梁靜+黃蕾+熊若晨

[摘 要] 企業(yè)創(chuàng)新能力的實現(xiàn)與創(chuàng)新主體的作用發(fā)揮密切相關，是推動區(qū)域產業(yè)結構優(yōu)化與區(qū)域創(chuàng)新體系構建的基礎，受到企業(yè)在區(qū)域創(chuàng)新體系中的定位以及時間變化的影響。企業(yè)的創(chuàng)新主體地位盡管在學術界得到一致認同，但缺乏對其動態(tài)性的研究。為此，選取了2011年與2015年的數據，運用熵值法對江西省34家上市公司進行了實證研究。從企業(yè)分類的視角，采用改進的波士頓矩陣理論，以企業(yè)當前技術創(chuàng)新能力與企業(yè)未來發(fā)展?jié)摿嫿ㄈ诤蟽删S時間概念的評價指標體系，將企業(yè)的創(chuàng)新地位分為明星企業(yè)、金牛企業(yè)、問題企業(yè)和瘦狗企業(yè)四類，并動態(tài)地識別出轉換型企業(yè)，為企業(yè)的創(chuàng)新主體地位再明確以及政府的分類引導提供依據。

[關鍵詞] 波士頓矩陣；企業(yè)創(chuàng)新主體；動態(tài)識別

[中圖分類號] F270 [文獻標識碼] A [文章編號] 1009-6043（2017）11-0048-03

企業(yè)作為技術創(chuàng)新的主體是其性質、實力和發(fā)展使命的使然。發(fā)揮企業(yè)創(chuàng)新主體作用將推動創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略的實施以及國家綜合實力的增強。但是目前我國企業(yè)創(chuàng)新效率普遍不高，企業(yè)的創(chuàng)新主體作用難以發(fā)揮。作為后發(fā)國家，我國目前還無法在“不干預”的情況下做到真正意義上的創(chuàng)新[1]。各級政府不斷通過信息引導、平臺搭建、提供服務甚至出臺產業(yè)政策來促進以企業(yè)為主體的技術創(chuàng)新體系建設[2]。林毅夫與張維迎關于產業(yè)政策的爭論非常引人關注，大家進一步對“企業(yè)在創(chuàng)新體系中的不同角色定位是否會影響政府創(chuàng)新資源的配置”思考，在政府能調動的公共資源有限的條件下，這是毋容置疑的，那么究竟該如何對企業(yè)的創(chuàng)新地位進行識別呢？

過去關于技術創(chuàng)新體系的企業(yè)定位多從經濟類型、企業(yè)規(guī)模等學理標準或法定標準的統(tǒng)計指標開展評價，缺乏對企業(yè)的技術創(chuàng)新能力以及發(fā)展?jié)摿Φ木C合考慮。為此借鑒波士頓矩陣研究方法，綜合考慮企業(yè)的技術創(chuàng)新地位表現(xiàn)，采用區(qū)域企業(yè)的技術創(chuàng)新能力與發(fā)展?jié)摿χ笜藰嫿úㄊ款D矩陣，準確識別企業(yè)在區(qū)域技術創(chuàng)新體系中的定位，并甄別區(qū)域現(xiàn)有或潛在優(yōu)勢企業(yè)，以此引導政府將有限的創(chuàng)新資源投入到創(chuàng)新產出較高的領域，并通過分類引導不同類型企業(yè)開展技術創(chuàng)新活動提供政策設計依據。

一、文獻綜述

國內外關于企業(yè)技術創(chuàng)新主體的研究文獻十分豐富，分別從企業(yè)技術創(chuàng)新主體地位界定[3]、創(chuàng)新主體能力與發(fā)展規(guī)律、創(chuàng)新主體的唯一性[4]、常規(guī)思維和地位缺失弊端[5]及衡量技術創(chuàng)新主體的創(chuàng)新指標[6]等方面展開研究，從不同視角論證了企業(yè)技術創(chuàng)新的主體地位與重要性。

