中國(guó)汽車技術(shù)研究中心 尤嘉勛 丁倩 邵麗青

純電動(dòng)物流車的用戶使用模式與趨勢(shì)研究

中國(guó)汽車技術(shù)研究中心 尤嘉勛 丁倩 邵麗青

近年來(lái)，多部委與各地方政府相繼出臺(tái)純電動(dòng)物流車補(bǔ)貼政策與推廣方案，在政策影響下各地區(qū)車企紛紛布局純電動(dòng)物流車。在追求效率和速度的新物流時(shí)代，“可隨時(shí)送達(dá)”的純電動(dòng)物流車已經(jīng)成為了各大電商、快遞巨頭、同城配送的首選。本文重點(diǎn)對(duì)比了純電動(dòng)物流車在快遞、物流、租賃和個(gè)體戶等領(lǐng)域使用模式的差異和分析了不同領(lǐng)域選擇純電動(dòng)物流車的原因，最后提出未來(lái)純電動(dòng)物流車的發(fā)展方向。

純電動(dòng)物流車政策現(xiàn)狀

在政策的大力扶持下，純電動(dòng)物流車增長(zhǎng)尤為迅速，成為新能源汽車發(fā)展的一大亮點(diǎn)。

從國(guó)家補(bǔ)貼來(lái)看（見(jiàn)表1），國(guó)家根據(jù)財(cái)建[2016]958號(hào)《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，規(guī)定了2017～2020年對(duì)新能源物流車的補(bǔ)貼方案。2017～2018年，以提供驅(qū)動(dòng)動(dòng)力的動(dòng)力電池總儲(chǔ)電量為依據(jù)，采取分段超額累退方式給予補(bǔ)貼。

表1 2017～2018年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)表

2019～2020年，除燃料電池汽車外，中央及地方補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和上限在2017～2018年的基礎(chǔ)上退坡20%。非個(gè)人用戶購(gòu)買(mǎi)的新能源汽車申請(qǐng)補(bǔ)貼，累計(jì)行駛里程須達(dá)到3萬(wàn)公里（作業(yè)類專用車除外），補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求按照車輛獲得行駛證年度執(zhí)行。

從地方補(bǔ)貼來(lái)看（見(jiàn)表2），據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，北京、上海、深圳、廣州、天津等20余個(gè)省市針對(duì)純電動(dòng)物流車發(fā)布了不同的利好政策。其中，深圳、江蘇對(duì)純電動(dòng)物流車有更為明確的技術(shù)要求，電池能量密度不低于90Wh/kg，Ekg不高于0.5，噸百公里電耗不超過(guò)13kWh。上海嘉定給予每輛新能源物流車購(gòu)車補(bǔ)貼4萬(wàn)元。同時(shí)，北京、南京、合肥和鄭州等地的補(bǔ)貼總額不超過(guò)車輛銷售價(jià)格的60%，其他城市均為50%。

純電動(dòng)物流車用戶使用模式

純電動(dòng)物流車的用戶主要集中在4個(gè)領(lǐng)域，分別是中國(guó)郵政、順豐及三通一達(dá)等快遞企業(yè)，天貓、京東等電商自建物流企業(yè)，個(gè)體戶和租賃行業(yè)，其中快遞領(lǐng)域是主要的領(lǐng)域。

從快遞領(lǐng)域來(lái)看，純電動(dòng)物流車整車企業(yè)如東風(fēng)、重慶瑞馳、力帆、北汽新能源等都將目光投向末端物流，與“三通一達(dá)”、EMS和順豐等快遞公司簽訂購(gòu)車合同（見(jiàn)表3、表4）。目前主要使用的是微型、輕型貨箱式的物流車車型。

表2 部分城市針對(duì)純電動(dòng)專用車的補(bǔ)貼政策

表3 部分快遞企業(yè)使用的物流車車型

從使用用途來(lái)看，純電動(dòng)物流車首先應(yīng)用在末端派送和城市內(nèi)的轉(zhuǎn)貨運(yùn)輸，其中以末端派送為主，用于解決最后一公里的用車問(wèn)題，原因是：（1）禁摩限電政策限制三輪車進(jìn)行貨運(yùn)；（2）利用純電動(dòng)物流車替代報(bào)廢車輛或用油面包車；（3）彌補(bǔ)二輪車、三輪車裝載能力有限、雨雪天派送不便等不足。其次用于超過(guò)20kg重量的大件派送，原因是：（1）車長(zhǎng)、載貨空間優(yōu)于輕客；（2）對(duì)于業(yè)務(wù)量較大的網(wǎng)點(diǎn)，可以彌補(bǔ)二輪車、三輪車或面包車裝不下的大件。而城市間轉(zhuǎn)貨運(yùn)輸目前并沒(méi)有使用純電動(dòng)物流車，原因在于盡管4.2米廂長(zhǎng)的純電動(dòng)物流車的載貨量能滿足城市間轉(zhuǎn)貨運(yùn)輸用戶的需求，但是用戶對(duì)續(xù)航里程、售價(jià)、安全性、售后服務(wù)的時(shí)效性等均有顧慮，使其并沒(méi)有得到應(yīng)用。

