文/袁東明 周健奇 馬淑萍

中國制造業(yè)橫向升級(jí)顯著縱向升級(jí)不足

文/袁東明 周健奇 馬淑萍

通過比較2012～2015年間上市企業(yè)創(chuàng)新投入強(qiáng)度的變化，可以發(fā)現(xiàn)，我國制造業(yè)創(chuàng)新投入強(qiáng)度總體上并沒有顯著改善。進(jìn)一步的分析顯示，當(dāng)前我國制造業(yè)升級(jí)表現(xiàn)出行業(yè)間橫向升級(jí)顯著，但行業(yè)內(nèi)縱向升級(jí)不足的特征，即創(chuàng)新資源更多向部分行業(yè)集中，而行業(yè)內(nèi)部向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中的趨勢(shì)并不明顯。

2015年我國制造業(yè)上市企業(yè)研發(fā)投入保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，研發(fā)強(qiáng)度不斷提高，達(dá)到2.92%，已接近部分發(fā)達(dá)國家的整體水平，但與制造業(yè)強(qiáng)國及全球領(lǐng)先企業(yè)相比，還存在較大差距。制造業(yè)上市企業(yè)人均人力資本投入增長(zhǎng)較慢，2015年為9.79萬元，并呈現(xiàn)出行業(yè)收斂趨勢(shì)，行業(yè)差距逐漸縮小。2012～2015年間，我國制造業(yè)上市企業(yè)創(chuàng)新投入強(qiáng)度總體上并沒有明顯改善。從各行業(yè)具體的創(chuàng)新投入變化來看，當(dāng)前我國制造業(yè)升級(jí)表現(xiàn)出行業(yè)間橫向升級(jí)顯著、行業(yè)內(nèi)縱向升級(jí)不足的特征，即創(chuàng)新投入更多向電子設(shè)備制造、電氣機(jī)械制造、汽車制造等技術(shù)密集型行業(yè)集中，但大部分行業(yè)內(nèi)部并沒有體現(xiàn)出創(chuàng)新投入向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中的趨勢(shì)。

我國制造業(yè)上市企業(yè)整體研發(fā)強(qiáng)度持續(xù)提高

2015年我國1747家制造業(yè)上市企業(yè)共投入研發(fā)費(fèi)用2737億元，研發(fā)強(qiáng)度達(dá)到2.92%，其中主板2.67%、中小企業(yè)板3.69%、創(chuàng)業(yè)板5.26%。與發(fā)達(dá)國家相比，還有一定差距，但已趨近，如2014年日本制造業(yè)平均研發(fā)強(qiáng)度為3.9%，美國、德國在2010年前后分別為4.0%和2.9%。分行業(yè)看，我國制造業(yè)上市企業(yè)研發(fā)投入主要集中在電子設(shè)備制造、汽車制造、電氣機(jī)械、交通運(yùn)輸設(shè)備制造等4個(gè)行業(yè)，分別占總研發(fā)投入的22.7%、16.8%、10.5%和7.3%。儀器儀表和電子設(shè)備制造的研發(fā)強(qiáng)度較高，均在5%以上，食品加工和有色金屬冶煉的研發(fā)強(qiáng)度較低，僅有1%。

2015年我國制造業(yè)上市企業(yè)共有員工837萬人，人均人力資本投入約9.79萬元，其中主板最高，中小企業(yè)板最低。分行業(yè)看，運(yùn)輸設(shè)備制造、通用設(shè)備制造的人均人力資本投入較高，超過12萬元，紡織服裝業(yè)最低，不到7萬元。綜合比較各行業(yè)的研發(fā)強(qiáng)度和人均人力資本投入，可以看到，通用設(shè)備制造、專用設(shè)備制造和交通運(yùn)輸設(shè)備制造三個(gè)行業(yè)屬強(qiáng)創(chuàng)新投入行業(yè)；儀器儀表制造、電子設(shè)備制造、電氣機(jī)械制造、橡膠塑料制品和醫(yī)藥制造業(yè)的研發(fā)投入強(qiáng)度高，但人力資本投入較低；黑色金屬冶煉和汽車制造業(yè)的人力資本投入較高，但研發(fā)強(qiáng)度相對(duì)較低；化學(xué)品制造、金屬制品、非金屬制品、食品加工、有色金屬冶煉、紡織服裝業(yè)的創(chuàng)新投入都較低，屬弱創(chuàng)新投入行業(yè)。

