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        財(cái)富管理是實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由的途徑

        2017-10-14 17:10:17夏淑媛
        大眾理財(cái)顧問(wèn) 2017年10期
        關(guān)鍵詞:服務(wù)

        夏淑媛

        保險(xiǎn)事業(yè)的如火如荼,讓吳征宇實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)自由。但在他看來(lái),財(cái)富從來(lái)是順帶的產(chǎn)物,他希望去做的,是一個(gè)有溫度、能夠助益社會(huì)的事業(yè)。

        時(shí)至今日,保險(xiǎn)早已成為人們生活中必不可少的一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理工具,人們對(duì)保險(xiǎn)的誤解也隨著正確觀念的傳播而逐漸冰釋。跟隨保險(xiǎn)行業(yè)一起成長(zhǎng)起來(lái)的吳征宇,早已成為保險(xiǎn)行業(yè)的表率,成為站在保險(xiǎn)之峰上的王者。用現(xiàn)在的話來(lái)說(shuō),在吳征宇的內(nèi)心深處,與其從“1到N”,不如“從0到1再到N”。這個(gè)探索、求知與成長(zhǎng)的過(guò)程,才是讓一個(gè)人破繭的真正途徑。

        逆行者

        吳征宇大學(xué)攻讀機(jī)械類專業(yè),與萬(wàn)千工科畢業(yè)生一樣,畢業(yè)后供職于對(duì)口行業(yè),搞工程、搞技術(shù),后來(lái)銷售機(jī)械儀器。2004年,吳征宇選擇轉(zhuǎn)換跑道,辭去干了9年的外企工作,轉(zhuǎn)投金融保險(xiǎn)行業(yè)——這個(gè)對(duì)他來(lái)說(shuō)在專業(yè)和經(jīng)驗(yàn)方面幾乎空白的領(lǐng)域。追尋個(gè)中因由,吳征宇說(shuō),他不想成為羅曼·羅蘭筆下的“大部分人”。

        在《約翰·克利斯朵夫》中,羅曼·羅蘭這樣寫道:“大部分人在二三十歲就死去了,因?yàn)檫^(guò)了這個(gè)年齡,他們只是自己的影子,此后的余生則是在模仿自己中度過(guò),日復(fù)一日,重復(fù)他們?cè)谟猩甑乃魉鶠椋妓?,所?ài)所恨?!焙茱@然,這像是一句魔咒,而吳征宇則在刻意地對(duì)抗羅曼·羅蘭的魔力,不想成為自己過(guò)去的影子,更不愿模仿和機(jī)械地重復(fù)。

        “我想做出一些改變,給自己的慣性思維設(shè)置關(guān)卡,在習(xí)以為常的生活方式里設(shè)置路障?!眳钦饔钫f(shuō)。他早已明白,彼時(shí),做保險(xiǎn)最嚴(yán)峻的考驗(yàn)是人們對(duì)保險(xiǎn)的不了解和抵觸,但比這還嚴(yán)峻的考驗(yàn),是壓力和孤獨(dú)。

        然而,保險(xiǎn)營(yíng)銷就是不給人“偏安一隅”的機(jī)會(huì),吳征宇從中嗅到了“成功”的氣息。在他看來(lái),保險(xiǎn)行業(yè)可以成就無(wú)數(shù)英豪,但要做就必須具備愚公精神以及匠者匠心。

        需求導(dǎo)向

        在吳征宇看來(lái),財(cái)富管理是高端人群最迫切的需求,是真正實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由的途徑。而財(cái)富管理的關(guān)鍵所在,便是資產(chǎn)增值、保全、傳承,這3個(gè)方面說(shuō)起來(lái)簡(jiǎn)單,真正操作起來(lái)卻需要龐大的專業(yè)知識(shí)體系做支撐,對(duì)知識(shí)的全面性、訊息的時(shí)效性、未來(lái)的預(yù)見(jiàn)性等均有很高的要求。因此,吳征宇給自己定下了終生學(xué)習(xí)的目標(biāo),不斷用新的知識(shí)豐沛自己。

        要做好保險(xiǎn)營(yíng)銷,除了專業(yè)度以外,還與很多方面有關(guān),比如是否能為客戶提供有價(jià)值的資訊,給客戶帶去的服務(wù)是否具有持續(xù)性等。除了這些技術(shù)性的因素外,最關(guān)鍵的就是以客戶需求為導(dǎo)向。在服務(wù)方面,吳征宇堅(jiān)持以客戶需求為導(dǎo)向的行銷模式,主張?jiān)谌媪私饪蛻魧?shí)際情況的基礎(chǔ)上,為客戶提供最為適宜的保險(xiǎn)服務(wù)。無(wú)論客戶大小,他都會(huì)用心去感受客戶對(duì)未來(lái)的規(guī)劃和憧憬,將他們對(duì)日常生活、子女教育、老人孝養(yǎng)、負(fù)債控制、養(yǎng)老規(guī)劃、疾病控制等方面的規(guī)劃和夢(mèng)想落實(shí)到數(shù)據(jù)上,通過(guò)數(shù)據(jù)分析,把脈需求,提供方案。

