周捷

摘 要：隨著經(jīng)濟全球化的不斷推進(jìn)，中國石油進(jìn)口依賴性逐漸增大，而巴西作為能源大國，具有豐富的石油資源以及先進(jìn)的深海油田勘探技術(shù)。因此，中國與巴西之間的石油投資貿(mào)易合作具有較強互補性與戰(zhàn)略性，加深雙邊合作對推動雙邊能源貿(mào)易合作具有重要意義。由此，本文分析了中巴石油投資貿(mào)易合作現(xiàn)狀及面臨的挑戰(zhàn)，進(jìn)而提出了推進(jìn)中國與巴西石油貿(mào)易合作的升級策略，以期進(jìn)一步加深雙邊貿(mào)易合作關(guān)系。

關(guān)鍵詞：中國與巴西；石油貿(mào)易；貿(mào)易合作；升級策略

2016年12月23日，我國三家石油企業(yè)與巴西石油公司簽署了一系列貿(mào)易協(xié)議，與此同時，我國國家家開發(fā)銀行也與巴西石油公司簽訂了50億美元的貸款協(xié)議，以進(jìn)一步加強雙邊石油貿(mào)易合作。中國石油企業(yè)、金融機構(gòu)與巴西石油企業(yè)的強強聯(lián)手，使得中巴雙邊石油投資貿(mào)易進(jìn)入多贏時代。然而，隨著中巴雙邊石油合作的進(jìn)一步加深，巴西政治環(huán)境復(fù)雜、石油稅負(fù)過重等問題逐漸突顯，制約著中國與巴西石油貿(mào)易的深入發(fā)展。因此，本文在分析中巴石油貿(mào)易合作面臨挑戰(zhàn)的基礎(chǔ)上，提出進(jìn)一步推進(jìn)中巴石油投資貿(mào)易合作的有效策略，對于優(yōu)化我國石油資源對外投資結(jié)構(gòu)、滿足石油需求具有重要意義。

一、中國與巴西石油投資貿(mào)易合作現(xiàn)狀分析

（一）合作領(lǐng)域不斷擴大

現(xiàn)階段，中國與巴西在石油領(lǐng)域的合作發(fā)展迅速，合作領(lǐng)域不斷擴大。中方企業(yè)從原油和成品油貿(mào)易領(lǐng)域、石油生產(chǎn)儲存裝備領(lǐng)域，逐漸擴展到金融領(lǐng)域的合作。據(jù)新華網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2016年中國逐漸打開巴西成品油銷售市場，中石油共售出70萬噸成品油。2016年12月，在巴西里約熱內(nèi)盧，中石油、中化工和振華石油三家中國石油企業(yè)和巴西石油公司簽署了為期十年的原油供應(yīng)合同，根據(jù)合同內(nèi)容，巴西石油公司需向以上三家中國油企業(yè)每日供應(yīng)十萬桶原油。隨著中巴深海石油開發(fā)合作的深入，中國石油生產(chǎn)儲存裝備逐漸走入巴西。例如，2015年12月9日，中國海洋石油工程股份有限公司正式開工為巴西石油公司建造2艘30萬噸級浮式生產(chǎn)儲油船（FPSO），預(yù)計2017年9月完工交付。此外，中國金融機構(gòu)與巴西石油企業(yè)的貸款合作也在逐漸加強。例如，2015年4月1日，中國國家開發(fā)銀行與巴西石油公司簽署了一項35億美元的投資合同，并于5月份與其再次簽署了一項15億美元的新合同，由此我國總投資金額達(dá)到50億美元。并且，在2016年12月，巴西石油公司還與中國國家開發(fā)銀行在里約熱內(nèi)盧簽署了貸款協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，中國國開行為巴西石油公司提供50億美元貸款，支持巴西增加原油產(chǎn)量，并向中國市場銷售。中巴石油在多領(lǐng)域的合作，進(jìn)一步推動了雙邊石油貿(mào)易的發(fā)展。