我國制造業(yè)上市企業(yè)近四年創(chuàng)新投入強(qiáng)度比較

研發(fā)投入總體上保持快速增長(zhǎng)，行業(yè)間差異顯著

研發(fā)投入穩(wěn)步提升，但增速放緩。2012～2015年，共有1300家制造業(yè)上市企業(yè)連續(xù)公布了四年研發(fā)數(shù)據(jù)，年度研發(fā)總投入分別為1323億元、1550億元、1757億元和1982億元，年均增長(zhǎng)13.8%，比同期全國研發(fā)經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)高3.7個(gè)百分點(diǎn)。相應(yīng)地，制造業(yè)上市企業(yè)研發(fā)強(qiáng)度快速上升，從2012年的2.24%增長(zhǎng)到2015年的2.85%；人均研發(fā)投入從2.49萬元上升到3.15萬元，年均增長(zhǎng)5.2%。

從增長(zhǎng)趨勢(shì)來看，受經(jīng)濟(jì)增速下滑和企業(yè)營收增長(zhǎng)減緩等影響，2012～2015年制造業(yè)上市企業(yè)研發(fā)投入增速有所放緩，但相對(duì)于企業(yè)收入增長(zhǎng)的大幅減緩，研發(fā)投入增長(zhǎng)的減緩速度要小得多，使得研發(fā)強(qiáng)度增速加快。2015年，制造業(yè)上市企業(yè)收入僅增長(zhǎng)1.5%，比2013年下降了9.2個(gè)百分點(diǎn)。相應(yīng)地，研發(fā)投入增幅也呈減緩趨勢(shì)，但仍保持了兩位數(shù)的增長(zhǎng)，結(jié)果是研發(fā)強(qiáng)度逐年提高。

制造業(yè)細(xì)分行業(yè)的研發(fā)投入差異顯著。各制造業(yè)細(xì)分行業(yè)的研發(fā)投入增長(zhǎng)大致可分為三類：一是高增長(zhǎng)類。持續(xù)保持高速增長(zhǎng)，高于同期全國研發(fā)投入增長(zhǎng)，有8個(gè)行業(yè)，其中計(jì)算機(jī)通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)最快，人均研發(fā)投入同比增長(zhǎng)24.4%。二是平緩增長(zhǎng)類。研發(fā)投入保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，但低于同期全國平均水平，共有3個(gè)行業(yè)，紡織服裝業(yè)、食品加工制造業(yè)和通用設(shè)備制造業(yè)。三是負(fù)增長(zhǎng)類。共有4個(gè)行業(yè)，分別是金屬制品業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、黑色金屬和有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)，其中有色金屬冶煉業(yè)下降最大，人均研發(fā)投入同比下降16.7%。

各制造業(yè)細(xì)分行業(yè)的研發(fā)強(qiáng)度變化大致類同。與2012年相比，除金屬制品業(yè)、有色金屬冶煉、食品加工制造業(yè)外，其他行業(yè)的研發(fā)強(qiáng)度都有所提高，其中電子設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)幅度最大，由3.61%增長(zhǎng)至5.71%；金屬制品業(yè)下降最多，由2.80%下降至1.94%；有色金屬冶煉業(yè)已連續(xù)三年下滑。

