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        上海自貿(mào)港主題:開放揚帆十九大

        2017-11-01 13:16:12華泰證券陳莉敏
        股市動態(tài)分析 2017年41期
        關(guān)鍵詞:自貿(mào)港標(biāo)的航運

        華泰證券 陳莉敏

        上海自貿(mào)港主題:開放揚帆十九大

        華泰證券 陳莉敏

        10月18日,十九大報告提出要賦予自由貿(mào)易試驗區(qū)更大改革自主權(quán),探索建設(shè)自由貿(mào)易港。10月19日,上海市委書記韓正表示上海正部署籌劃建立自由貿(mào)易港。市場認(rèn)為上海自貿(mào)區(qū)建設(shè)進(jìn)入第三階段,邊際變化難超預(yù)期,我們認(rèn)為上海部署籌劃建立自由貿(mào)易港是未來五年我國在全面開放領(lǐng)域再上一個臺階的重要布局,為發(fā)展更高層次的開放型經(jīng)濟(jì)、不斷壯大我國經(jīng)濟(jì)實力和綜合國力打下基礎(chǔ)。十九大中提出我國對外開放政策為“主動參與和推動經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程”,當(dāng)前階段更進(jìn)一步開放也意味著更深層次的制度創(chuàng)新,戰(zhàn)略意義和推進(jìn)力度將高于以往。

        上海港量冠全球 升級發(fā)展再上臺階

        從航運界網(wǎng)統(tǒng)計的全球集裝箱港口排名來看,2016年排名前10位的依次為上海港、新加坡港、深圳港、寧波舟山港、香港港、釜山港、廣州港、青島港、迪拜港及天津港,共完成前30大總箱量的58.54%。與2015年相比,沒有明顯的改變,上海港以3713的箱量穩(wěn)居第一,中國港口依舊占據(jù)七席。但是,港口在發(fā)展到一定程度之后,光憑裝卸、堆存貨物對城市經(jīng)濟(jì)的推動作用是有限的,需拓展上下游產(chǎn)業(yè)鏈,發(fā)展高端航運服務(wù)業(yè),例如航運保險、航運仲裁等,是進(jìn)一步拓展港口經(jīng)濟(jì)的發(fā)展方向,在這些方面,中國香港港依然有著內(nèi)陸許多港口無法比擬的優(yōu)勢。

        但能成為國際航運中心并不一定是吞吐量最大的,而是影響力最大的。倫敦港吞吐量相對較小,但倫敦依然是國際航運中心,因為金融中心與航運中心是相伴相生的,金融中心發(fā)展源于航運中心,航運中心發(fā)展離不開金融的支持。世界著名的五大國際航運中心紐約、倫敦、東京、新加坡和中國香港同時也是著名的金融中心。這些國際航運中心的金融業(yè)發(fā)展解決了航運公司和港口的資金困境,因此更開放的制度體制有助于港口發(fā)展。

        上海自貿(mào)區(qū)經(jīng)過幾年改革,已有100多項制度創(chuàng)新成果在全國復(fù)制推廣,形成了一系列基礎(chǔ)性制度和核心制度。根據(jù)全面深化上海自貿(mào)試驗區(qū)改革開放方案,自由貿(mào)易港區(qū)內(nèi)要對標(biāo)國際最高水平,實施更高標(biāo)準(zhǔn)的“一線放開”、“二線安全高效管住”貿(mào)易監(jiān)管制度。即要根據(jù)國家授權(quán)實行集約管理體制,在口岸風(fēng)險有效防控的前提下,取消或最大程度簡化入?yún)^(qū)貨物的貿(mào)易管制措施,最大程度簡化一線申報手續(xù)。同時探索實施符合國際通行做法的金融、外匯、投資和出入境管理制度,建立和完善風(fēng)險防控體系。

