于軍杰+屠昊東+夏明軻+黃娜

一、電視劇制作與發(fā)行行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著國民經(jīng)濟的持續(xù)快速增長，我國居民對文化娛樂產(chǎn)品的消費欲望、消費能力快速提升。近年來，我國相繼出臺一系列政策法規(guī)支持文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在此背景下，影視劇及其衍生行業(yè)迅猛發(fā)展，已經(jīng)成為文化產(chǎn)業(yè)最具發(fā)展?jié)摿Φ淖有袠I(yè)。電視劇市場雖然屬于傳統(tǒng)意義上的行政管制行業(yè)，但是隨著國務院及相關部門先后出臺多項政策，要求電視劇“制播分離”的同時，支持民間資金進入。目前，電視劇市場整體呈現(xiàn)出競爭度高，集中度低，民營企業(yè)競爭力增強等特點。

據(jù)顯示，截至2016年3月我國擁有廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證的企業(yè)有10232家，呈逐年上升態(tài)勢，持有《電視劇制作許可證（甲種）》的機構有132家，基本保持穩(wěn)定。下圖為2008—2016年全國電視劇制作機構數(shù)量變化情況。

運營模式方面，目前我國電視劇主要運營模式包括：電視臺自主制作或聯(lián)合制作；電視劇制作機構自主制作或聯(lián)合制作；電視臺和電視劇制作機構聯(lián)合制作。電視劇拍攝完成拿到發(fā)行許可證之后便形成了可供出售的版權商品。采購方主要為各大類電視臺（包括央視、衛(wèi)星頻道、地面頻道）、視頻網(wǎng)站及海外銷售等渠道。實現(xiàn)收入的方式主要包括電視臺和視頻網(wǎng)站的播放權、音響版權及衍生品收入（貼片廣告、植入廣告）等。

行業(yè)方面，許多新媒體網(wǎng)絡的發(fā)展和電視頻道數(shù)量逐年增長，為電視劇產(chǎn)品的銷售新辟了業(yè)務渠道，增加了影視企業(yè)的銷售收入的同時也為電視劇內容帶來了新的發(fā)展空間。包括數(shù)字多媒體電視中的付費頻道、車載電視、手機等，不僅提高了市場對電視劇集的需求，同時對電視短劇、電視花絮的需求也得到了提升。雖然電視節(jié)目花樣百出，新聞、綜藝、體育、戲劇、財經(jīng)、音樂、專題等等各類節(jié)目層出不窮，但是自電視劇產(chǎn)業(yè)化以來，不管節(jié)目市場如何變幻，電視劇一直是觀眾最喜愛的節(jié)目類型。

供給方面，我國電視劇市場的規(guī)模不斷發(fā)展擴大，電視劇立項審批和制作量發(fā)展迅速。從電視劇總產(chǎn)量來看，近年來電視劇市場一直處于整體供大于求的局面。2015年，全國共計生產(chǎn)完成并獲得《國產(chǎn)電視劇發(fā)行許可證》的劇目共計395部電視劇共計16560集完成生產(chǎn)并且獲準發(fā)行，現(xiàn)實題材劇目共計202部8608集，分別占總比例的51.27%、52.04%；歷史題材劇目共計185部7606集，分別占總比例的46.95%、45.99%；重大題材共計7部326集，分別占總部、集數(shù)的1.78%、1.97%。

雖然從2015年1月1日開始，廣電總局發(fā)布新政“一劇兩星”，即同一部電視劇每晚黃金時段聯(lián)播的綜合頻道不得超過兩家，同一部電視劇在衛(wèi)視綜合頻道每晚黃金時段播出不得超過兩集，這就意味著增加了衛(wèi)視的購買成本，同時對電視制作的要求也會更高。但政策調控后電視劇數(shù)目不降反增，2015年電視劇備案數(shù)量達到1146部，增長了6.80%。

二、電視劇制作與發(fā)行行業(yè)特有風險

1.影視行業(yè)的監(jiān)管風險

目前，國家對影視行業(yè)的監(jiān)督、管理較為嚴格，對電視劇制作、進口、發(fā)行等環(huán)節(jié)實行許可制度，并禁止出租、出借、出賣、轉讓或變相轉讓電視劇各類許可證。隨著國家從資格準入延伸到內容審查，對廣播電影電視行業(yè)的監(jiān)管貫穿于行業(yè)的整個業(yè)務流程之中，如果在影視制作過程中違反了相關監(jiān)管規(guī)定，將受到國家廣播電影電視行政部門通報批評、限期整頓、沒收所得、罰款等處罰，情節(jié)嚴重的還將被吊銷相關許可證及市場禁入。

