中國三大主產(chǎn)區(qū)甜菜糖業(yè)發(fā)展分析

陳藝文1，李用財2，余凌羿1，王葉瓊1，倪洪濤1*

（1.黑龍江大學(xué)農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境學(xué)院，黑龍江哈爾濱150080；2.吉林省瑞華種業(yè)有限公司，吉林長春130000）

對我國三大主產(chǎn)區(qū)甜菜發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行分析，指出我國甜菜糖業(yè)發(fā)展存在的主要問題，提出了培育國產(chǎn)高糖丸?；鸩朔N子，向含糖優(yōu)勢區(qū)域發(fā)展，大力推進(jìn)糖業(yè)產(chǎn)業(yè)整合，嚴(yán)格實(shí)行以質(zhì)論價，推行現(xiàn)代化配套種植技術(shù)，增加有機(jī)肥，實(shí)施測土配方施肥，加強(qiáng)甜菜綜合利用和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)等建議。關(guān)鍵詞：甜菜糖業(yè)；主產(chǎn)區(qū)；種植面積；單產(chǎn)；總產(chǎn)；發(fā)展分析

中國是世界第三大食糖生產(chǎn)國，還是世界第二大食糖消費(fèi)國[1]。食糖的原料主要來源甘蔗與甜菜，世界甜菜糖約占食糖總產(chǎn)量的20%。分析現(xiàn)階段中國甜菜主要產(chǎn)區(qū)甜菜種植及制糖企業(yè)生產(chǎn)的基本情況，探討影響甜菜發(fā)展的因素，對促進(jìn)甜菜糖業(yè)發(fā)展，穩(wěn)定農(nóng)民生活及制糖企業(yè)就業(yè)等有重要意義。

1 中國三大主產(chǎn)區(qū)甜菜發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國甜菜產(chǎn)業(yè)始于1906年。甜菜糖占我國食糖總產(chǎn)量的10%～20%，全球排名穩(wěn)定在前十名。甜菜產(chǎn)區(qū)主要集中在新疆、內(nèi)蒙古及黑龍江，總種植面積和總產(chǎn)量占全國90%左右。2005年后，歐盟成員國開始執(zhí)行食糖市場改革，削減生產(chǎn)配額，進(jìn)口糖低關(guān)稅、高配額造成食糖市場大幅波動[2-4]。2005—2008年，新疆、內(nèi)蒙古、黑龍江三大主產(chǎn)區(qū)甜菜總種植面積由18.85萬hm2增加到21.02萬hm2，穩(wěn)中有升；之后，由于國家對主要糧食作物實(shí)行補(bǔ)貼政策，限于糖價及制糖成本影響，甜菜種植收益與其他作物沒有比較優(yōu)勢，使得甜菜種植面積大幅減少，由2009年的16.07萬hm2驟降到2015年11.32萬hm2，11年間甜菜面積減少40%，種植面積各省區(qū)差異較大，目前，種植面積最大的是新疆，其次是內(nèi)蒙，黑龍江減少幅度最大，種植面積最小。三大主產(chǎn)區(qū)甜菜平均單產(chǎn)由2005年的38518.3kg/hm2提高到2015年的51635.3kg/hm2，增長了34%左右。但不同產(chǎn)區(qū)單產(chǎn)差異很大，新疆最高，其次是內(nèi)蒙古，黑龍江最低（表1）。盡管各產(chǎn)區(qū)甜菜單產(chǎn)水平不斷提高，但由于種植面積變化很大，致使全國甜菜總產(chǎn)沒有大幅提高。2005年后各產(chǎn)區(qū)不斷引進(jìn)國外品種，致使甜菜含糖明顯下降，產(chǎn)糖量也呈下降趨勢[5]，對糖廠的生存發(fā)展影響很大。2016年，全國甜菜種植面積16.8萬hm2，同比2015年增長48%，由于2016/2017年度全國白糖產(chǎn)不足需，預(yù)期2017年糖價仍舊處于高位運(yùn)行狀態(tài)[6]。

表1 2005—2015年三大甜菜主產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)統(tǒng)計

