梁志飛， 陳 瑋， 張志翔， 丁軍策

(廣州電力交易中心有限責(zé)任公司, 廣東省廣州市 510623)

南方區(qū)域電力現(xiàn)貨市場建設(shè)模式及路徑探討

梁志飛， 陳 瑋， 張志翔， 丁軍策

(廣州電力交易中心有限責(zé)任公司, 廣東省廣州市 510623)

分析了省內(nèi)電力市場發(fā)展到一定階段所帶來的資源優(yōu)化局限以及中長期電量交易與調(diào)度的矛盾點，提出了建設(shè)南方區(qū)域現(xiàn)貨市場的必要性。通過借鑒國外區(qū)域現(xiàn)貨市場的建設(shè)經(jīng)驗，綜合考慮國內(nèi)“省為實體”經(jīng)濟(jì)格局、“西電東送”國家戰(zhàn)略、兩級調(diào)度的國情特點以及各省省內(nèi)電力市場建設(shè)的特點，提出南方區(qū)域現(xiàn)貨市場應(yīng)該選擇建設(shè)成為分區(qū)平衡的區(qū)域現(xiàn)貨市場模式，并從區(qū)域內(nèi)所有省份開展區(qū)域增量現(xiàn)貨市場出發(fā)，逐步加大比例至融合發(fā)展區(qū)域市場。最后,聚焦交易平臺建設(shè)、市場規(guī)則和配套機(jī)制設(shè)計，提出了南方區(qū)域市場后續(xù)建設(shè)思路建議。

南方區(qū)域市場; 現(xiàn)貨市場; 市場模式; 市場融合

0 引言

2017年5月19日，國家發(fā)改委、國家能源局同意印發(fā)《南方區(qū)域跨區(qū)跨省月度電力交易規(guī)則(試行)》(發(fā)改能源〔2017〕975號)[1]，在此背景下，南方區(qū)域電力市場已完成多次跨區(qū)跨省增量掛牌交易和發(fā)電權(quán)轉(zhuǎn)讓交易，這些實時動向表明南方區(qū)域電力市場已經(jīng)全面開展，南方區(qū)域進(jìn)入?yún)^(qū)域電力市場和省內(nèi)市場并存的局面[2-4]。

近年來國內(nèi)對區(qū)域電力市場的研究相對較少，主要集中于上一輪電力改革政策“5號文”頒布后的時段[5]。文獻(xiàn)[6]根據(jù)國內(nèi)“省為實體”經(jīng)濟(jì)格局特點提出了過渡性兩級區(qū)域電力市場必須滿足的3個基本條件；文獻(xiàn)[7-8]對區(qū)域共同市場特征進(jìn)行了分析，提出了多種區(qū)域電力市場的交易模式；文獻(xiàn)[9]針對區(qū)域內(nèi)各省經(jīng)濟(jì)發(fā)展和銷售電價水平的較大差距，提出了基于可調(diào)比例的差價合約方法。以上文獻(xiàn)從多方面為全國區(qū)域市場建設(shè)提供了十分寶貴的參考，但相對缺乏地域針對性，同時缺少單獨對區(qū)域電力現(xiàn)貨市場模式的分析。

本文針對現(xiàn)階段南方區(qū)域市場和省內(nèi)市場并存的現(xiàn)狀，通過借鑒國外區(qū)域現(xiàn)貨市場經(jīng)驗，分析梳理南方區(qū)域建設(shè)現(xiàn)貨市場的基本原則和市場基礎(chǔ)，提出適合于南方區(qū)域現(xiàn)貨市場的模式和實施路徑。同時，為未來南方區(qū)域現(xiàn)貨市場規(guī)劃建設(shè)提供思路建議。

1 南方區(qū)域現(xiàn)貨市場建設(shè)的必要性

目前，南方各省電力市場正處于快速發(fā)展階段，除了海南，南方各省均率先開展了省內(nèi)中長期電力市場建設(shè)。但隨著發(fā)用電計劃放開到一定程度，省內(nèi)中長期市場受限于省內(nèi)交易地域范圍和中長期電量交易的特點，發(fā)展將有可能遇到瓶頸，從而使得市場化交易效益降低，原因分析如下。

1.1 省內(nèi)市場優(yōu)化潛力有限

1)南方各省電源結(jié)構(gòu)單一，省區(qū)內(nèi)部缺乏資源優(yōu)勢互補(bǔ)的條件，發(fā)電側(cè)優(yōu)化潛力有限。如廣東和貴州以燃煤火電為主，水電和氣電較少；而云南以水電為主，僅在省區(qū)內(nèi)部開展現(xiàn)貨市場交易難以發(fā)揮南方區(qū)域內(nèi)部資源互補(bǔ)優(yōu)勢，不利于區(qū)域內(nèi)發(fā)電結(jié)構(gòu)的優(yōu)化配置及發(fā)電企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

2)南方各省短期內(nèi)發(fā)電裝機(jī)增速仍將超過需求增速，發(fā)電小時數(shù)持續(xù)下降，發(fā)電側(cè)已形成棄量保價的共識。由于省內(nèi)發(fā)電側(cè)實力較強(qiáng)的寡頭市場力較大，因此市場報價中已經(jīng)出現(xiàn)了抱團(tuán)現(xiàn)象，交易價格未能實際反映真實成本，市場活躍度難以進(jìn)一步提升。

