中國(guó)汽車技術(shù)研究中心·數(shù)據(jù)資源中心 楊文溥 黃睿

1～8月,物流類專用車市場(chǎng)銷量上漲17%

中國(guó)汽車技術(shù)研究中心·數(shù)據(jù)資源中心 楊文溥 黃睿

2017年8月國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)呈現(xiàn)回落態(tài)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)格局由年初以來的“生產(chǎn)熱、投資冷”轉(zhuǎn)變?yōu)椤傲靠s價(jià)漲”，經(jīng)濟(jì)存在下行壓力。據(jù)預(yù)測(cè)，隨著國(guó)內(nèi)補(bǔ)庫存需求進(jìn)入尾聲及投資增速的放緩，預(yù)計(jì)三季度GDP增長(zhǎng)6.7%，全年走勢(shì)平穩(wěn)，增速在6.6%～6.7%。在供給層面：8月份規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.0%，連續(xù)兩個(gè)月放緩，低于市場(chǎng)預(yù)期，回落至年內(nèi)低點(diǎn)，生產(chǎn)端疲弱主要是受環(huán)保限產(chǎn)的壓制，中上游原材料相關(guān)行業(yè)產(chǎn)出持續(xù)收縮，工業(yè)庫存由補(bǔ)轉(zhuǎn)去。在需求層面：投資方面，1～8月固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)7.8%，較1～7月回落0.5個(gè)百分點(diǎn)，主要受極端天氣影響導(dǎo)致建筑施工放緩，疊加房地產(chǎn)投資疲弱，投資創(chuàng)去年8月以來新低；消費(fèi)方面，8月社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速10.1%，受去年高基數(shù)和地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品下行拖累，消費(fèi)增速持續(xù)低迷；在進(jìn)出口方面，出口放緩，進(jìn)口偏穩(wěn)，人民幣快速升值對(duì)未來進(jìn)出口的影響可能會(huì)進(jìn)一步凸顯。

2017年1～8月，國(guó)內(nèi)汽車?yán)塾?jì)銷量為1751.1萬輛，同比增長(zhǎng)4.5%。其中乘用車市場(chǎng)銷量1443.3萬輛，同比提升3.6%，商用車市場(chǎng)銷量270.4萬輛，同比提升16.9%。在商用車市場(chǎng)，貨車銷量240.5萬輛，同比提升21.6%，主要受物流業(yè)快速發(fā)展，以及新法規(guī)刺激車輛集中置換更新等影響。而客車市場(chǎng)，主要受新能源補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及453號(hào)文件的影響，整體市場(chǎng)需求疲軟，2017年1～8月累計(jì)銷售29.9萬輛，較去年同期下滑10.8%。

圖1 2012～2018年專用車市場(chǎng)銷量

1～8月國(guó)內(nèi)專用車市場(chǎng)概述

1～8月，我國(guó)專用車市場(chǎng)銷量70.5萬輛，同比提升25.4%，如圖1所示。其中物流類專用車銷量52.8萬輛，同比提升17.0%，市場(chǎng)份額為74.9%，較2016年同期下滑了5.3個(gè)百分點(diǎn)；工程類專用車銷量5.5萬輛，同比提升83.2%，市場(chǎng)份額為7.8%，較2016年同期提升了2.5個(gè)百分點(diǎn)；作業(yè)類專用車銷量12.1萬輛，同比提升50.4%，市場(chǎng)份額為17.2%，較2016年同期提升2.9個(gè)百分點(diǎn)。

年物流類專用車市場(chǎng)表現(xiàn)

從月度銷量趨勢(shì)來看，2017年物流類專用車市場(chǎng)低位開局，1月份銷量同比下滑13.9%，隨后在多個(gè)因素的刺激與促進(jìn)下，自2月份以來，物流類專用車市場(chǎng)銷量保持同比提升，且增幅呈現(xiàn)攀升的態(tài)勢(shì)，6月份增幅高達(dá)35.8%，不過進(jìn)入下半年之后，增幅有所回落，但平均增幅依然保持在15%以上。如圖2所示。