上市企業(yè)人均人力資本投入的行業(yè)差距逐漸縮小

人力資本投入總量保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，但人均投入增長(zhǎng)較緩。2012～2015年，1300家制造業(yè)上市企業(yè)支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金分別為4107億元、4665億元、5362億元和6053億元，年均增長(zhǎng)13.8%，超過企業(yè)總收入年均增長(zhǎng)率的一倍以上，其中約40%來源于員工規(guī)模的擴(kuò)大，60%來源于人均投入的增長(zhǎng)。截至2015年底，1300家上市企業(yè)員工總數(shù)達(dá)到628.5萬，比2012年增長(zhǎng)了近100萬，年均增長(zhǎng)5.8%。人均人力資本投入從7.74萬元增長(zhǎng)到9.63萬元，年均增長(zhǎng)7.6%，低于同期全國城鎮(zhèn)居民可支配收入年均8.3%的增長(zhǎng)率，說明制造業(yè)上市企業(yè)人才結(jié)構(gòu)調(diào)整緩慢。

各細(xì)分行業(yè)的員工總量基本都保持了增長(zhǎng)，但差別較大。從2012至2015年，共有電氣機(jī)械、電子設(shè)備制造、汽車制造、橡膠塑料制品、醫(yī)藥制造和儀器儀表制造等6個(gè)行業(yè)的員工總量增幅超過20%，尤其是汽車制造和電子設(shè)備制造業(yè)不僅員工數(shù)量大，增幅也最高，如汽車制造業(yè)三年增幅超過50%，說明這些行業(yè)處于快速擴(kuò)張期，對(duì)社會(huì)就業(yè)的貢獻(xiàn)顯著。黑色金屬冶煉、食品加工、專用設(shè)備制造、金屬制品和通用設(shè)備制造業(yè)的員工總量基本保持穩(wěn)定，而僅有紡織服裝和有色金屬冶煉業(yè)持續(xù)縮減。

各細(xì)分行業(yè)人均人力資本投入趨同，行業(yè)差距逐漸縮小。過去人均人力資本投入較高的行業(yè)，近幾年增長(zhǎng)都比較慢，如黑色金屬冶煉業(yè)，2012年為1.11萬元，各行業(yè)最高，到2015年為1.14萬元，年均增長(zhǎng)僅0.9%。過去人均人力資本投入較低的行業(yè)，近幾年增幅則都較大，如食品加工業(yè)從2012年的6.42萬元上升到2015年的9.29萬元，年均增長(zhǎng)高達(dá)13.1%?？傮w而言，除了紡織服裝業(yè)外，各行業(yè)的人均人力資本投入都趨向10～11萬元，行業(yè)間差距越來越小。這說明各行業(yè)的剛性成本不斷增加，使得低技術(shù)制造業(yè)的人均成本增長(zhǎng)較快。同時(shí)，高技術(shù)制造業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈高端發(fā)展的趨勢(shì)并不顯著。

上市企業(yè)創(chuàng)新投入強(qiáng)度的行業(yè)分化較為突出

上市企業(yè)創(chuàng)新投入強(qiáng)度總體上沒有明顯改善。相比2014年，2015年強(qiáng)創(chuàng)新投入企業(yè)的比重有較大下降，從26.9%下降到24.9%；高研發(fā)投入企業(yè)比重略有提高，從44.6%上升到45.4%，但遠(yuǎn)低于2012年的50.4%；高人力資本投入企業(yè)比重也略有上升；弱創(chuàng)新投入企業(yè)比重基本保持不變，均為20%左右，但高于2012年的18.0%。這說明在經(jīng)濟(jì)下行壓力下，制造業(yè)上市企業(yè)創(chuàng)新投入強(qiáng)度總體上沒有明顯改善。

