文/查國防

方法與路徑：專利商業(yè)化運營的風險評估體系研究

文/查國防

《中共中央關于深化全面深化改革若干重大問題的決定》明確指出:“要加強知識產權的運用和保護。”《國家知識產權戰(zhàn)略綱要》指出：“要促進知識產權創(chuàng)造和運用，推動企業(yè)成為知識產權創(chuàng)造和運用的主體，促進自主創(chuàng)新成果的知識產權化、商品化、產業(yè)化，引導企業(yè)采取知識產權轉讓、許可、質押等方式實現(xiàn)知識產權的市場價值?！痹谄髽I(yè)創(chuàng)新發(fā)展過程中，通過多種方式促進專利技術商業(yè)價值的實現(xiàn)。事實上，專利的真正價值在于對其新型技術“經(jīng)濟性”的利用與轉化。換言之，經(jīng)濟性或商業(yè)化是專利價值有無、價值大小的“試金石”。發(fā)揮專利這一獨占性產權功能，實現(xiàn)專利資產有效利用與專利價值最大化。企業(yè)專利技術商業(yè)化運營的核心是盤活、挖掘專利資產，發(fā)揮專利技術在驅動創(chuàng)新發(fā)展和提高核心競爭力的重要功能與作用。為此，需要科學評估專利技術價值、資產，全面評估專利技術商業(yè)化過程中的系統(tǒng)性風險，合理構建專利技術商業(yè)化運營風險評估體系，切實解決制約專利資產商業(yè)化運營瓶頸問題。

一、專利商業(yè)化運營風險評估的必要性

知識經(jīng)濟時代，創(chuàng)新成果的專利技術不斷涌現(xiàn)。但是真正能帶來巨大經(jīng)濟效益、驅動經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展的核心專利技術成果少之又少。從發(fā)達國家來看，美國專利技術轉化率在80%～85%之間；英國、法國、德國專利技術成果轉化率在50%～65%之間，雖然我國專利申請量、授權量近五年來連續(xù)居世界第一，但是專利技術實際轉化為生產的科技成果數(shù)量卻很少，轉化率在25%左右，尤其是最終轉化為工業(yè)產品的成果不足5%。專利商業(yè)化程度低、商業(yè)化運營艱難、缺乏科學有效的商業(yè)風險評估體系。因此，準確識別并選擇那些具有商業(yè)化潛力的專利技術，對于創(chuàng)新發(fā)展具有重要的理論和現(xiàn)實意義。通過構建風險評估體系，以便發(fā)現(xiàn)、識別專利技術的內在價值及其價值的大小，并篩選、過濾、評選出有潛力的專利技術，實現(xiàn)商業(yè)化運營。

（一）商業(yè)化運營風險評估有利于加速專利技術成果轉化與推廣。專利技術采用生命周期中，存在愿景者和務實者兩個群體，有愿景者愿意使用新興技術，并愿意承擔風險；而務實者則對新興技術采取謹慎態(tài)度，其關注重點是如何讓企業(yè)專利技術運營得更有效率。因此，成功地從有愿景者階段轉移到務實者階段，是企業(yè)實現(xiàn)專利技術成果商業(yè)化的轉折點。對專利技術商業(yè)化潛力進行科學的識別、篩選和風險評估，有利于優(yōu)化配置專利資源，促進專利技術轉化，實現(xiàn)生產力的跨越式發(fā)展。

（二）商業(yè)化運營風險評估有利于提升專利技術的運營效率。專利技術對企業(yè)而言，既是機遇又是挑戰(zhàn)，掌握專利技術并能夠有效商業(yè)化的企業(yè)，能夠擁有巨大的行業(yè)競爭優(yōu)勢，獲取豐厚的經(jīng)濟效益。但是，如果缺乏有效的專利技術商業(yè)價值的識別、風險評估體系，難以及時有效地實現(xiàn)專利技術成果轉移，也無法實現(xiàn)專利技術的商業(yè)化運營。因此，通過構建專利技術風險評估體系，為選擇確定高附加值的優(yōu)質專利技術，提供一個系統(tǒng)性的技術優(yōu)選和決策工具。

