□ 文/本刊記者 李易之 綜合

東盟紡織服務(wù)服裝業(yè)概覽

□ 文/本刊記者 李易之 綜合

紡織服裝業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“紡服業(yè)”）不僅是東盟國(guó)家最大的外匯增長(zhǎng)點(diǎn)之一，而且還是多數(shù)東盟國(guó)家就業(yè)人數(shù)最多的行業(yè)，因而這一行業(yè)長(zhǎng)期受到該地區(qū)相關(guān)國(guó)家的高度重視。

截至2016年年初，印尼、泰國(guó)和越南已成為世界紡服業(yè)產(chǎn)品出口大國(guó),馬來(lái)西亞、菲律賓紡服業(yè)具有較好基礎(chǔ),在國(guó)際市場(chǎng)具有一定競(jìng)爭(zhēng)力，柬埔寨、老撾、文萊等則成為新興成衣出口基地。

東盟逐漸成為紡織服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的首選項(xiàng)。許多國(guó)際紡織服裝企業(yè)開始投資該地區(qū)，尤其是對(duì)越南、柬埔寨、緬甸等國(guó)。

以中國(guó)資本為例，2010～2015年，在東盟投資的中國(guó)紡織服裝企業(yè)數(shù)量逐年遞增，2015年投資企業(yè)數(shù)量已經(jīng)是2010年的4倍，共計(jì)230家；其中柬埔寨是主要投資地區(qū)，占比達(dá)到43%。

東盟國(guó)家的生產(chǎn)成本以及優(yōu)惠的外貿(mào)出口政策等，是吸引世界紡織服裝資本爭(zhēng)相涌入的主要優(yōu)勢(shì)。

在政策方面，東盟國(guó)家政府為吸引國(guó)外資本，出臺(tái)了一系列的稅收優(yōu)惠政策。柬埔寨政府規(guī)定，經(jīng)柬發(fā)展理事會(huì)批準(zhǔn)合格的投資項(xiàng)目，企業(yè)投資后可享受3～8年的免稅期，免稅期后交納9%的利潤(rùn)稅，企業(yè)享受的免稅期最長(zhǎng)可達(dá)9年。

此外，一些東盟國(guó)家還受益于歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家給予的普惠制待遇，如出口歐盟的紡織品只需征收2～3%的進(jìn)口關(guān)稅；與各方簽訂的貿(mào)易協(xié)定也發(fā)揮巨大作用，如越歐自由貿(mào)易協(xié)定（VEFTA）、中國(guó)—東盟自由貿(mào)易區(qū)（CAFTA）等。

但東盟國(guó)家中有一些發(fā)展程度較高的國(guó)家，其紡服業(yè)呈現(xiàn)截然不同的面貌。以新加坡為例，紡服業(yè)是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，且附加值相對(duì)不高，對(duì)于勞動(dòng)力成本高、國(guó)土面積小的新加坡而言并沒有太多盈利的空間。

?數(shù)據(jù)來(lái)源：中華人民共和國(guó)駐泰王國(guó)大使館經(jīng)濟(jì)商務(wù)參贊處網(wǎng)站、馬來(lái)西亞貿(mào)工部網(wǎng)站、中國(guó)商務(wù)部網(wǎng)站等

【文萊】

文萊經(jīng)濟(jì)對(duì)化石能源嚴(yán)重依賴，但這并未阻礙文萊努力實(shí)現(xiàn)其經(jīng)濟(jì)的多元化。文萊經(jīng)濟(jì)發(fā)展委員會(huì)（BEDB）現(xiàn)正采取措施鼓勵(lì)外資進(jìn)入，對(duì)包括紡服業(yè)、電子通訊設(shè)備制造業(yè)等在內(nèi)的多個(gè)行業(yè)外資，給予稅收等方面的優(yōu)惠政策。

