■ 張 亮/馮安生

（1.中國地質(zhì)科學(xué)院鄭州礦產(chǎn)綜合利用研究所，河南 鄭州 450006；2.國家非金屬礦資源綜合利用工程技術(shù)研究中心，河南 鄭州 450006）

國內(nèi)外概略研究現(xiàn)狀對(duì)比及建議

■ 張 亮/馮安生

（1.中國地質(zhì)科學(xué)院鄭州礦產(chǎn)綜合利用研究所，河南 鄭州 450006；2.國家非金屬礦資源綜合利用工程技術(shù)研究中心，河南 鄭州 450006）

概略研究作為可行性評(píng)價(jià)的第一步十分重要?；趪鴥?nèi)外概略研究的定義、目的、基礎(chǔ)，報(bào)告的編制主體，報(bào)告的客觀性、深度和廣度，結(jié)果的評(píng)價(jià)方式等方面的對(duì)比分析，提出對(duì)策建議：重新定義礦產(chǎn)資源概略研究；制定和發(fā)布概略研究規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)我國礦產(chǎn)資源概略研究；制定和發(fā)布礦產(chǎn)資源定價(jià)指導(dǎo)性意見；建立完善的信息披露制度和資格審查制度；加強(qiáng)不同單位、不同專業(yè)間的協(xié)作；固體礦產(chǎn)資源/儲(chǔ)量分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步與國際接軌；礦產(chǎn)資源法應(yīng)體現(xiàn)礦產(chǎn)資源技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。

概略研究；國內(nèi)外對(duì)比；發(fā)展歷程；現(xiàn)狀；問題；對(duì)策建議

0 引言

礦產(chǎn)資源綜合勘查、綜合評(píng)價(jià)、綜合利用貫穿于整個(gè)礦產(chǎn)勘查開發(fā)利用過程，其中概略研究作為可行性評(píng)價(jià)的第一步十分重要?！豆腆w礦產(chǎn)地質(zhì)勘查規(guī)范總則》（GB/T 13908—2002）指出：“為適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，使礦產(chǎn)勘查工作與礦山建設(shè)緊密銜接，減少礦產(chǎn)勘查和礦山開發(fā)投資的風(fēng)險(xiǎn)，提高礦產(chǎn)勘查和開發(fā)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益，在普查、詳查和勘探三個(gè)階段，都應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的可行性評(píng)價(jià)工作?？尚行栽u(píng)價(jià)包括概略研究、預(yù)可行性研究和可行性研究三個(gè)階段。其中，概略研究是對(duì)礦床開發(fā)經(jīng)濟(jì)意義的概略評(píng)價(jià)?！眹獾V業(yè)發(fā)達(dá)國家，礦產(chǎn)勘查與評(píng)價(jià)的資金主要來自資本市場，在經(jīng)歷了20世末紀(jì)勘查市場的動(dòng)蕩后，目前對(duì)概略研究已經(jīng)逐步重視和規(guī)范，概略研究的成果也作為礦業(yè)市場投融資的重要參考。但是在我國，概略研究至今還沒有引起應(yīng)有的重視。本文從國內(nèi)外概略研究現(xiàn)狀對(duì)比、我國概略研究存在的不足、對(duì)我國概略研究的發(fā)展建議等方面進(jìn)行論述，以期推動(dòng)在今后地質(zhì)工作中概略研究工作得到重視。

