中國汽車技術研究中心·數據資源中心 孟菲 李捷

2017年1～10月隨車起重運輸車市場分析

中國汽車技術研究中心·數據資源中心 孟菲 李捷

宏觀環(huán)境分析

投資方面，2017年1～10月固定資產投資同比增長7.3%，較1～9月回落0.2個百分點，增速繼續(xù)下滑，主要受制造業(yè)投資拖累，其中民間投資同比增長5.8%，較上月下滑0.1個百分點，增速繼續(xù)下滑，拖累了固定資產投資增速。1～10月，制造業(yè)投資同比增長4.1%，較上月回落0.1%，制造業(yè)投資下滑壓力較大；制造業(yè)企業(yè)在目前需求復蘇和工業(yè)品價格上漲的背景下資本開支的意愿依然較弱。10月基建投資累計同比增速持平在15.9%，地方政府債務風險監(jiān)管對地方政府的投資能力有一定拖累。10月地產投資累計增長7.8%，較上月回落0.3%。

進出口方面，10月出口同比增長6.9%，進口同比增長17.2%，進口和出口增速都比上個月有所放緩，主要是受到長假影響出現季節(jié)性走弱，但是增長勢頭得以保持；其中，出口貿易結構持續(xù)改善，勞動密集型產品出口增速放緩，高新技術產品和機電產品出口增速高于整體出口增速。

大宗商品方面，一方面隨著取締地條鋼和鋼鐵去產能的推進，市場供給減少，而今年以來宏觀經濟的穩(wěn)步運行和固定資產投資的穩(wěn)定增長為鋼鐵行業(yè)提供了一個良好的需求環(huán)境，整體來說，鋼鐵行業(yè)的利潤會在去年的基礎上繼續(xù)向好；另一方面，隨著優(yōu)質產能釋放、加大運輸等措施的落實，煤炭的產量、運量和庫存量明顯增加，當前煤價在向合理區(qū)間下行。

專用車市場分析

2017年1～10月份，我國專用車市場銷量89.7萬輛，同比提升26.5%。其中工程車銷量6.7萬輛，同比增長79.1%，市場份額為7.5%；物流車銷量67.8萬輛，同比提升18.8%，市場份額為75.5%；作業(yè)車銷量15.3萬輛，同比提升50.3%，市場份額為17.0%（見圖1）。其中工程車和作業(yè)車市場份額均較2016年有所增長，物流車份額下滑。

圖1 2011-2017年1～10月份專用車市場銷量

隨車起重運輸車市場分析

1、隨車起重運輸車整體市場發(fā)展分析

隨車起重運輸車又叫隨車吊，是一種安裝在汽車底盤上，通過液壓舉升及伸縮系統(tǒng)來實現貨物的升降、回轉、吊運的設備。目前廣泛應用于物料搬運、高空作業(yè)、市政工程、消防搶險和道路救援等領域。

一方面，國內經濟從高速增長換擋至中高速增長已趨于穩(wěn)定，持續(xù)的基礎設施建設投資，包括公路、鐵路建設，農村基礎設施建設等；城鎮(zhèn)化持續(xù)推進，京津冀、長三角、珠三角等城市群的快速發(fā)展，帶動了近兩年隨車起重運輸車的市場需求，拉高銷量增長。另一方面，中國勞動力成本逐漸提高以及對作業(yè)效率要求越來越高，隨車起重運輸車的功能也越來越受到市場認可，是隨車起重運輸車需求增長的重要原因。2017年1～10月累計銷量超過1萬輛，同比大幅增長65.7%（見圖2）。

從單月銷量來看，2017年1～10月，隨車起重運輸車月度銷量始終保持著較高的同比增長（見圖3）。2017年以來，政府發(fā)布并實施多項政策法規(guī)，其中包括低速貨車淘汰、排放升級以及專用車生產企業(yè)準入的審核下放到省等，均對隨車起重運輸車市場需求有一定的促進作用，拉高各月的銷量。

2、隨車起重運輸車細分市場結構分析

從車輛類別來看，中型隨車起重運輸車市場不斷萎縮，被重型與輕型隨車起重運輸車市場分化（見圖4）。近年來，隨著基建投資的不斷加大，各地機場、高鐵、地鐵等項目陸續(xù)開工，承載能力和吊運能力均較高的重型隨車起重運輸車的比重始終保持較高的水平。隨著我國房地產行業(yè)逐漸步入低迷，適用于市內工地的中型隨車起重運輸車需求出現了下滑。而輕型隨車起重運輸車由于其體小靈便，更適用于倉庫、城市綠化、城市道路救援等原因，伴隨著我國城鎮(zhèn)化率的提升以及新農村建設帶動的基礎設施建設，輕型隨車起重運輸車市場具有發(fā)展?jié)摿Α?/p>

