故事的主角是一個叫作久保的男孩兒，他雖然只剩一只眼睛，卻彈得一手動聽的三弦琴，講得一口好故事，更重要的是，他有一種神奇的魔法，會讓紙片變成活物，來演繹他講述的故事。

久保與媽媽相依為命。他的媽媽原來是天上的仙女，卻因與凡人半藏（久保爸爸）相戀，遭到身為月神的外公和姨媽追殺，半藏為了保護他們母子身負重傷，再也沒見到蹤影。

久保在夢中用彩紙折出一個小人，酷似他逝去的爸爸——半藏。這個小紙人一直指著一個方向，似乎在為他們指路。于是，久保和猴子玩具“母子”兩人，踏上了征程。

在收齊寶貝的過程中，他們遇到“一只”失憶的武士。它有武士的功夫，卻又是一副甲殼蟲的模樣。“三人”結(jié)伴而行，久保和猴子媽媽聊起很多回憶。漸漸地，甲蟲武士開始恢復(fù)了記憶，他就是久保的爸爸半藏。

久保雖然打敗了小姨，卻始終不敵外公。外公提醒久保：“想一直做人類，就必須忍受人類的屈辱、脆弱、痛苦。”久保卻認為無論這個世界多么糟糕，總是有很美好的地方。

他把媽媽的發(fā)絲和爸爸的觸角做成兩根琴弦，裝在了自己的三弦琴上。兩根代表父母的琴弦以及象征自己的第三根弦，凝聚在一起形成的無限能量，彈奏出動人的曲子。

有一天，久保去河邊放水燈，想召喚死去的父親，因而忘記了母親關(guān)于天黑不回家就會被外公挖眼睛的囑托。夜幕降臨，久保被兩個小姨發(fā)現(xiàn)，要取走久保的另一只眼睛。

為了保護久保，媽媽犧牲了自己。臨死前，她用法力將自己的魂魄附在猴子玩具上，陪伴久保左右?！皨寢尅备嬖V久保，要想戰(zhàn)勝壞人，就必須集齊三件寶物。

眼看就要集齊所有寶物，久保突然做了一個夢。他根據(jù)夢中白須老人的指引，認定第三件寶貝藏在爸爸的府邸中，于是收起為他指路的小紙人，沖向府邸，不料中了外公設(shè)下的圈套。

為了保護久保，爸爸媽媽再次搭上了他們的性命。在父母最后一絲力氣的保護下，久保飛回小鎮(zhèn)，集齊了三樣寶物。外公和小姨緊隨其后，與其廝打起來。

在琴聲的感染下，外公放棄了邪惡，變回了人類。久保不再需要躲避黑夜，他再次去河邊燃起水燈，燈光里慢慢浮出死去父母的笑臉，一家三人借助這樣一種方式終于團聚了。

記憶既是力量的所在，也是罪惡的源泉。而當(dāng)一個窮兇極惡的人最終失去惡的記憶，就成了一個善良的人，對他的救贖就是重新注入美好的記憶。endprint