〔摘 要〕概述了專利競爭態(tài)勢分析的對象和內(nèi)容，將專利競爭態(tài)勢分為全局性態(tài)勢和競爭者態(tài)勢兩大類型，分別從總體發(fā)展趨勢、區(qū)域競爭態(tài)勢、技術(shù)競爭態(tài)勢、競爭者構(gòu)成等全局性態(tài)勢分析方面，競爭者技術(shù)特點(diǎn)、競爭者地區(qū)分布、競爭者競爭實(shí)力和地位、競爭者關(guān)聯(lián)性等競爭者態(tài)勢分析方面，梳理和介紹了專利競爭態(tài)勢分析的具體內(nèi)容和方法，并對分析方法進(jìn)行了簡要評價，對我國的研究情況進(jìn)行了簡要論述。

〔關(guān)鍵詞〕專利分析；競爭態(tài)勢；競爭者；類型；內(nèi)容；方法；述評；綜述

DOI：10.3969/j.issn.1008-0821.2017.11.027

〔中圖分類號〕G306 〔文獻(xiàn)標(biāo)識碼〕A 〔文章編號〕1008-0821（2017）11-0171-07

Patent Competition Situation Analysis：Type，Content，Method

——Review and the Research Situation in China

Wang Xingwang

（Library，Shanghai Jiaotong University，Shanghai 200240，China）

〔Abstract〕This paper summarized the object and content of patent competition situation analysis，and divided the patent competition situation into two kinds of global situation and the competitor's situation.The overall situation analysis included general development trend，regional competition situation，technology competition situation，and competitor members.The competitor's situation analysis included competitor's technology characteristics，competitor's regional distribution，competitor's competitive strength and status，and competitor's relationship.According to these aspects，the specific contents and methods of patent competition situation analysis were summarized and introduced，the methods were reviewed，and the research situation in China were introduced.

〔Key words〕patent analysis；competition situation；competitor；type；content；method；review；summary

隨著知識經(jīng)濟(jì)時代的到來，聚技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、法律屬性于一身的專利，在世界各國家和地區(qū)、產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的發(fā)展中發(fā)揮著越來越重要的作用，隨之而來的是專利競爭的愈發(fā)激烈。掌握專利競爭態(tài)勢，對于一個國家或地區(qū)發(fā)展其產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)，對于一家企業(yè)通過技術(shù)研發(fā)尋求更大的發(fā)展，已變得越來越重要和必要。國內(nèi)外學(xué)術(shù)界同樣非常重視開展專利競爭態(tài)勢分析研究工作，已形成了諸多分析方法，并已在許多領(lǐng)域進(jìn)行了實(shí)際應(yīng)用。本文擬對專利競爭態(tài)勢分析的類型、內(nèi)容和方法進(jìn)行歸納、總結(jié)和評述，并對我國的相關(guān)研究情況進(jìn)行介紹和論述。

1 專利競爭態(tài)勢概述

專利的技術(shù)屬性是其核心特征，因此專利競爭主要反映的是技術(shù)上的競爭，分析專利的競爭態(tài)勢主要是針對專利的技術(shù)屬性，也有少數(shù)情況需要結(jié)合專利的法律和經(jīng)濟(jì)屬性進(jìn)行分析。分析的方式主要有兩種：一種是對某領(lǐng)域的專利時間、空間、人員及技術(shù)內(nèi)容等信息進(jìn)行挖掘，以獲知該領(lǐng)域的整體競爭狀態(tài)和形勢；另一種是對某社會組織或個體的專利時間、空間及技術(shù)內(nèi)容等信息進(jìn)行揭示，以判斷和評價該社會組織或個體的競爭實(shí)力和地位等。

因此，可以把專利競爭態(tài)勢大致分為兩大類：全局性態(tài)勢和競爭者態(tài)勢，每大類又可以分為幾個主要的小類，如圖1所示。這兩大類及其小類既是專利競爭態(tài)勢分析的基本類型，也是主要的分析內(nèi)容，圍繞著不同的分析內(nèi)容又有不同的分析方法。

2 全局性態(tài)勢分析

全局性態(tài)勢分析是指針對某技術(shù)領(lǐng)域或地區(qū)全部專利的狀況進(jìn)行分析，以掌握整體性態(tài)勢，主要包括總體發(fā)展趨勢、區(qū)域競爭態(tài)勢、技術(shù)競爭態(tài)勢、競爭者構(gòu)成等方面。