1 國外概略研究現(xiàn)狀

本世紀(jì)以前，許多國家的礦產(chǎn)資源/儲(chǔ)量分類和報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的規(guī)范中，并沒有對(duì)概略研究給出明確的定義。概略研究也不需要獨(dú)立評(píng)估（現(xiàn)在有了類似的要求），對(duì)概略研究的深度和討論也不夠充分。當(dāng)時(shí)金融市場對(duì)礦產(chǎn)資源/儲(chǔ)量估算和礦業(yè)權(quán)評(píng)估監(jiān)管十分薄弱，礦業(yè)資本市場與礦業(yè)權(quán)市場脫節(jié)，尤其是對(duì)初級(jí)勘查成果表達(dá)方式、研究方法管理不規(guī)范。但在經(jīng)歷了20世末紀(jì)勘查市場的動(dòng)蕩后，主要礦業(yè)國家開始高度重視有關(guān)礦產(chǎn)資源/礦石儲(chǔ)量估算和報(bào)告問題，出臺(tái)了一系列的標(biāo)準(zhǔn)、章程、規(guī)范、指南。目前，國際礦業(yè)界、國際礦業(yè)資本市場普遍認(rèn)同的標(biāo)準(zhǔn)、章程、規(guī)范、指南有：①加拿大采礦冶金協(xié)會(huì)礦產(chǎn)資源/礦石儲(chǔ)量報(bào)告章程；②澳大利西亞采礦與冶金協(xié)會(huì)（澳大利西亞礦石儲(chǔ)量聯(lián)合委員會(huì)）礦產(chǎn)資源/礦石儲(chǔ)量報(bào)告章程（JORC）；③南非采礦冶金協(xié)會(huì)礦產(chǎn)資源/礦石儲(chǔ)量報(bào)告章程（SAMREC）；④英國采礦冶金協(xié)會(huì)礦產(chǎn)資源/礦石儲(chǔ)量報(bào)告章程（IMMM）；⑤美國采礦冶金協(xié)會(huì)礦產(chǎn)資源/礦石儲(chǔ)量報(bào)告章程SEC工業(yè)指南。除出臺(tái)一系列的標(biāo)準(zhǔn)、章程、規(guī)范、指南作為概略研究的工作基礎(chǔ)外，國外還建立了資質(zhì)證書制度（或者稱之為稱職人員或合資格人員制度）、行業(yè)自律和黑名單制度、信息披露制度、礦產(chǎn)資源評(píng)估作價(jià)專門法規(guī)規(guī)范等一系列制度，對(duì)概略研究進(jìn)行規(guī)范。

在研究內(nèi)容和格式上，澳大利亞、加拿大、美國、南非等礦業(yè)發(fā)達(dá)國家都沒有明確的礦產(chǎn)資源技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的格式要求，但是有約定俗成的內(nèi)容和指標(biāo)的選取方式，其研究目的是為開展下一階段的預(yù)可行性研究提供充分的依據(jù)。概略研究內(nèi)容通常由如下部分組成：前言、摘要、地質(zhì)和礦產(chǎn)資源、采礦和選礦設(shè)計(jì)、冶金、尾礦處理、基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境、項(xiàng)目計(jì)劃、投資估算、運(yùn)行成本估算、經(jīng)濟(jì)效益分析、法律問題及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。上述內(nèi)容由經(jīng)驗(yàn)豐富的人員參與完成，概略研究的經(jīng)費(fèi)投入約占除地質(zhì)工作外項(xiàng)目測算總投資的0.2%，浮動(dòng)范圍為±30%～50%。

國外概略研究項(xiàng)目目前主要發(fā)揮了以下作用：一是發(fā)揮礦產(chǎn)勘查市場、礦業(yè)權(quán)市場和礦業(yè)資本市場的資源配置作用；二是滿足勘查成果使用和轉(zhuǎn)化規(guī)范管理、嚴(yán)格監(jiān)管的客觀需要。概略研究的結(jié)果也是國外現(xiàn)代礦業(yè)市場投融資的重要參考。在概略研究進(jìn)一步規(guī)范后，國際上重要的礦業(yè)資本市場如多倫多證券交易所（TSX）、多倫多證券交易所創(chuàng)業(yè)板（TSXV）、澳大利亞證券交易所（ASX）、倫敦證券交易所創(chuàng)業(yè)板（AIM）、美國的NADQ以及南非的約翰內(nèi)斯堡證券交易所（JSX）等與國際礦業(yè)公司、礦業(yè)咨詢公司的聯(lián)系也進(jìn)一步加強(qiáng)。礦產(chǎn)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，從概略研究開始，經(jīng)過預(yù)可行性研究，到可行性研究，在每一個(gè)階段都需要解決相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)問題，此后勘查開發(fā)才能步入礦山設(shè)計(jì)和建設(shè)階段、采礦經(jīng)營階段（參見圖1）。