各細(xì)分行業(yè)的創(chuàng)新投入強(qiáng)度變化有較大差異。相比2012年，15個(gè)細(xì)分行業(yè)的創(chuàng)新投入強(qiáng)度變化可分為三類。一是改善類。電子設(shè)備、專用設(shè)備、醫(yī)藥制造、金屬制品、橡膠和塑料制品業(yè)等5個(gè)行業(yè)的強(qiáng)創(chuàng)新投入企業(yè)比重有較大增長(zhǎng)，如電子設(shè)備制造業(yè)強(qiáng)創(chuàng)新投入企業(yè)比重從2012年的35.6%提高到2015年的42.3%。同時(shí)，在這5個(gè)行業(yè)中，電子設(shè)備、專用設(shè)備和醫(yī)藥制造業(yè)的弱創(chuàng)新投入企業(yè)的比重也有較大增長(zhǎng)，這說明行業(yè)內(nèi)部分化嚴(yán)重。二是惡化類。電氣機(jī)械、紡織服裝、非金屬礦物制品、化學(xué)原料和化學(xué)品制造、食品加工、通用設(shè)備、儀器儀表、有色金屬冶煉等8個(gè)行業(yè)的強(qiáng)創(chuàng)新投入企業(yè)比重均有較大減少，如儀器儀表制造業(yè)從2012年的35.7%下降到2015年的32.1%。同時(shí)，電氣機(jī)械、紡織服裝、化學(xué)原料和化學(xué)品制造、通用設(shè)備、有色金屬冶煉等5個(gè)行業(yè)的弱創(chuàng)新投入企業(yè)比重有較大增加，說明這些行業(yè)的整體創(chuàng)新投入強(qiáng)度在惡化。三是平穩(wěn)類。如汽車制造和黑色金屬冶煉業(yè)的強(qiáng)創(chuàng)新投入企業(yè)的比重基本都保持不變。

基本結(jié)論

在經(jīng)濟(jì)下行壓力下，我國制造業(yè)上市企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展需求迫切，保持了較高的研發(fā)投入增長(zhǎng)

自2012年以來，制造業(yè)上市企業(yè)營業(yè)收入同比增長(zhǎng)大幅度下滑，由過去長(zhǎng)期保持兩位數(shù)增長(zhǎng)下滑到2015年的1.5%，近一半行業(yè)營收出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，專用設(shè)備和黑色金屬冶煉業(yè)已經(jīng)連續(xù)三年下滑。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行和行業(yè)營收減少的壓力，傳統(tǒng)制造業(yè)表現(xiàn)出了創(chuàng)新發(fā)展的迫切性，如化學(xué)原料及化學(xué)品制造業(yè)營收下降6.5%，研發(fā)投入?yún)s增長(zhǎng)了13.2%，非金屬礦物制品業(yè)營收下降7.1%，研發(fā)投入增長(zhǎng)了12.6%。受營業(yè)收入增速減緩和研發(fā)投入快速增長(zhǎng)的雙重影響，我國制造業(yè)上市企業(yè)整體研發(fā)強(qiáng)度實(shí)現(xiàn)了較快提升，2015年接近3%，初步達(dá)到了部分制造業(yè)強(qiáng)國的整體水平。

與制造業(yè)強(qiáng)國及全球領(lǐng)先企業(yè)相比，我國制造業(yè)上市企業(yè)的研發(fā)投入強(qiáng)度總體水平還存在較大差距

以研發(fā)投入最集中、增長(zhǎng)最快的電子設(shè)備和汽車制造業(yè)為例，兩個(gè)行業(yè)的研發(fā)強(qiáng)度普遍低于全球領(lǐng)先企業(yè)的平均水平。電子設(shè)備制造業(yè)中，我國23家營業(yè)收入超過百億元的上市企業(yè)，研發(fā)投入強(qiáng)度平均為5.2%，最高12.2%，最低僅有0.5%。而根據(jù)歐盟委員會(huì)《2016年全球企業(yè)研發(fā)投入排行榜》，全球科技硬件設(shè)備制造企業(yè)中，研發(fā)投入規(guī)模排名前50位企業(yè)的平均研發(fā)強(qiáng)度為10.2%，前200位企業(yè)平均為8.8%，均遠(yuǎn)高于我國同業(yè)企業(yè)的水平。汽車制造業(yè)中，我國19家營收超百億元的上市企業(yè)，研發(fā)投入強(qiáng)度平均僅有2.58%，而2013年德國整車上市企業(yè)研發(fā)強(qiáng)度為5.4%、美國4.5%、日本4.0%，遠(yuǎn)高于我國車企水平。具體到企業(yè)，2015年德國大眾的研發(fā)強(qiáng)度為6.4%、寶馬5.6%，美國通用4.9%、福特4.5%，日本本田4.9%、豐田3.7%，而我國研發(fā)投入規(guī)模最大的上海汽車，研發(fā)強(qiáng)度僅有1.3%。