我國企業(yè)技術創(chuàng)新的結構再造力、價值再造力及學習再造力自2000年以來都有較大提升。雖然在過去15年內高等院校在國家創(chuàng)新體系中依然占據主要地位[7]，企業(yè)的R&D投入遠遠高于高校，但是企業(yè)的創(chuàng)新產出和效率卻遠遠低于高校[8]。而且企業(yè)在接受大學轉移技術后創(chuàng)新能力依然較弱[9]。余冬筠通過1999-2008年中國30個省、自治區(qū)和直轄市的數據實證研究企業(yè)、高校及科研院所的創(chuàng)新效率，發(fā)現(xiàn)企業(yè)的創(chuàng)新效率均值最低。目前我國只有少數的省、自治區(qū)和直轄市，如浙江、重慶具有企業(yè)創(chuàng)新高效區(qū)域[10]，但其企業(yè)創(chuàng)新效率對區(qū)域創(chuàng)新效率的影響卻最強。張赤東已經論證了企業(yè)在國家創(chuàng)新體系中是唯一的技術創(chuàng)新主體，但是我國企業(yè)的技術創(chuàng)新主體地位并不強。所以從規(guī)范研究來看企業(yè)毫無疑問是技術創(chuàng)新主體，但是從經驗研究來看企業(yè)還未成為真正意義上的技術創(chuàng)新主體。

基于目前我國技術創(chuàng)新現(xiàn)狀，相較于簡單地爭論企業(yè)創(chuàng)新主體作用發(fā)揮強弱或者企業(yè)是否是技術創(chuàng)新主體而言，確定不同類型的企業(yè)在技術創(chuàng)新中的位置更具有現(xiàn)實意義[11]?，F(xiàn)有研究中主要依據經濟類型、企業(yè)規(guī)模、投資來源及企業(yè)產權等指標對不同類型企業(yè)進行創(chuàng)新甄別。例如在企業(yè)創(chuàng)新體系中從所有制角度，研究了國有企業(yè)不突出的地位與私營企業(yè)的重要角色，并建議國有企業(yè)要注重考核創(chuàng)新能力的建設，私營企業(yè)要通過頒布政策創(chuàng)造良好環(huán)境加以創(chuàng)新的重點支持。Zhanganming等人分析不同產權類型企業(yè)時指出國有企業(yè)由于扮演社會服務員工的角色而研發(fā)效率最低，而外資企業(yè)由于具有更高的R&D強度，其研發(fā)效率和生產效率最高[12]。

綜上所述，發(fā)揮企業(yè)創(chuàng)新主體作用，關鍵是要明確不同類型企業(yè)的角色定位以甄別技術創(chuàng)新體系中的潛在優(yōu)勢企業(yè)，從而進行分類引導以促進企業(yè)更好地發(fā)揮技術創(chuàng)新主體的作用，進而集中政府資源加以外部環(huán)境引導。但是現(xiàn)有分類研究很少考慮不同技術創(chuàng)新能力、不同發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)在創(chuàng)新活動中的異質性，對企業(yè)的分類沒有圍繞創(chuàng)新特征展開，關于區(qū)域現(xiàn)有或潛在優(yōu)勢企業(yè)的甄別研究也很少。為此，本研究對波士頓矩陣分析方法進行改進，引入時間變量，動態(tài)地甄別區(qū)域內現(xiàn)有或潛在的優(yōu)勢企業(yè)，為促進政府創(chuàng)新資源的優(yōu)化配置及為強化企業(yè)技術創(chuàng)新主體的政策出臺提供理論依據。

二、理論基礎

（一）波士頓矩陣理論

波士頓矩陣（BCG Matrix）是由波士頓咨詢公司開發(fā)的一種用于評估公司投資組合的有效模式，通過劃分企業(yè)的業(yè)務類型為不同業(yè)務設計有針對性的發(fā)展戰(zhàn)略。由于四種業(yè)務類型與產品生命周期的四個階段對應，這種分類方法打破了企業(yè)分類的學理標準和法定標準界限，能更好地考慮企業(yè)發(fā)展的動態(tài)性。該方法并不僅僅只適用于營銷領域，國內外諸多學者通過重新修正波士頓矩陣來對不同研究對象深入研究，如城市及企業(yè)財務狀況等。對于一個區(qū)域的創(chuàng)新研究來說，企業(yè)的創(chuàng)新狀態(tài)也不完全在一個層面，同樣可以進行分類研究。