【柬埔寨】

紡服業(yè)出口額：0.8億美元（1996年）

紡服業(yè)出口額：68億美元（2015年）

給予普惠制待遇國(guó)家數(shù)：28個(gè)（2015年）

生產(chǎn)成本是柬埔寨紡服業(yè)的最大優(yōu)勢(shì)。柬埔寨工廠的整體稅費(fèi)大約比中國(guó)低20%；作為最不發(fā)達(dá)國(guó)家，多國(guó)給予柬埔寨普惠制待遇，也令柬埔寨產(chǎn)品更具價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。

然而柬埔寨紡織服裝業(yè)發(fā)展也嚴(yán)重依賴歐美市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)，其在歐洲和美洲兩個(gè)地區(qū)的出口分別占出口總額的43%和29%，開拓新海外市場(chǎng)因此尤為重要。

【印尼】

紡織品出口額：123億美元（2015年）

占國(guó)家GDP比重：1.21%（2015年）

從業(yè)人數(shù)：300萬(wàn)（2015年）

2016年數(shù)據(jù)顯示，印尼紡服業(yè)出口額已占全球紡服業(yè)貿(mào)易的1.8%，位列第十。隨著該國(guó)紡服產(chǎn)業(yè)每年以5～6%的速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)仍將有60萬(wàn)的勞工缺口。

印尼紡服業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量良好，但生產(chǎn)成本偏高制約其國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。2016年上半年，印尼生產(chǎn)紡織品所需的電費(fèi)成本達(dá)到23%；2014年該國(guó)紡服業(yè)發(fā)展放緩，國(guó)際油氣價(jià)格上漲被認(rèn)為是主因之一。

【老撾】

紡服業(yè)出口額：174億美元（2015年）

占該國(guó)制造業(yè)比重：8%（2015年）

2015年，老撾紡服業(yè)出口額在東盟處于較高水平，但老撾國(guó)家經(jīng)濟(jì)研究中心的一篇研究報(bào)告指出，該行業(yè)在老撾制造業(yè)比重呈下降趨勢(shì)，由截至2005年的36%，大幅下降到2015年的8%。

該報(bào)告認(rèn)為，主要原因有其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、鄰國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和勞工短缺等。要進(jìn)一步提升紡服業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，老撾應(yīng)與國(guó)外規(guī)模較大、相對(duì)成熟的同行展開合作。

【馬來(lái)西亞】

紡服業(yè)出口額：約30億美元（2015年）

從業(yè)人數(shù)：6.8萬(wàn)（2015年）

在該國(guó)出口獲利排名：第10名（2015年）

占該國(guó)制造業(yè)出口總額：1.7%（2015年）

馬來(lái)西亞是紡服業(yè)“老牌強(qiáng)國(guó)”。但由于當(dāng)前國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，馬來(lái)西亞的紡服業(yè)者都在進(jìn)行自我升級(jí)，如擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍、實(shí)施自動(dòng)化和電腦化的生產(chǎn)與加工、尋求與國(guó)外企業(yè)的業(yè)務(wù)合作等，以調(diào)高產(chǎn)品附加值。

目前該國(guó)服裝紡織制品的五大出口目的地分別是美國(guó)、日本、中國(guó)、新加坡和土耳其，其中美國(guó)占比達(dá)18.3%。

【緬甸】

成衣出口額：11.57億美元（2016年截至中旬）

從業(yè)人數(shù)：30萬(wàn)（2016年）

企業(yè)數(shù)量：超400家（2016年）

國(guó)際紡織業(yè)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，緬甸服裝業(yè)到2020年出口將達(dá)120億美元，從業(yè)人數(shù)達(dá)150萬(wàn)人。

緬甸非常重視本國(guó)紡服業(yè)發(fā)展。2016～2017財(cái)年，大部分獲得緬投資委(MIC)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目都屬于紡服業(yè)。有經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，緬甸長(zhǎng)期處于貿(mào)易逆差，因此服裝加工業(yè)對(duì)促進(jìn)緬甸經(jīng)濟(jì)發(fā)展至關(guān)重要。