1.2 中長期交易方式面臨挑戰(zhàn)

1)現(xiàn)有區(qū)域和省內(nèi)中長期交易為物理執(zhí)行的電量交易，無法精確分解到日前進(jìn)行物理曲線交割，這使得調(diào)度機(jī)構(gòu)無法對中長期電力交易結(jié)果進(jìn)行準(zhǔn)確的安全校核，交易機(jī)構(gòu)難以解決實際發(fā)用電量與中長期合同電量的偏差，以及可再生能源發(fā)電中長期預(yù)測與實際發(fā)電的偏差，使得中長期交易合同執(zhí)行與系統(tǒng)安全運(yùn)行的矛盾日益突出。同時，發(fā)電企業(yè)效益更加依賴市場交易合同，對合同剛性執(zhí)行的要求日益提高，合同執(zhí)行偏差的問題將損害發(fā)電企業(yè)的利益，可能導(dǎo)致交易機(jī)構(gòu)、調(diào)度機(jī)構(gòu)成為矛盾焦點。

2)部分省內(nèi)中長期電力交易是由買賣雙方基于雙邊博弈的協(xié)商結(jié)果，并不是全局最優(yōu)發(fā)電安排，不利于資源優(yōu)化配置和社會福利最大化。

3)西部清潔能源具有良好的價格和外部性優(yōu)勢，但其間歇性、隨機(jī)性和季節(jié)性等特點使其在區(qū)域市場中長期交易規(guī)模受限，并且在中長期電量交易中難以發(fā)揮出邊際成本低的優(yōu)勢[10]，最終難以完全送出。如云南2016年“棄水”31.4 TW·h[11]，同時風(fēng)電消納困難問題日益凸顯。為促進(jìn)西部清潔能源的消納，需要拓展交易范圍和渠道以促進(jìn)電力交易最大限度成交。

綜上所述，面對南方省內(nèi)中長期電力市場發(fā)展中遇到的瓶頸，有必要統(tǒng)籌規(guī)劃設(shè)計區(qū)域級現(xiàn)貨市場，以區(qū)域統(tǒng)一現(xiàn)貨交易平臺跨越、覆蓋各省區(qū)現(xiàn)貨市場。

一方面，以區(qū)域市場實現(xiàn)能源在更大空間內(nèi)進(jìn)行地域性互補(bǔ)與資源優(yōu)化配置，可充分發(fā)掘互聯(lián)大電網(wǎng)的資源優(yōu)化配置潛力，提升清潔能源外送消納水平；同時通過地域拓寬、增加市場主體，減少市場力，促進(jìn)市場主體公平競爭，提升各省電力市場的活躍度。

另一方面，區(qū)域現(xiàn)貨市場提供了市場化日前及實時交易平臺，考慮完備的電網(wǎng)安全約束條件，以價格信號為優(yōu)先級形成發(fā)用電計劃，再由調(diào)度統(tǒng)一執(zhí)行，使優(yōu)勢西部資源挖掘效果更徹底，同時更適應(yīng)傳統(tǒng)電力調(diào)度管理體制，對解決南方區(qū)域當(dāng)前階段各省區(qū)市場建設(shè)問題有借鑒和指導(dǎo)意義[12]。

2 國外區(qū)域現(xiàn)貨市場的典型模式

國內(nèi)從第一輪電力市場改革至今，尚未建成一個可以成熟運(yùn)行的區(qū)域現(xiàn)貨市場，相對缺乏區(qū)域現(xiàn)貨市場的建設(shè)和運(yùn)行經(jīng)驗。因此，在南方區(qū)域現(xiàn)貨市場的建設(shè)和發(fā)展中，需要借鑒和學(xué)習(xí)國外成熟區(qū)域現(xiàn)貨市場的經(jīng)驗。根據(jù)區(qū)域市場構(gòu)成的特點，國外典型區(qū)域現(xiàn)貨市場模式大致可分為全區(qū)域統(tǒng)一平衡和分區(qū)平衡兩種[13]。

2.1 統(tǒng)一平衡的區(qū)域現(xiàn)貨市場

統(tǒng)一平衡的區(qū)域現(xiàn)貨市場由多個區(qū)域?qū)嶓w組成，各個區(qū)域主體在唯一的交易機(jī)構(gòu)中采用唯一的市場規(guī)則進(jìn)行交易，并由唯一的區(qū)域調(diào)度進(jìn)行統(tǒng)一平衡。統(tǒng)一平衡的區(qū)域現(xiàn)貨市場以美國PJM為代表。

PJM作為區(qū)域電網(wǎng)的獨立調(diào)度交易中心，是全區(qū)域市場唯一的權(quán)威性電力交易平臺，負(fù)責(zé)運(yùn)行與管理美國13個州以及華盛頓哥倫比亞特區(qū)所形成的區(qū)域現(xiàn)貨市場的電力系統(tǒng)。各類市場主體只能通過PJM現(xiàn)貨市場(日前+實時)完成全電量的發(fā)用電功率實物交割，并根據(jù)規(guī)避風(fēng)險的需要自主參與各類金融性質(zhì)的場外交易。PJM市場主體只需要關(guān)注唯一的市場規(guī)程或手冊。PJM的調(diào)度部門唯一負(fù)責(zé)全區(qū)域電網(wǎng)供需平衡和制定全區(qū)域電網(wǎng)內(nèi)所有的發(fā)電計劃和實時平衡。下級調(diào)度或地方輸電公司只負(fù)責(zé)線路倒閘操作和事故處理[13-14]。

