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2017-11-27 13:00:08陳卓
投資與合作 2017年8期 關鍵詞：教育
陳卓
商業(yè)慈善、慈善投資等新理念的確立，令慈善這一人類最悠久的社會傳統(tǒng)之一變得日益商業(yè)化與可持續(xù)化，從而有助于慈善資源獲得最優(yōu)的配置。
家族基金會是人類財富文明中一顆璀璨的明珠，充分發(fā)揮家族基金的力量，可以有力地推動教育、醫(yī)療、環(huán)保、社區(qū)等事業(yè)的變革。
在國外，慈善基金會的發(fā)展十分繁榮。據(jù)美國基金會中心的史蒂文·勞倫斯介紹，最富有的美國人中，3/4擁有自己的基金會，2/3活躍的家族基金會始建于過去的20年內(nèi)。從歷史上看，家族基金會都建立于捐贈者的老年和事業(yè)晚期，雖然這個現(xiàn)象也存在于近年創(chuàng)立的家族基金會中，但是現(xiàn)在有越來越多相對年輕的捐贈者也開始創(chuàng)立基金會，同時他們也更直接地參與撥款的分配。
卡內(nèi)基基金會是知名的慈善基金會之一。1911年，美國工業(yè)巨頭安德魯·卡內(nèi)基在紐約注冊成立卡內(nèi)基基金會?；饡谥际恰霸鲞M和傳播知識，并促進美國和曾經(jīng)是英聯(lián)邦海外成員的某些國家之間的了解”。1919年卡內(nèi)基逝世前，他本人任基金會董事長兼會長，個人的意圖起主導作用。
卡內(nèi)基在致董事會的第一封信中就特別授權董事根據(jù)形勢變化安排工作重點。在20世紀60年代之前，基金會的工作重點是教育，包括教育普及和提高、推廣先進教學手段、捐贈黑人教育等。60年代末至80年代，傾向于平等和改良。80年代之后，重點如下：早期教育問題；關注國際和平與安全問題；反對核擴散，防止致命沖突，增進各個集團間了解；防治各種對兒童和青少年的傷害，包括吸毒、酗酒和少女懷孕等社會問題；在第三世界培訓和開發(fā)人力資源。另外還資助一些特殊項目，例如加強美國國內(nèi)民主等。
福特基金會也是致力于公益服務事業(yè)的知名慈善基金，現(xiàn)如今已經(jīng)擁有數(shù)十億美元。1936年，老福特長子埃茲爾·福特（Edsel Ford）捐資2.5萬美元成立福特基金會，在底特律注冊。前期覆蓋范圍狹窄，是一個地方小基金會，在此后14年中一共給出1900萬美元，資助內(nèi)容主要源自福特家族的興趣。
資料顯示，基金會成立初期，由埃茲爾·福特主事。1943年埃茲爾去世，1947年老福特去世，埃茲爾的遺孀和兒子亨利·福特二世（老福特的孫子）開始整頓基金會。
福特基金會的宗旨是：“接受和管理資金以用于科學、教育與慈善目的，一切為了公眾福利，此外無其他目的。”基金會主要關注教育、社會科學、社會改良、種族問題和國際工作，通過出資創(chuàng)辦研究機構、頒發(fā)獎學金、向國外派遣專家、捐款、捐贈圖書儀器等方式，向國內(nèi)外有關組織、研究單位提供資助，以影響美國社會生活、文化教育事業(yè)和政府的內(nèi)外政策。
除了上述慈善基金，在國外還有洛克菲勒基金會、米爾肯家族基金會、沃爾頓家族基金會、亨氏家族慈善基金會等。
有趣的是，現(xiàn)如今，隨著財富的積累和時代文明的發(fā)展，越來越多的中國富豪也有意向或正在籌建家族基金會，希望用自己的財富造就公共服務事業(yè)，也讓自己的家族和企業(yè)品牌長青。
2017年7月25日上午，美的集團創(chuàng)始人何享健在佛山市順德區(qū)公布60億元慈善捐贈計劃并進行發(fā)言，其間何享健的大兒子何劍鋒也進行了發(fā)言。