（三）商業(yè)化運營風險評估有利于實現(xiàn)專利技術的目標。專利是創(chuàng)造性技術成果確認和階段性固化，專利作為一種重要的無形資產，本身并不等于效益。專利的終極目標并非是專利成果本身，而是專利所蘊含的極大的經(jīng)濟價值。在科技進步日新月異，技術更新步伐加快，市場需求快速變化的情況下，如果不能使專利技術商業(yè)化運營，專利很快就會貶值甚至成為權利人的負擔。專利運營是智力成果價值實現(xiàn)的關鍵所在，是連接智力成果創(chuàng)造者、傳播者和使用者之間利益的橋梁。知識產權強國、知識產權強省建設，迫切需要提升專利技術轉化能力，亟待促進專利技術運營、商業(yè)化。只有在運營得當?shù)那疤嵯虏拍馨l(fā)揮高效的專利運營，實現(xiàn)專利價值商業(yè)化，極其重要的因素是科學、合理地對專利價值進行評估。

二、專利商業(yè)化運營風險評估的影響性因素

在專利技術商業(yè)化過程中，首要任務是設立一套科學、合理、嚴謹?shù)娘L險評估體系，該風險評估體系能夠準確體現(xiàn)專利技術本身的內在價值，系統(tǒng)反映所研究的現(xiàn)象。事實上，有諸多元素影響專利技術商業(yè)化運營的風險評估，如經(jīng)濟、政策、科技、法治、市場、社會環(huán)境等因素，將這些關聯(lián)因素與專利技術相結合，形成一個科學的、有機聯(lián)系的風險評估體系。專利技術的商業(yè)化風險評估，應包含專利技術、市場、企業(yè)、政策及社會環(huán)境等因素，換言之，技術的先進性、企業(yè)生產水平、市場競爭、與國家社會發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的符合性，以及社會效應等因素影響專利技術商業(yè)化運營風險。

（一）技術性因素。技術性因素是專利商業(yè)化運營的最基本、最關鍵因素，也是專利商業(yè)化運營風險系數(shù)最高因素。技術風險包括新技術運用的不確定性、前景的不確定性、效果的不確定性、壽命的不確定性。專利技術的研發(fā)不僅涉及到本學科領域科學研究的理論支撐，而且還需要相關配套學科的科學和技術的支持，加之專利技術涉及到的都是科學技術的最新成就，進一步提升了專利技術商業(yè)化運營的風險。新的專利技術尤其是發(fā)明專利問世后，有些專利技術能夠在短時間內改變傳統(tǒng)行業(yè)，創(chuàng)造新型產業(yè)；但也有些專利技術很快被其他的技術所取代，未能發(fā)揮其應有的價值；有些企業(yè)在專利技術商業(yè)化運營之后，專利技術未能為其帶來預期的收益；凡此種種，說明技術因素是影響商業(yè)化運營一個重要的因素，足以決定專利技術商業(yè)化運營的成敗，因此，技術因素和專利技術商業(yè)化運營風險具有顯著正相關性。

技術性風險評估指標主要包括：

1.專利技術論證的充分性，即專利技術可行性論證是否充分；

2.設計方案的科學性，其在技術層面對整個項目的研發(fā)過程產生結構性的影響；

3.專利技術成果的成熟度，體現(xiàn)了技術的可靠性與穩(wěn)定性；

4.專利技術難度，技術掌握的精確度以及實施的難易程度對高新技術項目的可操作性起到制約的作用；

5.技術壽命周期的不確定性，是否能夠在有限的技術壽命周期過程中保持先進性和競爭性；

6.專利技術的適用度及匹配性，技術的適用程度表現(xiàn)了技術與項目中人力、物力、信息等相關資源的配合程度以及與項目過程中有關效率和質量要求的匹配程度；

7.設施及原材料的可靠性，由于采用新技術而導致的研發(fā)設備、加工、組裝、集成、試驗測試等設施達不到最終要求，而形成的風險及由于原料、試劑等的質量問題而造成的風險，偏離其理想目標。

（二）企業(yè)因素。專利技術商業(yè)化運營的主要載體是生產企業(yè)。專利技術的商業(yè)化運營，除了受到相關科學技術發(fā)展的影響和制約之外，還受到企業(yè)內部的組織管理、技術能力、創(chuàng)新動力、研究積累、組織學習等因素的制約。換言之，在特定的企業(yè)環(huán)境中，專利技術與企業(yè)是否能夠接軌，企業(yè)是否有足夠的能力提供技術所需要的資金、滿足技術、組織、運營的需要，這些都影響著專利技術商業(yè)化運營成效。企業(yè)因素主要包括技術吸收力、原材料供應力、市場開拓力、有效管理力及投資收益分析力(投資成本、經(jīng)營性收益、資本性收益)。此外，企業(yè)的法律意識及其專利技術保護措施，也會對專利技術商業(yè)化運營風險評估產生重要影響。