2.1 總體發(fā)展趨勢

專利的總體發(fā)展趨勢是最為常見的分析類型，一般可以通過兩種分析方式進(jìn)行揭示：專利時間分析和技術(shù)生命周期分析。

2.1.1 專利時間分析

專利時間分析是最基本的專利分析形式，通常是利用“專利申請日”按照年份進(jìn)行專利數(shù)量統(tǒng)計(jì)，從而了解專利技術(shù)總體發(fā)展趨勢。

一般來講，一項(xiàng)專利會有3個關(guān)鍵的節(jié)點(diǎn)日期：專利申請日、專利公開日、專利授權(quán)日?！皩＠暾埲铡蓖褪巧暾埲巳〉醚邪l(fā)成果的時間，它比較及時地反映了專利技術(shù)的產(chǎn)生狀態(tài)，所以專利時間分析所說的時間通常為專利申請時間。“專利公開日”是專利局公開一項(xiàng)專利的日期，它一般會比專利申請日晚幾個月到幾年不等，存在一定的滯后性，所以是否分析要視具體情況而定。“專利授權(quán)日”一般不能直接獲取，它涉及到的是專利法律狀態(tài)，所以一般不直接分析專利授權(quán)日，而是分析專利法律狀態(tài)。對于國際申請的專利，還會有優(yōu)先權(quán)日，優(yōu)先權(quán)日可以看作是原始專利的申請日，對于國際專利分析經(jīng)常需要使用優(yōu)先權(quán)日。endprint

從國內(nèi)的相關(guān)研究情況來看，專利時間分析使用得比較普遍，但往往未明確說明分析的時間是專利申請日、公開日、授權(quán)日或優(yōu)先權(quán)日中的哪一個。根據(jù)分析對象和目的的不同，針對分析的專利時間也不同，因此也需要在研究或?qū)嵺`中予以明確說明。

2.1.2 技術(shù)生命周期分析

專利技術(shù)在理論上遵循萌芽期、發(fā)展期、成熟期和衰退期4個階段生命周期變化，通過測算專利技術(shù)的生命周期，可以更準(zhǔn)確地了解專利技術(shù)的總體發(fā)展趨勢，測算的方法主要有以下幾種。

1）曲線圖法

曲線圖法是通過專利申請或授權(quán)量、參與企業(yè)數(shù)量與時間序列之間的變化來推算專利技術(shù)生命周期，如圖2所示。曲線圖法簡單直觀，所以在我國使用的比較普遍，較早介紹、使用該方法的是2000年初的蘇新寧[1]、劉平[2]等團(tuán)隊(duì)，直到現(xiàn)在使用者仍較多，如孔慶杰[3]、袁曉東[4]、黃裕榮[5]等團(tuán)隊(duì)。曲線圖法的缺陷是比較抽象、測算的精確性不高，因此在使用時必須注意到這個缺陷。

2）專利指標(biāo)測算法

專利指標(biāo)測算法是通過計(jì)算技術(shù)生長率、技術(shù)成熟指數(shù)、技術(shù)衰老系數(shù)和新技術(shù)特征系數(shù)的值來測算專利技術(shù)生命周期[1]。它是根據(jù)專利類型的變化來進(jìn)行測算，技術(shù)所處的階段不同，專利申請的種類也有所不同：在技術(shù)發(fā)展期，專利申請以發(fā)明專利為主且增長較快；在技術(shù)成熟期，發(fā)明專利逐漸減少，專利申請以實(shí)用新型為主；當(dāng)技術(shù)進(jìn)入衰退期，發(fā)明專利和實(shí)用新型專利都明顯減少而代之為較多的外觀設(shè)計(jì)專利。

專利指標(biāo)測算法的合理性存在一定的問題，在我國運(yùn)用的也不多，較早介紹該方法的是蘇新寧團(tuán)隊(duì)[1]，后來陸續(xù)有一些應(yīng)用出現(xiàn)，如段江濤團(tuán)隊(duì)[6]采用這些專利指標(biāo)分析了電解鋁技術(shù)的生命周期。

