蘇暢蔡天智

1 中國醫(yī)藥保健品有限公司 （北京 100061）

2 中國醫(yī)藥保健品進出口商會 （北京 100010）

2016年醫(yī)用高分子制品貿易現狀及發(fā)展趨勢

蘇暢1蔡天智2

1 中國醫(yī)藥保健品有限公司 （北京 100061）

2 中國醫(yī)藥保健品進出口商會 （北京 100010）

我國醫(yī)用高分子制品一直憑借產能高、制造成本低的優(yōu)勢，在國際貿易市場上保持持續(xù)增長的態(tài)勢。近幾年，世界經濟持續(xù)低迷在影響著我國整個醫(yī)療器械對外貿易的同時，也影響著醫(yī)用高分子制品市場。2016年，我國醫(yī)用高分子制品對外貿易額增幅不明顯，出口額同比出現下滑。本文對我國醫(yī)用高分子制品2016年外貿形勢、產業(yè)發(fā)展趨勢進行了深入分析。

醫(yī)用高分子 進口 出口 貿易

在醫(yī)療器械領域應用的高分子材料主要用于制造醫(yī)療過程中各種外用的器具用品、人工組織器官和藥物載體[1]。醫(yī)用高分子材料憑借良好的物理學性能、化學穩(wěn)定性、來源豐富、價格低廉、加工方便等優(yōu)點，在醫(yī)療器械產品中被大量應用。近年來，隨著國民經濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，對醫(yī)用高分子制品的需求也不斷增長（表1）。以醫(yī)用導管為例，據國內醫(yī)用導管需求量統計顯示，各類引流導管5億根、介入治療導管5萬根、FOLEY氏導管5000萬根、穿刺管2000萬根，市場容量在10億元以上[2]。

2016年，全球經濟復蘇狀況尚未明顯改善，外加地緣政治緊張、貨幣貶值等因素的影響，我國醫(yī)療器械對外貿易總額增長不明顯，出口額同比出現五年來首次下降。受到整體貿易形勢的沖擊，我國醫(yī)用高分子制品的進出口總額為42.56億美元，同比僅增長0.49%。其中，出口24.58億美元，同比降幅2.04%，為五年來首次下降。進口增長態(tài)勢良好，進口17.98億美元，同比上升4.17個百分點。近五年來，我國醫(yī)用高分子制品的貿易順差在逐年遞減，2016年已經縮減至6.59億美元，同比下降15.73%。

表1. 我國醫(yī)用高分子制品主要包括的貿易產品

1.出口貿易

（1）注射器、針、導管、插管是主要出口產品：2016年，該類占據主要的醫(yī)用高分子制品出口市場份額，占比為48.43%，出口額為11.9億美元，同比下降2.99%。七類醫(yī)用高分子制品中，除了其他硫化橡膠（硬制橡膠除外）制的衛(wèi)生及醫(yī)療用品出口額同比上升9.75%以外，其他六類產品的出口額均出現不同幅度的下降。其中，硫化橡膠制醫(yī)療用衣著用品及附件跌幅最為嚴重，出口額同比下降29.31%。（圖1）。

圖1. 2016年醫(yī)用高分子制品出口貿易統計

表2. 2016年我國醫(yī)用高分子制品出口主要市場

（2）亞洲、歐洲、北美洲是主要出口目的地：亞洲是最大的醫(yī)用高分子產品出口市場，出口額8.42億美元，同比下降3.57%，占比為34.27%。北美洲是第二大出口市場，出口額6.31億美元，同比增長5.52個百分點，占比25.67%。出口歐洲5.89億美元，同比增加3.03%，占比23.98%。這三大洲所占比重達到83.92%。從出口增速上看，拉丁美洲出口下滑較大，同比下降23.96%。

2016年，我國共向202個國家和地區(qū)出口醫(yī)用高分子制品，排名前十位的國家和地區(qū)是美國、日本、德國、荷蘭、中國香港、俄羅斯聯邦、土耳其、英國、韓國和巴西，出口額合計13.64億美元，占比55.49%。美國仍然是我國出口醫(yī)用高分子制品的第一大國，出口額為6.06億美元，同比上升6.2%，比去年同期增長3.58個百分點。從出口增速上看，荷蘭和巴西出口增速顯著，同比增長18.88%和11.2%（表2）。