2.2 分區(qū)平衡的區(qū)域現(xiàn)貨市場

分區(qū)平衡的區(qū)域市場是多個不同市場的組合，各市場內(nèi)可以分別使用不同的市場模式和交易品種，以市場成員公認(rèn)的市場規(guī)約為基礎(chǔ)，以調(diào)度配合機(jī)制、交易時序分工、數(shù)據(jù)通信接口規(guī)范等措施緊密銜接。分區(qū)平衡的區(qū)域現(xiàn)貨市場以北歐為代表。

北歐同時存在兩級電力市場，包括跨區(qū)域的現(xiàn)貨市場(日前、日內(nèi))和價區(qū)內(nèi)的中長期交易和實時平衡市場。北歐交易所Nord Pool是負(fù)責(zé)組織各成員國家市場主體參與跨國、跨價區(qū)的日前、日內(nèi)市場交易以及中長期場內(nèi)交易的唯一權(quán)威性電力交易機(jī)構(gòu)，而中長期交易只允許在同一價區(qū)內(nèi)進(jìn)行。各市場主體遵守北歐統(tǒng)一的現(xiàn)貨市場規(guī)則。北歐區(qū)域電網(wǎng)采取跨國交易計劃統(tǒng)一編制、各國分區(qū)平衡的方式。北歐交易所組織日前市場平衡絕大多數(shù)電力供需，編制跨國跨價區(qū)交易計劃并下發(fā)給各國電力調(diào)度機(jī)構(gòu)執(zhí)行；各國電力調(diào)度交易機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)執(zhí)行本國內(nèi)各價區(qū)內(nèi)部的中長期合約。實時運(yùn)行階段，價區(qū)間傳輸阻塞和價區(qū)內(nèi)的功率瞬時平衡，由各國電力調(diào)度機(jī)構(gòu)運(yùn)行本國實時平衡市場的方式解決[15-16]。

3 南方區(qū)域現(xiàn)貨市場建設(shè)原則與發(fā)展思路

南方區(qū)域現(xiàn)貨市場建設(shè)發(fā)展思路需要結(jié)合全國國情、南方各省區(qū)能源分布特點、市場建設(shè)進(jìn)度等各種因素，充分學(xué)習(xí)和借鑒國外成熟典型區(qū)域市場模式經(jīng)驗，從動態(tài)發(fā)展、與時俱進(jìn)的角度選擇與南方經(jīng)濟(jì)社會相適應(yīng)的電力現(xiàn)貨市場模式和實現(xiàn)路徑。

3.1 南方區(qū)域現(xiàn)貨市場建設(shè)應(yīng)堅持的基本原則

結(jié)合國情和南方電網(wǎng)職責(zé)功能具體劃分，南方區(qū)域現(xiàn)貨市場建設(shè)必須圍繞以下3個基本原則。

1)堅持適應(yīng)“省為實體”經(jīng)濟(jì)格局。一直以來國內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)體制均以省為實體，地方政府是保證電力安全供應(yīng)和電價穩(wěn)定的責(zé)任主體。

2)維持協(xié)議計劃作為跨區(qū)跨省送受電的主體。中長期“西電東送”框架協(xié)議計劃作為落實國家“西電東送”戰(zhàn)略、執(zhí)行西部清潔能源優(yōu)先發(fā)電權(quán)的保障性舉措仍需要保留。

3)維持“總調(diào)統(tǒng)一調(diào)度、分省區(qū)平衡”的電力調(diào)度模式。南網(wǎng)總調(diào)作為南方電網(wǎng)的區(qū)域調(diào)度機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)送受電計劃編制執(zhí)行及西電東送主網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行；各中調(diào)是省區(qū)電網(wǎng)電力平衡的責(zé)任主體，省間協(xié)議計劃作為各省區(qū)平衡的邊界條件，中調(diào)統(tǒng)調(diào)電廠發(fā)電計劃仍由中調(diào)負(fù)責(zé)編制。

3.2 南方區(qū)域各省競爭基礎(chǔ)條件分析

除了海南，現(xiàn)階段南方區(qū)域已建成了4個省內(nèi)電力市場，但省內(nèi)電力市場體系建設(shè)、電力市場主體競爭環(huán)境差異較大。

1)南方區(qū)域各省區(qū)電力市場體系建設(shè)差異較大。一方面電力市場進(jìn)度不一致，如廣東、云南已開展省內(nèi)現(xiàn)貨市場的布局建設(shè)，廣西、貴州仍然處于中長期電力市場建設(shè)初期，海南尚未開放電力市場；另一方面，各省中長期交易規(guī)則、品種不一致，缺乏統(tǒng)一的中長期交易模式，省內(nèi)現(xiàn)貨市場建設(shè)的方向也不一致。這也意味著各省及區(qū)域交易平臺間缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)接口和相關(guān)規(guī)范。

2)南方區(qū)域電力市場主體競爭環(huán)境差異較大，主要是各省發(fā)電主體的競價起跑線不一致，體現(xiàn)在：南方區(qū)域各省電源結(jié)構(gòu)差別較大，廣東、貴州以煤電為主，云南以水電為主，廣西各種類型電源兼有；核準(zhǔn)的上網(wǎng)電價差異較大，例如廣東燃煤標(biāo)桿電價為0.450 5元/(kW·h)，而貴州燃煤標(biāo)桿電價為0.336 3元/(kW·h)，高出34%。