“這么多年，慈善一直是我比較關注和投入的事業(yè)，前幾天我了解了下，最近10年來，美的集團和慈善基金會在扶貧、救災、養(yǎng)老、教育等慈善領域總共投入超過10億元?；仡櫸易约哼@10年來，大概在2008年的時候，就已經(jīng)想個人建立一個慈善基金。但實實在在地說，當時我在美的事業(yè)比較緊張，顧不上這件事。到了2012年，美的集團全面推進整體上市，集團調(diào)整改革剛剛打開局面，所以我就下定決心全身而退，把美的整體交給方洪波。”何享健表示。
美的的慈善基金會成立在2014年（注：該基金會于2013年12月完成登記注冊），并且宣布捐出4億元去運作兩個項目，一個是北滘的和園，另一個是善耆養(yǎng)老院。
“4億元只是慈善第一步，以后還要有計劃地投入。所以說，我把慈善作為我個人以及整個家族的一個傳承事業(yè)，可以說是家族的另外一個事業(yè)。當然我還要求我的慈善基金會要從戰(zhàn)略上、規(guī)模上提升檔次?！?/p>
據(jù)悉，美的慈善基金會最近一次總共捐出的額度是60億元，包括1億股權，總值超40億元，還有20億元現(xiàn)金，主要用于教育、醫(yī)療和養(yǎng)老事業(yè)中。
何享健大兒子何劍鋒在接下來的演講中表述，美的慈善基金會將會從“一流的基金會、有影響力的項目、專業(yè)的治理管理、慈善交流與合作”4個方面去開展工作。慈善基金會的愿景是“民胞物與，天人和諧”，正是希望財富能夠去實現(xiàn)更高的價值和使命，讓純粹、感恩、低調(diào)的價值觀一直傳承下去。
不僅僅是美的集團，曹德旺和他的福耀玻璃也為中國的慈善基金奉獻了很大的力量。
據(jù)本刊記者不完全統(tǒng)計，在堅持從事的慈善事業(yè)中，福耀玻璃董事長曹德旺在33年中累積捐贈已經(jīng)達到70億元，捐助范圍涉及救災、扶貧、助學、幫困、傳承傳統(tǒng)文化等各方面。
項目方面，2003～2005年，曹德旺3年累計捐贈4194.6萬元，用于公共建設及扶貧領域；2007年，每年捐資150萬元在西北農(nóng)林科技大學設立“曹德旺助學金”，定向定額捐贈10年計1500萬元（數(shù)據(jù)來自公開報道）；2011年，曹德旺捐贈363474.8萬元給河仁慈善基金會，用于教育扶貧、社會公益等領域；2013年，曹德旺向福建慈善總會捐贈10600萬元。
河仁慈善基金會對曹德旺的意義非凡，甚至對中國慈善事業(yè)都有著里程碑式的意義。2011年5月5日，由曹德旺發(fā)起的“河仁慈善基金會”在北京成立。他將曹氏家族持有的3億股福耀集團的股份捐贈給該基金會，過戶當天，股票價值人民幣35.49億元。這是中國第一家以捐贈股票形式支持社會公益慈善事業(yè)的基金會，為中國目前資產(chǎn)規(guī)模較大的公益慈善基金會，并開創(chuàng)了中國基金會資金注入方式、運作模式和管理規(guī)則等多個創(chuàng)新。
“我成立這個基金會的初衷，是想帶頭讓中國有些人拿一部分錢出來分給窮人。錢這個東西呢，多了也沒用。初衷只是想改變社會的一種文化、一種追求，不是說一定要做什么。”曹德旺說。
而河仁基金會中的“河仁”二字出自曹德旺父親曹河仁之名，它昭示了曹德旺與父親之間的情感聯(lián)系，也揭示出其所推崇的經(jīng)商為善境界。
其實，不僅僅是何享健、曹德旺致力于慈善基金事業(yè)，在國內(nèi)目前有很多企業(yè)家投身于慈善基金領域。
