孫鋒

這是一場對(duì)未來的賭注，又是一場透過前端戰(zhàn)場，聚焦到事件背后的無硝煙戰(zhàn)爭，輸者可能只是錯(cuò)過一次機(jī)會(huì)，贏者或許能創(chuàng)造一個(gè)未來。

東漢末年，群雄并起。諸葛襄陽隆中絕對(duì)，后遣大將關(guān)羽，據(jù)守荊州。荊州者，北過江可攻宛洛，東順江可取江東，西逆流可進(jìn)益州?？芍^是“襟三江而帶五湖，控蠻荊而引甌越”。是故，得之，三國可鼎足而立，數(shù)十載攻伐相向，未曾克敵而興疆。

公元2014年，亞馬遜推出智能音響Echo；2年后，谷歌、京東跟上；再一年后，蘋果、Line、聯(lián)想、微軟、阿里巴巴等巨頭紛紛跟進(jìn)。搶奪智能音響的元年開始。

上溯到科技互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)第一次集體搶“荊州”，還要回到喬布斯革命蘋果，開啟了諸侯爭霸智能手機(jī)的時(shí)代。

如今，智能手機(jī)已然形成鼎足局面，各方均需一個(gè)新的“荊州”打破既定的平衡，一是進(jìn)攻，開疆拓土；一是防守，固本強(qiáng)基。

智能音響，正是這些巨頭心里的下一個(gè)“荊州”。

大洋彼岸的槍聲

戰(zhàn)爭的序幕，似乎都靜悄悄。

2014年，亞馬遜上線了Echo智能音響，由6+1麥克風(fēng)陣列組成。最初推出Echo時(shí)，它只是一個(gè)內(nèi)置幾個(gè)語音命令的智能播放器。而正是這個(gè)看起只是“幾個(gè)喇叭+語音控制的隨身聽”，并沒有引起各方的注意。

沒想到時(shí)隔不久，亞馬遜給Echo來了次升級(jí)。研發(fā)了Alexa語音平臺(tái)，通過它的控制，Echo隨時(shí)可以通過語音命令喚醒，執(zhí)行播放流媒體音樂、在線購物、操作家用電器、播報(bào)新聞和天氣、Uber打車、餐廳推薦、訂外賣等多種服務(wù)。

Echo儼然成了智能家居的入口。亞馬遜配合C端市場用戶和云平臺(tái)的推廣，2016年，共賣出600萬臺(tái)Echo。

遭遇暗度陳倉的危機(jī)感，迅速在美國科技界蔓延。一方面，歐美地區(qū)家庭，普遍有在廚房、客廳等場所收聽音樂或新聞的習(xí)慣，Echo幾乎是剛需。另一方面，Echo的智能化，是AI+云計(jì)算+大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的一種嘗試，其中的語音交互系統(tǒng)，更是目前除手寫外，最成熟、應(yīng)用最直接的智能交互系統(tǒng)，代表的是一種未來。

最后，也是最重要的一點(diǎn)，智能電視、智能路由器等無法從便攜性、互動(dòng)性等實(shí)用角度，切入家庭智能終端，實(shí)現(xiàn)家庭物聯(lián)網(wǎng)化。而Echo則通過AI與Wi-Fi、中繼器等端口鏈接，實(shí)現(xiàn)了AI家庭終端生態(tài)系統(tǒng)。它的背后是巨大的生態(tài)性物聯(lián)網(wǎng)市場。

2016年5月，谷歌率先發(fā)難。

在召開的“Google I/O開發(fā)者大會(huì)”上，谷歌同時(shí)推出語音智能助手Google Assistant與智能音響Google Home。半年不到，Google Home智能音響開始發(fā)貨。相比Echo高達(dá)199美元的價(jià)格，谷歌以99美元的售價(jià)搶奪市場。

戰(zhàn)火繼續(xù)蔓延。2017年6月6日凌晨1點(diǎn)，第28屆“WWDC蘋果全球開發(fā)者大會(huì)”如期而至。其中，軟件上iOs 11的改進(jìn)和壓軸大戲硬件Home Pod，都劍指智能音響。

蘋果憑借其在iPod上的音樂版權(quán)和技術(shù)積累，讓Home Pod搭載了6個(gè)麥克風(fēng)陣列、10厘米低音炮、配有7個(gè)揚(yáng)聲器陣列、內(nèi)置Apple A8處理器，定位正是改善家庭音樂播放體驗(yàn)。

