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        機構鑒股

        2017-06-19 18:19:50
        股市動態(tài)分析 2017年21期
        關鍵詞:適應癥高通

        機構鑒股

        上期薦股排名(2017年5月26日-2017年6月2日)

        累計排名

        注:收益率的計算公式為:(本周五收盤價—上周五收盤價)/上周五收盤價。

        最大收益率的計算公式為:(本周最高價—上周五收盤價)/上周五收盤價。

        大盤表現(xiàn)采用上證指數(shù)在相應計量周期內(nèi)的變動幅度來計量,超越大盤指機構或所推薦股票的收益率高于同期大盤表現(xiàn)的值。

        編輯筆記

        本周上證綜指下跌0.15%,創(chuàng)業(yè)板指下跌0.78%,中小板指下跌0.33%。監(jiān)管部門出臺新政對市場情緒影響較大,次新股及高估值股票繼續(xù)上演跌跌不休。強烈建議投資者選擇有業(yè)績的股票,向銀行板塊靠攏,比較有安全邊際。

        西南證券

        最大收益率:博雅生物5.43%

        博雅生物(300294):博雅擁有血制品行業(yè)最高的產(chǎn)值,噸漿收入和噸漿凈利潤分別約為300萬和100萬。博雅目前有10個漿站,新漿站仍處于快速成長期,2017年估計采漿量350噸,當前產(chǎn)能比較充分。通過調(diào)撥丹霞生物的血漿和組分,產(chǎn)能有望充分釋放,從而顯著提升公司盈利能力。公司擬調(diào)撥100噸血漿、180噸血漿對應的靜丙組分和400噸血漿對應的纖原組分。博雅擁有業(yè)內(nèi)最高的提取和生產(chǎn)工藝,假設丹霞調(diào)撥血漿和組分收率為博雅的85%,估計將給公司帶來7.9億收入。

        凝血因子VIII等新產(chǎn)品陸續(xù)獲批,有望顯著增厚業(yè)績彈性。凝血因子VIII、凝血酶原復合物、vWF因子有望分別于2017、2018、2020年獲批,并從獲批次年開始貢獻業(yè)績。

        本周個股推薦:大華股份002236

        黃山旅游600054

        4月以來低基數(shù)效應開始顯現(xiàn),單月同增約16%,伴隨主動營銷強化+明年杭黃高鐵效應,未來3年客流復合增速有望達到約10%-15%。客單價:山上酒店靈活定價統(tǒng)一管控,山下酒店積極減虧,索道提價預期強化。綜合來看,黃山強IP+主動營銷+高效管理下,主業(yè)有望量價齊升。同時,東黃山+譚家橋小鎮(zhèn)開發(fā)進行時,拓寬客流潛力,升級休閑度假,存有中長期融資預期。

        太平湖資源互補,機制改革+休閑度假升級有望釋放潛力;宏村政企民共贏模式打造徽州村落的杰出代表(資源稟賦等類似情況下宏村客流收入2倍于西遞);花山迷窟—位置優(yōu)良,開發(fā)潛力大,有望全面休閑度假升級。依托黃山強IP,一水一村一窟有望聯(lián)動,真正實現(xiàn)觀光休閑度假模式互補。

        國信證券

        復星醫(yī)藥600196

        該公司主營藥品制造、藥品銷售、醫(yī)療器械和醫(yī)療診斷產(chǎn)品等;一季度收入略超預期,由于前列地爾、非布司他等高毛利品種受益與招標及新近醫(yī)保目錄等,實現(xiàn)收入高速增長及占比提高,帶動整體制藥板塊收入毛利雙升,預計制藥板塊收入同比增長超過20%。2016年下半年溫州老年病醫(yī)院等開始貢獻增量收入,預計憑借公司近7000張床位陸續(xù)投入運營,未來2-3年醫(yī)療服務板塊的收入增長將加快;達芬奇手術耗材保持高增長,預計達50%以上,手術機器人一季度裝機量5臺左右,較去年一季度基本保持平穩(wěn)。利潤符合預期,由于季節(jié)因素,1季度銷售費用投入同比增長34.99%,市場認為未來利潤有望季度環(huán)比改善,預計將受到資金的持續(xù)青睞,建議積極關注。

        盛世創(chuàng)富黃啟學

        大唐電信600198

        大唐與高通的合作獲得實質性進展。市場的預期:大唐與高通雙方目前均未能在低端芯片市場占據(jù)有利優(yōu)勢,合資公司與聯(lián)發(fā)科、展訊的低端手機芯片市場競爭力存疑。

        華泰認為大唐與高通的合作可以形成良性互動,高通可以通過合作靈活收取專利費用,借大唐維護中國客戶關系,降低工程師人工成本,大唐可以獲得高通的核心IP支持,借高通供應鏈降低上游采購成本,弱+弱勝強的局面有望出現(xiàn)。短期看,可為大唐減輕200左右人的研發(fā)費用,按照2016年數(shù)據(jù)測算,每人年研發(fā)費用大概50萬,故減輕研發(fā)費用負擔大概1個億,此外,公司一次性獲得約2.76億元的營業(yè)外收入。長期看,可為大唐穩(wěn)定貢獻利潤。2016年全球低端芯片出貨大約5.9億顆。