2017年2月14日當天，碧桂園集團董事局主席楊國強和他的女兒楊惠妍，捐資1億元啟動“惠妍教育助學基金”，為順德貧困學子送上了一份厚禮。而在此前兩天的12日，由楊國強捐資創(chuàng)立的國華紀念中學也入選了我國首部教育扶貧藍皮書典型案例。據(jù)統(tǒng)計，從1997年第一筆大額捐款算起，19年來，碧桂園集團及其董事局主席楊國強、副主席楊惠妍為全社會捐款累計超過27億元，涉及教育、產(chǎn)業(yè)、賑災等多個方面。其中，“國強慈善基金”已累計向順德慈善會捐資6300多萬元，至今，累計幫扶困難人群10.6萬人次。
盡管國內(nèi)慈善基金事業(yè)正在興起，受制于主客觀環(huán)境的影響，相對于國際方面來說，我國目前的慈善基金行業(yè)發(fā)展只是早期，還存在很多問題，未來需要進一步借鑒國際經(jīng)驗來謀求發(fā)展。
近年，國內(nèi)企業(yè)也紛紛設立非公募基金會，積極承擔社會責任。不過，散財有道也是一門學問。如同任何一間掌握巨資的機構，基金會存在保值增值的問題。
有分析認為，不少基金會委托專業(yè)公司理財，其投資組合一般包括穩(wěn)健的債券、股票等，不過也有 Google、eBay等機構從事更為進取的PE投資，這也加大了對投資專家的需求。眾多商界人士介入之后，基金會的勸募、捐助呈現(xiàn)了漸趨濃厚的企業(yè)化特征。一些活躍的基金會不僅積極開拓專項活動、紀念品銷售、新媒體等籌款渠道，也致力于通過市場營銷改進勸募的技巧；在治理結(jié)構上，通過投資與運作部門的分離，基金會正向提升運作效率與透明度轉(zhuǎn)變；中國傳統(tǒng)的運作型基金會開始引入項目招標制，向資助型基金會轉(zhuǎn)型；另一些基金會則變身VC或PE，孵化民間公益組織，并引入救助者接力助人的機制，讓慈善鏈條化。
商業(yè)慈善、慈善投資等新理念的確立，令慈善這一人類最悠久的社會傳統(tǒng)之一變得日益商業(yè)化與可持續(xù)，從而有助于慈善資源獲得最優(yōu)配置。endprint
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陳卓
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家族基金會是人類財富文明中一顆璀璨的明珠，充分發(fā)揮家族基金的力量，可以有力地推動教育、醫(yī)療、環(huán)保、社區(qū)等事業(yè)的變革。
在國外，慈善基金會的發(fā)展十分繁榮。據(jù)美國基金會中心的史蒂文·勞倫斯介紹，最富有的美國人中，3/4擁有自己的基金會，2/3活躍的家族基金會始建于過去的20年內(nèi)。從歷史上看，家族基金會都建立于捐贈者的老年和事業(yè)晚期，雖然這個現(xiàn)象也存在于近年創(chuàng)立的家族基金會中，但是現(xiàn)在有越來越多相對年輕的捐贈者也開始創(chuàng)立基金會，同時他們也更直接地參與撥款的分配。
卡內(nèi)基基金會是知名的慈善基金會之一。1911年，美國工業(yè)巨頭安德魯·卡內(nèi)基在紐約注冊成立卡內(nèi)基基金會?；饡谥际恰霸鲞M和傳播知識，并促進美國和曾經(jīng)是英聯(lián)邦海外成員的某些國家之間的了解”。1919年卡內(nèi)基逝世前，他本人任基金會董事長兼會長，個人的意圖起主導作用。
卡內(nèi)基在致董事會的第一封信中就特別授權董事根據(jù)形勢變化安排工作重點。在20世紀60年代之前，基金會的工作重點是教育，包括教育普及和提高、推廣先進教學手段、捐贈黑人教育等。60年代末至80年代，傾向于平等和改良。80年代之后，重點如下：早期教育問題；關注國際和平與安全問題；反對核擴散，防止致命沖突，增進各個集團間了解；防治各種對兒童和青少年的傷害，包括吸毒、酗酒和少女懷孕等社會問題；在第三世界培訓和開發(fā)人力資源。另外還資助一些特殊項目，例如加強美國國內(nèi)民主等。