3）數(shù)學(xué)模型法

數(shù)學(xué)模型法即運(yùn)用一些數(shù)學(xué)模型來推算技術(shù)生命周期。較為常用的數(shù)學(xué)模型是Logistic模型和Gompertz模型，Logistic模型適合具有明顯、快速成長率的技術(shù)生命周期預(yù)測，Gompertz模型適合技術(shù)成熟老化模式的預(yù)測[2]。數(shù)學(xué)模型法相對計(jì)算復(fù)雜，但準(zhǔn)確性也相對較高，因此，要更為準(zhǔn)確地分析或預(yù)測專利技術(shù)生命周期，數(shù)學(xué)模型法更為適合。

數(shù)學(xué)模型法在我國使用的較少，較早介紹該方法的是劉平團(tuán)隊(duì)[2]，之后偶爾有一些應(yīng)用出現(xiàn)，如劉潔團(tuán)隊(duì)[7]采用Logistic模型分析了全球透明質(zhì)酸專利的技術(shù)生命周期。

2.2 區(qū)域競爭態(tài)勢

專利的區(qū)域競爭態(tài)勢主要是通過分析專利的地域?qū)傩詠磉M(jìn)行揭示，通常是按專利申請人或?qū)＠麅?yōu)先權(quán)國別/地區(qū)，統(tǒng)計(jì)分析其專利數(shù)量（申請量或授權(quán)量）或質(zhì)量，研究相關(guān)國家和地區(qū)的科技發(fā)展?fàn)顩r及其在各個技術(shù)領(lǐng)域所處的競爭地位等。

2.2.1 專利數(shù)量統(tǒng)計(jì)分析

通過統(tǒng)計(jì)不同地域的專利數(shù)量來進(jìn)行區(qū)域競爭態(tài)勢分析，是最簡單易行、也是使用最多的專利分析手段，主要用于競爭區(qū)域的識別，并結(jié)合專利時間或技術(shù)類別進(jìn)行主要競爭國家和地區(qū)的技術(shù)發(fā)展趨勢或重點(diǎn)技術(shù)分布分析等。

專利地域可以是專利申請人所屬國家/地區(qū)，或?qū)＠麅?yōu)先權(quán)國家/地區(qū)。根據(jù)分析目的的不同，專利地域（國別/地區(qū)）的專利數(shù)量統(tǒng)計(jì)分析可以有以下幾種形式：

1） 世界各國和地區(qū)在某技術(shù)領(lǐng)域的專利數(shù)量統(tǒng)計(jì)：此項(xiàng)統(tǒng)計(jì)可以看出世界各主要國家和地區(qū)在某技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)力量。由于目前PCT國際申請發(fā)展非常迅速，專利族現(xiàn)象非常普遍，因此，在專利數(shù)量統(tǒng)計(jì)時不只是統(tǒng)計(jì)專利權(quán)人的國家/地區(qū)，有時需要統(tǒng)計(jì)專利優(yōu)先權(quán)國家/地區(qū)，或者統(tǒng)計(jì)專利族數(shù)量而非專利數(shù)量。

2） 世界各國和地區(qū)在某國或?qū)＠M織被授權(quán)的專利數(shù)量：此項(xiàng)統(tǒng)計(jì)可以看出世界各主要國家和地區(qū)在某國或某區(qū)域范圍內(nèi)的專利布局戰(zhàn)略和技術(shù)實(shí)力；此項(xiàng)統(tǒng)計(jì)既可以是所有領(lǐng)域的專利數(shù)量，也可以就某一個或多個技術(shù)領(lǐng)域的專利數(shù)量。

3） 國內(nèi)各地區(qū)申請的專利數(shù)量：專利的國內(nèi)地域分析一般是以國內(nèi)的行政省份和直轄市為計(jì)數(shù)單位，分析國內(nèi)專利在各地區(qū)的分布狀況。

以上各種統(tǒng)計(jì)的時間跨度可以是某一年或幾年，也可以是所有年份，這需要視具體的分析目的而定。如果是統(tǒng)計(jì)所有年份，則還可以針對主要國家和地區(qū)進(jìn)行專利時間分析，以揭示這些國家和地區(qū)的專利申請趨勢等；也可以針對主要國家和地區(qū)進(jìn)行技術(shù)類別（IPC等）分析，以揭示這些國家和地區(qū)在不同技術(shù)領(lǐng)域申請的專利數(shù)量及重點(diǎn)技術(shù)領(lǐng)域。