（二）對波士頓矩陣的修正

結合研究對象的特點：把橫坐標重新定義為企業(yè)發(fā)展?jié)摿?；把縱坐標重新定義為技術創(chuàng)新能力。通過文獻梳理發(fā)現(xiàn)大多數研究企業(yè)發(fā)展?jié)摿εc技術創(chuàng)新能力的評價變量很相似，因此結合張顯峰[13]的研究，從企業(yè)盈利水平（主營業(yè)務利潤率、凈資產利潤率、總資產利潤率）、資產運作能力（總資產周轉率、流動資產周轉率）、抵抗風險的實力（資產負債率、流動比率）及未來成長潛力（主營業(yè)務增長率、凈利潤增長率）四個角度加以考評。企業(yè)的技術創(chuàng)新能力則借鑒喬朋華[14]的研究，從過程視角分析創(chuàng)新投入能力（研發(fā)經費占比、科技人員占比）與研究開發(fā)能力（專利申請數量、商標數量）。endprint

（三）評價方法選擇

三、實證研究

（一）數據來源

江西省一直致力于創(chuàng)新型省份建設，大力實施科技創(chuàng)新“5511”等工程，但創(chuàng)新總量與創(chuàng)新質量偏低，提高科技資源配置效率非常關鍵。考慮數據的可獲得性，研究江西34家上市公司（截止2016年底江西省共有36家A股上市公司，但三川智慧2015年報取消以及國泰集團于2016年11月上市，因此只采用其余34家A股上市公司的公開數據），數據來自各上市公司年報、佰騰網、中國商標網。

（二）結果分析

以技術創(chuàng)新能力與企業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ钠骄禐榻缦?，劃分出四個象限，對應四種企業(yè)類型（如圖）：

1.明星企業(yè)

2015年江西省的明星企業(yè)主要有江鈴汽車、泰豪科技、江中藥業(yè)、誠志股份、博雅生物、江西銅業(yè)、富祥股份，相較于2011年數量有所增加。原先的瘦狗企業(yè)誠志股份轉化為明星企業(yè)主要是近期內化工原料價格的上漲，公司業(yè)績上升。金牛企業(yè)泰豪科技和江中藥業(yè)均轉化為明星企業(yè)，說明了江西醫(yī)藥、信息技術等戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。

2.金牛企業(yè)

2015年江西省的金牛企業(yè)有恒大高新、章源鎢業(yè)、黑貓股份、江特電機、華伍股份、三鑫醫(yī)療。這類企業(yè)發(fā)展比較成熟，技術創(chuàng)新能力較強，但是發(fā)展?jié)摿Σ皇呛艽蟆Ｆ渲泻愦蟾咝卵邪l(fā)人員投入大，產品研發(fā)水平領先，但一直依賴單一業(yè)務，發(fā)展?jié)摿Σ粔蛲怀?。而其他企業(yè)則集中于分類界線的邊緣，如果不加大創(chuàng)新，有淪落為瘦狗企業(yè)的危險。2011年的問題企業(yè)章源鎢業(yè)、黑貓股份、三鑫醫(yī)療及明星企業(yè)江特電機，發(fā)展速度較快，主要受到鼓勵特色產業(yè)、大健康產業(yè)發(fā)展的政策引導，均轉化為了金牛企業(yè)。

3.問題企業(yè)

2015年江西省問題企業(yè)主要有萬年青、洪城水業(yè)、聯(lián)創(chuàng)光電、中文傳媒、贛能股份、正邦科技、九鼎投資、仁和藥業(yè)、天音控股。這些企業(yè)總體技術創(chuàng)新能力不足，發(fā)展?jié)摿^大，如果加強創(chuàng)新引導有可能轉化為明星或金牛企業(yè)。其中仁和藥業(yè)、聯(lián)創(chuàng)光電等戰(zhàn)略性新興領域及贛能股份、萬年青、洪城水業(yè)等重大基礎設施領域的企業(yè)在未來積極政策引導下會有明顯發(fā)展。自2011年問題企業(yè)有向明星企業(yè)轉化的趨勢，說明“十二五”期間創(chuàng)新型省份建設的政策引導有一定的成效。

4.瘦狗企業(yè)

2015年瘦狗企業(yè)出現(xiàn)向兩個方向分化的趨勢，世龍實業(yè)、新鋼股份靠近東北方，有望成為明星企業(yè)或金牛企業(yè)，而昌九生化、安源煤業(yè)、方大特鋼、江西長運靠近西南方，有偏離技術創(chuàng)新主體企業(yè)平均水平的傾向。由于煤炭消費需求不足，價格持續(xù)下跌，安源煤業(yè)業(yè)績虧損，煤炭行業(yè)必須轉型。昌九生化借殼上市失敗及重組失敗，公司處于虧損狀態(tài)，盈利能力差，發(fā)展壓力巨大。