福特基金會也是致力于公益服務事業(yè)的知名慈善基金，現(xiàn)如今已經(jīng)擁有數(shù)十億美元。1936年，老福特長子埃茲爾·福特（Edsel Ford）捐資2.5萬美元成立福特基金會，在底特律注冊。前期覆蓋范圍狹窄，是一個地方小基金會，在此后14年中一共給出1900萬美元，資助內(nèi)容主要源自福特家族的興趣。
資料顯示，基金會成立初期，由埃茲爾·福特主事。1943年埃茲爾去世，1947年老福特去世，埃茲爾的遺孀和兒子亨利·福特二世（老福特的孫子）開始整頓基金會。
福特基金會的宗旨是：“接受和管理資金以用于科學、教育與慈善目的，一切為了公眾福利，此外無其他目的。”基金會主要關注教育、社會科學、社會改良、種族問題和國際工作，通過出資創(chuàng)辦研究機構、頒發(fā)獎學金、向國外派遣專家、捐款、捐贈圖書儀器等方式，向國內(nèi)外有關組織、研究單位提供資助，以影響美國社會生活、文化教育事業(yè)和政府的內(nèi)外政策。
除了上述慈善基金，在國外還有洛克菲勒基金會、米爾肯家族基金會、沃爾頓家族基金會、亨氏家族慈善基金會等。
有趣的是，現(xiàn)如今，隨著財富的積累和時代文明的發(fā)展，越來越多的中國富豪也有意向或正在籌建家族基金會，希望用自己的財富造就公共服務事業(yè)，也讓自己的家族和企業(yè)品牌長青。
2017年7月25日上午，美的集團創(chuàng)始人何享健在佛山市順德區(qū)公布60億元慈善捐贈計劃并進行發(fā)言，其間何享健的大兒子何劍鋒也進行了發(fā)言。
“這么多年，慈善一直是我比較關注和投入的事業(yè)，前幾天我了解了下，最近10年來，美的集團和慈善基金會在扶貧、救災、養(yǎng)老、教育等慈善領域總共投入超過10億元?；仡櫸易约哼@10年來，大概在2008年的時候，就已經(jīng)想個人建立一個慈善基金。但實實在在地說，當時我在美的事業(yè)比較緊張，顧不上這件事。到了2012年，美的集團全面推進整體上市，集團調(diào)整改革剛剛打開局面，所以我就下定決心全身而退，把美的整體交給方洪波。”何享健表示。
美的的慈善基金會成立在2014年（注：該基金會于2013年12月完成登記注冊），并且宣布捐出4億元去運作兩個項目，一個是北滘的和園，另一個是善耆養(yǎng)老院。
“4億元只是慈善第一步，以后還要有計劃地投入。所以說，我把慈善作為我個人以及整個家族的一個傳承事業(yè)，可以說是家族的另外一個事業(yè)。當然我還要求我的慈善基金會要從戰(zhàn)略上、規(guī)模上提升檔次?！?/p>
據(jù)悉，美的慈善基金會最近一次總共捐出的額度是60億元，包括1億股權，總值超40億元，還有20億元現(xiàn)金，主要用于教育、醫(yī)療和養(yǎng)老事業(yè)中。
何享健大兒子何劍鋒在接下來的演講中表述，美的慈善基金會將會從“一流的基金會、有影響力的項目、專業(yè)的治理管理、慈善交流與合作”4個方面去開展工作。慈善基金會的愿景是“民胞物與，天人和諧”，正是希望財富能夠去實現(xiàn)更高的價值和使命，讓純粹、感恩、低調(diào)的價值觀一直傳承下去。
不僅僅是美的集團，曹德旺和他的福耀玻璃也為中國的慈善基金奉獻了很大的力量。
據(jù)本刊記者不完全統(tǒng)計，在堅持從事的慈善事業(yè)中，福耀玻璃董事長曹德旺在33年中累積捐贈已經(jīng)達到70億元，捐助范圍涉及救災、扶貧、助學、幫困、傳承傳統(tǒng)文化等各方面。