2.行業(yè)優(yōu)秀人才稀缺，人力資源分散

影視行業(yè)人才培養(yǎng)強調在實踐中積累經(jīng)驗，而我國現(xiàn)有針對影視劇制作專業(yè)人才的院校教育缺乏針對性強的實踐過程，造成高等院校畢業(yè)生難以立刻勝任工作。此外，培養(yǎng)優(yōu)秀專業(yè)人才所需的周期較長，以培養(yǎng)執(zhí)行制片人為例，一名普通從業(yè)人員，至少需要全程參與制作完成3～5部電視劇，才有可能發(fā)展成為合格的執(zhí)行制片人。隨著影視行業(yè)的發(fā)展，電視劇交易規(guī)模的擴大，現(xiàn)有的優(yōu)秀人才數(shù)量已經(jīng)同市場需求不相匹配，制作機構間對優(yōu)秀專業(yè)人才的搶奪現(xiàn)象比較嚴重。部分制作機構在獲得劇本和前期資金后，由于無法或不能按預定時間組建制作團隊而影響了正常拍攝。

3.市場競爭加劇的風險

國內競爭方面，目前我國持有《制作許可證》的機構有七千多家，部分實力雄厚的影視制作公司可制作大規(guī)模、高質量電視劇，并可以在衛(wèi)星頻道的黃金時段播出，其作品的盈利能力較強。與之相比，一些小的影視公司一年甚至幾年才可以完成一部電視劇。在此情況下，各機構為了搶占行業(yè)資源，競爭會不斷加劇，也會擴大企業(yè)間的實力差距，因此，中小規(guī)模的影視制作公司面臨著被淘汰的風險。國際競爭方面，雖然國產(chǎn)劇由于政策保護具備播出時段和播出時間上的優(yōu)勢，但部分引進劇即便在非黃金時段播出，也取得了良好的收視效果，對國產(chǎn)電視劇造成一定沖擊。特別是隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，其他國家的影視劇產(chǎn)品會源源不斷地在互聯(lián)網(wǎng)上分占越來越多的華人受眾，這必然給國產(chǎn)電視劇的制作質量、營銷戰(zhàn)略等方面帶來前所未有的挑戰(zhàn)。

4.影視劇適銷性的風險

影視劇作為一種大眾文化消費，與日常的物質消費不同，沒有一般物質產(chǎn)品的有形判斷標準，對作品的好壞判斷主要基于消費者的主觀體驗和獨立判斷，而且消費者的主觀體驗和判斷標準會隨社會文化環(huán)境變化而變化，并具備很強的一次性特征。這種變化和特征不僅要求影視產(chǎn)品必須吻合廣大消費者的主觀喜好，而且在吻合的基礎上必須不斷創(chuàng)新，以引領文化潮流，吸引廣大消費者。影視劇的創(chuàng)作者對消費大眾的主觀喜好和判斷標準的認知也是一種主觀判斷，只有創(chuàng)作者取得與多數(shù)消費者一致的主觀判斷，影視劇才能獲得廣大消費者喜愛，才能取得良好的票房或收視率，形成巨大的市場需求。相反，受到題材選擇不當、推出時機不佳甚至主創(chuàng)人員受到社會輿論譴責等因素影響時，影視劇產(chǎn)品的票房或收視率可能會受到巨大的打擊，帶來較大的投資風險。

5.“一劇兩星”新政策風險

2015年1月1日開始，總局對衛(wèi)視綜合頻道黃金時段電視劇的播出方式進行調整。同一部電視劇每晚黃金時段聯(lián)播的綜合頻道不得超過兩家，同一部電視劇在衛(wèi)視綜合頻道每晚黃金時段播出不得超過兩集。這一新政被簡稱為“一劇兩星”。該政策一方面增加了衛(wèi)視的購買成本，意味著對劇目的篩選更加嚴格，衛(wèi)視對電視劇制作上的要求會相應提高；另一方面，一些大的電視劇制作公司，會推出更多的精品去搶占市場，而一些小的制作公司，因為各種條件的限制，則會漸漸退出市場的競爭。