從電商自建物流領(lǐng)域來(lái)看，物流車主要呈現(xiàn)以下幾個(gè)特征：

（1）京東、唯品會(huì)等電商自建物流開(kāi)始陸續(xù)使用純電動(dòng)物流車替代傳統(tǒng)燃油汽車，京東提出未來(lái)五年會(huì)把旗下貨車全部替換成純電動(dòng)，同時(shí)，還參與了純電動(dòng)物流車的研發(fā)過(guò)程。

（2）電商企業(yè)目前使用的車型類型以輕型為主，優(yōu)勢(shì)在于比微型能承載更多的貨物。

（3）電商企業(yè)主要利用純電動(dòng)物流車進(jìn)行末端派送。

（4）電商企業(yè)一般會(huì)大批量更新車型，其原因是電商對(duì)時(shí)效性更重視，車輛多方便輪流充電滿足隨時(shí)用車的需要。

表4 部分電商使用的物流車車型

從個(gè)體戶領(lǐng)域來(lái)看（見(jiàn)表5），純電動(dòng)物流車在個(gè)體戶領(lǐng)域應(yīng)用較為廣泛，原因是對(duì)于個(gè)體戶來(lái)說(shuō)，純電動(dòng)物流車有較為固定且可控的派送時(shí)間和派送路線，能更好地控制車輛的充電時(shí)間，此外，不限行、不限購(gòu)也是個(gè)體戶購(gòu)買(mǎi)純電動(dòng)物流車的主要原因。

由于個(gè)體戶的貨物一般不多，因此目前使用的車型類型以輕型客廂式為主，用于替代微客的部分運(yùn)輸功能。

表5 部分個(gè)體戶使用的物流車車型

從租賃領(lǐng)域來(lái)看（見(jiàn)表6），純電動(dòng)物流車在租賃領(lǐng)域被廣泛使用的原因在于：第一，由于純電動(dòng)物流車還處于發(fā)展起步階段，用戶對(duì)于使用純電動(dòng)物流車有一定顧慮，因此市場(chǎng)上涌現(xiàn)出越來(lái)越多的純電動(dòng)物流車租賃運(yùn)營(yíng)企業(yè)，采取以租代售的模式推廣純電動(dòng)物流車。第二，從用戶與運(yùn)營(yíng)商角度考慮：（1）用戶不愿意投入太多的資金購(gòu)置，租賃整體成本較低，維修和保養(yǎng)費(fèi)用一般由租賃公司負(fù)責(zé)；（2）會(huì)擔(dān)心純電動(dòng)物流車技術(shù)不成熟，而租賃電動(dòng)汽車在使用過(guò)程中如果不滿意可以退租，無(wú)需承擔(dān)購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn)；（3）充電基礎(chǔ)設(shè)施短缺也增加了企業(yè)和用戶對(duì)充電的困擾。

表6 純電動(dòng)物流車在租賃領(lǐng)域的應(yīng)用

純電動(dòng)物流車發(fā)展趨勢(shì)研究

（1）純電動(dòng)物流車市場(chǎng)空間巨大。

截至2017年11月，工信部共發(fā)布10批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》（以下簡(jiǎn)稱《推薦目錄》），從前10批《推薦目錄》中各類新能源汽車占比走勢(shì)可以看出，新能源專用車從最初的19.46%上升到如今的49.05%，呈明顯上升趨勢(shì)。前10批共有904款新能源專用車，其中，純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車超過(guò)600款，穩(wěn)占主導(dǎo)地位。隨著快遞行業(yè)的快速發(fā)展和政策的扶持，純電動(dòng)物流車市場(chǎng)將進(jìn)一步打開(kāi)，市場(chǎng)空間巨大。

圖1 2017年1～10批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》細(xì)分車型走勢(shì)

