秋葉

近日，在銀監(jiān)會召開的新聞發(fā)布會上，我國首批5家民營銀行行長一起亮相，并交出一份亮麗的成績單，5家銀行均實現盈利。截至2016年三季度末，5家試點民營銀行的資產總額為1329億元，前三季度共計實現凈利潤5.72億元。這是深圳前海微眾銀行、天津金城銀行、浙江網商銀行、溫州民商銀行和上海華瑞銀行的首份成績單。

然而令人較為遺憾的是，此份成績單中，并沒有披露各家銀行的詳細盈利能力，雖然平均盈利各家銀行超過億元，但這之中僅有金城銀行明確表示凈利潤過億元。

微眾銀行行長李南青表示，該行2016年至少能實現盈虧平衡，且可能實現盈利，實現盈利的時間表將早于預期。其他銀行則未披露，而5家民營銀行數據一直保密度較高，因此具體情況外界知之甚少。

而從另一個數據來看，2016年以來，公開披露的原計劃籌建民營銀行卻半途退出的公司已經接近10家，自行退出除了自身公司的原因之外，或許與民營銀行的吸引力正在回歸理性有關。未來民營銀行如何破解面臨的各項難題，仍然是任重道遠。

平均凈利潤過億元

銀監(jiān)會城市銀行部主任凌敢在會上表示，截至2016年三季度末，民營銀行資產總額1329.31億元，各項貸款611.57億元，各項存款428.20億元，平均不良貸款率0.54%，撥備覆蓋率471.21%，主要指標符合監(jiān)管要求，整體運行審慎穩(wěn)健。

具體來看，截至2016年10月末，網商銀行資產總額為538億元，較年初增長127%；貸款余額為236億元，比年初增長219%；服務小微企業(yè)數量達到200萬家，戶均貸款在1.5萬元。

天津金城銀行行長吳小平則表示，截至2016年11月末，金城銀行資產規(guī)模達165億元，運營資產總額201億元，各項貸款余額50億元，其中中小微企業(yè)信貸占比80.88%，細分市場信貸占比46%，各項存款余額132億元，凈利潤超1億元。

上海華瑞銀行行長朱韜介紹，截至2016年11月末，華瑞銀行資產規(guī)模突破300億元，各項存款余額165億元，各項貸款余額115億元，其中小微客戶在全部貸款余額中占比54%，不良資產持續(xù)保持為0。

截至11月末，溫州民商銀行資產總額已達54.43億元。向小微企業(yè)及個體工商戶提供20.15億元的貸款，共2118戶，戶數占比高達99.72%，累計發(fā)放信用貸款335筆，共計2.87億元。一帶一群、一帶一圈、一帶一鏈的特色服務發(fā)展模式已與28個群圈鏈建立合作關系，累計發(fā)放貸款1778筆，金額共計19.18億元。

微眾銀行數據顯示，截至2016年11月末，微眾銀行“微粒貸”累計發(fā)放貸款總金額超1600億元，總筆數超2000萬筆，最高貸款日規(guī)模超10億元，最高貸款日筆數超10萬筆；主動授信客戶數超6000萬，覆蓋了全國549個城市，31個省、市、自治區(qū)，筆均貸款8000元。

但另一方面，首批試點的民營銀行雖然開業(yè)2年，但是已經有2家經歷過換帥。2015年9月份，上任時備受關注的微眾銀行行長曹彤離職；11月份，分管同業(yè)業(yè)務的微眾銀行副行長鄭新林也提出辭呈。半年內，正副行長相繼離職，并不多見。不過，在此之后，微眾銀行的管理團隊趨于穩(wěn)定，原微眾銀行監(jiān)事長李南青出任微眾銀行行長，并與董事長顧敏搭檔合作至今。

2016年5月份，原溫州民商銀行董事長南存輝離任，接任者是曾任中國進出口銀行浙江省分行行長的陳筱敏。對于離任，南存輝表示，國家銀監(jiān)會規(guī)定，銀行董事長需要從業(yè)資格。陳筱敏則先后在省、市、縣三級商業(yè)銀行工作，從商業(yè)銀行到政策性銀行，從基層分支行股長、科長到省分行處長、行長，20多年來主要從事信貸工作，積累了豐富的實踐經驗。