3)各省區(qū)優(yōu)先發(fā)電小時數(shù)、基數(shù)電量不一致，同類型機(jī)組利用小時差異較大。

3.3 南方區(qū)域現(xiàn)貨市場的模式選擇

結(jié)合上述南方區(qū)域現(xiàn)貨市場建設(shè)應(yīng)堅持的基本原則以及各省電力市場競爭基礎(chǔ)條件，總結(jié)出南方區(qū)域現(xiàn)貨市場短期內(nèi)必須保持的特點和原則。

1)保留區(qū)域和省內(nèi)兩級電力市場(對應(yīng)兩級交易機(jī)構(gòu))，并且滿足：①各省擁有權(quán)力自主組織開展省內(nèi)中長期交易，以中長期交易作為主體，保障省內(nèi)市場主體及地方政府利益；②“西電東送”中長期框架內(nèi)協(xié)議計劃依然作為區(qū)域市場交易主體，滿足西部清潔能源優(yōu)先發(fā)電，保障國家戰(zhàn)略落地和執(zhí)行。

2)保留區(qū)域和省內(nèi)兩級調(diào)度，并且滿足：①南方電網(wǎng)作為區(qū)域市場的調(diào)度機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)執(zhí)行區(qū)域市場，保障省間聯(lián)絡(luò)線的安全穩(wěn)定運(yùn)行。各省中調(diào)負(fù)責(zé)執(zhí)行省內(nèi)市場，保障省內(nèi)電力平衡及安全運(yùn)行；②區(qū)域市場的交易結(jié)果作為省內(nèi)市場開展以及實時平衡的邊界條件。

結(jié)合南方區(qū)域現(xiàn)貨市場的特點，借鑒國外典型區(qū)域電力市場模式，現(xiàn)階段不宜采用統(tǒng)一平衡的區(qū)域市場,原因分析如下。

1)PJM統(tǒng)一平衡的區(qū)域市場徹底放開了電力流動的省間壁壘，在發(fā)電競爭水平起點差異較大的前提下，將產(chǎn)生大量的省間電力交易，這將對“省為實體”的經(jīng)濟(jì)格局和省內(nèi)現(xiàn)有發(fā)電安排方式?jīng)_擊較大，短期內(nèi)難以適應(yīng)中國國情。

2)在統(tǒng)一平衡的區(qū)域市場中，“西電東送”省間送受電計劃不再是省內(nèi)發(fā)電計劃的邊界條件，而是基于全網(wǎng)發(fā)電計劃的輸出結(jié)果，因此可能嚴(yán)重改變基于協(xié)議計劃的現(xiàn)有電力流向(如廣西水電具有輸電價格優(yōu)勢，替代云南水電)，甚至可能出現(xiàn)反向流動(如廣西火電替代貴州火電)，不利于國家戰(zhàn)略方針的執(zhí)行。

3)統(tǒng)一平衡的區(qū)域現(xiàn)貨市場將由唯一的一個區(qū)域調(diào)度進(jìn)行所有的發(fā)電計劃安排，對現(xiàn)有的區(qū)域和省內(nèi)兩級發(fā)電調(diào)度結(jié)構(gòu)的設(shè)置和運(yùn)行現(xiàn)狀造成巨大的沖擊。

相比之下，北歐分區(qū)平衡的區(qū)域現(xiàn)貨市場特征與南方電網(wǎng)現(xiàn)有特點比較接近，更加適合于現(xiàn)階段南方區(qū)域現(xiàn)貨市場的建設(shè)，主要基于以下幾方面的考慮。

1)分區(qū)平衡的區(qū)域現(xiàn)貨市場包含跨省跨區(qū)現(xiàn)貨市場和省區(qū)內(nèi)現(xiàn)貨市場兩個層次，二者在起步階段是各司其職、求同存異、聯(lián)合發(fā)展，在融合階段實現(xiàn)統(tǒng)一平臺、統(tǒng)一規(guī)則、功能融合；同時，各省區(qū)現(xiàn)貨市場依據(jù)本省條件選取現(xiàn)貨市場模式，可以采用全電量集中競價+金融合約，也可以采用部分電量集中競價+物理合約優(yōu)先執(zhí)行的方式，若不具備條件也可暫不建立現(xiàn)貨市場，允許各省區(qū)的個性化、差異化建設(shè)。這與南方區(qū)域現(xiàn)貨市場保留兩級電力市場的前提相符。

2)北歐分區(qū)平衡的區(qū)域現(xiàn)貨市場采用跨國交易計劃統(tǒng)一編制、各國分區(qū)平衡的方式。若借鑒到南方區(qū)域，可在保留“西電東送”中長期協(xié)議計劃、各省區(qū)內(nèi)交易中心繼續(xù)開展省內(nèi)交易、省區(qū)內(nèi)調(diào)度機(jī)構(gòu)保留省內(nèi)調(diào)度權(quán)的前提下實現(xiàn)聯(lián)合的分區(qū)平衡，這與南方電網(wǎng)“總調(diào)統(tǒng)一調(diào)度、分省區(qū)平衡”的基本情況非常相似，與保留區(qū)域和省內(nèi)兩級調(diào)度特點和原則相符，具有很強(qiáng)的參考價值。