圖1 礦產(chǎn)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)示意圖

2 我國概略研究發(fā)展歷程及現(xiàn)狀

2.1 發(fā)展歷程

在我國礦產(chǎn)項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)發(fā)展歷程中，更側(cè)重于可行性研究，隨著市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展也在不斷發(fā)展和規(guī)范。但是，我國針對(duì)礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)的可行性研究工作，尤其是概略研究工作起步較晚，規(guī)定比較粗糙，研究深度及廣度還遠(yuǎn)不到位。

1999年之前，我國礦山勘查過程中對(duì)概略研究的要求較為寬泛，主要是根據(jù)勘查階段要求做不同程度的技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，并且當(dāng)時(shí)資源/儲(chǔ)量劃分方法還未與國際接軌，三軸體系尚未建立，概略研究的結(jié)果不作為資源/儲(chǔ)量劃分的依據(jù)。

1999—2002年，我國相繼發(fā)布了《固體礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量分類》（GB／T 17766—1999）、《固體礦產(chǎn)勘查規(guī)范總則》（GB/T 13908—2002）國家標(biāo)準(zhǔn)，兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)概略研究進(jìn)行了定義和規(guī)范，并將可行性研究作為劃分資源/儲(chǔ)量的依據(jù)；以此為基礎(chǔ)，國土資源部于2002年發(fā)布《固體礦產(chǎn)勘查礦山閉坑地質(zhì)報(bào)告編寫規(guī)范》（DZ/T 0033—2002D），對(duì)礦床開發(fā)經(jīng)濟(jì)意義概略研究的編寫提綱進(jìn)行了大致規(guī)定，此后又相繼發(fā)布了《鈾礦地質(zhì)勘查規(guī)范》（DZ/T 0199—2015）、《鐵、錳、鉻礦地質(zhì)勘查規(guī)范》等各礦種的勘查規(guī)范，在規(guī)范中均對(duì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)有不同程度的描述。

2010年國家發(fā)布了《礦產(chǎn)資源綜合勘查評(píng)價(jià)規(guī)范》（GB/T 25283—2010），規(guī)范統(tǒng)一了共（伴）生礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量估算的原則、方法，提高了對(duì)共（伴）生礦產(chǎn)資源的評(píng)價(jià)和利用，推動(dòng)在技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)中對(duì)共伴生礦的綜合利用與評(píng)價(jià)。

2.2 現(xiàn)狀及問題

我國概略研究經(jīng)過了近半個(gè)世紀(jì)的發(fā)展，現(xiàn)階段主要應(yīng)用在地質(zhì)勘查中。國有地勘單位是礦產(chǎn)勘查與評(píng)價(jià)的主力軍，財(cái)政類地質(zhì)勘查項(xiàng)目是大多數(shù)國有地勘單位履行職責(zé)的主要內(nèi)容，由地勘單位進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的優(yōu)點(diǎn)就是這些具有一手地質(zhì)資料的單位更有條件編制出好的報(bào)告，但缺點(diǎn)是使得我國礦產(chǎn)勘查與評(píng)價(jià)在一定程度上是分離的?？尚行匝芯啃栌稍O(shè)計(jì)院或相應(yīng)資質(zhì)單位完成，地勘單位往往只能開展概略研究。當(dāng)前大部分礦產(chǎn)勘查報(bào)告編寫人員對(duì)礦產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)并不熟悉，其專業(yè)水平也參差不齊，導(dǎo)致概略研究的質(zhì)量總體不高；更為關(guān)鍵的是，由于專業(yè)限制，在勘查報(bào)告的驗(yàn)收與資源/儲(chǔ)量的評(píng)審、備案過程中，審查專家對(duì)該部分內(nèi)容的重視程度也不夠。我國在概略研究中幾乎所有的因素都是經(jīng)驗(yàn)假定的，相對(duì)于國外30%～50%的概略研究精度誤差，我國部分評(píng)價(jià)報(bào)告差距甚遠(yuǎn)。這導(dǎo)致了現(xiàn)階段我國概略研究結(jié)果可信度低，在國際市場不被接受；在國內(nèi)則可能是導(dǎo)致礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓風(fēng)險(xiǎn)較高，“呆滯”礦產(chǎn)資源較多的原因之一。