（3）出口省市比較集中：出口前五位省市分別是江蘇、廣東、浙江、上海和山東。其中，江蘇省出口額5.02億美元，同比下降2.47%，占全國的20.44%，繼續(xù)保持全國第一位。廣東省位居第二，出口額4.29億美元，同比上升3.09%，占比為17.48%。浙江省位居第三，出口額3.79億美元，同比上升7.62%，占比為15.42%。這三省市所占比重達到53.34%，說明我國醫(yī)用高分子制品產業(yè)主要集中在該區(qū)域。從增速上看，上海市出口下滑明顯，出口額同比下降11.66%（圖2）。

（4）民營企業(yè)為出口主力：2016年，我國共有4491家企業(yè)從事醫(yī)用高分子制品出口貿易活動，其中民營企業(yè)3648家，出口額12.33億美元同比上升4.83%，占比50.18%；三資企業(yè)485家，出口額11.25億美元，同比下降4.31%，占比45.77%；國有企業(yè)335家，出口額0.97億美元同比下降36.5%，占比3.95%。民營企業(yè)與三資企業(yè)出口金額相差不大，占比僅相差4.41個百分點，但是民營企業(yè)的企業(yè)數量遠遠多于三資企業(yè)。

圖2. 2016年我國醫(yī)用高分子制品出口主要省市

2.進口貿易

（1）注射器、針、導管、插管為主要進口產品：2016年我國醫(yī)用高分子制品進口增勢較為穩(wěn)定，進口額為17.98億美元，同比上升4.17個百分點，比去年同期增長0.49%。從進口商品來看，其他注射器、針、導管、插管及類似品為進口主要產品，進口額為13.17億美元，同比上升17.46個百分點，占比高達73.25%，遠遠高于其他幾類產品。從進口增速看，硫化橡膠制醫(yī)療用衣著用品及附件進口增速較高，同比增長33.36%。避孕套產品進口金額同比下跌41.83%（圖3）。

（2）主要進口地區(qū)：我國主要從亞洲、歐洲和北美洲進口醫(yī)用高分子制品。除了亞洲進口額同比跌幅13.2%以外，各大洲的進口額均增勢良好。2016年，我國從67個國家和地區(qū)進口醫(yī)用高分子制品，排名前五位的是美國、墨西哥、日本、馬來西亞和泰國，進口額均超過1億美元，五大貿易伙伴共占進口總額的68.79%。其中，美國進口額5.74億美元，占比31.93%，為我國醫(yī)用高分子制品進口的主要貿易伙伴。泰國同比增長49.59%，增長幅度最大。日本同比下降46.19%，下降幅度最大。其他國家或地區(qū)中，中國臺灣省和越南增速較高，分別為110.13%和133.34%（表3）。

圖3. 2016年醫(yī)用高分子制品進口貿易統計

表3. 2016年我國醫(yī)用高分子制品進口主要市場

（3）上海占據進口半壁江山：進口前十位省市分別是上海、北京、廣東、江蘇、浙江、湖北、天津、山東、吉林和遼寧，占比達到98.51%。其中，上海市占據醫(yī)用高分子制品進口的半壁江山，進口額為9.49億美元，遠高于其他進口省市，占比52.78%。排名前三的上海、北京和廣東占比88.96%，體現了進口地區(qū)在“北上廣”一線城市的集中性（圖4）。

圖4. 2016年我國醫(yī)用高分子制品進口主要省市

圖5. 2016年我國醫(yī)用高分子制品進口企業(yè)結構

（4）三資企業(yè)進口最多：2016年，我國共有2177家企業(yè)從事醫(yī)用高分子制品進口貿易，其中三資企業(yè)878家，進口額10.08億美元，占進口總額的56.05%；民營企業(yè)1137家，進口額6.13億美元，占進口總額的34.07%；國有企業(yè)158家，進口額1.75億美元，占比僅為9.73%。民營企業(yè)數量比三資企業(yè)多出259家，但出口額卻只有三資企業(yè)的60%左右。從進口價格來看，三資企業(yè)進口平均價格為0.48美元/公斤，同比增長7.95%，而民營企業(yè)的進口平均價格為2.03/公斤，同比增長23.25%，民營企業(yè)進口價格明顯偏高。三資企業(yè)憑借進口價格低，數量多的優(yōu)勢，在進口總額上遠超民營企業(yè)。為了降低成本，一些外資企業(yè)已經在國內投資建廠，擁有自己的生產基地。采用進口原材料、設備、模具、配件的方式在國內組裝生產，然后再返銷國外或直接在國內銷售。三資企業(yè)憑借進口價格低，數量多的優(yōu)勢，在進口總額上遠超民營企業(yè)（圖5）。