就國內(nèi)的相關(guān)研究而言，多數(shù)是通過專利數(shù)量統(tǒng)計(jì)來進(jìn)行專利的區(qū)域競爭態(tài)勢分析，且較多是針對專利申請數(shù)量、專利申請人所屬國家/地區(qū)來進(jìn)行分析。根據(jù)分析對象和目的的不同，有時需要針對專利授權(quán)量、專利族、專利優(yōu)先權(quán)國家/地區(qū)等情況進(jìn)行分析。同時，可以針對PCT專利進(jìn)行分析，以掌握某專利技術(shù)領(lǐng)域的全球布局和競爭情況，這方面的國內(nèi)研究也有一些[8-12]。

2.2.2 區(qū)域競爭分析指標(biāo)

除了通過專利數(shù)量統(tǒng)計(jì)直接進(jìn)行區(qū)域競爭態(tài)勢分析，一些研究機(jī)構(gòu)和學(xué)者還通過專利數(shù)量和質(zhì)量分析相結(jié)合的方式，研究出一些可以揭示專利區(qū)域競爭態(tài)勢的分析指標(biāo)或模型。這方面，我國的學(xué)者主要是借鑒和引用國外學(xué)者或機(jī)構(gòu)的研究成果，但也有少量的借鑒改進(jìn)，主要的分析指標(biāo)有以下幾種。

1）CHI Research指標(biāo)

CHI Research指標(biāo)是由美國CHI Research公司研究出[13]，用于評價各國或地區(qū)以及企業(yè)的科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)競爭力，包括專利數(shù)目、專利增長率、平均被引用次數(shù)、即時影響指數(shù)、技術(shù)力量、技術(shù)生命周期、科學(xué)關(guān)聯(lián)性、科學(xué)力量等指標(biāo)。

CHI Research指標(biāo)簡單易行、認(rèn)可度較高，在我國也使用的較多，但用于專利區(qū)域競爭優(yōu)勢比較分析的并不多，只有少量研究出現(xiàn)，如黃魯成等[14]用于比較分析生物材料領(lǐng)域各國的專利競爭優(yōu)勢。

2）專利原創(chuàng)性和普遍性指標(biāo)endprint

專利原創(chuàng)性和普遍性指標(biāo)由美國經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（NBER）提出[15]，可以用于分析主要競爭國家或地區(qū)的專利，進(jìn)而了解國家或地區(qū)在專利原創(chuàng)性和普遍性上的地位，也可以掌握主要競爭國家或地區(qū)擁有高潛力價值專利技術(shù)的情況。

專利原創(chuàng)性和普遍性指標(biāo)從引文的角度為專利競爭分析提供了獨(dú)特的視角，但相對計(jì)算復(fù)雜，在我國只有少量使用，如黃魯成等[14，16]將其用于比較分析生物材料和智能材料領(lǐng)域主要競爭國的專利原創(chuàng)性實(shí)力和普遍性水平。

3）專利組合分析指標(biāo)和模型

專利組合（Patent Portfolio）理論由德國學(xué)者霍爾格·恩斯特（Holger Ernst）首次提出[17-18]，主要使用專利活躍度（PAiF）和專利質(zhì)量（PQiF）兩項(xiàng)指標(biāo)構(gòu)造組合矩陣圖，可用于識別和評價競爭者的競爭地位。我國有關(guān)學(xué)者將專利組合理論和指標(biāo)應(yīng)用于專利區(qū)域競爭分析，進(jìn)行了較有價值的嘗試和改進(jìn)。

黃魯成等[14，16]將專利組合分析指標(biāo)應(yīng)用于判斷一個國家或地區(qū)的綜合競爭地位，通過專利組合分析二維矩陣圖（如圖3所示），將國家或地區(qū)分為技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者、潛在競爭者、技術(shù)活躍者和技術(shù)落后者4種類型。

余翔等[19]基于專利組合理論，將專利法律狀態(tài)信息與專利申請信息相結(jié)合，共同構(gòu)建專利組合分析模型（如圖4所示），通過相對技術(shù)優(yōu)勢、加權(quán)平均申請年齡和加權(quán)平均存活年齡3個指標(biāo)，分別從技術(shù)強(qiáng)度、技術(shù)累積度和專利質(zhì)量的角度全面反映國家或地區(qū)的技術(shù)競爭實(shí)力和態(tài)勢。