1.1 黑龍江產(chǎn)區(qū)甜菜糖業(yè)基本情況

黑龍江省土質(zhì)肥沃、雨量充沛、晝夜溫差大，適合甜菜生長和糖分積累。曾是我國第一大甜菜糖產(chǎn)區(qū)。2005—2011年甜菜種植面積一直在三大產(chǎn)區(qū)最大，甜菜制糖企業(yè)數(shù)量也在三大產(chǎn)區(qū)第一。此后，甜菜種植面積急劇下降，由2011年的8.20萬hm2下降到2015年的僅2100hm2，下降97.4%。2004年后黑龍江省先后引進(jìn)并推廣20多個國外甜菜品種，由于國外甜菜品種比國內(nèi)品種豐產(chǎn)性好（但含糖較低），致使甜菜生產(chǎn)單產(chǎn)大幅提高，2005—2015年，單產(chǎn)由19264kg/hm2增加到35541kg/hm2，單產(chǎn)提高84.5%（表1），但單產(chǎn)仍低于其它產(chǎn)區(qū)，平均單產(chǎn)僅有28279.5kg/hm2，同比全國平均低36.5%。而含糖率2004—2013年平均14.68%，比1994—2003年的16.72%下降2度左右。因此，黑龍江省甜菜呈現(xiàn)塊根總產(chǎn)不高，糖產(chǎn)量下降，變幅較大的特點(diǎn)，而且，由于氣候及缺乏科學(xué)管理，致使土壤狀況差、病害嚴(yán)重、單產(chǎn)低，與其它農(nóng)作物種植收益比沒有比較優(yōu)勢，制約了甜菜生產(chǎn)發(fā)展[5，7-8]。2014年英糖集團(tuán)放棄了在華的制糖企業(yè)，僅保留了效益較好的張北與察右前旗分公司，其余甜菜制糖企業(yè)全部出售，南華集團(tuán)黑龍江省所屬甜菜糖廠全部停產(chǎn)。2011—2014年黑龍江分別有12、9、6、3家糖廠，到2015年黑龍江省僅有依安、拜泉兩家制糖企業(yè)進(jìn)行種植、生產(chǎn)。2011年甜菜收購量為273萬噸，2013直接降低為31萬噸，到2015年只收購10萬噸。2016年隨著糖價的上升、制糖企業(yè)的改制、政策的調(diào)整，甜菜種植面積又上升到6666.7hm2，同比2015年增長214%，甜菜總產(chǎn)29萬噸，預(yù)計按此形勢繼續(xù)發(fā)展，黑龍江省一些休眠的制糖企業(yè)有可能復(fù)蘇，重新開始種植、加工、生產(chǎn)。

1.2 內(nèi)蒙古產(chǎn)區(qū)甜菜糖業(yè)基本情況

內(nèi)蒙古甜菜種植始于1936年，2005—2015年，甜菜種植面積穩(wěn)步提高，目前種植規(guī)模僅次于新疆，躍居全國第二；甜菜單產(chǎn)也不斷增長，由2005年的36331kg/hm2，提高到2015年的46147kg/hm2，提高了27%，11年平均單產(chǎn)38880.9kg/hm2，目前，單產(chǎn)在甜菜三大主產(chǎn)區(qū)居中；年均總產(chǎn)量是106.98萬噸，占全國甜菜總產(chǎn)量20%，與黑龍江持平。本世紀(jì)以來，內(nèi)蒙古制糖企業(yè)甜菜生產(chǎn)一直保持著較好的態(tài)勢，特別是2011年以后，種植面積、單產(chǎn)及產(chǎn)量都大幅度提高（表1），但甜菜含糖率在14.5%～16.6%之間波動（平均15.51%），呈下降趨勢[9]。在內(nèi)蒙古，甜菜與玉米、小麥、大豆等作物經(jīng)濟(jì)效益具有比較優(yōu)勢，由于糖業(yè)的回升，政策的影響，內(nèi)蒙古制糖企業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)強(qiáng)力向上態(tài)勢，十三五期間步入健康發(fā)展快車道[9-10]。十二五期間，甜菜種植面積平均4.36萬hm2，總產(chǎn)179.5萬噸，到2016年甜菜種植面積上升到8.10萬hm2，同比2015年增長62%，甜菜總產(chǎn)390萬噸。2011—2015年分別有5、4、6、6、6家糖廠，到2016年上升為8家。