該國(guó)也被認(rèn)為是極具潛力的紡織品市場(chǎng)。2016年緬甸新政府成立、美國(guó)解除對(duì)緬甸制裁并減稅優(yōu)惠政策、東盟經(jīng)濟(jì)共同體成立等因素，為各國(guó)紡織品擴(kuò)大對(duì)緬甸出口創(chuàng)造優(yōu)勢(shì)條件。

【菲律賓】

菲律賓也是個(gè)在紡織服裝外貿(mào)和內(nèi)需方面都具備潛力的國(guó)家。1990～2015年，菲律賓人口從6000萬(wàn)增長(zhǎng)到超過1億，且目前該國(guó)人口年齡中位數(shù)為23.4歲，遠(yuǎn)低于中國(guó)和日本。

外貿(mào)方面，2015年年初，菲律賓獲得歐盟的普惠制加（GSP+）待遇，菲律賓服裝、鞋類以及手工藝品等商品的對(duì)歐出口預(yù)計(jì)將大幅增長(zhǎng)，并帶動(dòng)就業(yè)。

【新加坡】

紡服業(yè)對(duì)于勞動(dòng)力成本高、國(guó)土面積小的新加坡而言并沒有太多盈利的空間，但新加坡作為東盟內(nèi)的發(fā)達(dá)國(guó)家，是紡服業(yè)極好的市場(chǎng)。這不僅體現(xiàn)在該國(guó)的消費(fèi)水平上，也體現(xiàn)在多元的人口上，被視為紡織服裝企業(yè)在東南亞拓展時(shí)的一片“試驗(yàn)田”。

截至2015 年，新加坡常駐人口中，13.3%為馬來(lái)西亞裔，9.1%為印度裔，74.3%為華裔，這里面還有15%為穆斯林。服裝零售商優(yōu)衣庫(kù)就曾經(jīng)以新加坡作為穆斯林女性產(chǎn)品線Hijab的首發(fā)市場(chǎng)。

【泰國(guó)】

成衣出口：26.5億美元（2015年）

紡織品出口：約22.5億美元（2015年）

從業(yè)人數(shù)：100萬(wàn)（2015年）

企業(yè)數(shù)量：4500家（2015年）

紡服業(yè)在泰國(guó)經(jīng)濟(jì)中扮演著重要的角色。經(jīng)過長(zhǎng)達(dá)50年的發(fā)展，泰國(guó)紡服業(yè)已成為極具多樣化的產(chǎn)業(yè)，內(nèi)容涵蓋從低端到高端的全部產(chǎn)品生產(chǎn)。

泰國(guó)紡織服裝企業(yè)集中在曼谷周圍和泰國(guó)東部地區(qū)，其中許多在東盟紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈中扮演重要角色。泰國(guó)國(guó)家紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)認(rèn)為，泰國(guó)2016年出臺(tái)的新政策將使該行業(yè)更具潛力。

【越南】

服裝業(yè)年產(chǎn)值：283億美元（2016年）

從業(yè)人數(shù)：280萬(wàn)（2016年）

從業(yè)者人均月薪：263美元（2016年）

企業(yè)數(shù)量：超5000家（2016年）

得益于生產(chǎn)設(shè)備改善,以及外國(guó)投資者的涌入，紡服業(yè)已成為越南最具規(guī)模的經(jīng)濟(jì)行業(yè),年?duì)I業(yè)額約等于越南GDP的15%。

越南電力充足，水資源豐富，政治穩(wěn)定，人員素質(zhì)相對(duì)較高，制衣勞工的效率約為中國(guó)的70～80%；在出口方面，越南擁有越南—?dú)W盟自貿(mào)協(xié)定、越南—亞歐經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟自貿(mào)協(xié)定、新興的緬甸市場(chǎng)等有利條件。