總體來說，我國在編制概略研究時(shí)存在的突出問題歸納為“七輕七重”：重地質(zhì)，輕采選（地質(zhì)工作往往更重視找到多少資源/儲(chǔ)量，而忽視其可利用性）；相對(duì)重選礦，輕采礦（實(shí)際選礦也研究不夠透徹）；相對(duì)重技術(shù)，輕經(jīng)濟(jì)（實(shí)際上技術(shù)也沒有重視到位）；相對(duì)重基礎(chǔ)設(shè)施，輕環(huán)境法律；相對(duì)重形式，輕內(nèi)容；重資料，輕現(xiàn)場；重集體，輕個(gè)人。這種觀點(diǎn)可能并不全面，甚至偏頗，卻是我們從國內(nèi)200多份報(bào)告及國外數(shù)十份概略研究報(bào)告的整理中總結(jié)出來的。

3 國內(nèi)外概略研究現(xiàn)狀對(duì)比

本文在歸納總結(jié)了2000—2009年間國土資源部歸檔的270多份地質(zhì)勘查報(bào)中的概略研究內(nèi)容，同時(shí)收集了著名礦業(yè)組織公司概略研究的要求及做法（加拿大采礦冶金和石油協(xié)會(huì)礦地產(chǎn)評(píng)估專門委員會(huì)、加拿大安大略省職業(yè)工程師協(xié)會(huì)、加拿大NI43-101、PAH公司、SRK公司、AMC公司等），對(duì)比澳大利亞、加拿大、南非等礦業(yè)發(fā)達(dá)國家，我國概略研究在定義、研究目的、編制主體、客觀性、深度和廣度、結(jié)果的評(píng)價(jià)方式等方面存在諸多差異。

3.1 概略研究的定義不同

我國地質(zhì)勘查規(guī)范中對(duì)概略研究的定義是：對(duì)礦床開發(fā)經(jīng)濟(jì)意義的概略評(píng)價(jià)。這里首先假定了評(píng)價(jià)的對(duì)象是礦床。而礦床是地表或地殼里由于地質(zhì)作用形成的、并在現(xiàn)有條件下可以開采和利用的礦物的集合體。這就存在一個(gè)先有礦床還是先有評(píng)價(jià)的悖論，因?yàn)榈V床是經(jīng)過技術(shù)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境評(píng)價(jià)后才能確定的。其次，這個(gè)概念強(qiáng)調(diào)了礦床，實(shí)際上是強(qiáng)調(diào)了概略研究的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，一定要在相當(dāng)成熟的地質(zhì)工作之后才能進(jìn)行。這兩方面都與市場經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家不同。

市場經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家是把礦產(chǎn)資源開發(fā)潛力的技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)定義為概略研究。這里首先不是針對(duì)礦床但包括礦床，是資源，包括推測資源量，也就是說在地質(zhì)早期就可以開展概略研究了。其次該定義是潛力評(píng)價(jià)，不同于我國定義的經(jīng)濟(jì)意義評(píng)價(jià)。因?yàn)闈摿Π姆秶鼘拸V，包括政策、環(huán)境、社會(huì)責(zé)任等非技術(shù)因素。

3.2 概略研究的目的不同

在概略研究方面，加拿大與澳大利亞兩國的共同特點(diǎn)是把概略研究的目的確定為：開展下一階段的預(yù)可行性研究有充分的依據(jù)。如要開展預(yù)可行性研究則要進(jìn)行必要的普查、詳查或者勘探。他們的定義明確了概略研究、預(yù)可行性研究、可行性研究三者中，前者為后者開展工作的基礎(chǔ)。國外概略研究報(bào)告中常見“建議進(jìn)行預(yù)可行性研究”可以證明這一點(diǎn)。

中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)《固體礦產(chǎn)地質(zhì)勘查規(guī)范總則 》（GB/T 13908—2002）則表述為：概略研究“為礦床開發(fā)有無投資機(jī)會(huì)、是否進(jìn)行詳查階段工作、制定長遠(yuǎn)規(guī)劃或?yàn)楣こ探ㄔO(shè)規(guī)劃的決策提供依據(jù)”。這種表述割裂了概略研究與預(yù)可行性研究、可行性研究的系統(tǒng)性。如果說，預(yù)查、普查、詳查、勘探四者中，前者為后者提供依據(jù)的話，那么概略研究、預(yù)可行性研究、可行性研究三者的關(guān)系也是一樣的。