相對于現(xiàn)階段，在適應(yīng)南方區(qū)域特點的前提下選擇分區(qū)平衡的區(qū)域現(xiàn)貨市場模式，具有如下優(yōu)勢：一是以區(qū)域現(xiàn)貨市場集中出清的手段促進(jìn)了充分競爭，實現(xiàn)了電力資源在跨區(qū)跨省更大范圍內(nèi)高效、優(yōu)化、精準(zhǔn)配置;二是區(qū)域現(xiàn)貨市場電量雖然占比不高，但為市場主體尤其是售電公司提供了一個修正其中長期發(fā)電計劃的交易平臺，減少系統(tǒng)安全風(fēng)險與交易的金融風(fēng)險，避免了中長期交易計劃對一次能源市場變化、用電需求變動反應(yīng)滯后的問題，也是發(fā)用電計劃平衡向市場主導(dǎo)平衡轉(zhuǎn)變的最有力的工具;三是“求同存異”的聯(lián)合發(fā)展方式有利于在兼容各省區(qū)建設(shè)進(jìn)度差異的前提下形成共同市場規(guī)約，為建設(shè)平等接入、統(tǒng)一開放的“現(xiàn)貨交易高速公路”打好基礎(chǔ)。

結(jié)合國內(nèi)國情、“西電東送”戰(zhàn)略安排、電力調(diào)度管控模式及南方各省電力市場建設(shè)等實際情況，初步判斷南方區(qū)域暫不適合統(tǒng)一平衡的區(qū)域現(xiàn)貨市場，更適合分區(qū)平衡的區(qū)域現(xiàn)貨市場。

3.4 南方區(qū)域現(xiàn)貨市場的路徑選擇

從現(xiàn)階段未啟動南方區(qū)域現(xiàn)貨電力市場到實現(xiàn)五省區(qū)共同參與的分區(qū)平衡的區(qū)域現(xiàn)貨市場，普遍認(rèn)為有兩條實施路徑。

1)從地域拓展出發(fā)，以起步快、市場培育早、需求旺盛的東部省區(qū)市場為基礎(chǔ)向外擴(kuò)張交易區(qū)域，納入西部發(fā)電企業(yè)，逐步融合發(fā)展區(qū)域市場，直至所有省區(qū)加入。

2)以電量拓展出發(fā)，對區(qū)域內(nèi)所有省份開展增量現(xiàn)貨市場，逐步加大比例至融合發(fā)展區(qū)域市場。

兩種路徑均能保留兩級的交易和調(diào)度機(jī)構(gòu)，原則上可行。

對于第一種路徑，雖然在當(dāng)前改革起步階段，以省(區(qū))為主體推進(jìn)電力市場化改革試點具有積極意義，但實施過程中將容易受到較大的阻礙，使得區(qū)域現(xiàn)貨市場的發(fā)展偏離原來方向。一是省(區(qū))市場必然受到當(dāng)?shù)卣深A(yù)，市場模式以滿足地方利益要求為首要建設(shè)目標(biāo),因此省區(qū)市場越發(fā)展，省間壁壘只會越加高筑，難以推廣應(yīng)用到省區(qū)外。二是南方電網(wǎng)的“西電東送”網(wǎng)架在汛期仍是稀缺資源，必須由一個公正中立的市場運(yùn)營機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)解決各方公平利用輸電通道的問題，不能由某一占有資源或需求優(yōu)勢的省區(qū)市場主導(dǎo)。三是各省市場主體特點差異較大，如廣東作為現(xiàn)貨市場試點，具有如下優(yōu)勢：進(jìn)入市場化的機(jī)組以燃煤、燃?xì)饣痣姙橹?，競爭起點相對均衡；優(yōu)先發(fā)電比例不高，現(xiàn)貨市場外部約束較少；無享受政策傾斜扶持的用電大戶，市場建設(shè)較為開放公正；電網(wǎng)調(diào)度技術(shù)支持系統(tǒng)資金投入、建設(shè)及開發(fā)力度比較超前，硬件條件過硬。上述廣東優(yōu)勢恰恰是其他省區(qū)在短期內(nèi)難以克服的固有困難，因此短期內(nèi)廣東試點的現(xiàn)貨市場的經(jīng)驗難以再適用到其他省區(qū)，更難以擴(kuò)展至多個省區(qū)直至實施分區(qū)平衡的區(qū)域現(xiàn)貨市場。

對于第二種路徑，可以分起步和融合兩階段進(jìn)行，避免第一種路徑的問題，同時在建設(shè)實施過程中與3.3節(jié)所提出的兩點南方區(qū)域現(xiàn)貨市場原則相適應(yīng)。

1)起步階段，在當(dāng)前南方電網(wǎng)“省間送受電計劃作為邊界條件、分省區(qū)平衡”的電力調(diào)度模式維持不變的情況下，先由跨區(qū)跨省增量現(xiàn)貨市場起步，在中長期交易計劃曲線的基礎(chǔ)上，增加西部電廠與東部用戶、售電公司的現(xiàn)貨交易。在這個路徑下，可以在前期保留各省省內(nèi)不同的中長期和現(xiàn)貨電力市場，保障省內(nèi)利益前提下，開展先期的區(qū)域增量現(xiàn)貨市場建設(shè)和部署。由此受到的省間阻力相對較少，同時可以積累區(qū)域現(xiàn)貨市場交易的經(jīng)驗，為后續(xù)全面鋪開區(qū)域現(xiàn)貨市場奠定基礎(chǔ)。