1.3 新疆產(chǎn)區(qū)甜菜糖業(yè)基本情況

新疆熱量充沛，晝夜溫差大，病蟲害少，得天獨(dú)厚的灌溉條件以及不斷引入國外品種和技術(shù)，使得新疆甜菜生產(chǎn)的規(guī)模和效率遙遙領(lǐng)先，比較優(yōu)勢明顯，制糖行業(yè)和甜菜產(chǎn)業(yè)逐漸步入產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的良性循環(huán)態(tài)勢，甜菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的潛力較大[5，11]。2005—2015年，新疆甜菜種植面積不斷擴(kuò)大，11年平均種植面積7.25萬hm2，占全國甜菜種植面積的41%左右，是全國最大的甜菜產(chǎn)區(qū)。目前，新疆90%以上采用進(jìn)口甜菜品種，甜菜單產(chǎn)大幅度提高，平均可達(dá)66417.3kg/hm2，比全國平均高50%左右，接近發(fā)達(dá)國家的平均水平。然而，新疆高產(chǎn)和低糖的矛盾十分突出。據(jù)統(tǒng)計：20世紀(jì)70年代，新疆甜菜含糖率高達(dá)17.51%，80年代下降到16.54%，90年代下降到15.54%，近年來僅為14.19%[11]，除2008年含糖特別低外，其它年份含糖基本維持穩(wěn)定[11-12]。品種抗病性差，特別在甜菜種植老區(qū)，病害嚴(yán)重制約甜菜生產(chǎn)發(fā)展，降低了制糖企業(yè)的投入產(chǎn)出效益[12]。此外，新疆甜菜單產(chǎn)雖高，但運(yùn)輸費(fèi)用也高，極大削弱了與甘蔗糖的競爭力。到2016年，新疆有10家制糖企業(yè)，主要集中于兩大集團(tuán)，其中：中糧新疆屯河股份有限公司擁有6家制糖企業(yè)；新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)擁有4家制糖企業(yè)。這兩大企業(yè)集團(tuán)控制了新疆全區(qū)85%以上的制糖企業(yè)和90%以上的制糖加工能力。產(chǎn)業(yè)的集中，增強(qiáng)了市場調(diào)控能力、抵御風(fēng)險能力和可持續(xù)發(fā)展能力，為甜菜生產(chǎn)提供了可持續(xù)發(fā)展的有效市場需求。據(jù)統(tǒng)計，2016年甜菜種植面積上升到7.9萬hm2，同比2015年增長29%，甜菜總產(chǎn)515.48萬噸。

2 影響我國甜菜糖業(yè)發(fā)展的主要因素

中國是世界第二大食糖消費(fèi)大國，但人均食糖消費(fèi)量僅11kg，比世界平均水平24kg低一半以上[13]。低消費(fèi)需求某種程度抑制了中國甜菜糖業(yè)的發(fā)展。此外，影響我國甜菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要因素有：

2.1 國際糖價不穩(wěn)定

食糖作為世界重要農(nóng)產(chǎn)品之一，價格受國際影響較大。糖料收購價格的不穩(wěn)直接導(dǎo)致甜菜種植面積下降，總產(chǎn)量減少。2015年食糖價格逐步回升，到2016年食糖價格接近7000元/t，大部分甜菜制糖企業(yè)利潤率較高，增產(chǎn)意愿明顯。但仍要警惕大面積種植后價格下降的風(fēng)險。

2.2 比較效益下降

成本是由原料成本、加工成本及運(yùn)營成本組成。原料成本主要指收購價格，收購價格過高、含糖低、企業(yè)單純追求產(chǎn)量，這是導(dǎo)致甜菜制糖企業(yè)停產(chǎn)或破產(chǎn)的重要原因之一。此外，運(yùn)營成本與加工成本的控制是制糖企業(yè)間利潤差異的另一項(xiàng)措施。我國甜菜生產(chǎn)缺乏適用配套的小型農(nóng)機(jī)具，勞動強(qiáng)度大，生產(chǎn)效率低，投入成本高。據(jù)統(tǒng)計，全國三大甜菜主產(chǎn)區(qū)，甜菜投入成本均高于玉米、小麥和大豆，甜菜生產(chǎn)比較效益下降[9]。隨著農(nóng)村可用勞動力的減少，工本價提升，甜菜生產(chǎn)用工成本還將會進(jìn)一步提高。

