王 沖 何宛倫 鄭鐵明

（中國人民財產保險股份有限公司農村保險事業(yè)部/農村普惠金融事業(yè)部，北京 100022）

機遇與挑戰(zhàn)并存
——2016年生豬保險市場回顧及2017年展望

王 沖 何宛倫 鄭鐵明*

（中國人民財產保險股份有限公司農村保險事業(yè)部/農村普惠金融事業(yè)部，北京 100022）

2016年，我國生豬保險市場依然保持了較快的增長速度，承保覆蓋面進一步擴大，保險保障程度進一步提高，繼續(xù)為生豬養(yǎng)殖產業(yè)的轉型升級發(fā)展提供了有力的支撐。本文通過回顧2016年生豬保險市場發(fā)展情況，對2017年生豬保險市場進行了展望，并分析了當前生豬保險市場發(fā)展面臨的機遇與挑戰(zhàn)，提出了相關發(fā)展建議。

生豬保險；市場發(fā)展；機遇與挑戰(zhàn)；建議

據保監(jiān)會統(tǒng)計數據，2016年全國生豬保險共為677.38萬戶次養(yǎng)殖戶提供了1408.16億元的風險保障，實現保費收入65.00億元；支付賠款37.88億元，受益農戶376.60萬戶次，農戶受益比達到55.60%。其中，共承保能繁母豬2492.25萬頭，承保覆蓋面約67.36%，為399.24萬戶次養(yǎng)殖戶提供了236.02億元的風險保障，實現保費收入13.91億元，同比下降1.94%；承保育肥豬2.14億頭，承保覆蓋面約35.67%，為272.36萬戶次養(yǎng)殖戶提供了1113.00億元的風險保障，實現保費收入48.39億元，同比增長20.78%（圖1）。

圖1 2016年生豬保險各險種保費占比、賠款占比、承保覆蓋面

1 2016年生豬保險市場回顧

1.1 2016年生豬保險市場發(fā)展的幾個特點

1.1.1 保費規(guī)模持續(xù)增長

2011年以來，雖然由于存欄量持續(xù)下降及經營結果較差等原因，能繁母豬保險業(yè)務規(guī)模持續(xù)下降，但得益于育肥豬保險的快速增長，加上各地紛紛試點的生豬價格保險、生豬收益保險，生豬保險整體保費規(guī)模保持了16%以上的增長（圖2）。

圖2 2007—2016年生豬保險保費收入情況

1.1.2 業(yè)務結構繼續(xù)調整

2014年全國育肥豬保險保費規(guī)模首次超過能繁母豬保險，近兩年差距逐步拉大，2016年達到了能繁母豬的3.48倍。能繁母豬保險保費平均60元/頭，育肥豬保險保費平均30元/頭，育肥豬的年出欄量是能繁母豬年末存欄量的16倍左右，隨著承保覆蓋面的不斷擴大，預計未來幾年育肥豬保險在生豬保險中的占比將超過85%。

1.1.3 承保對象繼續(xù)向規(guī)?；B(yǎng)殖場傾斜

2016年全行業(yè)共承保生豬2.46億頭，同比增長38.11%；承保戶數677.38萬戶次，同比減少23.31%（圖3）。在承保戶數大幅減少的同時，保險數量卻大幅增長，說明規(guī)?；B(yǎng)殖場在不斷地取代散養(yǎng)戶，成為保險公司的主要承保對象，這也符合國家鼓勵生豬養(yǎng)殖產業(yè)向規(guī)模化、集約化轉型升級的大戰(zhàn)略。

圖3 2013—2016年生豬保險承保數量、承保戶數

2016年4月18日，農業(yè)部印發(fā)了《全國生豬生產發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》 （以下簡稱《規(guī)劃》），這是新中國成立以來第一個生豬生產發(fā)展規(guī)劃，是“十三五”期間生豬生產發(fā)展的指導性文件?！兑?guī)劃》提出，到2020年規(guī)模養(yǎng)殖比重達到52%；明確提出發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖、建設現代生豬種業(yè)等措施，提高飼料轉化率、母豬生產效率和勞動生產率，實現數量增長向數量質量效益并重轉變。隨著各地政府限養(yǎng)、禁養(yǎng)、清退政策的不斷推進，規(guī)?；B(yǎng)殖場在生豬產業(yè)的比重將持續(xù)增加，保險公司顯然也樂見這種改變，因此保險數量大幅增長同時承保戶數大幅減少的現象還將持續(xù)三到五年。