3.3 概略研究的基礎(chǔ)不同

礦業(yè)發(fā)達(dá)國家的概略研究基礎(chǔ)：澳大利亞為礦產(chǎn)資源/礦石儲(chǔ)量報(bào)告章程（JORC），加拿大為礦產(chǎn)項(xiàng)目披露標(biāo)準(zhǔn)（國家命令NI43-101），南非為礦產(chǎn)資源/礦石儲(chǔ)量報(bào)告章程（SAMREC），美國為礦產(chǎn)資源/礦石儲(chǔ)量報(bào)告章程（IMMM）和礦產(chǎn)資源/礦石儲(chǔ)量報(bào)告章程（SEC工業(yè)指南）。這些章程對(duì)計(jì)算各級(jí)別資源/儲(chǔ)量的工作基礎(chǔ)、選冶試驗(yàn)、采礦等內(nèi)容都有嚴(yán)格的要求。我國概略研究的基礎(chǔ)為《固體礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量分類》（GB／T 17766—1999）和《固體礦產(chǎn)地質(zhì)勘查規(guī)范總則》（GB/T 13908—2002）以及以上述兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)的《鈾礦地質(zhì)勘查規(guī)范》（DZ/T 0199—2015）、《鐵、錳、鉻礦地質(zhì)勘查規(guī)范》（DZ/T 0200—2002）、《鎢、錫、汞、銻礦地質(zhì)勘查規(guī)范》（DZ/T 0201—2002）等各礦種的勘查規(guī)范，在進(jìn)行概略研究時(shí)地質(zhì)工作都做到了普查以上的工作程度。雖然國內(nèi)外都對(duì)概略研究的基礎(chǔ)有所要求，但國內(nèi)規(guī)范與國外的規(guī)范要求差距較大，國外資源/儲(chǔ)量評(píng)價(jià)通常面向市場，這也就決定了研究基礎(chǔ)的不同，市場經(jīng)濟(jì)國家的規(guī)范彼此互相承認(rèn)，而我國的評(píng)價(jià)結(jié)果則不被認(rèn)同。

3.4 概略研究報(bào)告的編制主體不同

國外概略研究報(bào)告一般是由符合資格的人員編寫，編寫人可以邀請(qǐng)其它稱職的人員提供資料或者編寫相關(guān)章節(jié)。同時(shí)，也可以由咨詢公司編寫，但由編寫人和單位共同負(fù)責(zé)。

我國尚沒有在相關(guān)方面建立資質(zhì)證書制度，概略研究報(bào)告一般是由地勘單位編寫，責(zé)任由編寫單位承擔(dān)。

3.5 報(bào)告的客觀性不同

由于國外概略研究報(bào)告是由獨(dú)立的符合資格人員或者咨詢機(jī)構(gòu)編寫的，因此報(bào)告本身的獨(dú)立性客觀實(shí)在。國外礦業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)咨詢公司有的已經(jīng)發(fā)展為跨國公司，如SRK、AMC等咨詢公司，在中國、澳大利亞、巴西、英國等都設(shè)有辦事處。

我國的概略研究報(bào)告由承擔(dān)地質(zhì)勘查工作的地質(zhì)單位編寫，礦產(chǎn)地的經(jīng)濟(jì)意義自然也靠他們?cè)u(píng)價(jià)。從好的方面說，這些具有一手地質(zhì)資料的單位更有條件編制出好的報(bào)告，但不可否認(rèn)的是其客觀獨(dú)立性是不存在了。不僅如此，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然趨勢(shì)是專業(yè)分工細(xì)化，概略研究報(bào)告勢(shì)必要求編寫者對(duì)采礦、選礦、機(jī)械、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)等方面都相當(dāng)精通，我國當(dāng)前僅僅是由地質(zhì)人員編寫，這顯然是與社會(huì)分工的精細(xì)化背道而馳。