江西省2015年（左）與2011年（右）企業(yè)類型波士頓矩圖陣圖

四、結論與建議

（一）研究結論

通過改進的波士頓矩陣方法對江西省34家上市公司進行實證研究，分析了不同類型企業(yè)在區(qū)域創(chuàng)新體系中的定位。研究認為應該繼續(xù)做大做強明星企業(yè)，穩(wěn)固發(fā)展金牛企業(yè)，引導問題企業(yè)向明星或金牛企業(yè)轉化，妥善處置扭虧無望的瘦狗企業(yè)。波士頓矩陣的分類思想突破了企業(yè)從學理標準和法定標準進行分類的限制，改進的波士頓矩陣可以對企業(yè)類型進行動態(tài)分析，便于區(qū)域政府及時識別企業(yè)的創(chuàng)新主體狀態(tài)，對于政策的制定提供了客觀依據。

（二）發(fā)展建議

1.甄別企業(yè)的創(chuàng)新定位實現(xiàn)區(qū)域產業(yè)政策的分類引導

區(qū)域內的企業(yè)不會因規(guī)模、所有制甚至行業(yè)差異在創(chuàng)新能力和創(chuàng)新趨勢上表現(xiàn)不同。區(qū)域發(fā)展要實現(xiàn)創(chuàng)新驅動，毫無疑問要發(fā)揮企業(yè)創(chuàng)新主體地位，這就要求政府客觀判斷不同類型的企業(yè)創(chuàng)新定位和發(fā)展方向，然后針對性地出臺政策加以引導，才可能加大創(chuàng)新型企業(yè)對區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展的貢獻度。改進的波士頓矩陣方法簡單易操作，數據可獲，可以作為區(qū)域政府識別企業(yè)創(chuàng)新主體地位的工具。

2.針對企業(yè)的創(chuàng)新定位創(chuàng)新資源配置手段發(fā)揮政策作用

行業(yè)的創(chuàng)新特征存在差異，但是每個行業(yè)中的企業(yè)都有創(chuàng)新的空間與需求。政府應發(fā)揮“看得見的手”的作用，引導社會資金、人才以及技術等創(chuàng)新資源流向創(chuàng)新需求高的領域，將有限的創(chuàng)新資源配置到優(yōu)勢企業(yè)；同時要營造保護創(chuàng)新收益的環(huán)境，鼓勵專利申請與專利產業(yè)化。民間資源與財政資金應共同投入戰(zhàn)略性新興產業(yè)、高新技術產業(yè)等領域的明星企業(yè)，發(fā)揮其創(chuàng)新引領的示范作用；引導區(qū)域內資金雄厚發(fā)展?jié)摿薮蟮慕鹋Ｆ髽I(yè)加大自主投入力度，支撐區(qū)域經濟的發(fā)展；對于問題企業(yè)主要通過專項資金支持，地方財政要鼓勵企業(yè)建立研發(fā)中心，支持企業(yè)開展技術創(chuàng)新活動，積極轉型發(fā)展；對于瘦狗企業(yè)，產業(yè)管理部門要進一步識別企業(yè)的發(fā)展狀態(tài)，積極引導傳統(tǒng)企業(yè)實施技術改造與產品升級。

3.明確不同類型企業(yè)的評價關鍵指標動態(tài)性地開展企業(yè)創(chuàng)新態(tài)勢評估

明星企業(yè)是區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展的中堅力量，應不斷突破關鍵技術，保持在行業(yè)內的技術領先地位，激勵其加大研發(fā)資金和人員投入，鼓勵其成為區(qū)域創(chuàng)新能力提升的重要貢獻主體。金牛企業(yè)是區(qū)域發(fā)展的主力，必須保持穩(wěn)定的發(fā)展和業(yè)績的持續(xù)增長，要鼓勵對其不斷改善研發(fā)條件，提高研究開發(fā)和科技成果轉化能力，開展職工技能培訓活動，提高員工綜合素質。問題企業(yè)要加強其產品技術水平的跟蹤。這類企業(yè)是有可能進入明星象限的，應該鼓勵其依托技術升級來解決發(fā)展瓶頸，并夯實發(fā)展基礎，快速發(fā)展演變成明星企業(yè)。瘦狗企業(yè)則有可能成為區(qū)域發(fā)展的阻礙，尤其是通過研發(fā)投入、銷售產出指標識別其中的“僵尸企業(yè)”，督促其加快轉型升級，創(chuàng)新生產模式，改善產品結構，降低生產成本或者引導轉產。