2)融合階段，當(dāng)南方區(qū)域增量現(xiàn)貨市場模式成熟后，通過激勵政策鼓勵市場主體逐步增加區(qū)域增量現(xiàn)貨的交易量，推動區(qū)域現(xiàn)貨交易服務(wù)向省區(qū)內(nèi)延伸，逐步實現(xiàn)各省區(qū)內(nèi)的發(fā)用電主體在統(tǒng)一現(xiàn)貨交易平臺開展日前、日內(nèi)直接交易，在省區(qū)內(nèi)開展中長期交易，并由各省中調(diào)實施平衡調(diào)度，促進(jìn)跨區(qū)跨省現(xiàn)貨市場融合省區(qū)內(nèi)現(xiàn)貨市場。在這種路徑下，可以通過交易規(guī)模的前期控制和后續(xù)逐步放開，使得省內(nèi)市場主體和地方利益主體有一個可觀的過渡和緩沖調(diào)整期。市場在省間阻力相對較少，不影響基本原則下，逐步從兩級現(xiàn)貨市場融合至區(qū)域統(tǒng)一平臺上。

綜上所述，目前國內(nèi)電力市場建設(shè)中以省為主體的基本政治經(jīng)濟(jì)格局是阻礙資源自由流動的主要壁壘，以省區(qū)市場融合擴(kuò)大至區(qū)域市場的道路是走不通的。建議通過增量區(qū)域現(xiàn)貨的方式逐步融合各省區(qū)現(xiàn)貨市場，在這樣的模式下既能符合3.1節(jié)所提出的三點南方區(qū)域現(xiàn)貨市場建設(shè)的基本條件，同時執(zhí)行期間也可面對較少的省間壁壘阻力，在前期積累區(qū)域現(xiàn)貨市場運(yùn)行經(jīng)驗，直至融合區(qū)內(nèi)省級主體。

4 南方區(qū)域現(xiàn)貨市場后續(xù)建設(shè)思路建議

沿著上文所選擇的南方區(qū)域現(xiàn)貨市場建設(shè)模式和路徑，下文聚焦交易平臺建設(shè)、市場規(guī)則和配套機(jī)制設(shè)計，提出南方區(qū)域現(xiàn)貨市場后續(xù)建設(shè)思路建議。

4.1 南方區(qū)域現(xiàn)貨市場交易平臺建設(shè)思路建議

4.1.1借勢政策導(dǎo)向超前布局區(qū)域交易平臺

目前，國內(nèi)現(xiàn)貨市場的建設(shè)存在政策推動的考量，在這個市場建設(shè)轉(zhuǎn)型期，主動利用政策導(dǎo)向探索跨區(qū)跨省現(xiàn)貨市場、完善區(qū)域平臺的交易功能，可以強(qiáng)化區(qū)域交易平臺的權(quán)威性和競爭力。目前，以省區(qū)為現(xiàn)貨交易試點的工作已經(jīng)開始，跨區(qū)跨省交易平臺的交易功能暫時滯后于省區(qū)現(xiàn)貨交易平臺，在兩類平臺的競爭中將處于弱勢，在國家頂層設(shè)計層面同樣處于不利地位，有可能繼續(xù)面臨“功能完善的省級市場融合功能單一的區(qū)域市場”的挑戰(zhàn)。只有推動區(qū)域交易平臺功能建設(shè)不落后并力爭超前于省區(qū)交易平臺，才能避免受到省級交易平臺的競爭壓力，使區(qū)域交易平臺更順利地融合各省區(qū)交易平臺。

4.1.2建設(shè)統(tǒng)一規(guī)范的南方區(qū)域現(xiàn)貨交易系統(tǒng)

為滿足后續(xù)區(qū)域現(xiàn)貨市場融合省內(nèi)現(xiàn)貨市場的數(shù)據(jù)協(xié)同需求，南方區(qū)域交易系統(tǒng)應(yīng)具備現(xiàn)貨交易及安全校核功能，與調(diào)度技術(shù)支持系統(tǒng)、營銷系統(tǒng)、計量系統(tǒng)打通數(shù)據(jù)接口，滿足國家有關(guān)信息安全要求。

在起步階段，各省區(qū)現(xiàn)貨交易平臺可以由區(qū)域交易中心指導(dǎo)或委托各省區(qū)交易中心建設(shè)，區(qū)域交易中心負(fù)責(zé)規(guī)定省區(qū)交易平臺與跨區(qū)跨省交易平臺中現(xiàn)貨功能接口規(guī)范，實現(xiàn)兩類交易平臺之間調(diào)度、交易、計量、結(jié)算有關(guān)數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通，應(yīng)滿足市場主體同時參與區(qū)域現(xiàn)貨市場和省內(nèi)現(xiàn)貨市場的功能要求。