同時(shí)，蘋果將Siri語音交互系統(tǒng)移植到Home Pod上，可以實(shí)時(shí)喚醒，獲取天氣、新聞和交通等熱點(diǎn)信息，也可以利用語音指令控制連接到Home Pod上的其他家庭終端產(chǎn)品。

從任意一點(diǎn)來看，谷歌和蘋果瞄準(zhǔn)亞馬遜開炮的戰(zhàn)術(shù)都顯而易見。

兵臨城下，2017年6月15日，在美國和歐洲15個(gè)城市對(duì)亞馬遜音樂和Echo智能音響進(jìn)行推廣后，亞馬遜在紐約時(shí)代廣場復(fù)制出了一個(gè)24米高的Echo模型，宣告自己的霸主地位。同時(shí)，亞馬遜推出新版Echo，加入了可支持視頻通話的觸摸屏和攝像頭，又重新定義了新一代智能音響。

版權(quán)別動(dòng)隊(duì)

可以說，亞馬遜想通過新版Echo繼續(xù)鞏固智能音響霸主地位；谷歌則走智能化路線，把更多的精力放在智能助手的升級(jí)上，試圖彎道奇襲；而蘋果則走一貫的用戶和體驗(yàn)為先，完成生態(tài)化。

似乎這種高維度的科技創(chuàng)新之戰(zhàn)，距離中國互聯(lián)網(wǎng)公司很遠(yuǎn)。但一個(gè)不能回避的事實(shí)是，中國互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境與國外有巨大差異。以樂視、小米電視等產(chǎn)品為例，它們?nèi)趸擞布拍睿ㄟ^內(nèi)容付費(fèi)、社群生態(tài)化經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)了智能硬件和內(nèi)容的變現(xiàn)。

從某種程度講，內(nèi)容多少?zèng)Q定了硬件成敗。這種現(xiàn)象從電視盒蔓延到智能電視。于是，從影視IP、網(wǎng)絡(luò)文學(xué)，再到院線、視頻平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)電臺(tái)，各方圍繞內(nèi)容合縱連橫，大有得內(nèi)容者得天下之勢。

2014年12月初，QQ音樂、酷狗音樂和網(wǎng)易云音樂三家互相狀告對(duì)方侵權(quán)了幾百首歌曲，引起一陣風(fēng)波。沒過多久，微信就“封殺”了網(wǎng)易云音樂、蝦米音樂和天天動(dòng)聽，后三者App上的音樂都無法分享至朋友圈。

音樂版權(quán)瓜分戰(zhàn)役瞬間拉開——阿里音樂重點(diǎn)進(jìn)攻包括錄音、編曲、樂手等在內(nèi)的音樂產(chǎn)業(yè)的上游，同時(shí)入主蝦米、天天動(dòng)聽等音樂播放軟件，與滾石、寰亞、恒大等音樂公司簽署了獨(dú)家版權(quán)協(xié)議。

騰訊緊隨其后，以QQ音樂為中心，與華納、索尼、英皇等簽署獨(dú)家協(xié)議，并與中國音樂集團(tuán)合并，入股酷我、酷狗等音樂播放工具，進(jìn)一步將百代、太合麥田等音樂版權(quán)納入麾下；利用微信、QQ社交平臺(tái)形成的流量優(yōu)勢鞏固實(shí)力。而網(wǎng)易云音樂，在沒有大牌獨(dú)家版權(quán)的逆勢下，用UGC模式發(fā)動(dòng)奇襲，網(wǎng)羅了大批文青忠實(shí)粉絲。

最終，以騰訊3 500萬、網(wǎng)易650萬、阿里450萬版權(quán)歌曲的“三國鼎立”局面形成。

這些看似游離于智能音響本身之外的競爭，實(shí)則是在其成為現(xiàn)象級(jí)業(yè)態(tài)之前，布下了一個(gè)更大的局。核心就是從智能音響上游切入，壟斷以音樂為主的內(nèi)容，進(jìn)而控制以音樂為形態(tài)的一切軟硬件創(chuàng)新。

版權(quán)之戰(zhàn)硝煙過后，新的問題再次出現(xiàn)。隨著粉絲沉淀和中心化完成，在手機(jī)端，高達(dá)75.5%的用戶，僅擁有1～2款音樂App；越來越趨于水平的付費(fèi)音樂增長曲線，預(yù)示著各平臺(tái)靠流量、廣告、版權(quán)購買等構(gòu)成的C端變現(xiàn)模式越來越固化。