        大遠(yuǎn)景與小細(xì)節(jié)

        個(gè)人提高業(yè)績(jī)的方法很多,例如學(xué)會(huì)如何將單張保單變多張保單,學(xué)會(huì)如何改變件均保費(fèi)和拜訪量,學(xué)會(huì)利用專業(yè)提高成交率,學(xué)會(huì)讓投資變成更豐厚的回報(bào)等。以上都是“術(shù)”,是方法。然而,靠“術(shù)”永遠(yuǎn)成不了大事,還要琢磨“道”。尤其對(duì)于一支團(tuán)隊(duì)來(lái)說(shuō),要想組織發(fā)展壯大,并提高團(tuán)隊(duì)績(jī)效,必須遵循“道為上,術(shù)為先”。何為道?吳征宇用12個(gè)字概括:想大事,看遠(yuǎn)景;做小事,重細(xì)節(jié)。

        一個(gè)人要有所成就,“想大事,看遠(yuǎn)景”可能只占人的1%精力,但是必須得去做,而且要先做,因?yàn)檫@關(guān)乎未來(lái)的發(fā)展方向和成就。如果前面有3條路:一條是平坦大道;一條是羊腸小道;一條是鋪滿荊棘之路。你會(huì)選擇哪一條?多數(shù)人選擇平坦大道,因?yàn)檩p松、舒服,這是人之常情。但是要“看遠(yuǎn)景”,站得高才能看得遠(yuǎn),看得遠(yuǎn)才能找到目標(biāo)和方向。這就是“想大事,看遠(yuǎn)景”的重要性。不過(guò),看清方向后,還需要一步一個(gè)腳印,完成一件又一件具體的小事,才能到達(dá)終點(diǎn),最后細(xì)節(jié)決定成敗。

        綜合的財(cái)富管理方案

        猶太人的經(jīng)商智慧被很多人奉若經(jīng)典,其中一條就是:“當(dāng)你的客戶對(duì)你產(chǎn)生信任,你就有責(zé)任幫助他提供更多的服務(wù),以降低他尋求相關(guān)服務(wù)的成本?!?/p>

        充分汲取了這條信則精髓的吳征宇,除了為客戶提供專業(yè)的保險(xiǎn)服務(wù)外,也著意于為客戶帶去更多元化的服務(wù)。在這個(gè)大眾創(chuàng)新、萬(wàn)眾創(chuàng)業(yè)的雙創(chuàng)時(shí)代,針對(duì)高端人群,吳征宇成立了雋融家族辦公室,從3個(gè)范疇服務(wù)高凈值人士。

        首先,健康服務(wù)。針對(duì)高凈值人士普遍存在的健康問(wèn)題,團(tuán)隊(duì)提供的服務(wù)包含知名中西醫(yī)診療、高端體檢、心理咨詢、身心靈教育等,從心理到身體,關(guān)注高凈值人群的健康狀態(tài),并提供合理、科學(xué)的解決方案。

        其次,高品質(zhì)生活服務(wù)。高凈值人士可以享受私人定制的出游,到世界各地領(lǐng)略異國(guó)風(fēng)光。團(tuán)隊(duì)擁有廣泛的資源與網(wǎng)絡(luò),可以為高凈值人士選擇別具一格的酒店、島嶼、行程和放松方式,就連接機(jī)都要經(jīng)過(guò)精細(xì)的策劃,給會(huì)員以高品質(zhì)的享受和頂級(jí)體驗(yàn)。

        第三,其他服務(wù)。圍繞高凈值人士的共同需求,團(tuán)隊(duì)會(huì)還提供各種各樣的有針對(duì)性的服務(wù),比如資產(chǎn)規(guī)劃、留學(xué)計(jì)劃、移民計(jì)劃、海外資產(chǎn)配置、企業(yè)上市、頂層設(shè)計(jì)等。有北京乃至全國(guó)最好的資源,可以完善提供上述服務(wù)項(xiàng)目,并讓高凈值人群享受到優(yōu)先級(jí)、差異化、高品質(zhì)的服務(wù)。

        保險(xiǎn)事業(yè)的如火如荼,讓吳征宇實(shí)現(xiàn)了財(cái)富自由。但在他看來(lái),財(cái)富從來(lái)是順帶的產(chǎn)物,他希望去做的,是一個(gè)有溫度、能夠助益社會(huì)的事業(yè)。而保險(xiǎn)正是這樣的一個(gè)事業(yè)。endprint

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