股市動態(tài)分析、南方匯金

中國平安：滬股通持股135億

股市動態(tài)分析、南方匯金

本期股市動態(tài)30指數(shù)收于985點，較上期上漲1.42%，同期上證指數(shù)上漲0.23%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲1.49%。成份股中，東方國信（6.91%）、招商蛇口（5.31%）、華僑城（5.23%）漲幅靠前；交通銀行（-2.47%）、中國中車（-1.7%）、工商銀行（-1.58%）漲幅靠后。

本周成份股重大事項及評論：

本周將通過滬股通、深股通渠道北上買入30成份股的情況進行了統(tǒng)計，截至2017年5月18日，北上資金合計持有30成份股市值超過400億元，其中中國平安得到最多北上資金的青睞，被買入持有3.31億股，持倉市值135.8億元；美的集團（91.5億）、招商銀行（57.3億）持倉市值也超過50億元。從占流通股的比重來看，中國國旅被買入的比例最高，占流通股比例4.74%，持倉市值25.1億元。美的集團、魯泰A和中國平安也被買入了超過3%的流通股比例。

通過統(tǒng)計可以明顯看出，北上資金更青睞金融龍頭股中國平安、招商銀行，以及家電龍頭美的集團，旅游和免稅龍頭中國國旅、中青旅等，且這些龍頭股估值合理，與境外估值接軌，北上資金對龍頭股的青睞一覽無遺。如果看全市場的北上資金買入情況，這一特點更加明顯，北上資金持有貴州茅臺超過300億市值，持有恒瑞醫(yī)藥超過100億，買入金額前列的要么是消費龍頭股、金融龍頭股，要么是占據(jù)壟斷地位的公用事業(yè)股，比如持有流通股比例最高的上海機場，持有30%的流通盤，以及持有百億左右的長江電力。

深圳上市公司招商蛇口、華僑城A均有表態(tài)參與到雄安新區(qū)的建設(shè)中來，華僑城A在投資者關(guān)系活動記錄表中透漏，將充分發(fā)揮“造城”優(yōu)勢，結(jié)合自身業(yè)務(wù)特征參與雄安建設(shè)；招商蛇口則在與投資者的路演中透漏，公司設(shè)立了雄安新區(qū)工作小組，目前已經(jīng)確定在制作安置區(qū)方案。招商蛇口同時表示，短期看（雄安新區(qū)）房地產(chǎn)開發(fā)的機會基本沒有，未來有可能是租賃土地，廉租房和公租房?！罢猩叹旨瘓F是作為一個積極的帶頭作用，十九大之前雄安整體規(guī)劃要出臺，2020年安置區(qū)域要建成?！绷硗庹猩躺呖?，今年1-4月份，實現(xiàn)銷售面筋188.9萬平米，同比增加63.1%，銷售金額343億，則同比增加了82%。

滬股通、深股通資金買入30一覽表（2017.5.18）

美的集團近期股價新高不斷，也不斷得到了深股通資金的買入，但近期美的集團前任董事長何享健套現(xiàn)11億元，值得關(guān)注，何享健雖已經(jīng)退居幕后，但是公司的實際控制人，他以34.68元的價格，減持了3232萬股美的集團股票，目前美的集團股價已經(jīng)35.54元。但同時公司的員工持股計劃近期卻一直在通過二級市場購入公司股票，5月18日，公司第三期持股計劃通過二級市場買入284.64萬股，購買均價34.77元/股。

三全食品速凍主業(yè)有望迎來拐點，目前公司產(chǎn)量及銷量分別達到54萬噸及49萬噸，規(guī)模居行業(yè)首位，公司作為行業(yè)龍頭在產(chǎn)品數(shù)量及質(zhì)量上均較同業(yè)具備優(yōu)勢，公司高端產(chǎn)品占比高于市占率第二的思念；公司SKU達到400+，多于市占率第三的灣仔碼頭。同時，公司在產(chǎn)品創(chuàng)新上具有先決意識，兒童系列及私廚系列均為行業(yè)首創(chuàng)，并受到同業(yè)追隨模仿，16年底公司創(chuàng)新產(chǎn)品占比已達20%左右，產(chǎn)品研發(fā)費用增幅達12%。目前國內(nèi)速凍行業(yè)滲透率為60%+，公司市占已達第一，但滲透率僅為30%左右；與中國飲食習(xí)慣相近的日本，其人均速凍消費量可達12kg/每年，而國內(nèi)人均僅為4kg/每年。國內(nèi)速凍行業(yè)有較大提升空間。鑒于發(fā)達國家速凍產(chǎn)品定位家庭餐飲一攬子解決方案，未來行業(yè)增長核心在于產(chǎn)品品類多樣化及品質(zhì)升級，預(yù)計行業(yè)中期GAGR可達20%左右，具有先發(fā)優(yōu)勢的龍頭企業(yè)有望分享行業(yè)紅利。

股市動態(tài)30指數(shù)成分股本期表現(xiàn)