3.6 概略研究的深度和廣度不同

在本文統(tǒng)計(jì)的2002-2009年間的274篇國土資源部歸檔的地質(zhì)勘查報(bào)告中，概略研究章節(jié)平均篇幅為6頁，最少只有一頁幾行字，最多有三十幾頁，大部分報(bào)告的篇幅都集中在2～10頁之間（圖2），通常是以質(zhì)普查、詳查甚至勘探報(bào)告的有機(jī)組成部分，并以獨(dú)立“章”出現(xiàn)。與國外相比，我國的概略研究的整體篇幅甚至達(dá)不到國外概略研究的摘要篇幅，概略研究的深度和廣度自然也難以與國外相比。從我們對(duì)比國內(nèi)外概略研究的內(nèi)容看，我國概略研究的深度和廣度僅相當(dāng)于國外技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)（概念模型、概略研究、預(yù)可行性研究、確定可行性研究）的概念模型這一階段。比如采礦，我國在概略研究時(shí)通常只是介紹一下礦床的水工環(huán)條件，而未有再進(jìn)一步的研究；國外在概略研究階段初期就已經(jīng)對(duì)采用的采礦方法、生產(chǎn)計(jì)劃、成本等有了初步的假設(shè)和估算，露采礦山對(duì)于邊坡、排土場，地下礦井的開采系統(tǒng)、采場大小、巖體支護(hù)等都要假設(shè)或類比說明。在經(jīng)濟(jì)估算上，我國概略研究往往只是粗略進(jìn)行靜態(tài)的總的價(jià)值估算，而國外除進(jìn)行靜態(tài)估算（綜合考慮基建、運(yùn)營成本、消耗等因素）外，還進(jìn)行簡單內(nèi)部收益率和稅前凈現(xiàn)值分析，并進(jìn)行簡單的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，力求經(jīng)濟(jì)估算的準(zhǔn)確。雖然說研究的深度與廣度并不必然決定研究結(jié)果的準(zhǔn)確性，但是從統(tǒng)計(jì)學(xué)意義上講，研究深度更深、資料更全面的報(bào)告其準(zhǔn)確性的概率可能更大。從這個(gè)意義上講，我國的概略研究很有提升的必要。

圖2 2002—2009年間國土資源部歸檔勘查報(bào)告中的概略研究篇幅范圍

3.7 概略研究結(jié)果的評(píng)價(jià)方式不同

國外有明確的礦產(chǎn)資源評(píng)估作價(jià)規(guī)范，而我國還沒有建立。

我國概略研究依附在地質(zhì)報(bào)告中，通常是其中的一章，因此概略研究報(bào)告不存在獨(dú)立性，對(duì)概略研究報(bào)告無從單獨(dú)評(píng)價(jià)。在儲(chǔ)量評(píng)審時(shí)雖然有時(shí)候會(huì)有從事綜合利用的儲(chǔ)量評(píng)估師參加，但多數(shù)時(shí)間是由地質(zhì)專業(yè)的評(píng)估師完成的。

國外的概略研究報(bào)告是獨(dú)立的，并不是地質(zhì)報(bào)告的一部分，需要單獨(dú)審核。國外礦業(yè)投融資市場特別是證券市場中，對(duì)相關(guān)研究報(bào)告的披露也有明確規(guī)范；而我國由于投融資市場對(duì)礦產(chǎn)勘查還沒有放開，所以概略研究報(bào)告不存在單獨(dú)公開的問題，但是應(yīng)當(dāng)預(yù)作準(zhǔn)備。

基于以上不同，我國的儲(chǔ)量規(guī)范和概略研究結(jié)果不能被西方國家直接接受，必須由國際咨詢公司按照他們的規(guī)范重新編制。

4 對(duì)策建議

通過前文探討我們發(fā)現(xiàn)，我國礦產(chǎn)資源概略研究雖然得到了一定進(jìn)展，但與國際上的通行做法相比還有很大差距。為推動(dòng)我國礦產(chǎn)項(xiàng)目概略研究健康有序發(fā)展，使礦產(chǎn)勘查開發(fā)工作適應(yīng)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，提出以下建議。