2.3 技術(shù)競爭態(tài)勢

技術(shù)競爭態(tài)勢分析的對象一般是重點(diǎn)技術(shù)、核心技術(shù)和熱點(diǎn)技術(shù)等。

1）重點(diǎn)技術(shù)（領(lǐng)域）

每個行業(yè)或技術(shù)領(lǐng)域有其主要的技術(shù)區(qū)域或分支，這些技術(shù)屬于研發(fā)的重點(diǎn)，識別這些重點(diǎn)技術(shù)（領(lǐng)域）分布及其內(nèi)容，通常可以借助于專利分類統(tǒng)計(jì)分析來實(shí)現(xiàn)，比較常見的專利分類包括國際專利分類（IPC）、聯(lián)合專利分類（CPC）、美國專利分類（UPC）、德溫特專利代碼（UC）等。根據(jù)各個專利分類號對應(yīng)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)專利數(shù)量的多少，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和排序，某一個專利分類號中聚集的專利越多，表明該類技術(shù)越重要，屬于技術(shù)研發(fā)的重點(diǎn)領(lǐng)域；反之亦然。

從國內(nèi)的相關(guān)研究情況來看，多數(shù)是采用IPC分析的方法進(jìn)行專利重點(diǎn)技術(shù)領(lǐng)域的分布分析。根據(jù)分析對象和目的的不同，可以采用不同的專利分類體系，分析專利重點(diǎn)技術(shù)領(lǐng)域的分布情況。

2）核心技術(shù)

每個行業(yè)或技術(shù)領(lǐng)域除了有重點(diǎn)技術(shù)，還存在著一些核心技術(shù)，這些技術(shù)往往就存在于個別專利中，它們一般也是該技術(shù)領(lǐng)域的基本專利，往往被后期專利大量引用。因此，通常是利用專利引文分析，通過統(tǒng)計(jì)單件專利被引情況就可以找到這些核心專利技術(shù)。

除通過引文分析來識別核心專利之外，我國有些學(xué)者通過訴訟專利分析來進(jìn)行核心專利的識別，如李勇等[20]在兒童安全座椅專利技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行了實(shí)踐研究，周立秋等[21]在工業(yè)機(jī)器人專利技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行了實(shí)踐研究。通過分析專利訴訟情況來識別核心專利是一種很有價值的方法，目前也得到了大家的較大認(rèn)可和關(guān)注。

3）熱點(diǎn)技術(shù)

熱點(diǎn)技術(shù)往往就是競爭最為激烈的技術(shù)領(lǐng)域，熱點(diǎn)技術(shù)的識別較多是通過共詞分析的方法實(shí)現(xiàn)。共詞分析最開始是用于學(xué)術(shù)論文領(lǐng)域，并廣泛用于分析學(xué)科的研究熱點(diǎn)、主題的結(jié)構(gòu)變化和轉(zhuǎn)移趨勢[22]。將共詞分析用于專利領(lǐng)域，同樣可以找出技術(shù)研發(fā)的熱點(diǎn)領(lǐng)域，這方面的國內(nèi)研究也較多。

另外，李勇等[20]嘗試通過效仿ESI熱點(diǎn)論文的測算方式來識別熱點(diǎn)技術(shù)，并在兒童安全座椅專利技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行了實(shí)踐研究。這是一種較有新意的嘗試，但具體效果如何仍需在實(shí)踐中進(jìn)一步得到驗(yàn)證。

2.4 競爭者構(gòu)成

某技術(shù)領(lǐng)域的競爭者一般是申請或擁有專利數(shù)量較多的專利權(quán)（申請）人，因此，一般是對專利申請人進(jìn)行專利數(shù)量的統(tǒng)計(jì)和排序，排名靠前的專利申請人往往就是潛在的競爭者。在國內(nèi)的相關(guān)研究中，普遍是采用這種簡單易行的方式；但根據(jù)實(shí)際情況，也可直接選定有關(guān)專利權(quán)（申請）人作為競爭者。

在確定主要的競爭者后，就可以根據(jù)實(shí)際需要針對某一個或多個競爭者的情況進(jìn)行分析，也即競爭者態(tài)勢分析。

3 競爭者態(tài)勢分析

競爭者態(tài)勢分析是指針對某一個或多個專利權(quán)人（競爭者）的專利狀況進(jìn)行分析，以掌握這些競爭者的專利狀況和競爭形勢，主要包括競爭者技術(shù)特點(diǎn)、地區(qū)分布、競爭實(shí)力和地位、關(guān)聯(lián)性等方面。

3.1 競爭者技術(shù)特點(diǎn)