（2）如今在追求高效與速度的時(shí)代，特殊化的路權(quán)已經(jīng)成為推動(dòng)純電動(dòng)物流車市場(chǎng)的關(guān)鍵因素。上海、天津等城市先后出臺(tái)各項(xiàng)路權(quán)政策（見(jiàn)表7），相對(duì)于燃油貨車大部分只能夜間通行，“隨時(shí)隨地”可出發(fā)的純電動(dòng)物流車，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)非常明顯。

表7 部分城市針對(duì)純電動(dòng)物流車的路權(quán)政策

（3）交通運(yùn)輸部即將針對(duì)純電動(dòng)貨車出臺(tái)《營(yíng)運(yùn)電動(dòng)貨車車輛選型技術(shù)要求》，該標(biāo)準(zhǔn)將在2017年完成報(bào)批稿，并向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)批，預(yù)計(jì)2018年出臺(tái)。該準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)主要從交通運(yùn)輸行業(yè)對(duì)車輛營(yíng)運(yùn)要求的角度，對(duì)純電動(dòng)貨車在安全性、安全性、動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性、可靠性、續(xù)航里程、充電時(shí)間等方方面面提出具體的指標(biāo)，純電動(dòng)物流車的技術(shù)門(mén)檻將更加嚴(yán)格。

（4）雖然政策趨嚴(yán)，但大訂單不斷（見(jiàn)表8），車企方、運(yùn)營(yíng)方、用戶方持續(xù)看好。特別是菜鳥(niǎo)簽訂的100萬(wàn)輛訂單，對(duì)整個(gè)物流車市場(chǎng)發(fā)展起到促進(jìn)作用。

（5）新形勢(shì)下，純電動(dòng)物流車需要新思路。

首先，摸清純電動(dòng)物流車的合作對(duì)象。車企方的合作對(duì)象廣泛，包括上游企業(yè)、中游企業(yè)、下游企業(yè)、運(yùn)營(yíng)商、快遞物流、電商物流和個(gè)人用戶。

表8 2016～2017年純電動(dòng)物流車訂單

對(duì)于京東、菜鳥(niǎo)、“三通一達(dá)”等掌握貨源的企業(yè)來(lái)說(shuō)，可以通過(guò)與車企合作或與純電動(dòng)物流車運(yùn)營(yíng)商簽訂租賃協(xié)議的方式兩種方式獲取純電動(dòng)物流車。

此外，很多純電動(dòng)物流車運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始尋找新的合作伙伴（見(jiàn)表9），如地上鐵租車、八匹馬租車、熊貓新能源、一微集團(tuán)、云杉智慧、曹操貨的等。

第二，需要打破“3萬(wàn)公里”的規(guī)定。在新補(bǔ)貼政策“3萬(wàn)公里”指標(biāo)的沖擊下，要通過(guò)以下因素綜合考慮車輛實(shí)際運(yùn)營(yíng)：

①出車率。車輛實(shí)際上路情況非常重要，假設(shè)車輛整天閑置，很少上路，車輛需要較長(zhǎng)時(shí)間才能完成“3萬(wàn)公里”。

②業(yè)務(wù)量。日均業(yè)務(wù)量大，運(yùn)輸?shù)睦锍叹投?。如快遞企業(yè)、物流公司、搬家公司和一些物流服務(wù)企業(yè)，每天的業(yè)務(wù)量非常大。

③車輛品質(zhì)。車輛品質(zhì)好，維修保養(yǎng)就相應(yīng)少，車輛運(yùn)營(yíng)時(shí)間也相應(yīng)提升。

表9 純電動(dòng)物流車企業(yè)與其他企業(yè)的合作

④車輛性能。特別是電池性能，如續(xù)航里程、電池電量等都影響著車輛運(yùn)輸里程。

⑤充電。首先充電樁普及率低，無(wú)法滿足營(yíng)運(yùn)車輛補(bǔ)電需求；其次是充電時(shí)間長(zhǎng)，會(huì)占用運(yùn)營(yíng)車輛的運(yùn)營(yíng)時(shí)間。在解決這些痛點(diǎn)之前，純電動(dòng)物流車很難實(shí)現(xiàn)高效運(yùn)營(yíng)。

綜上所述，如果解決上述問(wèn)題，特別是業(yè)務(wù)量和充電問(wèn)題，年行駛3萬(wàn)公里并不是難點(diǎn)。但如果過(guò)度依賴補(bǔ)貼，資金壓力永遠(yuǎn)會(huì)存在。未來(lái)補(bǔ)貼一旦停止，只有那些符合市場(chǎng)需求、品質(zhì)好、質(zhì)量好的車輛，才能占據(jù)更多的市場(chǎng)份額。