董和娟

摘 要：我國(guó)內(nèi)地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)該加強(qiáng)保險(xiǎn)理論創(chuàng)新，借鑒香港等保險(xiǎn)業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)的優(yōu)秀理論成果，尋求理論創(chuàng)新突破；在風(fēng)險(xiǎn)可控和法律合規(guī)的前提下，進(jìn)行產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新，建立新產(chǎn)品和服務(wù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度，保障創(chuàng)新的積極性，最終提高保險(xiǎn)市場(chǎng)的整體績(jī)效。

關(guān)鍵詞：保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)；市場(chǎng)行為；保險(xiǎn)市場(chǎng)

2001 年加入 WTO 后至今，保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸加劇。2001年中國(guó)正式加入 WTO 后，外資保險(xiǎn)公司進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)掃清了政策障礙。 目前，中國(guó)內(nèi)地已經(jīng)形成了國(guó)有控股公司和股份制保險(xiǎn)公司為主體，政策性保險(xiǎn)公司、專業(yè)性保險(xiǎn)公司、外資保險(xiǎn)公司等多種組織形式、多種所有制成分并存的全方位競(jìng)爭(zhēng)的保險(xiǎn)市場(chǎng)格局。

一、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)比較

產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)在研究市場(chǎng)集中度問題，通常從賣方的角度研究市場(chǎng)機(jī)構(gòu)，按照賣方對(duì)市場(chǎng)壟斷結(jié)構(gòu)將市場(chǎng)結(jié)構(gòu)劃分為四個(gè)類型：完全壟斷、寡頭壟斷、壟斷競(jìng)爭(zhēng)和完全競(jìng)爭(zhēng)。根據(jù)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論，影響市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的主要因素為市場(chǎng)集中度、產(chǎn)品差異程度、市場(chǎng)進(jìn)入和退出壁壘等。從市場(chǎng)進(jìn)入和退出壁壘來看，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度可以從市場(chǎng)中的廠商數(shù)量側(cè)面反映出來。

從財(cái)產(chǎn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的發(fā)展趨勢(shì)來看，香港財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)中公司數(shù)量多競(jìng)爭(zhēng)激烈，公司數(shù)量逐年下降；中國(guó)內(nèi)地財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)，公司數(shù)量較少競(jìng)爭(zhēng)不強(qiáng)，公司數(shù)量逐年上升。為了對(duì)中國(guó)內(nèi)地和香港財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行量化研究，本文選取市場(chǎng)集中度指標(biāo)進(jìn)行實(shí)證分析。

衡量市場(chǎng)集中度方法主要為行業(yè)集中度指數(shù) CRn（Concentration Ratio）和赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù) HHI（Herfubdahl-Hirschman In-dex）。從行業(yè)集中度數(shù)據(jù)看，中國(guó)內(nèi)地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)雖然市場(chǎng)結(jié)構(gòu)有所改善但是仍處于寡占結(jié)構(gòu)，香港財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)一直處于競(jìng)爭(zhēng)型結(jié)構(gòu)。 赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)的計(jì)算結(jié)果也顯示，中國(guó)內(nèi)地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)處于寡占市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，香港地區(qū)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)一直處于競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。

二、市場(chǎng)行為比較

市場(chǎng)行為是企業(yè)在市場(chǎng)中為了取得利潤(rùn)和市場(chǎng)占有率的戰(zhàn)略行為，一般分為價(jià)格行為和非價(jià)格行為。財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的價(jià)格一般是指財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的保險(xiǎn)費(fèi)率?！皟r(jià)格戰(zhàn)”是保險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)中最直接有效的市場(chǎng)行為，雖然中國(guó)內(nèi)地在保險(xiǎn)費(fèi)率的定價(jià)權(quán)上一直實(shí)行管控，但各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司常常采用提高代理人手續(xù)費(fèi)比例、給客戶多退保費(fèi)和盲目擴(kuò)大保障范圍等方式變相降低費(fèi)率的方式來獲取保費(fèi)。

內(nèi)地財(cái)險(xiǎn)公司價(jià)格行為不理性的原因有以下幾點(diǎn)：（1）市場(chǎng)主體的不理性，內(nèi)地財(cái)險(xiǎn)公司更加注重保費(fèi)規(guī)模的最大化。由于保險(xiǎn)公司利潤(rùn)涉及到 準(zhǔn) 備 金 的 精算，所以各保險(xiǎn)公司在制定公司目標(biāo)時(shí)，往往偏向于下達(dá)保費(fèi)收入的指標(biāo)；（2）嚴(yán)格的費(fèi)率管制導(dǎo)致變相“價(jià)格戰(zhàn)”，中國(guó)內(nèi)地的保險(xiǎn)監(jiān)管對(duì)于經(jīng)營(yíng)手段管理過嚴(yán)，財(cái)險(xiǎn)公司提高保費(fèi)收入的方法不多，只能通過一些不正當(dāng)手段提高市場(chǎng)占有率；（3）信息不對(duì)稱，使得投保人無法全面了解財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司服務(wù)的差異化，只能將價(jià)格作為選擇的第一參考因素，財(cái)險(xiǎn)公司往往能通過變相降低費(fèi)率取得較多的市場(chǎng)份額。

香港財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)價(jià)格行為相對(duì)理性。 香港保險(xiǎn)監(jiān)督處對(duì)于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的保費(fèi)規(guī)模通過嚴(yán)格的償付能力充足率來控制，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司即使?jié)M足了法定的償付能力充足率，若要提高自己的保費(fèi)收入上限仍需做出特別申請(qǐng)，保險(xiǎn)監(jiān)督處會(huì)研究其財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況才能做出決定是否允許其提高保費(fèi)規(guī)模的上限。