在融合階段，建設(shè)南方區(qū)域統(tǒng)一的現(xiàn)貨交易平臺，同時具備跨區(qū)跨省現(xiàn)貨交易與省區(qū)內(nèi)現(xiàn)貨交易功能；各省區(qū)原有現(xiàn)貨交易功能仍保留，作為省內(nèi)發(fā)用電平衡決策工具；區(qū)域統(tǒng)一現(xiàn)貨交易功能與省區(qū)內(nèi)現(xiàn)貨交易功能規(guī)范對接。市場主體可以自主選擇交易入口，選擇參與區(qū)域統(tǒng)一現(xiàn)貨市場或省區(qū)內(nèi)現(xiàn)貨市場。

4.2 南方區(qū)域現(xiàn)貨交易規(guī)則設(shè)計思路建議

4.2.1設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)化的現(xiàn)貨市場交易規(guī)則和相關(guān)規(guī)范

為實現(xiàn)南方區(qū)域現(xiàn)貨市場融合省內(nèi)現(xiàn)貨市場，區(qū)域現(xiàn)貨市場應(yīng)滿足各省區(qū)市場主體的交易需求，需要自上而下規(guī)范現(xiàn)貨市場的規(guī)劃建設(shè)，推動實施南方區(qū)域現(xiàn)貨市場標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計方案?，F(xiàn)階段的首要任務(wù)是從規(guī)則、流程上實現(xiàn)統(tǒng)一現(xiàn)貨交易規(guī)則、統(tǒng)一數(shù)據(jù)規(guī)范，統(tǒng)一調(diào)度交易協(xié)同流程，并推動各省交易時序、平衡機(jī)制、電費結(jié)算各環(huán)節(jié)工作的標(biāo)準(zhǔn)化。

4.2.2兼容不同地區(qū)的發(fā)展個性化和差異化需求

各省區(qū)基礎(chǔ)條件的差異必然導(dǎo)致南方各省區(qū)內(nèi)市場的建設(shè)目標(biāo)和發(fā)展路徑有所差別。因此，區(qū)域現(xiàn)貨市場建設(shè)初期，跨區(qū)跨省交易平臺應(yīng)兼容不同地區(qū)發(fā)展個性化和差異化需求，必須具備如下功能：一是為發(fā)展較快省區(qū)提供現(xiàn)貨交易的接口和為發(fā)展較慢省區(qū)提供中長期實物合約履行的接口；二是兼容各地區(qū)市場規(guī)則最大公約數(shù)的跨區(qū)跨省交易規(guī)則，具備協(xié)議電量執(zhí)行功能。

4.2.3不斷豐富中長期協(xié)議計劃外的市場交易服務(wù)

為充分釋放市場主體的競爭活力，以區(qū)域優(yōu)勢補(bǔ)足省內(nèi)短板，現(xiàn)階段應(yīng)開發(fā)有利于風(fēng)險管控、促進(jìn)資源配置所急需的交易品種，大力擴(kuò)展跨省區(qū)交易自由度?？梢钥紤]以下兩個方面。

1)擴(kuò)展發(fā)電合同轉(zhuǎn)讓二級市場功能。為滿足市場主體自主管理發(fā)電偏差的強(qiáng)烈需求，由每月集中競價轉(zhuǎn)讓一次的發(fā)電合同轉(zhuǎn)讓交易，逐步擴(kuò)展為持續(xù)開市、證券化連續(xù)撮合交易形式的發(fā)電合同轉(zhuǎn)讓市場，提供應(yīng)對省內(nèi)偏差考核價格波動風(fēng)險的保障措施，為未來中長期物理合同轉(zhuǎn)為金融合約打好基礎(chǔ)。

2)逐步提升發(fā)用電側(cè)直接交易的自由度。為有效應(yīng)對清潔能源的不確定性，滿足市場主體臨時性的發(fā)用電需求，應(yīng)在當(dāng)前中長期直接交易的基礎(chǔ)上提升直接交易自由度，類似于發(fā)電合同轉(zhuǎn)讓二級市場，由每月集中競價一次逐步轉(zhuǎn)為持續(xù)開市、證券化連續(xù)撮合交易形式的直接交易市場。

4.3 南方區(qū)域現(xiàn)貨市場配套機(jī)制設(shè)計思路建議

4.3.1合理銜接中長期物理合約與現(xiàn)貨交易

在區(qū)域統(tǒng)一現(xiàn)貨市場中，省間協(xié)議計劃仍作為物理合約嚴(yán)格執(zhí)行，以保障送受電省區(qū)的利益。未來可以根據(jù)國家對省間協(xié)議計劃的放開政策，逐步探索向金融合約方式轉(zhuǎn)變，或根據(jù)本地實際情況選擇合適的銜接方式，切忌生搬硬套國外經(jīng)驗、國內(nèi)試點經(jīng)驗。

4.3.2轉(zhuǎn)變現(xiàn)有中長期交易計劃管控機(jī)制

為適應(yīng)未來南方區(qū)域現(xiàn)貨市場建設(shè)的需要，現(xiàn)有的“西電東送”中長期協(xié)議計劃管控機(jī)制需要轉(zhuǎn)變，可以根據(jù)實際情況分三步實現(xiàn)。

第一步實現(xiàn)年度計劃分月執(zhí)行管控，規(guī)范區(qū)域統(tǒng)一市場的中長期實物交易，包括：①月度計劃明確分割交易種類；②由計劃電量年內(nèi)滾動轉(zhuǎn)為計劃電量月清月結(jié)；③月度計劃中各類交易計劃按照對應(yīng)交易電量、交易價格結(jié)算，月度計劃執(zhí)行偏差按照偏差電量、價格結(jié)算，明確責(zé)任主體，區(qū)分對偏差有貢獻(xiàn)的市場主體和導(dǎo)致偏差的責(zé)任主體。

