□ 文/鄭赟

分時租賃中國汽車共享出行新機遇

□ 文/鄭赟

城市擁堵、環(huán)境污染，以及限號給城市出行帶來的各種問題，催生了“互聯(lián)網(wǎng)+出行”概念的誕生。除了網(wǎng)約車出行平臺，一些創(chuàng)業(yè)公司開始瞄準(zhǔn)分時租賃這一更加細(xì)分的領(lǐng)域。自由流動的汽車分時租賃服務(wù)便是其中之一，將為中國汽車共享出行帶來新的機遇。

汽車分時租賃市場爭奪戰(zhàn)打響

2010年，中國首個汽車共享業(yè)務(wù)車紛享(CCClub)出現(xiàn)在阿里巴巴商業(yè)園區(qū)——一組小型車隊在園區(qū)內(nèi)部為人們提供出行服務(wù)。2013年，中國的分時租賃汽車達(dá)到780輛，其中旗下汽車超過50輛的公司有五家。如今，中國擁有超過26000輛分時租賃汽車、數(shù)十家業(yè)務(wù)運營商，特別是在北京、上海、杭州、深圳、長沙、武漢等一、二線城市，汽車分時租賃市場尤為繁榮。預(yù)計未來五年，中國分時租賃汽車數(shù)量將保持約45%的年復(fù)合增長率。中國汽車分時租賃業(yè)務(wù)前景向好，主要由以下因素驅(qū)動：

政府政策法規(guī)：為治理空氣污染、鼓勵共享經(jīng)濟，2014年以來，中央和地方政府頒布多項政策，鼓勵汽車共享業(yè)務(wù)發(fā)展。此外，上海、北京、天津等大城市的車輛限牌政策也促使消費者采用替代出行方案，從而對汽車共享市場產(chǎn)生了積極影響。

公共交通運力：中國公共交通網(wǎng)絡(luò)發(fā)展仍無法與城市化發(fā)展進(jìn)程完全匹配。比如北京市2004-2014年間人口增長速度就高于城市出租車數(shù)量的增長速度。2014年，北京常住人口為2151.6萬，而出租車不足7萬輛。因此，城市人口必須尋求“智能出行”等替代交通方案。在這樣的大背景下，汽車分時租賃優(yōu)勢明顯，可以成為傳統(tǒng)公共交通的主要替代方案之一。

鄭赟

羅蘭貝格執(zhí)行總監(jiān)

客戶出行需求：中國的汽車總量（汽車保有量）與駕照持證人數(shù)之間存在巨大差距。羅蘭貝格預(yù)測，到2020年，中國駕照持證人數(shù)將達(dá)到3.55億，而汽車保有量將僅為1.95億。對于那些沒有私家汽車的駕照持有人而言，汽車分時租賃將成為一種可能的出行方案。

共享經(jīng)濟概念：共享經(jīng)濟概念在中國逐漸興起，并不斷滲透到場所、教育、醫(yī)療等各個領(lǐng)域。由于消費者（尤其是年輕人）更傾向于享受服務(wù)而非擁有汽車，所以包括汽車分時租賃在內(nèi)的共享出行已經(jīng)成為一種愈發(fā)盛行的潮流趨勢。2015年，羅蘭貝格曾進(jìn)行過一項相關(guān)調(diào)查，在180位受訪者中，47%的人表示“聽說過”汽車分時租賃，經(jīng)介紹之后，有76%的人對使用汽車分時租賃“感興趣”。汽車共享公司——中國(上海)電動汽車租賃公司Evcard的另一項調(diào)查顯示，該公司超過50%的會員年齡在25-35歲之間。

與其他成熟市場相比，2015年中國汽車分時租賃的全球市場份額略小，擁有車輛約占全球分時租賃汽車總數(shù)的16%；注冊會員約有8000人，占全球總數(shù)14%，其中活躍用戶比例僅為15%-30%。但我們?nèi)詧孕胖袊袌鰮碛芯薮鬂摿?，并能為新的市場參與者提供廣闊空間。