企業(yè)因素風險評估指標主要包括：1.資金不確定性風險，資金供需求的不確定性風險、融資能力與條件的不確定性風險、資金保障和追加投資能力；2.經(jīng)營效益與盈利能力的不確定風險，經(jīng)營效益的優(yōu)劣、盈利能力的高低、償債能力和項目的經(jīng)濟收益；3.經(jīng)營管理性風險，經(jīng)營管理者的素質、組織結構及團隊成員的核心競爭力、合同履約性風險、銜接風險等。

（三）市場因素。專利技術商業(yè)化運營的終極目標，必然還是為了獲取經(jīng)濟效益，所以市場效益是專利技術商業(yè)化運營的一個重要影響因素。市場風險包括難以確定市場容量、市場接受時間、市場價格因素、市場戰(zhàn)略因素。也就是說，專利技術成果取得時間不同，面臨的市場和管理環(huán)境將各異，可能競爭對手已經(jīng)在技術和市場領先了，也可能市場的需求已經(jīng)發(fā)生了變化，或者出現(xiàn)了新的需求替代品等。這些要么需要更新的技術，要么要求對新興技術的需求特征組合進行重新定義。這種市場的不確定性無疑進一步提升了專利技術商業(yè)化運營的風險。新興的專利技術市場是一種經(jīng)營環(huán)境、供需變化、技術條件、廠商競爭都快速變化的市場。處于市場中的任何一方，新技術產品、產品服務、競爭規(guī)則都會迅速產生變化的一種市場類型。市場中無論是供應商變化、競爭對手的策略、供需變化、新興技術產品的更新周期、服務方式、價格變化都與傳統(tǒng)市場有很大的區(qū)別。因此，市場因素和專利技術商業(yè)化運營風險呈顯著正相關關系。

市場性因素風險評估指標主要包括：

1.市場需求前景的不確定性，市場規(guī)模過小或消費者需求變動情況，專利技術所處產業(yè)的成長性和發(fā)展前景的狀況；

2.專利技術轉化成果的擴散速度，結果的市場接納能力；

3.市場的競爭狀況，市場競爭的程度；

4.市場信息的掌握程度；

5.市場消費者需求的認知程度，及需求是潛在變化風險；

6.專利技術成果進入市場時機的選擇；

7.客戶關系維護能力。

（四）政策因素。專利技術的商業(yè)化運營，必須符合國家的宏觀戰(zhàn)略規(guī)劃、產業(yè)政策以及符合整個社會的技術預見結果。產業(yè)政策、科技政策、社會發(fā)展規(guī)劃方面的傾向與支持必然會給專利技術商業(yè)化運營帶來機遇，這些機遇不僅表現(xiàn)在政策審批上，更多的是表現(xiàn)在基礎設施的公共建設、財政補貼和稅收優(yōu)惠上。國家在對與政策符合性比較好的專利技術商業(yè)化運作上處處開綠燈，必然會為專利技術的商業(yè)化運營增添活力。同時，與產業(yè)政策、科技政策、社會發(fā)展規(guī)劃、技術預見方面的符合程度，可以通過新聞報刊、網(wǎng)絡媒體、社區(qū)論壇、專利報告、出版物等信息資料所關注的焦點上進行考證，如果一項新的專利技術總是和某項支持性的國家科技、產業(yè)政策在新聞報刊、專利報告、網(wǎng)絡等媒體上同時出現(xiàn)，則說明它們之間存在一定的共現(xiàn)性關系，它們出現(xiàn)的頻率越高，說明它們之間的符合性越緊密，生產企業(yè)通過這些渠道對新的專利技術未來商業(yè)化運營前景把握得就越明朗，將來商業(yè)化運作成功的可能性就越大。政策因素包括政府的產業(yè)規(guī)劃導向、產業(yè)優(yōu)惠政策、財政金融扶持、政策法規(guī)制度完善性等四個方面，政策因素與專利技術商業(yè)化運營風險呈顯著正相關性。

（五）社會因素。社會因素在新型技術商業(yè)化中扮演著十分重要的角色,社會環(huán)境沒有作為一個獨立的因素，大多存在于環(huán)境因素當中。黨的十六大報告提出，要走出一條科技含量高、經(jīng)濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、人力資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化路子。專利技術商業(yè)化運營過程中，必然要考慮到新技術對科技發(fā)展、資源節(jié)約、環(huán)境保護、人力資源就業(yè)與開發(fā)等方面的社會影響因素。因此，對于在節(jié)約資源、創(chuàng)造就業(yè)機會、提升國民素質、促進科技發(fā)展、改善環(huán)境等方面有突出影響和貢獻的專利技術，其必然會受到國家的大力提倡和支持。因此，社會因素與專利技術商業(yè)化風險具有顯著相關性。