了解競爭者的技術(shù)特點(diǎn)，可以針對競爭者（專利權(quán)人）進(jìn)行進(jìn)一步的深入分析：利用專利時間分析可以了解其研發(fā)投入和產(chǎn)出趨勢；利用專利分類統(tǒng)計(jì)分析可以了解其重點(diǎn)技術(shù)（領(lǐng)域）分布；利用專利引文分析可以了解其核心技術(shù)分布；利用共詞分析等方法可以了解其熱點(diǎn)技術(shù)分布。具體的方法與前面所述類似，也是國內(nèi)普遍采取的競爭者技術(shù)特點(diǎn)分析方式，已得到廣泛的認(rèn)可。

3.2 競爭者地區(qū)分布

競爭者的地區(qū)分布情況包括兩方面：一方面是所有競爭者的地區(qū)分布情況，即指這些競爭者來自哪些國家或地區(qū)，這可以通過分析專利權(quán)人（競爭者）所屬的國家/地區(qū)，或?qū)＠麅?yōu)先權(quán)國家/地區(qū)，達(dá)到了解競爭者地區(qū)分布情況的目的；另一方面是單個競爭者的專利布局（目標(biāo)市場）情況，即指該競爭者在哪些國家或地區(qū)申請了專利，這可以通過分析專利權(quán)人（競爭者）的PCT專利，達(dá)到了解該競爭者專利布局情況的目的。前者在我國使用的比較多、也很普遍，后者在國內(nèi)則使用得不夠廣泛，但這是一種很有價值的分析競爭者專利地區(qū)布局情況的內(nèi)容和方法，值得關(guān)注和重視。

3.3 競爭實(shí)力和地位

分析競爭者的競爭實(shí)力和地位，可以通過以下幾種方式。

3.3.1 專利數(shù)量和質(zhì)量分析

通過統(tǒng)計(jì)競爭者的專利數(shù)量，并分析其專利質(zhì)量，可以大致了解其技術(shù)競爭實(shí)力和水平，這也是最為直接的方法。endprint

專利數(shù)量的統(tǒng)計(jì)一般是通過排名的方式來直觀反映出競爭者的專利競爭實(shí)力，這種方式簡單可行，在國內(nèi)的研究中也比較多見。

專利質(zhì)量則比較難以判定，目前較多是通過定量分析來進(jìn)行綜合判斷，分析的方法有專利法律狀態(tài)分析、引文分析等，也可以通過一些專利指標(biāo)來分析專利的質(zhì)量。但無論是哪種方法，都只是從某一個側(cè)面反映出專利的質(zhì)量，并不能全面反映專利的質(zhì)量，更不能成為一種衡量專利質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)。

專利法律狀態(tài)反映出專利的年齡，而專利年齡和專利質(zhì)量存在著正相關(guān)關(guān)系[23]；我國有學(xué)者對此進(jìn)行了進(jìn)一步的研究，如余翔等[24]利用專利法律狀態(tài)信息構(gòu)建出反映競爭實(shí)力的加權(quán)平均存活年齡指標(biāo)（Yaliv），并用于分析了我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域?qū)＠暾埲说募夹g(shù)實(shí)力。

專利的被引情況在一定程度上反映出專利的質(zhì)量和水平，通過統(tǒng)計(jì)專利的總被引頻次、最高被引頻次、平均被引頻次等情況，可以進(jìn)行專利權(quán)人的專利質(zhì)量和競爭實(shí)力分析，我國在這方面也有一些研究，如陳悅等[25]通過統(tǒng)計(jì)六個智能手機(jī)公司在10個技術(shù)領(lǐng)域中的專利總被引頻次和平均被引頻次來評價其專利質(zhì)量，高芳等[26]通過統(tǒng)計(jì)專利申請總數(shù)、總被引頻次、最高被引頻次和平均被引頻次對全球智能手表專利權(quán)人的競爭實(shí)力進(jìn)行綜合評價。

能夠反映專利質(zhì)量的專利指標(biāo)也有一些，如上文提到的CHI Research指標(biāo)、專利質(zhì)量（PQiF）指標(biāo)等，同樣可以用于評價專利質(zhì)量從而分析專利權(quán)人的競爭實(shí)力和地位，這在上文提到的研究中均有出現(xiàn)。另外，我國學(xué)者還常用到Innography專利強(qiáng)度指標(biāo)，該指標(biāo)綜合了專利權(quán)利要求數(shù)量、引用先前技術(shù)文獻(xiàn)數(shù)量、專利被引用次數(shù)、專利及專利申請案的家族、專利申請時程、專利年齡、專利訴訟等十余項(xiàng)指標(biāo)，對專利的價值進(jìn)行判斷和評價，通過統(tǒng)計(jì)專利權(quán)人的高強(qiáng)度專利數(shù)量就可以分析判斷專利權(quán)人的競爭實(shí)力[7，27]。