制造業(yè)各細(xì)分行業(yè)人均人力資本投入的差距在逐漸縮小，呈收斂趨勢(shì)，不利于強(qiáng)創(chuàng)新行業(yè)向高端化發(fā)展

受剛性成本增長(zhǎng)的影響，弱創(chuàng)新投入行業(yè)的人均人力資本增長(zhǎng)較快，如食品加工業(yè)從2012年的6.4萬元上升到2015年的9.3萬元，年均增長(zhǎng)高達(dá)13.1%，遠(yuǎn)高于同期全國城鎮(zhèn)居民可支配收入增長(zhǎng)率。同時(shí)，受營業(yè)收入增速下降的影響，強(qiáng)創(chuàng)新投入行業(yè)的人均人力資本增長(zhǎng)較慢，如通用設(shè)備制造業(yè)，從2012年的9.8萬元提高到2015年的11.4萬元，年均增長(zhǎng)5.3%。這就使得人均人力資本投入的行業(yè)差距不斷縮小。除紡織服裝業(yè)外，2012年人均人力資本投入的行業(yè)差距最大是4.8萬元，最高接近最低的2倍，而到了2015年，行業(yè)差距最大值縮小到3.5萬元，最高是最低的1.4倍，各細(xì)分行業(yè)逐漸向10～11萬元左右收斂。行業(yè)差距的縮小，有利于推動(dòng)弱創(chuàng)新行業(yè)中低效企業(yè)退出，但對(duì)強(qiáng)創(chuàng)新行業(yè)吸引優(yōu)秀人才、集聚更多人力資本、向高端化發(fā)展并不利。

從制造業(yè)上市企業(yè)創(chuàng)新投入的變化來看，當(dāng)前我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)表現(xiàn)出行業(yè)間橫向深化顯著、行業(yè)內(nèi)縱向深化不足的特征

從行業(yè)間的創(chuàng)新投入來看，研發(fā)資金和人力資本持續(xù)向技術(shù)密集型行業(yè)集中。在研發(fā)投入上，電子設(shè)備制造、電氣機(jī)械制造、醫(yī)藥制造、儀器儀表制造、汽車制造、橡膠和塑料制品等技術(shù)密集型行業(yè)，近四年來的增幅都在50%以上，而紡織服裝、食品制造、黑色金屬冶煉、有色金屬冶煉、金屬制品等勞動(dòng)密集或資源密集型行業(yè)，增幅僅有10%左右，有的甚至是負(fù)增長(zhǎng)。在人力資本投入上，電子設(shè)備制造、電氣機(jī)械制造、醫(yī)藥制造、儀器儀表制造、汽車制造、橡膠和塑料制品業(yè)等技術(shù)密集型行業(yè)，近四年的員工數(shù)量增長(zhǎng)都在20%以上，而同期紡織服裝、食品制造、黑色金屬冶煉、有色金屬冶煉等行業(yè)的員工數(shù)量或保持不變，或負(fù)增長(zhǎng)。

從行業(yè)內(nèi)的創(chuàng)新強(qiáng)度分布來看，創(chuàng)新投入向行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中的特征并不顯著。與2012年相比，2015年有電子設(shè)備制造、金屬制品、橡膠和塑料制品、醫(yī)藥制造和專用設(shè)備制造業(yè)等5個(gè)行業(yè)的強(qiáng)創(chuàng)新投入企業(yè)比重在增加，說明這些行業(yè)的創(chuàng)新資源在逐步向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，而其余10個(gè)行業(yè)的強(qiáng)創(chuàng)新投入企業(yè)的比重都在減少，說明這些行業(yè)的創(chuàng)新資源并沒有表現(xiàn)出向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中的特征，行業(yè)內(nèi)縱向深化尚顯不足。

（作者單位為國務(wù)院發(fā)展研究中心企業(yè)研究所）