三、專利技術商業(yè)化風險評估基本框架

（一）技術商業(yè)化運營風險評估的思路。構建專利技術商業(yè)化運營風險評估體系，主要包括兩個方面，一方面是風險評估方法問題；另一方面是風險評估過程中所需信息情報等各種因素分析。專利技術商業(yè)化運營風險評估方法是如何有效而且高效率地進行風險評估的問題關鍵。專利技術商業(yè)化運營風險評估的現(xiàn)有的成熟的方法有很多，并且隨著其他領域的發(fā)展可以運用和借鑒的新方法還將不斷出現(xiàn)，對于不同項目、不同級別、不同階段，合適的評價具體方法均不相同。對風險評估方法的選擇與確定，應注重如何科學、快速、正確地找出與評估的對象相匹配且高效的方法來運用。因此，專利商業(yè)化運營風險評估方法的確定，應當從評估對象所需信息材料和方法兩個角度來分析專利技術商業(yè)化運營風險評估體系問題。

從專利技術商業(yè)化潛質評估評選所需的信息資源角度來看，專利技術凝結了研究人員的智慧，應該說專利技術研發(fā)人員是最熟知該項新技術的，是該項專利技術的最佳判斷者。而且在申請專利時,專家的鑒定意見,形成的鑒定報告也是專利技術風險評估的最好的背景資料。專利技術走出實驗室、展示給公眾,相關專利技術文獻的搜集整理，就為其商業(yè)化運營的風險評估提供了文獻計量分析、專利分析、技術挖掘等客觀依據(jù)。

從專利技術商業(yè)化潛質評估方法來看，隨著現(xiàn)代評價技術的發(fā)展，技術評估方法眾多。有同行評議法、NGT法與Delphi法、層次分析法、模糊綜合評價法、人工神經(jīng)元網(wǎng)絡、未來技術評價法等。對于不同類型、不同層面、不同階段的專利技術，其評價的具體方法均不相同。如德爾菲法（Delphi法）適用于對不確定因素的定型預測；相關樹法用來分析不同影響和因素之間的內在關系；交叉影響矩陣法適用于對正負影響的評價；頭腦風暴法適用于技術創(chuàng)新時產生替代方案等。這些方法之間有著很大的邏輯性和關聯(lián)性，孤立地使用任何方法都不是最優(yōu)決策。因此，在對專利技術運營潛質進行風險評估時，應充分發(fā)揮多種分析方法的優(yōu)點，互相補充，集成創(chuàng)新。

（二）專利商業(yè)化運營風險評估的基本內容。專利技術運營潛質的風險評估，應當遵循專利技術的性質、特點、表現(xiàn)、技術間相互關系設置風險評估各項指標，如不同的專利技術反映不同的創(chuàng)新成果，對經(jīng)濟增長起核心推進作用的是發(fā)明專利，應當分類設置指標。與經(jīng)濟、科技的關聯(lián)方面，設置反映專利技術與知識產權強國、強省國民經(jīng)濟發(fā)展體系中主要指標的關系指標；明確指標體系中的核心指標、輔助指標，并要明確核心指標的計算口徑和范圍。

專利技術商業(yè)化運營潛質的風險評估是運用各種管理科學技術，采用主客觀相結合的方式，最終科學評估專利技術商業(yè)化運營的風險大小，評估風險后續(xù)影響，以此為依據(jù)對商業(yè)化運營的風險采取相應的對策。針對新技術本身風險、市場的不確定性和復雜性，客觀確定專利技術商業(yè)化運營潛質的風險評估基本內容，先進行科學分析、驗證，提高評價的科學性和準確性。由于對專利技術的各項技術參數(shù)的可行性、可操作性缺乏實證數(shù)據(jù)資料支撐，而且這種風險評估是一種潛在風險預估，是一種傾向性意見，因此，應當明確專利技術商業(yè)化運營潛質的風險評估主要內容，諸如：

1.技術自身可持續(xù)發(fā)展?jié)撡|，主要是指該項專利技術的先進性，形成技術標準的潛質以及受知識產權的保護潛質等。

2.能帶來的市場效用潛質，主要是指能盡量控制投資者的商業(yè)化投資風險，保障其投資收益，也包括消費者使用新技術得到的價值增加，使用更方便更安全等市場經(jīng)濟效益潛質。