2.3原料收購體系未形成，生產(chǎn)中使用的品種含糖偏低

制糖企業(yè)沒有按質(zhì)論價，為單純追求產(chǎn)量，種植者不種植國產(chǎn)甜菜品種，而選種國外豐產(chǎn)類型品種，而且不合理、不科學(xué)的種植，雖然可提高甜菜產(chǎn)量，但塊根含糖率降低了。2005年普查結(jié)果表明，國內(nèi)品種平均含糖率16%，引進(jìn)國外品種平均含糖率僅14.59%[4]。目前生產(chǎn)上使用的甜菜種子95%~100%為進(jìn)口。

2.4 栽培技術(shù)、方法不科學(xué)

目前，中國95%以上的甜菜種子市場被先正達(dá)、KWS、SESVander Have、STRUBE、MARIBO、BETA等國外甜菜種業(yè)公司瓜分[14]。引進(jìn)的國外甜菜品種豐產(chǎn)性好，但糖廠和農(nóng)業(yè)技術(shù)部門沒有研究推廣與之配套的種植栽培技術(shù)，多數(shù)農(nóng)民依然因循傳統(tǒng)的種植方式，群體結(jié)構(gòu)不合理，不重視氮肥、磷肥及微量元素肥料的合理配比及病蟲害的及時防治，與現(xiàn)代化種植技術(shù)相比仍顯粗放，致使甜菜產(chǎn)質(zhì)量遠(yuǎn)未達(dá)到最大潛力。

3 我國甜菜糖業(yè)發(fā)展的思考

目前，中國糖業(yè)發(fā)展遭遇了食糖生產(chǎn)成本剛性上升和食糖進(jìn)口壓力不斷加大等嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，導(dǎo)致國內(nèi)全行業(yè)虧損劇增[15]。預(yù)計2020年中國食糖產(chǎn)需缺口可能達(dá)到500萬噸[9]。中國糖業(yè)正在跨越最困難、最關(guān)鍵的時期。從國際上來看，不論是發(fā)達(dá)國家還是發(fā)展中國家，均對本國糖業(yè)進(jìn)行保護(hù)[15]?！按蜩F還需自身硬”。為此發(fā)展我國甜菜糖業(yè)，除了坐等國家制定食糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及財政方面的支持外，農(nóng)民和企業(yè)自身的良好發(fā)展才是硬道理，才是中國食糖的最好出路。為此，筆者建議：

3.1 急需培育國產(chǎn)高糖丸?；鸩朔N子，繼續(xù)向含糖優(yōu)勢區(qū)域發(fā)展

法國、德國、英國及日本等國家都擁有自己獨(dú)特的管理方法和技術(shù)措施，有準(zhǔn)確的甜菜生產(chǎn)計劃、偏重于選用標(biāo)準(zhǔn)型品種[16]。面對甜菜生產(chǎn)的低含糖，我國甜菜科技工作者要有羞恥感和責(zé)任感，知恥而奮勇，通過有效途徑和努力，加快丸?；夹g(shù)研發(fā)工作，整合技術(shù)，盡快育成、生產(chǎn)適合我國不同區(qū)域的、具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高糖、高產(chǎn)兼抗病的甜菜單胚品種，擺脫國外種子公司對我國種子市場的控制[4，17]。據(jù)吉林省瑞華種業(yè)有限公司統(tǒng)計結(jié)果，目前，東北、華北形成三個大優(yōu)勢甜菜種植區(qū)域。第一區(qū)域是張北、商都、前旗制糖企業(yè)種植區(qū)；第二區(qū)域是赤峰、烏丹、林西制糖企業(yè)種植區(qū)；第三區(qū)域?yàn)跆m浩特、齊齊哈爾制糖企業(yè)種植區(qū)。共同特點(diǎn)是含糖較其它地區(qū)優(yōu)勢明顯，含糖較高的地區(qū)如張北、林西、烏蘭浩特相對周邊其它糖廠有較大的含糖優(yōu)勢。