三、行業(yè)競爭格局

按照所有制性質，電視劇制作機構可以分為國有制作機構和民營制作機構兩大類。其中，電視劇國有制作機構起步較早，資金實力、品牌影響力等相對較強并具有較為明顯的渠道優(yōu)勢。我國的電視劇市場開放較晚，因此，民營制作機構起步較遲，整體而言，在資金、品牌及渠道等各方面尚落后于國有制作機構。但隨著文化體制改革的不斷深入和國家相關政策的鼓勵，民營制作機構在近些年迅速發(fā)展，并涌現(xiàn)出一批實力較強、品牌影響力較大的企業(yè)，如華誼兄弟、華策影視、新文化、華錄百納、青雨傳媒等。中央電視臺下屬電視劇制作機構、主板上市公司與新三板掛牌公司從事電視劇制作與發(fā)行業(yè)務的代表公司主要情況如下：

四、行業(yè)發(fā)展趨勢

電視劇行業(yè)在快速發(fā)展的同時，呈現(xiàn)出電視劇制作品質化、網(wǎng)絡IP劇本化、發(fā)行渠道多樣化、網(wǎng)絡自制劇規(guī)?；陌l(fā)展趨勢。行業(yè)內的企業(yè)需要找準市場定位，不斷增強自身資金實力，全面提升制作水平，加強相關行業(yè)整合能力才能在日益激烈的市場競爭中立于不敗之地。

（一）電視劇制作品質化

電視劇行業(yè)在近年來呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢，同時，也出現(xiàn)了產(chǎn)銷率過低、作品量多而質優(yōu)者少的問題，因此，提升電視劇的品質成為了電視劇行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。

自1999年省級電視臺全部實現(xiàn)衛(wèi)視“上星”的轉型后，我國電視劇產(chǎn)業(yè)便進入了大規(guī)模發(fā)展階段，在2000年中國電視劇的總量就超過了一萬集，到了2007年中國電視劇更是拿下了“生產(chǎn)數(shù)量世界第一”“播出數(shù)量世界第一”“觀眾數(shù)量世界第一”等“三個世界第一”。雖然2007年后2-3年，我國電視劇產(chǎn)量有所回落，但隨著“4+X”政策（四家省級衛(wèi)視和X家地面電視臺包括地級市的電視臺，可以集資購買同一部電視劇，并同時首輪播放）的推出，我國電視劇產(chǎn)量又在2012年觸頂，當時全年電視劇產(chǎn)量高達1.7萬集，大規(guī)模增長也使得我國電視劇產(chǎn)業(yè)陷入產(chǎn)能過剩危機。

由于電視連續(xù)劇的自身屬性，電視劇若想持續(xù)吸引觀眾進而贏得市場，必定要在質量方面取勝，除了內容必須優(yōu)質外，制作也必須精致。隨著電視劇產(chǎn)能的不斷釋放，2013-2015年電視劇發(fā)行數(shù)量（部）持續(xù)下降，但電視劇發(fā)行集數(shù)卻在不斷增加，其中2014年比2013年增加了224集，而2015年比2014年集數(shù)增加了569集，且每部的長度在增加，電視劇的生產(chǎn)風格已經(jīng)從“以量博眾”切換為“以質取勝”，并且國產(chǎn)電視劇競爭力明顯提高，現(xiàn)階段對電視劇市場來說是一次重要的發(fā)展機遇。從去年開始，一股由《花千骨》掀起的收視狂潮將國產(chǎn)劇拉升到一個新階段：電視收視率超高，網(wǎng)絡播放量195億人次，創(chuàng)下多項歷史新紀錄，甚至連該劇的同名手游單日流水也突破2億元。緊接著，《偽裝者》《瑯琊榜》《羋月傳》《歡樂頌》等等一批制作精良的電視劇輪番接力，收獲了較好的口碑與較高的市場效益，《瑯琊榜》更是走出國門，在韓國和日本引發(fā)一股“漢風”熱潮，國產(chǎn)電視劇迎來收視率與口碑齊飛格局。

（二）網(wǎng)絡IP劇本化

劇本是電視劇策劃制作的核心。由于原創(chuàng)劇本具有耗時久、不確定性大等問題，現(xiàn)在已越來越跟不上影視娛樂消費飛速發(fā)展的需求，而擁有天量粉絲和點擊率的網(wǎng)絡IP則越來越被資本熱捧，所謂“網(wǎng)絡IP劇”是指圍繞擁有大量粉絲基數(shù)的網(wǎng)絡文學作品、游戲、漫畫等改編的影視作品。隨著《羋月傳》《步步驚心》《何以笙簫默》《花千骨》《瑯琊榜》等一系列網(wǎng)絡小說改編的電視劇火爆熒屏，IP劇一時風起云涌、大放異彩，據(jù)前景廣告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，目前網(wǎng)絡小說和游戲改編劇已占據(jù)市場劇目的近50%。