（二）雙邊石油進(jìn)出口貿(mào)易互補性較強

中國與巴西之間的經(jīng)濟發(fā)展差異以及石油資源產(chǎn)需的差異，使雙邊石油進(jìn)出口貿(mào)易合作呈現(xiàn)出較強的互補性。中國原油產(chǎn)量總體較低，但需求量卻日益增長，而巴西具有豐富的原油資源，可以滿足我國對原油進(jìn)口的需求。例如據(jù)東方網(wǎng)新聞報道， 2017年1月，里約州對華原油出口額達(dá)6.84億美元，比上年同期增長3倍，占里約州原油總出口量的47%，中國市場成為里約州實現(xiàn)貿(mào)易順差的重要來源。此外，巴西雖具有豐富的原油儲量，但由于其煉化技術(shù)水平較低，導(dǎo)致成品油進(jìn)口依賴度較高，因此我國對巴西主要以成品油出口為主。據(jù)新華網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2016年中石油向巴西出口20船成品油，共計70萬噸。可以看出中國與巴西石油進(jìn)出口貿(mào)易呈現(xiàn)出良好的互補性。

（三）雙邊海上油田開發(fā)合作日益加深

當(dāng)前，世界石油生產(chǎn)的重心將逐漸轉(zhuǎn)向海洋，深海石油勘探技術(shù)不斷改進(jìn)，中國海上裝備制造企業(yè)逐步走進(jìn)巴西能源市場，雙方就油田開發(fā)合作進(jìn)行了深入交流與合作。例如，2013年，中石油、中海油與巴西石油公司、荷蘭殼牌和法國道達(dá)爾組成聯(lián)合體，中標(biāo)巴西里貝拉項目，在該項目中，中石油和中海油積極配合其他三個合作伙伴，開展油田開發(fā)，尤其是2016年以來，巴西里貝拉項目進(jìn)一步勘探西北區(qū)北翼和南翼，逐漸擴大油田規(guī)模。在多方合作者的共同努力下，該項目中位于西北區(qū)南翼最南端的3-RJS-742A探井創(chuàng)下了巴西深海桑托斯盆地鹽下單井鉆遇最厚油層的新紀(jì)錄，油層總厚度與凈厚度分別為465米和400.35米，平均含油飽和度為85.4%。此外，2016年5月，巴西石油公司副總裁率團訪問中國遠(yuǎn)洋海運集團，雙方針對在海工裝備建造、油田開發(fā)等領(lǐng)域開展合作進(jìn)行了積極探討?？梢灶A(yù)見，中國與巴西海上油田開發(fā)合作將不斷推進(jìn)。

（四）雙邊石油貿(mào)易合作方式呈現(xiàn)多元化

隨著中國和巴西石油貿(mào)易合作的不斷推進(jìn)，雙邊在石油貿(mào)易領(lǐng)域的合作方式呈現(xiàn)出多元化態(tài)勢。除了石油進(jìn)出口貿(mào)易外，雙邊還存在收購、貸款換石油、融資等合作方式。例如，2013年，中國中化集團公司與巴西石油公司簽署了資產(chǎn)收購協(xié)議，以15.4億美元購買巴油所持有的BC-10區(qū)塊35%權(quán)益；2014年，中石油股份有限公司成功收購了巴西石油公司的全資子公司——巴西能源秘魯公司的所有股份，收購金額為26億美元。通過此次收購，中石油接管了該公司旗下的三個油氣區(qū)塊，并在這些區(qū)塊進(jìn)行油氣勘探、開發(fā)及生產(chǎn)活動。同時，我國針對與巴西的石油貿(mào)易合作，為巴西石油企業(yè)提供大量貸款，用以支持巴西石油企業(yè)。例如，2015年，巴西石油公司向中國提出貸款申請，并成功獲得了來自我國的兩個貸款，貸款金額合計70億美元。而且，2016年2月24日，中國信保與巴西石油公司簽署了《合作諒解備忘錄》。根據(jù)該備忘錄，中巴雙方將進(jìn)一步深化合作，建立融資保險整體合作機制，為石油貿(mào)易合作提供資金支持。