智能手機(jī)過后，智能音響的出現(xiàn)，或許能讓巨頭們抓到新的硬件變現(xiàn)渠道，從而釋放巨大的流量產(chǎn)能。

“圍剿”叮咚

2016年5月，首屆亞洲消費(fèi)電子展上，在眾多常規(guī)汽車電子、智能穿戴設(shè)備外，突然出現(xiàn)了一個(gè)讓大家瞠目結(jié)舌的產(chǎn)品——京東智能與科大訊飛聯(lián)手，推出的具有語音交互和物聯(lián)網(wǎng)解決方案的“叮咚”智能音響。

從直觀角度講，對(duì)于智能音響需要的大數(shù)據(jù)、AI、云計(jì)算等軟硬件支持，除了BAT之外，貌似只有科大訊飛、云知聲和思必馳等屈指可數(shù)的幾家。而從電商產(chǎn)業(yè)鏈布局上來講，京東至少不應(yīng)該是第一家染指智能硬件，特別是內(nèi)容向的智能音響的企業(yè)。

但從某種角度看，京東的布局與結(jié)構(gòu)像極了美國亞馬遜，而后者通過Echo智能音響的異軍突起和顛覆智能硬件格局的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)，勢必也會(huì)為前者帶來一定參考。

于是，京東將京東智能產(chǎn)品中心總監(jiān)魏強(qiáng)派到叮咚，直接負(fù)責(zé)該項(xiàng)目。產(chǎn)品上線后，京東主動(dòng)讓出網(wǎng)站主頁Banner頁面，為產(chǎn)品做24小時(shí)的展示和宣傳。

不過，除了借鑒Echo打法外，叮咚又有許多本地化與細(xì)分場景的戰(zhàn)略優(yōu)化，推出了叮咚旗艦版A1、青春版Q1、悅動(dòng)版Q3、兒童教育版A15等多個(gè)版本。連接上京東微聯(lián)的智能化產(chǎn)品后，叮咚可以提供智能家居終端控制、講故事、聊天等不同場景交互需求。

2016年雙11當(dāng)日，叮咚智能音響在京東平臺(tái)上智能音響品類里銷量排名第一，并且大于第二名和第十名的銷量之和。截至2017年2月，叮咚的整體銷售同比增長137%，突破100萬臺(tái)。

表面上，叮咚完成了突襲，但一場“圍剿”叮咚的暗戰(zhàn)正在拉開。

對(duì)于智能音響來說，除了必須擁有足夠豐富的內(nèi)容外，要達(dá)到在強(qiáng)噪音、遠(yuǎn)距離（15米）的條件下成功識(shí)別語音這一項(xiàng)，亞馬遜嘗試了2年才成功。而無論是百度與科大訊飛為龍頭的語音識(shí)別軟件企業(yè)，還是以芯片、模組、傳感器為底層設(shè)備的硬件芯片，均與硅谷有一定的差距。

這也是為什么BAT謹(jǐn)慎入局的根本原因。

于是在版權(quán)戰(zhàn)爭之外的硬件層面，阿里進(jìn)行了一系列資本運(yùn)作，2015年8月，同飛利浦一起推出無線音響，9月，與音頻廠商漫步者牽手，推出了具有互聯(lián)網(wǎng)功能的Wi-Fi音響，試水硬件端。2017年6月，與喜馬拉雅FM一起，宣布正式進(jìn)軍智能音響市場。

另外的戰(zhàn)場上，2017年2月，百度宣布全資收購創(chuàng)業(yè)公司渡鴉科技，而后者已在智能音響領(lǐng)域布局多年。3月，在離職前幾天，百度首席科學(xué)家吳恩達(dá)仍親自率領(lǐng)一支技術(shù)團(tuán)隊(duì)來到深圳考察硬件廠商。而一直未曾涉獵硬件領(lǐng)域的騰訊，也悄悄與Sonos家庭智能音響展開了電商合作。

戰(zhàn)火繼續(xù)燃燒，在更核心的軟件層面，白熱化正在加劇。

除了已在語音交互層面探索多年的百度，早在2015年，阿里就入資語音交互企業(yè)云知聲，共同探索語音搜索創(chuàng)新，以滿足智能移動(dòng)硬件設(shè)備用戶需求。而云知聲的對(duì)標(biāo)企業(yè)，正是科大訊飛。