近5年來，不同背景的相關(guān)公司紛紛進(jìn)入中國市場，評估并選擇合適的運營模式，從而建立其獨有的競爭優(yōu)勢。國際企業(yè)，特別是整車廠，越來越關(guān)注圍繞自身核心競爭力——汽車制造、零售與專業(yè)服務(wù)來構(gòu)建新型生態(tài)系統(tǒng)。

圖 主要汽車分時租賃運營商與汽車數(shù)量預(yù)計

而中國本土的相關(guān)企業(yè)主要分為三類：整車廠自有、整車廠提供支持的第三方運營商和第三方科技公司。其中大多數(shù)依靠政府補貼與本地化資源。這些企業(yè)與各利益相關(guān)方建立獨家合作伙伴關(guān)系，爭取在其商業(yè)模式盈利之前能夠初步建立市場地位。初期的業(yè)務(wù)增長較為緩慢，但2013年以來，本土企業(yè)加快發(fā)展步伐，大規(guī)模擴充汽車數(shù)量，到目前所擁有的汽車數(shù)量已高達(dá)分時租賃市場總車輛的90%。當(dāng)前中國汽車分時租賃市場總車輛數(shù)約為26500輛，僅微公交Microcity一家就擁有約10000輛，緊隨其后的是EVCard(4000輛),我行I-Go(3000輛)和車紛享CCClub(2400輛)。

目前，中國的汽車分時租賃市場主要以本土運營商為主，外資運營商落地中國市場的經(jīng)驗還十分有限。

汽車分時租賃市場關(guān)鍵難點

目前，中國汽車分時租賃市場主要有以下挑戰(zhàn)。

挑戰(zhàn)1：符合地方政府要求

運營商需要符合一系列初始條件才能在中國運營汽車分時租賃業(yè)務(wù)，而滿足這些要求并非易事，特別是在牌照限制嚴(yán)格、停車面積有限的大城市中。因此，想要在中國成功地建立汽車分時租賃業(yè)務(wù)，關(guān)鍵是要與當(dāng)?shù)卣⒕o密的合作關(guān)系。與基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)建立雙贏的合作伙伴關(guān)系也有助于運營商快速擴展業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

? 獲得必需的營業(yè)執(zhí)照與許可

○ 所有城市都要求運營商持有由工商部門頒發(fā)的租賃營業(yè)執(zhí)照

○ 部分城市（如北京和上海）還要求運營商持有由交通部門頒發(fā)的經(jīng)營許可證

? 旗下車輛擁有合法牌照，特別是在一些為分時租賃汽車頒發(fā)專門牌照的城市（如上海的Y牌），這種牌照通常每年都有配額限制

? 構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)

○ 與政府、第三方等合作提供停車解決方案

○ 新能源汽車需要配備充電裝置

挑戰(zhàn)2：尊重客戶的價值主張

如果僅僅關(guān)注政策規(guī)定和政府期待，運營商可能會忽視客戶的價值主張，無法構(gòu)建適當(dāng)?shù)挠脩魣鼍?，從而?dǎo)致車輛的低利用率。選擇適當(dāng)?shù)挠脩魣鼍笆瞧嚪謺r租賃運營商實現(xiàn)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展的重中之重。理想的汽車分時租賃用戶使用場景應(yīng)當(dāng)是基于特定的使用需要，并在日常運營中易于實現(xiàn)，其特點包括：

? 充分的基于該場景的客戶需求

? 有限的其他替代出行服務(wù)或交通解決方案（例如滴滴等）

挑戰(zhàn)3：初始投資與運營成本較高

汽車分時租賃運營模式中的主要成本包括車輛購置、售后維護(hù)等，也包括首次購買和保險等高成本項目。如果無法與價值鏈上其他企業(yè)合作，汽車分時租賃運營商在初始投資和運營等環(huán)節(jié)將面臨極大的資金壓力，對現(xiàn)金流產(chǎn)生負(fù)面影響。