我國醫(yī)用高分子制品進口排名前十的企業(yè)主要為外資企業(yè)，進口額為6.99億美元，占進口總額的38.88%。從同比增速看，除碧迪醫(yī)療器械(上海)有限公司、庫克(中國)醫(yī)療貿易有限公司進口額同比有所下滑以外，其他十強企業(yè)進口額同比均有不同幅度的上升。其中，永裕(北京)醫(yī)療用品貿易有限公司增長幅度最大，同比增長2729.36%。美敦力醫(yī)療用品技術服務(上海)有限公司和碧迪醫(yī)療器械(上海)有限公司進口產品主要為輸注類產品，也是全球輸注類產品的領頭軍。與國產產品相比，優(yōu)勢在于先進的生產設備和現場管理。BD公司的生產現場管理自動化程度極高，大大減少了與人接觸的幾率，產品中漂浮物極少。而國內生產車間還是主要依靠人力，自動化程度低。此外，BD公司擁有先進的生產磨具，生產出的產品光滑度高，出現黑點的概率很低。例如BD這樣的外資企業(yè)已經在國內建廠，大大降低了進口成本，生產的產品直接在國內銷售或者返銷到國外，這更加劇了與國內企業(yè)的競爭。

4.產業(yè)發(fā)展趨勢

（1）全球經濟影響著醫(yī)用高分子市場：近年來，在我國醫(yī)療器械進出口貿易中，醫(yī)用高分子制品一直憑借需求量大、產量高、價格低的優(yōu)勢占有重要地位， 也取得了持續(xù)增長的成績。2016年，發(fā)達國際經濟增長不盡如人意，新興經濟體面臨通脹壓力和經濟增速放緩，再加上軍事和政局的不穩(wěn)定，給世界經濟復蘇帶來了不確定性。這一系列因素在影響著我國整個醫(yī)療器械貿易的同時，也影響著全球醫(yī)用高分子制品市場。除了外部原因影響以外，我國出口醫(yī)用高分子制品數量同比增加5.38%，但是出口價格同步下降7.04%，表明醫(yī)用高分子制品產能過剩企業(yè)間競爭激烈，產品結構落后已成為醫(yī)用高分子產業(yè)的突出問題。

（2）產業(yè)結構升級是發(fā)展的必然趨勢：雖然我國醫(yī)用高分子制品出口量還在逐年攀升，但是產品主要集中在中低端產品，效益并不明顯。目前，國內醫(yī)用高分子制品生產企業(yè)低水平生產較多，企業(yè)間形成打價格戰(zhàn)的惡性競爭。一些企業(yè)甚至以接近或者低于成本的價格競爭，這種形勢不利于行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。我國醫(yī)用高分子制品行業(yè)仍然存在很多家庭式、作坊式生產企業(yè)，這些企業(yè)的生產環(huán)境較差、生產技術較落后、生產資質不健全、產品質量及產品售后都不能保證，影響了行業(yè)的發(fā)展[3]。產業(yè)結構升級是高分子制品出口持續(xù)發(fā)展的必然趨勢，一些技術水平差、資質不健全的生產企業(yè)將失去市場競爭優(yōu)勢。另外，一些新興市場帶來的壓力也不容忽視。例如，由于生產技術落后、原材料來源限制等原因，馬來西亞、泰國已經超越我國成為最大的醫(yī)用乳膠手套出口國，導致我國醫(yī)用乳膠手套的出口受到較大的影響。