項目方面，2003～2005年，曹德旺3年累計捐贈4194.6萬元，用于公共建設及扶貧領域；2007年，每年捐資150萬元在西北農(nóng)林科技大學設立“曹德旺助學金”，定向定額捐贈10年計1500萬元（數(shù)據(jù)來自公開報道）；2011年，曹德旺捐贈363474.8萬元給河仁慈善基金會，用于教育扶貧、社會公益等領域；2013年，曹德旺向福建慈善總會捐贈10600萬元。
河仁慈善基金會對曹德旺的意義非凡，甚至對中國慈善事業(yè)都有著里程碑式的意義。2011年5月5日，由曹德旺發(fā)起的“河仁慈善基金會”在北京成立。他將曹氏家族持有的3億股福耀集團的股份捐贈給該基金會，過戶當天，股票價值人民幣35.49億元。這是中國第一家以捐贈股票形式支持社會公益慈善事業(yè)的基金會，為中國目前資產(chǎn)規(guī)模較大的公益慈善基金會，并開創(chuàng)了中國基金會資金注入方式、運作模式和管理規(guī)則等多個創(chuàng)新。
“我成立這個基金會的初衷，是想帶頭讓中國有些人拿一部分錢出來分給窮人。錢這個東西呢，多了也沒用。初衷只是想改變社會的一種文化、一種追求，不是說一定要做什么。”曹德旺說。
而河仁基金會中的“河仁”二字出自曹德旺父親曹河仁之名，它昭示了曹德旺與父親之間的情感聯(lián)系，也揭示出其所推崇的經(jīng)商為善境界。
其實，不僅僅是何享健、曹德旺致力于慈善基金事業(yè)，在國內(nèi)目前有很多企業(yè)家投身于慈善基金領域。
2017年2月14日當天，碧桂園集團董事局主席楊國強和他的女兒楊惠妍，捐資1億元啟動“惠妍教育助學基金”，為順德貧困學子送上了一份厚禮。而在此前兩天的12日，由楊國強捐資創(chuàng)立的國華紀念中學也入選了我國首部教育扶貧藍皮書典型案例。據(jù)統(tǒng)計，從1997年第一筆大額捐款算起，19年來，碧桂園集團及其董事局主席楊國強、副主席楊惠妍為全社會捐款累計超過27億元，涉及教育、產(chǎn)業(yè)、賑災等多個方面。其中，“國強慈善基金”已累計向順德慈善會捐資6300多萬元，至今，累計幫扶困難人群10.6萬人次。
盡管國內(nèi)慈善基金事業(yè)正在興起，受制于主客觀環(huán)境的影響，相對于國際方面來說，我國目前的慈善基金行業(yè)發(fā)展只是早期，還存在很多問題，未來需要進一步借鑒國際經(jīng)驗來謀求發(fā)展。
近年，國內(nèi)企業(yè)也紛紛設立非公募基金會，積極承擔社會責任。不過，散財有道也是一門學問。如同任何一間掌握巨資的機構，基金會存在保值增值的問題。
有分析認為，不少基金會委托專業(yè)公司理財，其投資組合一般包括穩(wěn)健的債券、股票等，不過也有 Google、eBay等機構從事更為進取的PE投資，這也加大了對投資專家的需求。眾多商界人士介入之后，基金會的勸募、捐助呈現(xiàn)了漸趨濃厚的企業(yè)化特征。一些活躍的基金會不僅積極開拓專項活動、紀念品銷售、新媒體等籌款渠道，也致力于通過市場營銷改進勸募的技巧；在治理結(jié)構上，通過投資與運作部門的分離，基金會正向提升運作效率與透明度轉(zhuǎn)變；中國傳統(tǒng)的運作型基金會開始引入項目招標制，向資助型基金會轉(zhuǎn)型；另一些基金會則變身VC或PE，孵化民間公益組織，并引入救助者接力助人的機制，讓慈善鏈條化。
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