3.3.2 Innography專利分析模型

Innography專利分析平臺提供的分析模型，綜合考慮企業(yè)的專利數(shù)量、專利涉及分類數(shù)量、專利涉及地區(qū)數(shù)量、被引次數(shù)、營業(yè)收入和專利侵權(quán)情況等6個方面情況，對專利權(quán)人的綜合競爭力進(jìn)行分析評價，如圖5所示[28]，氣泡的大小表示專利數(shù)量，橫軸反映企業(yè)技術(shù)競爭力，縱軸代表了企業(yè)實(shí)力。Innography專利分析模型在我國得到了比較多的使用[29-32]，但應(yīng)當(dāng)注意到其局限性，只是從某幾個方面反映出專利權(quán)人的競爭實(shí)力，而競爭實(shí)力的體現(xiàn)僅僅這幾個方面是仍是不夠的。

3.3.3 專利引證分析

利用專利引證分析（引證率），構(gòu)建專利引證圖（如圖6所示），就可以了解競爭者的技術(shù)類型（包括技術(shù)先驅(qū)者、重點(diǎn)技術(shù)持有者、技術(shù)參與者和技術(shù)模仿者4種），從而進(jìn)一步判斷其技術(shù)競爭實(shí)力及地位[33]。專利引證分析僅考慮專利的引證情況，存在一定的局限性，在我國研究的雖不多但也有出現(xiàn)，如王興旺等[34]利用專利引證圖分析了納米復(fù)合材料技術(shù)領(lǐng)域六大競爭對手的競爭地位；梁帥等[9]利用專利引證圖分析了新能源汽車領(lǐng)域?qū)＠麛?shù)量排名前50位企業(yè)的競爭地位。

3.3.4 專利權(quán)人H指數(shù)

H指數(shù)是一個混合量化指標(biāo)，最初是由美國加利福尼亞大學(xué)圣地亞哥分校的物理學(xué)家喬治·赫希（Jorge Hirsch）在2005年提出[35]，用來反映一個人的學(xué)術(shù)成就，H指數(shù)越高，則表明他的學(xué)術(shù)影響力越大。H指數(shù)通常用于學(xué)術(shù)論文領(lǐng)域，我國學(xué)者官建成等[36]提出可以將H指數(shù)拓展到專利領(lǐng)域；黃魯成等提出用研發(fā)機(jī)構(gòu)的專利影響力（專利權(quán)人H指數(shù)）來表示研發(fā)機(jī)構(gòu)的競爭實(shí)力，并在智能材料領(lǐng)域[16，37]、全球高速鐵路技術(shù)領(lǐng)域[38]進(jìn)行了實(shí)證；高芳等[26]也利用H指數(shù)分析了全球智能手表專利權(quán)人的競爭實(shí)力。

3.3.5 其它

我國還有一些學(xué)者研究或運(yùn)用了比較獨(dú)特的方法，進(jìn)行專利權(quán)人競爭實(shí)力和地位的分析，如上文所述的組合專利信息分析模型，不僅可以反映國家或地區(qū)的技術(shù)競爭實(shí)力和地位，同樣可以反映專利權(quán)人（競爭者）的技術(shù)競爭實(shí)力和地位[19]；劉則淵等[39]提出利用Jaccard系數(shù)構(gòu)建專利權(quán)人的專利共被引強(qiáng)度矩陣，用于評估專利權(quán)人的技術(shù)水平，識別專利權(quán)人在同行業(yè)中的核心競爭力與技術(shù)競爭態(tài)勢，反映專利權(quán)人在行業(yè)中的技術(shù)競爭地位及其技術(shù)競爭力的變化。

3.4 競爭者關(guān)聯(lián)性

競爭者之間雖然存在著競爭關(guān)系，但也會存在合作現(xiàn)象，或者在某些領(lǐng)域存在著技術(shù)研發(fā)上的相似性，這都反映出競爭者之間的關(guān)聯(lián)性，這種關(guān)聯(lián)性也是競爭者競爭態(tài)勢的一個重要方面。對競爭者之間的關(guān)聯(lián)性進(jìn)行分析，主要也是從這兩個方面入手。