        自貿(mào)港建設(shè)方案年底或形成

        市場普遍疑惑相關(guān)政策規(guī)劃年初已出臺,為何當(dāng)前才引發(fā)關(guān)注,我們通過分析前兩輪自貿(mào)區(qū)建設(shè)政策出臺時點和相關(guān)標(biāo)的市場表現(xiàn)后發(fā)現(xiàn),自貿(mào)區(qū)主題行情經(jīng)歷政策認(rèn)知期、主題觸發(fā)期和終止邏輯三個階段。本輪自貿(mào)港政策認(rèn)知期自今年5月,中央深改組正式批準(zhǔn)全面深化上海自貿(mào)試驗區(qū)改革開放方案,提出設(shè)立自由貿(mào)易港區(qū)。隨著十九大提出探索建設(shè)自貿(mào)港,當(dāng)前為主題觸發(fā)期。接下來關(guān)注相關(guān)催化事件:今年5月15日,據(jù)財聯(lián)社電報,上海市商務(wù)委副主任申衛(wèi)華介紹,設(shè)立自由貿(mào)易港區(qū)方面,按照國務(wù)院批復(fù)的方案框架,今年年底前將形成自貿(mào)港的建設(shè)方案。10月19日,韓正表示方案尚在籌劃階段,最終方案必須經(jīng)過中央批準(zhǔn)后實施。

        上海自貿(mào)區(qū)3.0版明確提出了“自由貿(mào)易港”設(shè)立計劃,陜西、天津、廈門等省市紛紛積極跟進(jìn)自由貿(mào)易港探索建設(shè)。今年4月,天津市副市長閻慶民在天津自貿(mào)試驗區(qū)兩周年新聞發(fā)布會上介紹,去年自貿(mào)試驗區(qū)委托南開大學(xué)開展了建設(shè)天津自貿(mào)試驗區(qū)升級版的戰(zhàn)略研究,探索建設(shè)自由貿(mào)易港區(qū)等一系列試驗任務(wù)。9月28日,陜西省政府新聞辦舉行發(fā)布會,表示西安國際港務(wù)區(qū)將建萬億集群,打造中國內(nèi)陸自由貿(mào)易港。10月19日,廈門市委書記裴金佳表示,廈門將探索打造自由貿(mào)易試驗區(qū)升級版,爭取建設(shè)自由貿(mào)易港。

        布局高業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度 關(guān)注“港江貿(mào)”組合

        通過分析2013年上海自貿(mào)區(qū)個股表現(xiàn),可以將有關(guān)標(biāo)的分為三個梯次,特征依次為:1)一線標(biāo)的與外高橋自貿(mào)區(qū)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度最高,如自貿(mào)區(qū)開發(fā)、貿(mào)易、物流倉儲等,辨識度最強(qiáng)。外高橋與上港集團(tuán)主營外高橋保稅區(qū)和港口開發(fā)建設(shè),成為當(dāng)時的主題雙雄;華貿(mào)物流注冊地位于上海自貿(mào)區(qū)的物流企業(yè),且從事物流業(yè)務(wù)。2)二線標(biāo)的與外高橋自貿(mào)區(qū)關(guān)聯(lián)度次之,多為上海本地地產(chǎn)、基建標(biāo)的,受益于浦東新區(qū)基建擴(kuò)容、土地價值重估,辨識度次之。3)三線標(biāo)的與自貿(mào)區(qū)幾乎不存在直接業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián),僅僅因為屬于上海本地上市公司,辨識度最差。從辨識度的層面,三個梯次之間的界限其實非常易于甄別。

        我們認(rèn)為上海依托沿海運輸通道和長江黃金水道交匯點的區(qū)位優(yōu)勢,隨著相關(guān)方案通過中央批準(zhǔn),自由貿(mào)易港逐步試行開放,將帶動相關(guān)貨運客運、加工貿(mào)易業(yè)務(wù)需求增加,根據(jù)業(yè)務(wù)相關(guān)性,建議關(guān)注“港江貿(mào)”組合:上港集團(tuán)(我國最大的港口股份制企業(yè),主要從事港口相關(guān)業(yè)務(wù));華貿(mào)物流(主營現(xiàn)代物流業(yè)務(wù),提供以國際貨代為核心的跨境一站式 綜合物流服務(wù)及供應(yīng)鏈貿(mào)易服務(wù));長江投資(上海地區(qū)物流運輸行業(yè)龍頭)。

        2013年8月23日至9月25日區(qū)間上海自貿(mào)區(qū)標(biāo)的表現(xiàn)

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