3.2 大力推進(jìn)甜菜制糖產(chǎn)業(yè)整合、改善經(jīng)營模式，嚴(yán)格實(shí)行以質(zhì)論價

我國甜菜糖業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)薄弱，行業(yè)競爭力不強(qiáng)，與國際先進(jìn)水平相比差距較大。建議政府積極支持糖業(yè)企業(yè)按照市場化原則實(shí)施制糖產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，推進(jìn)以大帶小、以強(qiáng)帶弱的集約化經(jīng)營、規(guī)模化運(yùn)作，積極推行由公司+基地（中介組織）+農(nóng)戶，組建甜菜產(chǎn)業(yè)協(xié)會等產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，提升全行業(yè)整體競爭力。世界主要的糖料生產(chǎn)國，甜菜收購價主要取決于含糖率。我國也應(yīng)建立依甜菜含糖率為準(zhǔn)的收購機(jī)制，并急需研制出快速、準(zhǔn)確、穩(wěn)定性好的糖分檢測儀，有利于“按質(zhì)論價”在甜菜原料收購上方便實(shí)施[4，14]。并配以種植高含糖甜菜的獎勵政策，激勵農(nóng)民種植高糖品種的積極性。

3.3 推行現(xiàn)代化配套種植技術(shù)

歐、美、日等先進(jìn)的糖料生產(chǎn)國早已跨入現(xiàn)代化甜菜種植階段，推進(jìn)甜菜生產(chǎn)全程機(jī)械化，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)和農(nóng)戶的雙贏。內(nèi)蒙古荷馬糖業(yè)2013—2015年連續(xù)3年在烏蘭浩特地區(qū)示范推廣歐洲的甜菜現(xiàn)代化種植技術(shù)和日本的甜菜紙筒育苗移栽技術(shù)成效顯著，不僅提高了生產(chǎn)效率，而且提高了播種質(zhì)量、保苗質(zhì)量、除草質(zhì)量和收獲質(zhì)量，更令人鼓舞的是，凡是嚴(yán)格按照現(xiàn)代化種植技術(shù)要求做的種植戶，單產(chǎn)達(dá)48.0～70.5t/hm2，純收入達(dá)9000～22500元/hm2[17]，甜農(nóng)得到了實(shí)惠，嘗到了現(xiàn)代化種植技術(shù)的甜頭。

3.4 增加有機(jī)肥，實(shí)施測土配方施肥

甜菜是需肥較多的作物，增施有機(jī)肥，改善土壤結(jié)構(gòu)，提高土壤通透性，才可更好地改善甜菜產(chǎn)質(zhì)量；因此，大力提倡植株?duì)I養(yǎng)診斷與測土配方施肥技術(shù)，加強(qiáng)各產(chǎn)區(qū)甜菜專用肥的研制與推廣，保證氮、磷、鉀及微量元素的均衡供給，為甜菜生產(chǎn)提質(zhì)增效[18-19]。同時要注意向節(jié)省、有機(jī)生態(tài)型方向發(fā)展。

3.5 加強(qiáng)甜菜綜合利用，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)

沒有做不到，只有想不到。歐美各國甜菜不僅用于制糖，還可生產(chǎn)再生能源，而且將甜菜制糖的副產(chǎn)物作為制作檸檬、果膠、纖維等工業(yè)原料，還可提取三磷酸腺苷等醫(yī)藥用品；糖蜜、顆粒粕商業(yè)價值較高，和甜菜榨糖后的殘渣均可生產(chǎn)復(fù)合飼料，通過開發(fā)食糖以外產(chǎn)業(yè)獲取利潤，以彌補(bǔ)糖業(yè)本身的高成本[2，20]。

致謝：感謝張文彬老師提供數(shù)據(jù)資料和提出的寶貴意見。

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10.13570/j.cnki.scc.2017.04.024

2017-04-09

2016年黑龍江省大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃項(xiàng)目（2016102127291）。

倪洪濤（1966-），女，副教授，黑龍江省大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃項(xiàng)目指導(dǎo)教師。E-mail：1303589054@qq.com