3.4.1 專利權(quán)人合作分析

不同機(jī)構(gòu)的專利權(quán)人合作研發(fā)一項(xiàng)專利技術(shù)，是機(jī)構(gòu)之間合作的直接體現(xiàn)。因此，通過專利權(quán)人共同申請專利的數(shù)量來計(jì)算它們之間的緊密程度，可以了解哪些專利權(quán)人之間的合作比較緊密，合作的具體技術(shù)領(lǐng)域有哪些；也可以通過分析專利權(quán)人的共現(xiàn)關(guān)系，構(gòu)建專利權(quán)人合作網(wǎng)絡(luò)，揭示不同機(jī)構(gòu)間的關(guān)聯(lián)與合作關(guān)系。專利權(quán)人合作分析是我國學(xué)者比較常用的分析類型，且較多是采用合作網(wǎng)絡(luò)分析的方法[40-42]。另外，還可以通過分析專利權(quán)人之間的專利權(quán)屬轉(zhuǎn)讓和專利許可等行為，來掌握競爭者之間的專利合作情況及關(guān)聯(lián)性[43]。

3.4.2 專利權(quán)人技術(shù)相似性分析

專利權(quán)人之間的關(guān)聯(lián)性還可以通過其專利技術(shù)的相似度來進(jìn)行測算（技術(shù)相似性分析），即通過屬于同一技術(shù)主題的專利數(shù)量來揭示出專利權(quán)人在各個主題技術(shù)方面的研發(fā)情況及競爭關(guān)系。技術(shù)相似性分析可以從不同的角度進(jìn)行，我國學(xué)者較多是通過考察不同專利權(quán)人在同一個專利類別（IPC等）下申請的專利數(shù)量來進(jìn)行[40，44]，不同專利權(quán)人在同一個專利類別下的專利數(shù)越多，則其技術(shù)相似度越高，也意味著它們有可能成為直接的競爭對手。除此之外，我國學(xué)者還進(jìn)行了其它的一些有益嘗試，如周立秋等[31]結(jié)合利用專利引證數(shù)據(jù)和專利類別（IPC）生成專利相似度指標(biāo)進(jìn)行技術(shù)相似性分析，劉志輝等[45]通過關(guān)鍵詞聚類及詞頻來計(jì)算專利的相似度。endprint

4 結(jié) 語

本文對專利競爭態(tài)勢的類型進(jìn)行了歸納，以此對專利競爭態(tài)勢的分析內(nèi)容進(jìn)行了總結(jié)和梳理，對分析方法進(jìn)行了介紹和簡要評價。這些總結(jié)和介紹為學(xué)術(shù)界、產(chǎn)業(yè)界和企業(yè)界的各類人員，開展專利競爭態(tài)勢分析的理論方法研究和應(yīng)用實(shí)踐活動，提供了較全面的視角。但由于專利競爭態(tài)勢分析涉及的內(nèi)容和方法非常多，無法做到一一列舉、面面俱到，因此，本文只是對其中的一些比較常見和主要的方法進(jìn)行了介紹和評述，還有一些諸如定性方法等并未做介紹。

同時，本文對我國的專利競爭態(tài)勢分析研究情況進(jìn)行了分類介紹，可以看出我國的學(xué)者在專利競爭態(tài)勢分析研究方面，較多還是針對一些基本的專利競爭態(tài)勢分析內(nèi)容，采用一些常規(guī)的方法進(jìn)行研究和實(shí)踐；在一些非常規(guī)的分析方法研究和使用方面，我國以借鑒和引用國外學(xué)者或機(jī)構(gòu)的研究成果為主，但也有一些學(xué)者進(jìn)行了借鑒改進(jìn)，甚至是提出了新的方法，這都是有益的探索。

總而言之，專利競爭態(tài)勢分析是一個越來越重要和受關(guān)注的領(lǐng)域，但也是一個較為復(fù)雜的主題，在實(shí)際研究和實(shí)踐中，需要根據(jù)現(xiàn)實(shí)需求和目的，確定分析的類型和內(nèi)容，在了解各種分析方法優(yōu)缺點(diǎn)的基礎(chǔ)上，研究和采用適用的分析方法，才能獲得比較滿意的結(jié)果。

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