二、中國與巴西石油投資貿(mào)易合作面臨的挑戰(zhàn)

（一）巴西石油法律制定隨意性較強，對國外石油合作企業(yè)規(guī)定嚴(yán)苛

目前，巴西已出臺了《石油投資法》、《巴西石油工業(yè)法》、《國家節(jié)能與合理使用能源法》等專門的法律法規(guī)，對石油開采、稅收、許可制度等進(jìn)行了明確規(guī)定，但法律體系制定較為隨意，且臨時措施較多，加上語言交流障礙，加重了我國與巴西石油貿(mào)易合作的難度。在發(fā)現(xiàn)大量深海藏油后，巴西曾規(guī)定政府在所有鹽下層油田項目中至少持股30%，之后為把此規(guī)定納入法律中，竟暫停招標(biāo)許可證的發(fā)放，嚴(yán)重打擊國外公司的合作積極性。同時，巴西政府法律法規(guī)對國外合作企業(yè)制定了許多限制條款，例如，巴西能源政策委員會于2013年7月頒布了鹽下層油氣田特許經(jīng)營招標(biāo)細(xì)則，細(xì)則中規(guī)定簽訂合同的費用為49億美元，且巴西國有企業(yè)可獲其中的162萬美元。此外，在石油貿(mào)易合作合同中硬性規(guī)定了國外合作企業(yè)需購買巴西貨物服務(wù)的最低比重，包括勘探期間購買巴西物資與服務(wù)不低于37%；至2021年生產(chǎn)階段不低于55%；2022年后生產(chǎn)階段不低于59%。盡管在2016年11月巴西對石油法案進(jìn)行了修正，允許其他企業(yè)共同參與鹽下油田的勘探，但仍然保持了巴西石油公司的優(yōu)先開發(fā)權(quán)，并且規(guī)定了開發(fā)聯(lián)合體需將原有產(chǎn)量的40%上繳于巴西。

（二）巴西稅負(fù)過重，加大中國石油企業(yè)合作成本

巴西地區(qū)經(jīng)濟環(huán)境較復(fù)雜，稅負(fù)程度仍然比較嚴(yán)重。據(jù)經(jīng)濟合作與發(fā)展組織2016年3月的數(shù)據(jù)顯示，巴西稅收負(fù)擔(dān)占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重超過33%，企業(yè)納稅額約占經(jīng)營成本的38%，是全拉美賦稅負(fù)擔(dān)最重的國家。巴西過高的石油稅率，大大增加了中國石油企業(yè)的合作成本，降低了中企與其石油貿(mào)易合作的積極性。2015年10月，巴西第13輪油氣招標(biāo)以最差效果落幕，在擬招標(biāo)的226個區(qū)塊中，被簽約的區(qū)塊只有37個，簽約費僅僅為3000萬美元，與政府所預(yù)期的5億美元相差甚遠(yuǎn)，稅負(fù)過重是本次招標(biāo)效果不佳的主要原因之一。并且，近年巴西政府增加了對國外石油合作企業(yè)的稅收額度與稅收種類。2015年12月，巴西里約熱內(nèi)盧州政府針對境內(nèi)油田的稅收額度提升了15%，對每桶油當(dāng)量產(chǎn)量額外征收了0.68美元環(huán)境監(jiān)控費，并且巴西70%的石油產(chǎn)量均在此稅收法案的影響之列?，F(xiàn)行新稅制下，我國許多石油企業(yè)不堪重負(fù)，石油合作作業(yè)只能暫時耽擱，對巴西而言，新稅制加大其在國際市場的融資難度，導(dǎo)致巴西在國際市場上的信用度較低，中國石油企業(yè)對巴西招標(biāo)活動參與積極性不足。