第二步按照第一步的方式實現(xiàn)月度交易計劃分日執(zhí)行管控，實現(xiàn)月度市場向日前及日內(nèi)市場過渡，與日內(nèi)電量交易銜接。

第三步實現(xiàn)日送受電曲線執(zhí)行管控，與日前及日內(nèi)現(xiàn)貨交易銜接，包括：①日送受電曲線中明確分割各類交易曲線；②日前發(fā)電計劃中各類交易計劃按照各時段交易電量、交易價格結(jié)算，日計劃執(zhí)行偏差交給日內(nèi)實時市場或?qū)崟r平衡機(jī)制。

上述“西電東送”管控機(jī)制轉(zhuǎn)變方法同樣適用于有意參與區(qū)域現(xiàn)貨交易的省區(qū)內(nèi)市場主體，各省區(qū)內(nèi)調(diào)度機(jī)構(gòu)發(fā)用電管控機(jī)制應(yīng)按照同等思路轉(zhuǎn)變。鼓勵發(fā)用電側(cè)協(xié)商一致自主申報次日發(fā)用電曲線、以自調(diào)度形式履行中長期實物合同。

4.3.3建立市場風(fēng)險防控機(jī)制

現(xiàn)貨市場的風(fēng)險防控機(jī)制應(yīng)充分考慮市場力甄別及防控措施、操縱市場行為的追溯措施、異常價格的應(yīng)對措施等，做好各類異常情況下的運(yùn)行預(yù)案，保障市場價格與實際供需情況相符和滿足用戶在市場化環(huán)境下的合理用電需求。

4.3.4建立信息披露及監(jiān)管機(jī)制

首先，信息披露應(yīng)充分、公開展示現(xiàn)貨交易所需電網(wǎng)阻塞信息、發(fā)電能力等信息；其次，應(yīng)建立信息安全及市場秩序的監(jiān)管機(jī)制。通過科學(xué)的信息披露和監(jiān)管機(jī)制促進(jìn)市場信息對稱，形成公平、公正、公開的有效活躍市場。

5 結(jié)語

文章重點分析了統(tǒng)一平衡和分區(qū)平衡兩種國外典型區(qū)域市場的模式特點，總結(jié)了南方區(qū)域現(xiàn)貨市場建設(shè)應(yīng)該堅持“省為實體”經(jīng)濟(jì)格局、“西電東送”國家戰(zhàn)略、兩級調(diào)度的國情特點以及各省省內(nèi)電力市場建設(shè)的特點，并概括了南方區(qū)域各省電力市場競爭的基礎(chǔ)條件。在此基礎(chǔ)上，推薦南方區(qū)域市場采用分區(qū)平衡模式，并建議從電量拓展出發(fā)，對區(qū)域內(nèi)所有省份開展增量現(xiàn)貨市場，逐步加大比例至融合發(fā)展區(qū)域市場。最后，沿著所推薦的模式和路徑，提出南方區(qū)域現(xiàn)貨市場后續(xù)建設(shè)的思路建議。

本文現(xiàn)階段僅從區(qū)域市場模式及發(fā)展路徑選擇進(jìn)行了研究分析，尚未形成一套成熟的市場體系，后續(xù)將沿著所推薦的模式和路徑研究具體的南方區(qū)域電力現(xiàn)貨市場體系，從具體交易品種設(shè)計、網(wǎng)省兩級電力市場協(xié)調(diào)方式、市場配套機(jī)制等多方面繼續(xù)深入研究。

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DiscussiononPatternandPathofElectricitySpotMarketDesigninSouthernRegionofChina

LIANGZhifei,CHENWei,ZHANGZhixiang,DINGJunce

(Guangzhou Power Exchange Center Co. Ltd., Guangzhou510623, China)

Through analyzing the limit of power generation resources optimization after the electricity market in a province developing to a certain stage and the contradiction between medium and long term electricity exchange and dispatch, the necessity of developing electricity spot market in the southern China region is proposed. By drawing on the design experience of foreign regional spot market, and considering the domestic “a province as an entity” economic pattern, “West to East” national strategy, the characteristics of two-level dispatching situation, and the characteristics of the electricity market design in each province, it is pointed that the regional spot market in the southern China region should choose a regional spot market mode with balanced partition. Southern regional spot market should start from incremental spot market, and gradually increase the proportion to the regional market integration development. Finally, market rules and supporting mechanism design, the suggestions for the development of the spot market in southern region of China are proposed for trading platform construction.

southern regional market; spot market; market mode; market integration

2017-06-14;

2017-09-29。

上網(wǎng)日期: 2017-10-19。

梁志飛(1982—)，男，通信作者，博士，高級工程師，主要研究方向：電力調(diào)度運(yùn)行管理、電力市場建設(shè)及策劃。E-mail： wangyong@tsintergy.com

陳 瑋(1976—)，男，高級工程師，主要研究方向：電力營銷、電力交易管理。

張志翔(1979—)，男，碩士，高級工程師，主要研究方向：電力市場、電力需求側(cè)管理。

(編輯蔡靜雯)