（3）產業(yè)發(fā)展有賴于技術提升：我國醫(yī)用高分子制品的出口數量很大，大部分傳統產品的技術已經較為成熟，有一些企業(yè)已經研制出專利產品，但是行業(yè)整體的研發(fā)水平較低，國內生產企業(yè)產品水平接近、產品同質化現象嚴重，大部分為普通型產品，缺少核心技術，大多為仿制，產品技術含量和附加值較低。

技術含量高、附加值大的產品，特別是一些關鍵產品例如血液凈化透析器、PTCA導管、膜式氧合器等高端制品主要被進口產品壟斷，而我國出口的多為輸液器、注射器、普通氣管插管等低端產品。目前PC主要應用在手術器械、注射器、心血管產品、血液氧合器和連接在靜脈內流體管線的濾筒等[5]。拿醫(yī)用導管類產品為例，國內工廠主要生產普通型氣管插管，而多囊多腔氣管插管、異性氣管插管、帶金屬內支撐的氣管插管等附加值高的產品主要依賴于進口[4]。另外，雖然我國現在已經能夠自主生產呼吸機及相關呼吸支撐的一次性耗材產品，但是由于技術不成熟，國產設備的穩(wěn)定性和準確性與進口設備仍有差距，因此國內大城市和大醫(yī)院的呼吸設備仍然主要依賴進口，這也影響了國產配套一次性耗材的推廣和使用。我國醫(yī)用高分子生產企業(yè)應該加大研發(fā)投入、引進專業(yè)技術人才、借鑒國外技術優(yōu)勢和管理模式，逐步向高端市場邁進[6]。

企業(yè)研發(fā)應該以材料的結構與性能、材料的化學組成、表面性質和生物相容性之間的關系為依據，開發(fā)高附加值新型醫(yī)用高分子材料,除此之外，也應該注重加工工藝改良，利用現有的原料廉價地制造有特色的制品，打造有國內外市場競爭力的自主品牌。

隨著醫(yī)療技術的發(fā)展、人們對健康意識的提高和相應加工技術的成熟，醫(yī)用高分子制品應用將更加廣泛。作為我國醫(yī)療器械貿易的重要組成部分，今后還會有持續(xù)增長態(tài)勢的貿易市場，但同時醫(yī)用高分子制品市場也是市場競爭最激烈的領域之一。我國相關企業(yè)應當重視產品結構升級，加大研發(fā)投入、引進專業(yè)技術人才，逐步向高端市場邁進，這樣才能在國際市場上持續(xù)保持競爭優(yōu)勢。

[1] 王改娟, 周勇, 周志平. 一次性醫(yī)療器材高分子材料的研究現狀[J]. 化工技術與開發(fā), 2009,38(11):25-27.

[2] 醫(yī)用高分子制品. [EB/OL]. http://baike.qianzhan.com/detail/bk_7ab3d53b.html, 2014-04-02.

[3] 一次性無菌醫(yī)用高分子制品行業(yè)發(fā)展趨勢分析. [EB/OL]. http://mt.sohu.com/20160819/n464963036.shtml, 2016-08-19.

[4] 沈偉, 曹常在等. 中國一次性醫(yī)用塑料制品市場概況, 2005,19(2):1-7.

[5] 王昕. 亞太地區(qū)醫(yī)用塑料市場將保持兩位數增長[J]. 國際經緯, 2016(10):48-50.

[6] 梁慧剛, 黃可. 生物醫(yī)用高分子材料的發(fā)展現狀和趨勢[J]. 新材料產業(yè), 2016(2):12-15.

Trade Status and Development Trend of Medical Polymer Products in 2016

SU Chang1CAI Tian-zhi2
1 China MEHECO Corporation (Beijing 100061)
2 China Chamber of Commerce for Import & Export of Medicines & Health Products (Beijing 100010)

With advantages of high capacity and low manufacturing cost, Chinese medical polymer products maintains its growth trend in international trade market. In recent years, weaken world economy affects the whole foreign trade of medical device of China. At the same time, it also affects medical polymer products market. In 2016, the growth of China’s foreign trade in medical device is not significant and year-on-year value of export declines. This paper deeply analyzes the foreign trade situation in 2016, key materials and products, and development trend of medical polymer products industry, and hopes that the paper can help related enterprises.

medical polymer products, import, export, trade

1006-6586(2017)05-0019-05

R318

A

2017-03-01