（三）巴西交通設(shè)施建設(shè)薄弱，降低中巴石油貿(mào)易合作效率

巴西交通設(shè)施建設(shè)比較落后，嚴(yán)重制約了我國與巴西之間的石油貿(mào)易合作。自80年代債務(wù)危機后，巴西政府便長期被財政赤字和債務(wù)困擾，財政赤字嚴(yán)重，基建投資乏力，港口建設(shè)水平較低，多數(shù)港口年久失修，導(dǎo)致大型貨輪無法在巴西港口停泊，港口運營效率低下，嚴(yán)重影響其經(jīng)濟貿(mào)易的發(fā)展。以桑托斯港為例，據(jù)圣保羅州碼頭公司數(shù)據(jù)報道，每日將近有1000-1200輛運貨車進(jìn)桑托斯港，然而貨車在港口卸貨的時間往往長達(dá)2-36個小時，若遇上惡劣天氣，卸貨時間將更長，嚴(yán)重降低貿(mào)易效率。同時，巴西公路建設(shè)質(zhì)量較差，全國硬化路面占比僅有13%，75%的公路亟待維修，而非硬化公路路面狹窄，易引發(fā)嚴(yán)重的堵車問題。因此，巴西港口系統(tǒng)效率低下，公路建設(shè)滯后，導(dǎo)致一些中國石油企業(yè)無法運用相關(guān)技術(shù)，極大降低了中巴石油進(jìn)出口貿(mào)易速度，抑制了雙邊的石油貿(mào)易合作步伐。

（四）中國深海石油勘探能力不足，中巴石油產(chǎn)業(yè)技術(shù)缺乏銜接

當(dāng)前，我國石油勘探技術(shù)較薄弱，石油開采技術(shù)的國際競爭力不足，進(jìn)一步制約了中巴雙邊石油貿(mào)易合作的發(fā)展。隨著深海石油勘探技術(shù)的不斷改進(jìn)，中巴石油合作重心逐漸向巴西深海石油市場轉(zhuǎn)移，盡管我國的淺海石油勘探技術(shù)有所提升，但目前我國海洋石油勘探水深僅在1500米左右，且自主開發(fā)能力較低，與巴西已超過3000米的勘探水深技術(shù)相比相距甚遠(yuǎn)。當(dāng)前，巴西擁有48座浮式平臺、56艘各類船只、3萬多千米的海底管線，且擁有世界上最多的海上生產(chǎn)平臺，同時，巴西在深海石油勘探方面已形成完善的開發(fā)能力，且不斷刷新深?？碧叫录o(jì)錄。然而，在石油開發(fā)核心技術(shù)上，巴西實行較強的保護(hù)政策，一定程度上限制了國外企業(yè)進(jìn)入石油開發(fā)領(lǐng)域。由于中巴石油合作時間較短，兩國石油產(chǎn)業(yè)鏈缺乏進(jìn)一步的整合，不利于中巴石油合作的技術(shù)交流與共享，阻礙了雙邊石油貿(mào)易合作。