物流類專用車市場(chǎng)的良好表現(xiàn)主要得益于以下幾方面因素：一是國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)趨穩(wěn)，制造業(yè)有回暖跡象，基建投資增加，加上2016年房地產(chǎn)市場(chǎng)表現(xiàn)活躍，各類工程陸續(xù)開工，在帶動(dòng)工程類專用車需求大幅提升的同時(shí)，也在一定程度上促進(jìn)了物流類專用車的增長(zhǎng)（鋼材運(yùn)輸、建材運(yùn)輸?shù)龋?；二是GB1589-2016和《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》的作用還在持續(xù)，貨車運(yùn)力較之前下滑，對(duì)物流類專用車增購、換購需求具有拉動(dòng)作用；三是物流行業(yè)保持高速發(fā)展且日趨成熟，各類政策法規(guī)不斷完善，在常規(guī)物流專用車（廂式、倉柵等）市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的同時(shí)，冷鏈物流、?；愤\(yùn)輸?shù)葘Ｓ密囆统蔀樾袠I(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)

物流類專用車主要是以貨車為主（貨車比重95.1%，客車比重4.9%）。其中在貨車市場(chǎng)，主要是以重型貨車與輕型貨車為主（重型貨車比重為23.2%，輕型貨車的比重為71.8%），并且物流類專用貨車正在向重型與輕型兩極化發(fā)展，重型與輕型貨車市場(chǎng)受益于長(zhǎng)途省際物流以及城市物流的發(fā)展，銷量呈現(xiàn)同比提升的態(tài)勢(shì)；中型貨車在運(yùn)輸效率上不及重型貨車，在通過性方面則不如輕型貨車，因此該市場(chǎng)呈現(xiàn)萎縮的態(tài)勢(shì)。此外，輕型客車類物流專用車比重4.9%，在城市物流、電商的刺激下，保持著穩(wěn)固的發(fā)展（見表1）。

從物流類專用車細(xì)分市場(chǎng)銷量表現(xiàn)來看（見圖3、圖4），主銷車型為通用廂式車和倉柵車，2017年1～8月市場(chǎng)比重分別為57%和33%（兩者比重高達(dá)90%），其中通用廂式車銷量29.9萬輛，同比提升10.2%，倉柵車銷量17.7萬輛，同比提升26.3%。由于廂式車在運(yùn)送的過程中能夠保證貨物的防濕、防塵、防掉落，極大地提升了貨物的運(yùn)送品質(zhì)，更適宜服務(wù)城市物流、電商等領(lǐng)域，所以通用廂式車是未來物流專用車市場(chǎng)的主要發(fā)展方向之一。此外，隨著人們生活質(zhì)量的提升，對(duì)鮮果、鮮肉、海鮮等食物的需求提升，冷保車在物流類專用車市場(chǎng)占據(jù)了一定的份額（4%左右），且其市場(chǎng)銷量保持著較高的增幅，預(yù)計(jì)未來其比重還將有所提升。

圖2 2017年1～8月物流類專用車市場(chǎng)月度銷量

表1 物流類專用車細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)（按車輛類型劃分）

圖3 2017年1～8月物流類專用車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

圖4 2017年1～8月物流類專用車各細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)

從燃料類型上來看（見圖5），物流類專用車匹配動(dòng)力主要為柴油動(dòng)力與汽油動(dòng)力。2017年1～8月，柴油動(dòng)力車輛銷量38.9萬輛，比重高達(dá)74%，同比提升14.6%，汽油動(dòng)力車輛銷量12.9萬輛，比重為24%，同比提升20.8%。此外，2017年新能源商用車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，相較于客車，貨車與專用車的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)幅度相對(duì)較小，加上新能源貨車與專用車市場(chǎng)仍然處于起步階段，所以2017年1～8月新能源物流類專用車銷量5791輛，比重1%左右，同比增幅362.9%，但受限于充電設(shè)施與電池的技術(shù)條件，所以目前新能源物流類專用車僅在城市物流領(lǐng)域發(fā)展。