1.1.4 能繁母豬保險經營結果依然較差

2016年能繁母豬保險的簡單賠付率（直接賠款/保費收入）達到了76.21%，加上25%左右的綜合費用率，依然是全行業(yè)虧損的一年。

中國人民財產保險股份有限公司（以下簡稱“人保財險”）是我國農業(yè)保險市場最主要的參與者，2007—2015年農險整體市場份額均超過50%，2016年依然接近50%。能繁母豬保險因為持續(xù)經營虧損，其他保險公司不愿意承保，人保財險作為大型國有保險骨干企業(yè)，發(fā)揮了承保主渠道的作用，歷年能繁母豬保險市場份額均超過60%。9年來，人保財險的能繁母豬保險業(yè)務累計虧損已超過16億元，為維護生豬生產穩(wěn)定、推動生豬產業(yè)轉型升級做出了應有的貢獻。

1.2 生豬保險開展過程中的創(chuàng)新舉措

1.2.1 RFID電子芯片技術在能繁母豬保險風險管控中的應用

保險公司在開辦生豬保險過程中最頭疼的問題是養(yǎng)殖戶不足額投保，相當于收了一頭豬的保費，卻承擔了兩頭豬的風險，因此人保財險生豬保險的諸多創(chuàng)新舉措均著眼于能繁母豬的個體識別。

目前，人保財險在廣西采用給能繁母豬注射植入式RFID電子芯片（圖4）的方式來進行風險管控：承保前，先給能繁母豬皮下注射RFID電子芯片；承保時，在植入芯片的位置用智能識讀器進行掃描讀取并自動拍照記錄，數據存儲于識讀器中；回到公司后，將數據導入系統(tǒng)管理軟件，自動生成投保清單進行承保；理賠時，再用智能識別器掃描出險標的，如果記載的電子序列號和承保時的相符，則可以獲得保險賠付，反之保險公司將拒賠。采用新技術后，人保財險廣西分公司能繁母豬保險的簡單賠付率下降了39%。

圖4 植入式RFID電子芯片技術

1.2.2 病死動物無害化處理與保險聯動機制

病死動物無害化處理是近年來各級政府和社會各界都高度關注的難題。為了充分發(fā)揮保險的社會管理功能，推動社會治理的同時帶動自身發(fā)展，人保財險與畜牧獸醫(yī)主管部門密切合作，在浙江省衢州市龍游縣開展了病死生豬無害化處理與保險聯動試點。

龍游縣按照“政府主導、企業(yè)運作、財政補貼、保險聯動”的原則和“統(tǒng)一收集、集中處理”的商業(yè)運營模式，一是對全縣生豬實行保險全覆蓋，擴展保險責任，將10kg以下的仔豬也納入保險范圍，實行生豬全生命周期保險；同時優(yōu)化理賠手段，將按照尸重改為按照尸長確定賠償比例，既防止了養(yǎng)殖戶給死豬注水，又避免了死豬因病減重造成賠償比例減少的弊端，還降低了操作難度，實現了養(yǎng)殖戶和保險公司的雙贏。二是將保險查勘與定點清收轉運工作結合，人保財險查勘人員與無害化處理廠工作人員一起到養(yǎng)殖場，現場測量死豬長度、收集理賠資料、死豬轉運同時完成，極大提高了保險理賠和無害化處理的效率。

保險賠付提高了養(yǎng)殖戶將病死豬交給無害化處理廠集中處理的意愿，集中處理又降低了生豬保險的道德風險，二者有效聯動形成了保險參與社會管理、政府購買公共服務的最佳實踐。

2 2017年生豬保險市場展望

當前生豬保險市場面臨難得的政策機遇、市場機遇和經營機遇，因此預計2017年生豬保險市場仍將保持穩(wěn)步發(fā)展的良好態(tài)勢；但由于生豬生產本身的特點及進一步白熱化的市場競爭，各保險公司也面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)。

2.1 機遇

2.1.1 國家政策支持

豬肉作為我國的主要肉類消費品種，一直受到黨中央國務院的高度關注。目前，我國農業(yè)保險市場規(guī)模能夠僅次于美國，位居世界第二，也是因為2007年持續(xù)高位運行的豬價嚴重影響了國家通貨膨脹水平及老百姓的日常生活，中央財政決定對能繁母豬保險保費給予財政補貼，從此拉開了中國政策性農業(yè)保險波瀾壯闊發(fā)展的大幕。2016年出臺的《規(guī)劃》明確提出，積極探索創(chuàng)新金融保險支持生豬產業(yè)發(fā)展的政策，推動擴大生豬價格保險試點；11月24日，國務院辦公廳印發(fā)《關于完善支持政策促進農民持續(xù)增收的若干意見》（以下簡稱《意見》），明確提出，創(chuàng)新農業(yè)保險產品和服務，從覆蓋直接物化成本逐步實現覆蓋完全成本；進一步發(fā)展關系國計民生的主要畜產品保險；穩(wěn)步開展生豬價格保險試點，探索“基本險+附加險”等模式?！兑?guī)劃》和《意見》為生豬保險提保額、擴責任、增險種的發(fā)展方向提供了政策依據和支持，生豬保險迎來了快速發(fā)展的政策機遇期。

