發(fā)行概覽：公司本次公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額用于光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)及償還銀行貸款，具體項(xiàng)目如下：遼陽(yáng)忠旺集團(tuán)230MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目、營(yíng)口忠旺鋁業(yè)156MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目、寶應(yīng)光伏發(fā)電應(yīng)用領(lǐng)跑者2017年柳堡2號(hào)100MW漁光互補(bǔ)項(xiàng)目、償還銀行貸款。

基本面介紹：作為一家清潔能源服務(wù)商，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)主要包括光伏電站運(yùn)營(yíng)、光伏電站轉(zhuǎn)讓和光伏電站EPC等，涉及太陽(yáng)能光伏電站的開(kāi)發(fā)、投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和管理、轉(zhuǎn)讓等環(huán)節(jié)，以及光伏電站EPC工程總承包、電站運(yùn)營(yíng)綜合服務(wù)解決方案等。光伏電站運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)為公司成立至今的核心業(yè)務(wù)，公司開(kāi)發(fā)的光伏電站項(xiàng)目包括領(lǐng)跑者光伏電站、普通地面電站（包括“農(nóng)光互補(bǔ)”、“漁光互補(bǔ)”、“林光互補(bǔ)”等光伏復(fù)合電站）、屋頂分布式光伏電站等多種類型。截至2019年9月末，公司已在浙江、江蘇、河北、安徽、寧夏、青海等20多個(gè)省份建成了光伏電站，并網(wǎng)裝機(jī)容量約2.95GW，占2019年9月末我國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)容量的1.55%，居同行業(yè)前列。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)覆蓋光伏電站的開(kāi)發(fā)、投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、管理和轉(zhuǎn)讓及光伏電站EPC，擁有設(shè)計(jì)、施工等多項(xiàng)資質(zhì)，積累了豐富的光伏電站建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及管理經(jīng)驗(yàn)，具備光伏電站一體化解決方案的能力。光伏電站建設(shè)方面，公司始終重視電站項(xiàng)目建設(shè)的質(zhì)量水平，以高要求、高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)規(guī)格不斷加強(qiáng)質(zhì)量控制，保證光伏電站持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。通過(guò)對(duì)采購(gòu)、組裝、集成、調(diào)試等各環(huán)節(jié)控制，有針對(duì)性地設(shè)計(jì)高標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)規(guī)范與管理體系，以充分保障電站運(yùn)營(yíng)的可靠品質(zhì)。

公司是國(guó)內(nèi)排名居前的光伏電站運(yùn)營(yíng)商，并擁有充足的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，增長(zhǎng)潛力大。截至2019年9月末，公司光伏電站運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)容量約2，947.17MW，其中地面式電站2，153.32MW，屋頂式電站793.84MW，占全國(guó)光伏總裝機(jī)規(guī)模的比例為1.55%，居于國(guó)內(nèi)光伏電站開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)行業(yè)的前列。在擁有一定市占率的基礎(chǔ)上，公司通過(guò)集約化管理和規(guī)?；少?gòu)等方式，已在運(yùn)營(yíng)效率、議價(jià)能力上形成一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

募投項(xiàng)目匹配性：公司本次募集資金投資項(xiàng)目是對(duì)已有業(yè)務(wù)的延伸和擴(kuò)展，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供有力保障。募集資金投資項(xiàng)目通過(guò)新建屋頂分布式光伏電站及應(yīng)用領(lǐng)跑者光伏電站項(xiàng)目的方式，進(jìn)一步提升公司在光伏發(fā)電行業(yè)的市場(chǎng)地位，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，從而增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提升盈利能力。

風(fēng)險(xiǎn)因素：政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)、自然災(zāi)害或其他不可抗力的風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至4月30日）