挑戰(zhàn)4：同類產(chǎn)品競爭激烈

與別國不同，中國市場上出行的替代解決方案價格較低，這將提高消費者的價格敏感度，影響分時租賃汽車的出行率，進(jìn)一步限制汽車分時租賃業(yè)務(wù)的盈利能力。

挑戰(zhàn)5：客戶不當(dāng)行為造成額外成本

導(dǎo)致成本上升的另一個因素是客戶的不當(dāng)行為，如違章停車、損壞車輛、丟失鑰匙、交通違章、預(yù)訂錯誤、違法租用、拒絕支付等。為解決客戶不當(dāng)行為造成的問題，企業(yè)不得不強化線下團隊與相關(guān)技術(shù)，由此也推高了額外的成本支出。

? 更高的保險費用：雖然客戶不當(dāng)行為導(dǎo)致的交通事故和車輛丟失等損失將由保險公司賠付，但在之后的幾年中，保險公司將對出險企業(yè)提高保費

? 更高的材料成本：丟失鑰匙、加油卡/充電卡、車輛牌照等損失不在保險公司的賠付范圍之內(nèi)，企業(yè)需要自己承擔(dān)

? 更高的線下運營成本：企業(yè)還需要承擔(dān)額外的洗車、挪動停放不當(dāng)?shù)钠?、追蹤被盜汽車等其他相關(guān)費用

? 更高的后臺成本：處理、追繳違章罰款等特殊情況的費用

挑戰(zhàn)6：提高利用率

根據(jù)羅蘭貝格的財務(wù)模型計算，運營商20%的單車日均利用率是中國汽車分時租賃業(yè)務(wù)盈虧的分界線，遠(yuǎn)高于大多數(shù)運營商的車輛利用率。在2016年，行業(yè)平均水平僅約為12%。

汽車分時租賃市場前景廣闊

與成熟市場相比，汽車分時租賃在中國仍屬于一種相對較新的商業(yè)模式，尚處于發(fā)展的早期階段。然而，汽車分時租賃的客戶潛力巨大、汽車數(shù)量增長迅速、來自不同背景的企業(yè)間的競爭日益激烈，在這些因素的共同作用下，中國汽車分時租賃的前景將非常廣闊。

由于汽車分時租賃業(yè)務(wù)模式的特殊性和中國市場的特有難點，汽車分時租賃行業(yè)的成本基數(shù)較高且收入低于預(yù)期，至今在中國市場上也少有運營商能成功實現(xiàn)盈利。

但我們?nèi)匀粚χ袊嚪謺r租賃市場充滿信心。如果能夠?qū)m當(dāng)?shù)姆椒ㄅc手段加以優(yōu)化——明確目標(biāo)用戶、革新用戶場景、改進(jìn)與優(yōu)化運營能力、與價值鏈上的企業(yè)建立堅實的合作關(guān)系——業(yè)內(nèi)企業(yè)終將受益于中國市場未來的巨大潛力并實現(xiàn)盈利。

此外，中國的市場環(huán)境比較理想。用戶對“共享出行”的接受程度高，政府提供財政補貼和政策性支持（例如“智能出行”項目），越來越多的第三方進(jìn)入市場，從而推動了汽車分時租賃的蓬勃發(fā)展。

與其他市場類似，中國汽車行業(yè)也正從單純的汽車制造向以用戶為導(dǎo)向的服務(wù)行業(yè)轉(zhuǎn)變。在行業(yè)轉(zhuǎn)型的大潮中，最先采取行動的企業(yè)無疑將搶占汽車分時租賃業(yè)務(wù)最大的市場份額，這將與約三十年前，大眾汽車率先進(jìn)入并搶占中國市場的成功經(jīng)歷如出一轍。

責(zé)任編輯：白云

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