4.1 重新定義礦產(chǎn)資源概略研究

概略研究的定義直接關(guān)系到概略研究的內(nèi)容、做法和結(jié)果。因此，有必要重新定義概略研究，建議將《固體礦產(chǎn)勘查規(guī)范總則》（GB/T 13908—2002）中對(duì)其的定義修改為：是對(duì)礦產(chǎn)地（礦業(yè)權(quán)地或礦床）開發(fā)經(jīng)濟(jì)意義的概略評(píng)價(jià)。通常是在收集分析該礦產(chǎn)地（礦業(yè)權(quán)地或礦床）礦產(chǎn)資源在國內(nèi)外市場供需狀況的基礎(chǔ)上，分析已取得的地質(zhì)資料，類比已知礦床，根據(jù)礦床規(guī)模、礦產(chǎn)質(zhì)量和開發(fā)利用技術(shù)條件，結(jié)合礦區(qū)的自然經(jīng)濟(jì)條件、環(huán)境保護(hù)要求等，以我國類似礦山企業(yè)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)或按擴(kuò)大指標(biāo)對(duì)礦床做出技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。

4.2 制定和發(fā)布概略研究規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)

當(dāng)前概略研究的不規(guī)范，導(dǎo)致具有重要意義的研究不能起到應(yīng)有的作用。各地礦產(chǎn)資源評(píng)價(jià)方式的不同使得在一個(gè)國家內(nèi)部對(duì)同一個(gè)礦產(chǎn)地也會(huì)得到不同的評(píng)價(jià)結(jié)果，這是不正常的。因此，需要明確概略研究的內(nèi)容和做法。

結(jié)合國際上的做法，建議盡快制定一套適合我國礦業(yè)勘查的概略研究規(guī)范，其內(nèi)容應(yīng)包含：概略研究報(bào)告應(yīng)當(dāng)基本查明礦產(chǎn)地資源的物質(zhì)組成和提供必要的礦石質(zhì)量評(píng)價(jià)，對(duì)礦產(chǎn)的開采方式和選礦方法進(jìn)行有依據(jù)的探討研究，對(duì)交通、供水、供電等基礎(chǔ)條件進(jìn)行分析，對(duì)礦產(chǎn)品的產(chǎn)品方案和尾礦處置進(jìn)行分析和探討，對(duì)環(huán)境影響進(jìn)行分析，對(duì)國家和地方法律法規(guī)進(jìn)行介紹，考慮價(jià)格變動(dòng)時(shí)評(píng)價(jià)結(jié)果的變化，同時(shí)進(jìn)行初步風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估。

4.3 制定和發(fā)布礦產(chǎn)資源定價(jià)指導(dǎo)性意見礦產(chǎn)資源的定價(jià)需要統(tǒng)一的指導(dǎo)意見，這樣才能進(jìn)行橫向比較，促進(jìn)礦產(chǎn)資源的投融資市場的發(fā)展，推動(dòng)地質(zhì)勘查事業(yè)改革。可以借鑒澳大利亞、加拿大、南非等國家的實(shí)踐。

4.4 建立完善的信息披露制度

礦產(chǎn)資源技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)各階段的成果要有完善的發(fā)布方式，需要建立統(tǒng)一的發(fā)布平臺(tái)，使大眾參與到監(jiān)督中來，這樣才能促進(jìn)礦產(chǎn)資源的市場化配置，涉及到證券市場的信息發(fā)布要規(guī)范、約束。

4.5 建立資格審查制度

對(duì)概略研究的參與人員應(yīng)當(dāng)明確資格要求。建議報(bào)告編制負(fù)責(zé)人應(yīng)有至少5年以上相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)歷。報(bào)告編寫單位應(yīng)對(duì)編寫人員相關(guān)資格、履歷、專業(yè)技術(shù)背景等進(jìn)行嚴(yán)格的審查。單位資質(zhì)和個(gè)人資質(zhì)之間要相互制約，逐步建立注冊(cè)地質(zhì)師制度和礦產(chǎn)資源估價(jià)師制度。