2017年4月，騰訊宣布推出智能語音助手“騰訊叮當(dāng)”，直接對(duì)標(biāo)亞馬遜的Alexa。同時(shí)，騰訊發(fā)布騰訊云小微智能服務(wù)開放平臺(tái)，利用本身社交的優(yōu)勢，賦予騰訊云上的硬件更多的擴(kuò)展能力，從而構(gòu)建一個(gè)從云到端的“智能云生態(tài)”。又同時(shí)對(duì)標(biāo)京東智能、百度大腦、阿里物聯(lián)平臺(tái)。

而就在剛剛過去的2017年5月，在手機(jī)等智能硬件上不斷遭受滑鐵盧的聯(lián)想，也正式發(fā)布了智能音響Smart Assistant，從外觀或功能上，其都以本土版Echo自居……

未來依然不確定，但寧愿做錯(cuò)，不能錯(cuò)過的中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭們，不會(huì)放棄這個(gè)初現(xiàn)的風(fēng)口。

決戰(zhàn)前夜

巨頭爭霸的背后，作為“智能硬件宇宙中心”的深圳華強(qiáng)北，帶來了另一場戰(zhàn)爭。

在淘寶以“智能音響”為關(guān)鍵詞搜索，產(chǎn)品數(shù)量高達(dá)4 400多種。但這些以智能音響為噱頭的產(chǎn)品，絕大部分僅具有藍(lán)牙或Wi-Fi功能，距離語音交互、物聯(lián)網(wǎng)甚至語音識(shí)別都有巨大的差距。

較高一些層面上，在首屆亞洲消費(fèi)電子展后，小問、小智、若琪、小雅……有超過100多家智能硬件企業(yè)，在各場展會(huì)上，展出了自家的智能音響。

不過，如果以“今天天氣很好，我想聽一首關(guān)于雨的歌”提問，Echo可能給出的是《冬季到臺(tái)北來看雨》，叮咚給出的是“沒有找到‘關(guān)于雨的相關(guān)歌曲”，小問、小智們就只能給出“命令無效”的結(jié)果。

智能語音交互的代際差，就像VR眼鏡一樣，在中國被降維打造成各種噱頭式的產(chǎn)品。

但這并不代表諸侯們迅速丟掉了陣地——2017年6月，芯片商高通表示，將會(huì)推出包括完善的麥克風(fēng)技術(shù)和音頻系統(tǒng)等，一整套智能音響方向的芯片和解決方案。

軟件層面，科大訊飛將自己的算法技術(shù)、語音模塊等，做成了一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，向中小玩家提供軟件支持。2016年9月，李彥宏表示，百度對(duì)開發(fā)者和企業(yè)免費(fèi)開放“百度大腦開放平臺(tái)”和“百度深度學(xué)習(xí)平臺(tái)”，輸出語音能力、圖像能力、自然語言處理能力和用戶畫像方面的技術(shù)和開發(fā)工具。

這也就意味著，像智能手環(huán)、智能手機(jī)、智能手表等一樣，智能音響也要從“局部戰(zhàn)場”，擴(kuò)大到“全球戰(zhàn)爭”。

毫無疑問，這場戰(zhàn)爭在加速中——用戶規(guī)模越大的平臺(tái)，獲取數(shù)據(jù)的速度會(huì)越來越快。相應(yīng)地，經(jīng)由不同數(shù)據(jù)量級(jí)訓(xùn)練的語音品質(zhì)，音響語音識(shí)別準(zhǔn)確率的差距，也會(huì)迅速拉大。隨之而來的，便是“六王畢，四海一”。

留給小玩家2VC的時(shí)間不多了。然而，回到最初，智能音響真的是中國高科技公司的下一個(gè)“荊州”嗎？

從智能手機(jī)，到機(jī)頂盒、智能電視、智能路由器、智能手環(huán)等，所有瞄準(zhǔn)未來AI和智能家居、物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)品，碩果僅存的似乎只有智能手機(jī)。因此，若要作為真的“荊州”，拋卻技術(shù)障礙，智能音響不能只是音響，它必須是個(gè)入口連接一切。

回到中國。從叮咚十分之一銷量于Echo的成績來看，C端消費(fèi)場景還不能與西方看齊，智能音響在中國的受歡迎程度，仍不能與歐美相提并論。Copy to China（復(fù)制到中國），還需要更多在產(chǎn)品層面的本地化。

無論怎樣，這場戰(zhàn)爭還是來了。