3.專利技術商業(yè)化運營條件潛質，包括諸如市場上資金、人才、基礎設施等基本條件甚至包括補充性資產的改善潛質。

4.與人類社會文明發(fā)展契合的潛質，包括與科技政策發(fā)展、技術預見、整個社會發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃等符合性協(xié)調一致的潛質，還包括使用新技術是否與消費者的消費文化升級相一致等方面的潛質。

圖1 專利商業(yè)化運營風險評估報告指標體系

5.能給整個社會發(fā)展帶來的社會效用潛質，主要是指使用新技術所帶來的環(huán)境保護、就業(yè)增加、生活質量提高等方面的社會效益潛質。

6.法律風險防控分析，應當對專利技術有效性分析（新穎性、創(chuàng)造性、實用性），權利要求保護范圍分析，專利權保護程度分析（尤其是地域區(qū)別）和專利侵權分析。

（三）專利技術商業(yè)化運營風險評估架構與步驟

專利商業(yè)化運營風險評估不是一個簡單的數(shù)據(jù)處理過程，而是一個融文獻信息收集、方案策劃、市場前景、利潤預測、數(shù)據(jù)處理和可行性分析于一體的綜合性的風險評估體系。專利商業(yè)化運營風險評估以對未來轉化成果的市場預測為基礎，以實現(xiàn)專利潛在的經(jīng)濟價值為目標，幾乎囊括所有的未來的預測數(shù)據(jù)。因此，在風險評估過程中必然包含投資方案的構想、盈利前景進行分析預測。對于企業(yè)而言，專利商業(yè)化風險評估的意義不僅在于為投資決策提供合理的依據(jù)，而且在于通過專利商業(yè)化風險評估，深入分析擬投資專利技術項目，加深對投資項目的認識，準確把握影響專利技術商業(yè)化運營過程中的關鍵因素，從而在投資后的管理工作中對這些風險因素密切關注并制定相應的防控預案。提高專利技術商業(yè)化的成功概率，盡可能地挖掘專利價值，獲取最大利潤。

針對專利技術商業(yè)化運營的風險及市場的不確定性和復雜性，擬建一種專利技術商業(yè)化運營風險評估基本框架，如圖。首先確定專利技術運營風險評估的對象、內容和基本原則。一方面，成立研發(fā)人員顧問團隊和專家小組，確立專利技術評價指標體系并確定權重，分別由研究人員、專家小組對確定的對象商業(yè)化運營情況進行風險評估，形成專利商業(yè)化運營風險評估專家意見書。另一方面，根據(jù)確定的風險評估對象，對專利技術商業(yè)化運營潛質進行信息文獻檢索分析，通過對技術文獻數(shù)據(jù)庫的收集整理后，可以對專利技術成熟度、發(fā)展的趨勢進行分析，同時該項技術在業(yè)界地位進行分析，形成專利商業(yè)化運營風險的技術分析報告。通過這兩方面的風險評估，最終形成綜合性專利商業(yè)化運營風險評估報告。

第一步：確定專利商業(yè)化運營風險評估指標體系和相應權重，通過文獻檢索和專家研究比對相結合的方法，構建專利商業(yè)化運營風險評估指標體系，并進行相應的權重計算。

第二步：組織專利研發(fā)人員對專利技術進行再分析，重點對專利商業(yè)化運營的可行性、可操作性及潛在風險點進行評估。

第三步：本著開放的原則，組織相關領域的專家，包括技術專家、管理專家、法學專家等組成專家團,進行再次風險評估。

第四步：通過建立專利文獻數(shù)據(jù)庫，分析文獻數(shù)量的變化情況，技術發(fā)展趨勢，判斷技術的成熟度。并盡可能地對該專利技術關鍵點方面發(fā)表文獻的數(shù)量進行分析，判別該專利在國際范圍內所處的技術地位。

第五步：根據(jù)研究分析結果，進行對照，相互驗證，得到最終的專利商業(yè)化運營風險評估報告。

在專利技術成果轉化以企業(yè)為主體的創(chuàng)新系統(tǒng)中，先進技術在創(chuàng)新要素之間快速和高效的流動，成為創(chuàng)新系統(tǒng)效率的核心。專利技術成果轉化也不再局限于科技成果從科研機構和高校向企業(yè)的線性流動，而是包括了企業(yè)、研究機構、高校、中介機構的一個復雜立體化網(wǎng)絡，專利技術商業(yè)化運營的風險評估問題成為專利成果轉化過程中的主要矛盾。這就需要用系統(tǒng)的觀點來看待整個專利轉化過程，構建科學合理專利商業(yè)化運營風險評估體系，增強企業(yè)參與高新技術成果轉化的能力，使專利技術轉化為現(xiàn)實生產力。

（作者單位：中原工學院）