中國(guó)內(nèi)地保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)主要險(xiǎn)種的基本條款和費(fèi)率進(jìn)行嚴(yán)格限制，導(dǎo)致產(chǎn)品差異化低的直接原因。香港財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新性保持在一個(gè)高水平，雖然主要險(xiǎn)種按照統(tǒng)計(jì)分類，但個(gè)性化個(gè)性產(chǎn)品很多。

香港財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的非價(jià)格行為之所以較為理性，主要得益于幾個(gè)方面：（1）香港財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)屬于自由競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，很難有公司通過價(jià)格行為能夠迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，只有通過產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新，各公司才能夠獲取相應(yīng)市場(chǎng)份額，獲取利潤(rùn)；（2）適當(dāng)?shù)谋O(jiān)管措施。 香港的保險(xiǎn)監(jiān)管制度以他律為主，輔以自律，形成了以政府監(jiān)管和行業(yè)自律相結(jié)合的全面監(jiān)管制度。 香港保險(xiǎn)業(yè)屬于少數(shù)高度自治的行業(yè)之一，監(jiān)管核心是償付能力，具體到保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的產(chǎn)品、條款、費(fèi)率及手續(xù)費(fèi)則不予規(guī)定。

三、市場(chǎng)績(jī)效比較

對(duì)于兩個(gè)國(guó)家或地區(qū)的市場(chǎng)績(jī)效的評(píng)價(jià)，一般涉及安全性、流動(dòng)性以及發(fā)展能力幾個(gè)方面。 考慮到財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的特殊性和國(guó)際上的通用指標(biāo)，本文對(duì)中國(guó)內(nèi)地和香港的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的績(jī)效水平比較，采用保險(xiǎn)深度和保險(xiǎn)密度兩個(gè)績(jī)效指標(biāo)。保險(xiǎn)深度是指一國(guó)或地區(qū)全年保費(fèi)總收入與當(dāng)年 GDP 之比，反映當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)市場(chǎng)在整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位；保險(xiǎn)密度是指按當(dāng)?shù)厝丝谟?jì)算的人均保費(fèi)，反映了當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)市場(chǎng)國(guó)民參加保險(xiǎn)的程度。

從近年的數(shù)據(jù)來看，香港財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)深度和保險(xiǎn)密度遠(yuǎn)高于中國(guó)內(nèi)地。 盡管中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展迅猛，但總體的績(jī)效水平較低。與香港財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)對(duì)比，中國(guó)內(nèi)地財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模相較與整體經(jīng)濟(jì)總量較小，發(fā)展水平較低人均保費(fèi)偏少。綜合之前的分析，中國(guó)內(nèi)地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)為壟斷型，市場(chǎng)行為不理性，造成了中國(guó)內(nèi)地財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)績(jī)效低于香港財(cái)險(xiǎn)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)。但我們也要看到，中國(guó)內(nèi)地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的保險(xiǎn)深度和保險(xiǎn)密度指標(biāo)之所以較低，主要是因?yàn)樽鳛榉帜傅?GDP 總量和人口基數(shù)過大，雖然目前的發(fā)展水平較低但中國(guó)內(nèi)地財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿薮?，有?jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。五、香港對(duì)中國(guó)內(nèi)地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展的思考香港財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)處于競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，市場(chǎng)行為相對(duì)理性，總體績(jī)效高于中國(guó)內(nèi)地。

中國(guó)內(nèi)地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)雖處于高速發(fā)展的狀況，但仍是一個(gè)寡頭壟斷結(jié)構(gòu)的市場(chǎng)，非理性的市場(chǎng)行為較多，市場(chǎng)績(jī)效水平較低。從香港財(cái)險(xiǎn)的發(fā)展實(shí)踐出發(fā)，中國(guó)內(nèi)地財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)要改善市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，規(guī)范市場(chǎng)行為和提高市場(chǎng)績(jī)效，應(yīng)做到以下幾點(diǎn)：

1降低進(jìn)入壁壘，引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。 一是綜合型的保險(xiǎn)集團(tuán)公司，二是專業(yè)化的小型保險(xiǎn)公司。 后者在國(guó)內(nèi)財(cái)險(xiǎn)行業(yè)非常稀少，在降低財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)的進(jìn)入壁壘后，應(yīng)重點(diǎn)培育專業(yè)性強(qiáng)的中小保險(xiǎn)公司，激發(fā)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)活力，改善寡頭壟斷格局。

2規(guī)范市場(chǎng)行為，合理監(jiān)管。香港以立法形式對(duì)保險(xiǎn)業(yè)進(jìn)行監(jiān)管，《保險(xiǎn)公司條例》是其監(jiān)管的主要依據(jù)。 《保險(xiǎn)公司條例》主要監(jiān)管內(nèi)容為：（1）最低資本額；（2）高管任職資格；（3）自有資金數(shù)額；（4）公司賬冊(cè)和報(bào)表要求；（5）保險(xiǎn)業(yè)務(wù)分類；（6）保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)干預(yù)權(quán)利和使用前提等。

3鼓勵(lì)創(chuàng)新，提高公司績(jī)效。根據(jù)熊彼特的創(chuàng)新理論，創(chuàng)新包括技術(shù)創(chuàng)新和組織管理創(chuàng)新。 我國(guó)內(nèi)地地區(qū)保險(xiǎn)公司創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)處于較低水平，缺乏個(gè)性化的產(chǎn)品定制。香港地區(qū)的產(chǎn)品和服務(wù)要靈活很多，保險(xiǎn)公司可能就為一個(gè)企業(yè)的幾個(gè)員工能制定出一套保險(xiǎn)方案。

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（作者單位：英國(guó)保誠(chéng)保險(xiǎn)有限公司）