（五）巴西政治形勢復(fù)雜，貪腐現(xiàn)象嚴(yán)重

自2008年首次開發(fā)大規(guī)模的深海石油后，巴西政府便明確了巴西石油公司對深海鹽下油的全部主控權(quán)，同時規(guī)定巴西石油在鹽下油氣資源權(quán)益不低于30%。其壟斷程度過高，導(dǎo)致巴西石油公司規(guī)模迅速擴大，滋生內(nèi)部貪腐。2014年3月，巴西石油公司高管與政界相關(guān)人員勾結(jié)，虛抬外包工程報價，以此收受賄賂。此次集體貪污案件是巴西史上最大石油貪腐案，涉及金額高達(dá)數(shù)十億美元。此次石油貪腐案給巴西造成了極為嚴(yán)重的經(jīng)濟虧損，虧損金額達(dá)到167億美元，而且，該貪腐案件甚至致使巴西石油公司股票直線下跌，市值從910億美元下降至516 億美元。在公司高管貪污腐敗的形勢下，公司拖欠內(nèi)部員工工資現(xiàn)象普遍，2015年2月，巴西石油公司拖欠員工工資長達(dá)3個月，由此導(dǎo)致員工在公司大樓前進(jìn)行抗議。此外，巴西還存在嚴(yán)重的政商勾結(jié)現(xiàn)象，2015年11月，巴西最大投行首席執(zhí)行官與國會參議院領(lǐng)袖因賄賂巴西石油前高管、涉嫌阻撓調(diào)查巴油腐案“洗車行動”而被捕。從整體看，巴西石油領(lǐng)域政治環(huán)境復(fù)雜，腐敗現(xiàn)象嚴(yán)重，導(dǎo)致石油企業(yè)深陷債務(wù)危機，從而嚴(yán)重抑制了中巴雙邊石油貿(mào)易合作。

三、中國與巴西石油投資貿(mào)易合作的升級途徑

（一）注重關(guān)鍵技術(shù)的應(yīng)用與推廣，推進(jìn)中巴石油領(lǐng)域技術(shù)共享

針對我國與巴西石油貿(mào)易合作的需要，應(yīng)加大中巴雙方石油企業(yè)的技術(shù)交流與合作力度。具體而言，企業(yè)應(yīng)多加學(xué)習(xí)石油開采相關(guān)知識，建立專門的石油開采模擬場地。通過引進(jìn)國外先進(jìn)的地球物理勘探、鉆井與測井等技術(shù)，提升雙邊石油貿(mào)易合作企業(yè)的操作技術(shù)。需注重石油勘探過程中特色、關(guān)鍵技術(shù)的應(yīng)用和推廣，推動新技術(shù)發(fā)明，或?qū)υ屑夹g(shù)進(jìn)行組合和再應(yīng)用，進(jìn)而壓縮開發(fā)成本。同時，可從開發(fā)石油勘探技術(shù)、物資裝備和工程技術(shù)服務(wù)等優(yōu)勢條件著手，加速勘探開發(fā)巴西地區(qū)的近海油田。通過強化中巴石油企業(yè)的能源供給能力，提供鉆井機具和配套完備的服務(wù)和基礎(chǔ)條件，達(dá)到互利共贏，為雙邊石油領(lǐng)域合作奠定技術(shù)基礎(chǔ)。

（二）拓展石油貿(mào)易合作融資渠道，為雙邊石油合作提供資金保障

從巴西國家實際經(jīng)濟狀況來看，拓展中巴石油貿(mào)易合作融資渠道，開放更多的融資平臺，有助于促進(jìn)中巴石油產(chǎn)業(yè)貿(mào)易合作與投資。具體而言，應(yīng)以政府為執(zhí)行主體，鼓勵多方參與建立境外石油勘探合作基金，為中巴石油貿(mào)易合作提供資金保障。同時，進(jìn)一步加強對石油企業(yè)財政、稅收與金融的支持力度，鼓勵石油企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)收購重組，促使石油資源儲備向外匯儲備轉(zhuǎn)換升級。應(yīng)以市場原則為導(dǎo)向基礎(chǔ)，拓展國際項目資本市場的直接融資渠道。通過與巴西石油公司進(jìn)行戰(zhàn)略協(xié)作，設(shè)立石油產(chǎn)業(yè)合作基金平臺，增加境外投資合作資金，以對巴西地區(qū)石油開發(fā)提供保障。此外，可推進(jìn)銀行與企業(yè)之間的金融合作，以控股等多元化方式增強石油產(chǎn)業(yè)與金融的融合發(fā)展，進(jìn)而滿足中巴雙邊石油貿(mào)易合作的用匯需求。通過拓展中巴石油貿(mào)易融資渠道，幫助巴西石油公司緩解信譽危機，并助力中國石油產(chǎn)業(yè)走向國際化。