4.以產業(yè)發(fā)展為依托推動企業(yè)創(chuàng)新主體地位的實現(xiàn)

區(qū)域經濟的發(fā)展高度依賴區(qū)域內的產業(yè)發(fā)展。發(fā)揮產業(yè)的載體作用，針對產業(yè)的創(chuàng)新特征開展創(chuàng)新路徑規(guī)劃，以先進生產技術淘汰落后產能，鼓勵優(yōu)勢產業(yè)的發(fā)展，并以重點優(yōu)勢產業(yè)的發(fā)展帶動企業(yè)的技術創(chuàng)新能力提升。尤其是要側重發(fā)展區(qū)域內能夠產生乘數效應和溢出效應的高新技術產業(yè)以及戰(zhàn)略性新興產業(yè)等，帶動產業(yè)鏈上下游企業(yè)的發(fā)展。還可以開展類似江西省創(chuàng)新驅動發(fā)展“5511”工程，確保企業(yè)研發(fā)中心、行業(yè)平臺、創(chuàng)新人才隊伍建設落到實處，通過科技專項計劃解決企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展中的各類問題。endprint

[參考文獻]

[1]張于喆.中國特色自主創(chuàng)新道路的思考：創(chuàng)新資源的配置、創(chuàng)新模式和創(chuàng)新定位的選擇[J].經濟理論與經濟管理，2014（8）：5-19.

[2]陳云，謝科范.對我國以企業(yè)為主體的技術創(chuàng)新體系的基本判斷[J].中國科技論壇，2012（3）：24-28+62.

[3]洪銀興.科技創(chuàng)新中的企業(yè)家及其創(chuàng)新行為——兼論企業(yè)為主體的技術創(chuàng)新體系[J].中國工業(yè)經濟，2012（6）：83-93.

[4]張赤東.中國企業(yè)技術創(chuàng)新主體地位監(jiān)測分析（2000-2012年）[J].科研管理，2015（11）：71-79.

[5]楊永平.中國企業(yè)自主創(chuàng)新主體地位的剖析與思考[J].科學管理研究，2012（4）：69-71.

[6]Yutao Sun， Fengchao Liu. A Regional Perspective on the Structural Transformation of China's National Innovation System since 1999[J].Technological Forecasting &Social Change，2010（77）： 1311-1321.

[7]Hu M C，J A Mathews. China's National innovative Capacity[J].Research Policy，2008，37（9） ： 1465-1479.

[8]Li Yingbo；He Jiankun；Zhou Li， The transfer of innovation capability from universities to enterprises in China： an institutional framework[J].International Journal of Management and Enterprise Development，2010，9（4）.

[9]Dai，X.，Wu，Y.，Di， Q. and Li， Q.Government regulation and associated innovations in building energy-efficiency supervisory systems for large-scale public buildings in a market economy[J]. Energy Policy， 2009，37（6）：2073-2078.

[10]余冬筠，金祥榮.創(chuàng)新主體的創(chuàng)新效率區(qū)域比較研究[J].科研管理，2014（3）：51-57.

[11]汪錦，孫玉濤，劉鳳朝.中國企業(yè)技術創(chuàng)新的主體地位研究[J].中國軟科學，2012（9）：146-153.

[12]Zhang，Anming，Zhang，Yimin and Zhao，Ronald，A Study of the R&D Efficiency and Productivity of Chinese Firms[J].Journal of Comparative Economics，2003，31（3）： 444-464.

[13]張顯峰.基于成長性和創(chuàng)新能力的中國創(chuàng)業(yè)板上市公司價值評估研究[D].吉林：吉林大學，2012.

[14]喬朋華.企業(yè)家社會資本、技術創(chuàng)新能力對中小企業(yè)績效的影響研究[D].哈爾濱：哈爾濱工業(yè)大學，2015.

[責任編輯：高萌]endprint