2.2.2 養(yǎng)殖戶自身有需求

生豬保險已開辦了9年，在專業(yè)養(yǎng)豬戶中已經深入人心，初步培育了養(yǎng)殖戶的保險意識，在豬價還處于高位運行的階段，養(yǎng)殖戶不僅對保險本身有強烈的需求，還希望保險金額能進一步提高，以覆蓋生豬養(yǎng)殖的完全成本，生豬保險迎來了快速發(fā)展的市場機遇期。

2.2.3 保險公司有意愿

目前種植業(yè)保險已基本實現了全覆蓋，生豬保險尤其是育肥豬保險承保覆蓋面還較低，尚有很大的發(fā)展?jié)摿?；而且生豬保險是管理型險種，不易受到自然災害影響，巨災風險較低，符合保險公司穩(wěn)健經營的預期；加上生豬養(yǎng)殖規(guī)?；⒓s化轉型升級已成為大趨勢，隨著規(guī)模場占比的不斷提升，生豬生產管理日益規(guī)范，疾病、疫病防控水平進一步提高，保險公司面臨的承保風險也得到了有效控制。近年來各家保險公司都紛紛加大政府公關力度，生豬保險迎來了快速發(fā)展的經營機遇期。

2.2 挑戰(zhàn)

2.2.1 投入成本較大

養(yǎng)豬場點多面廣、位置偏遠分散，生豬保險出險頻率又比較高，這就需要保險公司在現場查勘環(huán)節(jié)投入大量人力物力資源，經營成本偏高。

2.2.2 道德風險偏高

養(yǎng)殖戶經常以防疫為借口，不允許保險人員進入豬場清點投保數量，結果就是不足額投?，F象頻發(fā)，保險公司承擔了過高的風險。

2.2.3 保險公司基層員工的勞動保護面臨較大壓力

養(yǎng)殖場工作環(huán)境普遍臟亂差，如果防護措施不到位，保險公司基層員工很難長期堅持；加上人畜共患病的威脅，基層生豬保險理賠崗位已成為高危職業(yè)。

3 幾點建議

3.1 繼續(xù)加大資源投入和創(chuàng)新力度

生豬保險是管理型險種，需要保險公司投入大量的人力物力資源進行風險管理。保險公司應進一步加強基層人員隊伍建設，提高自身服務能力，將服務鏈條延伸至農村一線，解決保險服務“最后一公里”的問題；應進一步加大信息技術運用，以IT技術投入取代人力資源投入，有效降低運營成本；應進一步強化創(chuàng)新力度，繼續(xù)探索利用RFID電子芯片技術、DNA指紋識別技術、區(qū)塊鏈技術等解決承保數量確認和死亡標的身份識別的問題，持續(xù)改善經營結果，構建生豬保險可持續(xù)發(fā)展的新格局。

3.2 全面加強生豬保險市場監(jiān)管

農業(yè)保險市場準入放開以來，各保險公司將搶奪規(guī)?；B(yǎng)殖場業(yè)務作為快速進入農險市場的跳板。生豬保險出險頻率高、案均賠款低，承保理賠成本較高，對保險公司的基層服務能力有很高的要求。但小型保險公司一是因為市場份額小，監(jiān)管機構一般無暇關注；二是因為本身人員流動性較大，不懼怕監(jiān)管，做起業(yè)務來無所顧忌，和養(yǎng)殖場協(xié)商承保、協(xié)商理賠的事情時有發(fā)生。保險監(jiān)管部門及農業(yè)、財政主管部門應進一步加強對生豬保險市場的事中、事后監(jiān)管，進一步擴大合規(guī)檢查對象范圍，通過對各經辦保險公司的全面監(jiān)管，促進我國生豬保險市場的和諧健康發(fā)展。

3.3 進一步推動病死動物無害化處理工作

國務院辦公廳《關于建立病死畜禽無害化處理機制的意見》（國辦發(fā)〔2014〕47號）印發(fā)之后，我國的病死動物無害化處理工作取得了長足的進步，四川、浙江、天津、重慶、山東、河北等省市均試點建立了集中無害化處理中心，通過與保險聯動的方式推進相關工作，取得了良好的效果。但也應看到，在無害化處理中心建設資金較為缺乏的地方，還是以無害化處理池、深埋、焚燒等傳統(tǒng)處理方式為主，對基層動物衛(wèi)生監(jiān)督部門的監(jiān)督執(zhí)法力度有著更高要求。下一步，應繼續(xù)推動病死動物無害化處理與保險聯動的模式，在條件允許的地方，繼續(xù)給予政策支持、引入社會資金加大集中無害化處理中心的建設力度；在還不具備條件的地方，應切實加強基層動物衛(wèi)生監(jiān)督部門的監(jiān)督執(zhí)法力度，通過動監(jiān)、疫控、公安、村委、保險等各方聯動、多維監(jiān)督，共同推進病死動物無害化處理工作，保障全社會的食品安全。

F840.4

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：1673-4645(2017)02-0038-04

2017-01-17

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：鄭鐵明