4.6 加強(qiáng)不同單位、不同專業(yè)間的協(xié)作

國外在進(jìn)行概略研究工作時(shí)，經(jīng)常需要多家單位協(xié)作完成，各單位充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，互相配合，共同完成研究工作。例如，澳大利亞Scotgold資源有限公司Cononish金礦概略研究主要由AMC公司、GBM礦產(chǎn)工程咨詢公司和Dalgleish合伙公司3家單位合作完成，AMC公司主要負(fù)責(zé)綜合評(píng)論、地質(zhì)、采礦、財(cái)務(wù)估算等方面工作，GBM礦產(chǎn)工程咨詢公司主要負(fù)責(zé)冶金和選礦方面工作，Dalgleish合伙公司則主要負(fù)責(zé)規(guī)劃和環(huán)境方面工作，三家公司在業(yè)主Scotgold資源有限公司的配合下，共同完成了Cononish金礦概略研究工作。建議我國在進(jìn)行概略研究工作時(shí)，報(bào)告編制由地質(zhì)、采礦、選礦（冶金）、經(jīng)濟(jì)等專業(yè)人員共同合作完成，充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)，提高概略研究報(bào)告的專業(yè)性和可信度。

4.7 固體礦產(chǎn)資源/儲(chǔ)量分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步與國際接軌

固體礦產(chǎn)資源/儲(chǔ)量分類標(biāo)準(zhǔn)修訂應(yīng)與國際通行規(guī)則（如JORC、CIM、SME等章程）接軌，在適用于商業(yè)性地質(zhì)工作的基礎(chǔ)上，同時(shí)適用社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)的新要求。

4.8 礦產(chǎn)資源法應(yīng)體現(xiàn)礦產(chǎn)資源技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)

礦產(chǎn)資源法修改稿中，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定：礦產(chǎn)資源勘查各階段應(yīng)當(dāng)按照規(guī)范進(jìn)行概略研究、預(yù)可行性研究和可行性研究，提高勘查、保護(hù)和開發(fā)水平。

[1] 袁懷雨,劉保順,李克慶,等.礦產(chǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué):原理、方法、技術(shù)與實(shí)踐[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2012.

[2] GB/T 13908—2002,固體礦產(chǎn)地質(zhì)勘查規(guī)范總則[S].

[3] GB/T 17766—1999,固體礦產(chǎn)資源/儲(chǔ)量分類[S].

[4] GB/T 25283—2010,礦產(chǎn)資源綜合勘查評(píng)價(jià)規(guī)范[S].

[5] 馬冰,馮安生.市場經(jīng)濟(jì)國家的礦產(chǎn)資源概略性評(píng)價(jià)[J].國土資源情報(bào),2011(2):36-39.

Comparison and Suggestion on the Current Situation of Sketch Research in China and Abroad

ZHANG Liang, FENG Ansheng
(1.Institute of Mineral Resources Comprehensive Utilization, Chinese Academy of Geological Sciences, Zhengzhou 450006; 2. Engineering Research Center of National Non-metallic Mineral Resources Utilization, Zhengzhou 450006, China)

It is very important to conduct sketch research as the first step of feasibility evaluation. Based on the comparative analysis of the definition, purpose, foundation of report preparation, objectivity, depth and breadth of reports, and evaluation methods of results, this paper puts forward countermeasures and suggestions as follows: Firstly, we shouldrede fine the outline of mineral resources, formulate and release the research normative standards to guide the sketch study of mineral resources in China. Secondly, we should formulate and issue guidance opinions on the pricing of mineral resources, to establish a sound information disclosure system and qualification examination system, to strengthen the coordination among different units and different specialties. Thirdly, we should act on international standards furtherly on categorizing solid mineral resources and reserves; fourthly, the mineral resources law should reflect the technical and economic evaluation of mineral resources.

ecological civilization; geological work; orientation; structural transformation; spatial layout

F407.1；F062.1

A

1672-6995（2017）11-0010-05

2017-05-17；

2017-07-31

中國地質(zhì)調(diào)查局地質(zhì)礦產(chǎn)調(diào)查評(píng)價(jià)項(xiàng)目“青海祁漫塔格金屬礦集區(qū)綜合地質(zhì)調(diào)查”（DD20160073）

張亮（1987—），男，山東省濰坊市人，中國地質(zhì)科學(xué)院鄭州礦產(chǎn)綜合利用研究所工程師，工學(xué)碩士，主要從事礦床地質(zhì)及礦產(chǎn)經(jīng)濟(jì)研究。