        華泰聯(lián)合

        五糧液000858

        從財報及經(jīng)營來看,過去幾年五糧液經(jīng)營效率低于茅臺,量價策略被動跟蹤,渠道模式過于依賴大商,導致公司對終端掌控力下降,恢復速度慢于茅臺。此外,在品牌營銷、產(chǎn)品結構規(guī)劃和預期管理上,五糧液也存在著一定不足。經(jīng)營策略、市場表現(xiàn)、資本策略的三大因素,成為制約五糧液估值提升的重要原因,也是公司亟待解決的核心問題。

        五糧液過去兩年來,發(fā)生兩大標志性事件:改制及換人。五糧液并不缺品牌力,亦有行業(yè)景氣期積累下來的渠道資源,唯獨缺乏激勵機制和團隊執(zhí)行力。糖酒會期間新董事長履新,態(tài)度務實、措施得力。展望未來三年遠景,我們認為,公司在導致估值折價的各方面將有明顯改善,改制添活力,新人新氣象,新起點上空間可看更大。

        招商證券

        中國巨石600176

        曾經(jīng)的巨頭PPG出售北美玻纖業(yè)務,海外龍頭集中度提升。PPG宣布與與NEG公司達成最終協(xié)議,向后者出售剩下的玻纖業(yè)務。2016年10月PPG已將歐洲玻纖業(yè)務出售給NEG,本次是北美玻纖業(yè)務,完成交易后,NEG將成為全球第三大玻纖廠商,全球產(chǎn)能超過70萬噸,僅次于OCV和中國巨石,也是繼2007年OC與圣戈班玻纖復材部門合并后行業(yè)最大動作。而PPG將完全退出玻纖市場,專注于涂料。

        中國巨石為首的中國玻纖企業(yè)2000年后迅速發(fā)展,巨石從中國走向歐洲(埃及建廠),目前進一步進入美國本土建廠(預計2017年底建成),目前巨石產(chǎn)能超過OCV居全球第一,且技術革新帶來盈利能力更強,傳統(tǒng)的海外玻纖龍頭企業(yè)選擇退出,判斷未來差距將越拉越大,行業(yè)分化加速。

        國泰君安

        愛仕達002403

        公司炊具業(yè)務依舊占據(jù)營收主導地位,16年全年實現(xiàn)收入22.34億元,同比增長12.46%。17年上半年預計炊具業(yè)務增長接近20%,維持相對穩(wěn)健增長。

        傳統(tǒng)渠道上,公司在一二線市場較為強勢,17年繼續(xù)推進渠道下沉,加快整體經(jīng)銷商數(shù)量的擴大以及千萬級核心客戶培養(yǎng)。電商渠道上,我們估算17Q1電商收入規(guī)模接近8000萬,同比增長超過50%,電商高速增長延續(xù),整體占比有望進一步加大。應對前期原材料漲價,公司通過新品提價方式,初步估算提價幅度約為5%,進一步覆蓋原材料成本。配合目前原材料成本回落,均價上行與成本回落帶來利潤的剪刀差推動整體凈利率穩(wěn)步走高。此外高毛利廚房家居用品,以及電商渠道的快速增長可進一步推動產(chǎn)品結構優(yōu)化,公司盈利能力穩(wěn)步提升。

        海通證券

        康弘藥業(yè)002773

        安信證券

        康柏西普注射液此前僅獲批了年齡相關性濕性黃斑變性(AMD)適應癥,而國際同類產(chǎn)品諾華的Lucentis和Regeneron的Eylea均已經(jīng)在國外獲批包括AMD、糖尿病性黃斑水腫(DME)等7~8項適應癥。此前公司的康柏西普注射液在國內(nèi)已經(jīng)有多個適應癥如糖尿病性黃斑水腫(DME)、新生血管性病理性近視(PM)、病理性近視繼發(fā)脈絡膜新生血管(mCNV)都已經(jīng)處于III期和完成III期臨床。本次獲批的新適應癥為病理性近視繼發(fā)脈絡膜新生血管(mCNV),該適應癥在國內(nèi)人群約160萬人,是此前獲批的AMD適應癥人群的一半,有望打開全新的銷售空間。預計,其他幾個適應癥也將于今年或明年陸續(xù)獲批,屆時康柏西普的適應癥對應人群將從現(xiàn)有的AMD對應的300萬人擴展至1200萬人,對應的是千億級市場容量。

        大華股份002236

        公司是專業(yè)從事安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術企業(yè),同時公司也是我國安防視頻監(jiān)控行業(yè)標準的參與者與定制者,是引領我國安防視頻監(jiān)控行業(yè)發(fā)展的龍頭企業(yè)。主要產(chǎn)品為嵌入式DVR,銷售規(guī)模始終居于我國安防行業(yè)前二位,公司在《安全與自動化》公布的“全球安防50強”排名中,公司從2014年的第六位上升至2015年的第五位,公司推出了融合視頻采集、傳輸存儲、平臺控制、分析應用為一體的九大行業(yè)14個子行業(yè)解決方案。該公司成長性好,行業(yè)領先,是較好的投資標的。二級市場上,該股今年以來逐步盤出底部,上市趨勢明顯,風險點在于其歷史漲幅太大,后市可以關注。

        西南證券羅栗

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