圖5 2017年1～8月運(yùn)輸類專用車燃料類型結(jié)構(gòu)

物流類專用車區(qū)域分布

從物流類專用車銷量區(qū)域分布來看（見表2），2017年1～8月物流類專用車銷量主要分布在我國(guó)沿海以及中部地區(qū)，銷量TOP10市場(chǎng)集中度為63.2%，相較于2016年同期下滑了2.2個(gè)百分點(diǎn)，集中度相對(duì)平穩(wěn)。其中廣東省市場(chǎng)表現(xiàn)十分活躍，其份額已經(jīng)高達(dá)18.2%，接近山東、河南與江蘇份額的總和。主要是因?yàn)閺V東省經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好，且輕工業(yè)十分發(fā)達(dá)，電商業(yè)發(fā)展迅猛，加上其作為沿海省份，是進(jìn)出口貨物流通的通道，因此，物流類專用車在該省份表現(xiàn)極好。

從增幅來看，銷量TOP10省份內(nèi)，物流類專用車銷量皆實(shí)現(xiàn)了同比提升，其中僅有河南與江蘇兩省的增速不及10%。云南與湖北兩省市場(chǎng)表現(xiàn)較高，增幅高達(dá)30%以上。此外，銷量TOP10以外省份市場(chǎng)容量也有明顯的提升，物流類專用車市場(chǎng)正在由沿海向內(nèi)陸以及西部地區(qū)延伸。

表2 2017年1～8月物流類專用車區(qū)域銷量及份額

物流類專用車競(jìng)爭(zhēng)格局

從物流類專用車市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來看（見表3），銷量TOP10企業(yè)市場(chǎng)集中度為66.3%，相較于2016年同期提升了1.4個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)集中度進(jìn)一步提升。2017年1～8月，物流類專用車市場(chǎng)共有312個(gè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售，每個(gè)企業(yè)平均銷量為1693輛，共有13家企業(yè)銷量大于10000輛，其中北汽福田汽車股份有限公司銷量為80960輛，安徽江淮汽車股份有限公司銷量為75797輛，兩個(gè)企業(yè)份額高達(dá)近30%（銷量排名3～10名企業(yè)份額總計(jì)36.6%）。

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2017年1～8月份，TOP10企業(yè)中，僅有江西江鈴專用車輛廠銷量同比下滑，降幅3.0%，其他企業(yè)銷量皆實(shí)現(xiàn)同比提升，其中中國(guó)第一汽車集團(tuán)、重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司和中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司增幅高達(dá)50%以上。

表3 物流類專用車企業(yè)銷量及份額

2017年，物流類專用車市場(chǎng)在宏觀經(jīng)濟(jì)推動(dòng)、相關(guān)政策扶持、物流業(yè)快速發(fā)展多方面刺激下，取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，并且預(yù)計(jì)未來幾年，上述紅利的積極影響依然會(huì)有所持續(xù)，物流類專用車市場(chǎng)銷量將保持上升的態(tài)勢(shì)。

數(shù)據(jù)中心對(duì)物流類專用車市場(chǎng)的發(fā)展作出以下幾方面預(yù)測(cè)：首先，隨著我國(guó)鐵路線路的逐步完善，跨省長(zhǎng)途貨物運(yùn)輸將逐漸由公路運(yùn)輸向鐵路運(yùn)輸轉(zhuǎn)移，重型物流類專用車市場(chǎng)生存空間將會(huì)被壓縮，物流類專用車將逐漸向輕型化發(fā)展。其次，隨著國(guó)家對(duì)新能源汽車的推廣以及配套設(shè)施的完善，新能源物流類專用車市場(chǎng)將愈加活躍，并將逐漸由城市物流運(yùn)輸領(lǐng)域向短途城際運(yùn)輸領(lǐng)域發(fā)展。最后，隨著公路運(yùn)輸業(yè)服務(wù)品質(zhì)的提升，廂式運(yùn)輸車以及冷保車等特殊用途的物流類專用車需求將進(jìn)一步提升，以替代露天運(yùn)輸?shù)膫}柵車與平板車。