當下的熱門IP劇之所以能夠崛起是以下特點：

（1）網(wǎng)絡IP題材廣泛。涉及軍事、諜戰(zhàn)、都市、宮廷、魔幻等等可以說是包絡萬象，這就給影視改編提供了很大的可選擇的空間。

（2）網(wǎng)絡IP內容貼近現(xiàn)實生活，擁有良好的受眾基礎。一般能改變?yōu)殡娨晞〉木W(wǎng)絡IP，都是質量好且具有很高的知名度的小說，受眾群體廣泛，且網(wǎng)絡IP的知名度在某種程度上也為電視劇的前期宣傳造勢。像起點中文網(wǎng)、盛大文學、晉江原創(chuàng)網(wǎng)等網(wǎng)站排名前幾的作者小說基本都已經(jīng)被買斷。

（3）網(wǎng)絡小說自身的用戶體量大，用戶轉化度高。網(wǎng)絡小說自身的用戶體量大，廣泛的受眾群體轉化為電視劇追觀者的機會成本相對較小。

（三）發(fā)行渠道多樣化

隨著“三網(wǎng)”融合的推進，同一部電視劇多渠道發(fā)行日益增多，在線視頻用戶規(guī)模激增，電視劇網(wǎng)絡播放爆發(fā)，“臺網(wǎng)聯(lián)動”已成為電視劇發(fā)展的新趨勢。

目前電視劇的發(fā)行不再簡單針對電視用戶，電視劇發(fā)行渠道從最開始的由電視臺全部播完之后才登陸網(wǎng)絡，到后來網(wǎng)絡視頻延遲電視臺幾小時之后播出，再到視頻網(wǎng)站與電視臺同步播出，未來還會出現(xiàn)視頻網(wǎng)站先播電視臺后播的情況，可以說發(fā)行渠道越來越廣泛。隨著社交媒體工具的不斷豐富，視頻網(wǎng)站由于不受播出時間、播出時長、播出集數(shù)等的嚴格限制，已經(jīng)受到了越來越多人的青睞。

據(jù)CNNIC統(tǒng)計，近幾年我國網(wǎng)絡視頻用戶數(shù)量不斷上升，2015年網(wǎng)絡視頻用戶規(guī)模達50391萬人，相當于2010年的2.5倍，電視劇制作商也不再僅僅依靠電視臺賺取版權費用，“一劇兩星”政策之后，傳統(tǒng)影視公司更加意識到網(wǎng)絡平臺的重要性，視頻網(wǎng)站已經(jīng)成為電視劇不可忽略的輸出平臺。

（四）網(wǎng)絡自制劇規(guī)模化

2015年網(wǎng)絡自制劇市場紅火非凡，《盜墓筆記》《無心法師》《靈魂擺渡》《心理罪》《太子妃升職記》等各種“爆款”層出不窮，寬松的播放環(huán)境讓怪力亂神、懸疑驚悚、性別跨越等各種曾為影視劇禁忌的話題一度成為人們茶余飯后的談資。在國家政策和版權費用的重壓下，借助于互聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展，網(wǎng)絡自制劇愈演愈烈。從目前不斷擴大的市場需求和各大視頻網(wǎng)站投入之多等種種方面觀察，網(wǎng)絡自制劇在2016年毫無疑問會繼續(xù)出現(xiàn)“井噴式”發(fā)展。

網(wǎng)絡自制劇之所以能在2年時間內迅速崛起，在于它有著傳統(tǒng)電視劇所不具有的先天優(yōu)勢。首先，從制作周期來看，時間短、安排靈活。電視劇必須通過廣電部門的審查，而網(wǎng)絡劇采用自審制，審查程序被大大簡化，某些網(wǎng)絡劇甚至可以實現(xiàn)“邊拍邊審”，加快了劇集的上線速度。其次，從制作成本來看，投資少、回報率高。與傳統(tǒng)電視劇動輒上千萬的資金投入相比，網(wǎng)絡自制劇在制作成本等方面更具優(yōu)勢，也擁有更為廣闊的用戶市場和有待于挖掘的商業(yè)價值。第三，從制作題材來看，題材不拘一格。網(wǎng)絡劇在題材方面擺脫了電視劇面臨的諸多限制，涉及內容更加自由、有彈性，在題材內容上的優(yōu)勢使得網(wǎng)絡劇比傳統(tǒng)電視劇更能吸引年輕一代受眾的眼球。此外，網(wǎng)絡劇對于IP的利用也是電視劇所不能比擬的。2015年的前十名網(wǎng)劇中有7部即由網(wǎng)絡IP改編而成，而對IP的利用也使一些網(wǎng)劇在推出一開始就獲得很高的關注度。