（三）鼓勵中國石油企業(yè)在巴西建廠，全面拓寬巴西石油市場

在中巴雙邊石油貿(mào)易過程中，中國政府應(yīng)鼓勵資本雄厚、信譽好的石油企業(yè)到巴西投資建廠。通過在巴西建廠，增強中巴石油企業(yè)聯(lián)合，促進(jìn)中巴優(yōu)勢互補，并共同開拓國際市場。在投資建廠前，中國企業(yè)應(yīng)對巴西的市場需求與經(jīng)濟發(fā)展水平進(jìn)行深入的調(diào)查，充分分析評估投資建廠可能遇見的各種市場風(fēng)險，以提前做好應(yīng)對準(zhǔn)備。而中國政府應(yīng)為建廠準(zhǔn)備提供相應(yīng)的法律保障、政策支持與信息服務(wù)。應(yīng)從平衡中巴石油貿(mào)易結(jié)構(gòu)出發(fā)，減少貿(mào)易摩擦，進(jìn)而為中國企業(yè)在巴西建廠營造良好的環(huán)境。此外，中國石油企業(yè)應(yīng)加強與巴西銀行的聯(lián)系，助力中國企業(yè)更好適應(yīng)巴西的社會體制與金融制度，同時為建廠后期金融需求做好應(yīng)需準(zhǔn)備。

（四）加強戰(zhàn)略石油儲備，提高中巴石油的供給能力

石油戰(zhàn)略儲備的建立和不斷增強，是保證原油不間斷供給的重要途徑。中巴兩國應(yīng)根據(jù)自身國情，運用國家戰(zhàn)略儲備與民間商業(yè)儲備并存的石油儲備運作方式，逐漸形成多層次的石油儲備體系。從增加國內(nèi)優(yōu)質(zhì)石油資源儲備量和擴大中巴石油進(jìn)出口規(guī)模兩方面出發(fā)，建立多元化石油資源儲備渠道，獲取更多石油資源，提高雙邊石油供應(yīng)能力。同時，針對石油儲備資金籌措問題，中國和巴西應(yīng)基于國家、機構(gòu)和企業(yè)三個石油儲備層次，增大市場融資力度，并發(fā)揮石油金融衍生工具的優(yōu)勢，有效籌集儲備資金。國家政府通過制定一定優(yōu)惠政策，協(xié)助石油企業(yè)解決建庫資金和庫存石油資金，為石油儲備提供大量資金支持。此外，充分利用中巴石油資源分布特征，采取不同石油儲存方式，如中國可采取地下鹽穴儲存方式，有效降低儲備成本。

（五）優(yōu)化石油貿(mào)易基礎(chǔ)建設(shè)，加快中巴石油貿(mào)易流程

中巴石油貿(mào)易合作過程中，石油貿(mào)易基礎(chǔ)建設(shè)薄弱是主要癥結(jié)之一，加強基礎(chǔ)建設(shè)是雙邊石油貿(mào)易合作的核心所在。應(yīng)推動中巴石油管道建設(shè)，統(tǒng)籌石油管道與煉化基地、儲備基地的協(xié)同發(fā)展，完善中巴石油管道增輸配套設(shè)施。同時，需提升深海石油接轉(zhuǎn)能力，配套建設(shè)外輸管道，優(yōu)化碼頭布局，提高中巴沿海石油碼頭接卸能力。此外，應(yīng)著重關(guān)注我國東北、華北與華南等地區(qū)老舊油管道的整修，加快實施以新代老、隱患治理等石油管道維修改造工程，提高我國石油運輸和儲存設(shè)施的建設(shè)水平，進(jìn)而確保中巴石油貿(mào)易順利進(jìn)行?！?/p>

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