從重型隨車起重運輸車的驅動形式來看（見圖5），6×4與8×4的產品市場份額呈上升的趨勢，而4×2與6×2的產品市場份額則呈現下滑的趨勢。從其產品的驅動形式的發(fā)展趨勢可以看出，重型隨車起重運輸車正在向更高承載能力發(fā)展。

圖2 隨車起重運輸車銷量年度走勢

圖3 隨車起重運輸車銷量月度走勢

圖4 按車輛類型劃分產品結構趨勢

圖5 重型隨車起重運輸車按驅動形式劃分產品結構趨勢

3、隨車起重運輸車區(qū)域銷量分析

從隨車起重運輸車全國銷量區(qū)域分布來看（見表1），主銷在湖北、廣東、湖南和河南等區(qū)域，銷量TOP10市場集中度為59.7%，與2016年基本持平，市場集中程度相對穩(wěn)定。

從2017年1～10月份銷量來看（見圖6），僅有湖北省超過1000輛，市場份額為11.4%；累計銷售500～1000輛的區(qū)域有4個，市場份額均在5%以上。銷量TOP10區(qū)域中，全部實現同比增長，其中湖北和新疆同比增幅均超過了100%，浙江、四川、湖南和山東也有較高增幅。

表1 2017年1～10月隨車起重運輸車區(qū)域銷量及份額

圖6 2017年1～10月份TOP10省份隨車起重運輸車車輛類型結構

從TOP10省份隨車起重運輸車車輛類型結構來看，大部分省份以重型隨車起重運輸車為主。浙江、江蘇由于城市化率較高，城鎮(zhèn)化建設較多，輕型隨車起重運輸車需求較多。

4、隨車起重運輸車競爭格局分析

2017年1～10月，隨車起重運輸車市場銷量TOP10企業(yè)市場集中度為70.1%，相較于2016年同期增長了10.0個百分點，市場集中度相對較高。

2017年1～10月份共有77家企業(yè)實現銷售，平均每家企業(yè)銷量131輛，但僅有21家企業(yè)的銷量超過100輛，占全部企業(yè)的27%。銷量不足20臺的企業(yè)有35家，占全部企業(yè)的45%，比重較高，隨車起重運輸車市場存在較大的企業(yè)整合空間。

在銷量TOP10企業(yè)中，東風汽車公司、東風商用車有限公司、中國重汽集團成都王牌商用車有限公司、東風隨州專用汽車有限公司、長春市神駿專用車制造有限公司和成都大運汽車集團有限公司等6家企業(yè)銷量同比增長均超過100%，增長較快（見表2）。

表2 2017年1～10月隨車起重運輸車企業(yè)銷量及份額

從2017年1～10月份底盤企業(yè)來看（見表3），TOP10底盤企業(yè)的市場集中度為85.7%，相較于2016年同期增長4.2個百分點，市場進一步集中。

2017年1～10月份共有35家底盤企業(yè)實現銷售，但主要集中在東風系企業(yè)，其中包括東風汽車、東風商用車有限公司、東風柳州汽車有限公司和東風汽車股份有限公司等，合計份額高達61.7%，且均有較大幅度的同比增長。

表3 2017年1～10月隨車起重運輸車底盤企業(yè)銷量及份額

隨車起重運輸車市場發(fā)展趨勢

目前，我國隨車起重運輸車的生產廠家較多，企業(yè)規(guī)模和技術發(fā)展水平很不均衡，絕大部分企業(yè)沒有掌握產品的核心技術，以仿制為主，缺乏產品特點，產品相似度高，技術附加值低，隨著新GB7258-2017的實施，對于專用車產品的技術要求進一步提升，中國隨車起重運輸車的生產企業(yè)面臨進一步整合。

隨著城市化率不斷提高，京津冀、長三角、珠三角城市群的不斷擴大，大力開展的城市建設和農村建設有利于提振隨車起重運輸車的需求。同時，人口紅利逐漸消退，人工成本不斷攀升，勞動效率需求逐漸提高，也促進了隨車起重運輸車的需求增長。

隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的持續(xù)實施，互聯互通、四通八達的交通，將在大空間內打破區(qū)域的限制，對我國專用車行業(yè)有較大的拉動作用。隨車起重運輸車也將在“一帶一路”的戰(zhàn)略下取得較快的發(fā)展。

隨著互聯技術的快速發(fā)展以及在汽車上的廣泛應用，隨車起重運輸車也將逐步實現“智能互聯”，從而可以進一步提升吊機的工作效率和精細化程度。