面臨發(fā)展之困

表面來看，雖然五家民營銀行盈利成績斐然，但是其在發(fā)展道路上仍然困難重重。某股份制銀行戰(zhàn)略發(fā)展部人士表示，銀行作為企業(yè)是需要盈利的，若不能盈利就沒辦法向股東交代，而從數據上來看，盈利的能力顯然算不上出色，0.54%的不良率對于一個只有兩年周期的銀行而言，并不算低，許多行業(yè)風險尚未暴露。

中國人民大學重陽金融研究院客座研究員董希淼也表示，民營銀行目前不良率較低有多種原因。他表示，在經濟下行壓力下，行業(yè)面臨比較大的困難，民營銀行發(fā)展比較謹慎，一開始就避免比較粗放的發(fā)展，自身主動規(guī)避風險。此外，民營銀行成立時間短，未經歷完整的信貸周期，還沒有歷史遺留的問題。

吳小平也曾表示，民營銀行做出特色之前，要與生存、商業(yè)可持續(xù)之間做平衡。設立之初，監(jiān)管機構要求定位特色，同時社會對民營銀行期望特別高，希望能盡快形成特色發(fā)展方式。但是，商業(yè)銀行經營特色是探索出來的，市場期望與客觀規(guī)律相悖，這個壓力會困擾著民營銀行未來發(fā)展。

此外，銀行網點同樣對民營銀行造成障礙。吳小平認為，作為一個傳統(tǒng)銀行，經營還是需要一定的網點支持，并表示已經向監(jiān)管機構提出想法和要求，希望能夠增設一定量的網點，更好貼近各個區(qū)域市場，為客戶做好服務。如果不能批設新增網點，那么只能采取互聯網化的手段。同時目前監(jiān)管機構正在考慮這些問題，但尚未得到批復。

更加激烈的競爭亦是民營銀行發(fā)展必須面對的問題。根據凌敢披露，目前銀監(jiān)會已累計批籌11家民營銀行，除首批試點的5家民營銀行外，另外6家均為2016年批籌。這6家批籌的民營銀行分別為：重慶富民銀行、四川希望銀行、湖南三湘銀行、安徽新安銀行、福建華通銀行、武漢眾邦銀行。

多家公司退出籌建

一方面，未來還有一批民營銀行將獲批籌。但另一方面，也不斷有公司退出籌建民營銀行。

一心堂在2016年3月23日的公告中表示，經對該事項進行全面、認真研究，同時咨詢外部相關行業(yè)專家，認為時下參與投資銀行不符合公司整體經營管理戰(zhàn)略，不利于公司集中力量進行主營業(yè)務拓展。這是首個以主發(fā)起人身份退出民營銀行籌建的企業(yè)。隨后，退出民營銀行籌建的公司不斷增加。

2016年6月份，和邦生物公告稱由于該項目與公司預期差異較大，公司未再繼續(xù)參與四川希望銀行股份有限公司項目。2015年7月份宣布將攜手小米科技、新希望、紅旗連鎖等企業(yè)共同發(fā)起設立民營銀行后便再無進展。

7月份，建研集團公告稱，2013年12月份決定參與籌建民營銀行，擬以自有資金60萬元入股推動民營銀行成立的廈門商匯聯合投資股份有限公司。受相關政策影響，廈門商匯聯合投資股份有限公司籌建民營銀行的工作已無法繼續(xù)推進，并將所持有的廈門商匯聯合投資股份有限公司3%的股權，以60.64萬元的價格轉讓給廈門雙潤投資管理有限公司，相關工商變更已辦理完畢。

而商匯銀行的另一發(fā)起公司蒙發(fā)利早在7月15日就宣布退出。福建永榮控股集團有限公司和福州中維房地產開發(fā)有限公司也在近日宣布退出華通銀行籌辦。

此外，朗瑪信息和貴州益佰表示，在推進民營銀行的籌建過程中，由于銀監(jiān)會民營銀行籌建細則進一步細化，民營銀行最低注冊資本提高至20億元人民幣。經過與相關政府部門以及貴安科技銀行發(fā)起人商議，擬不作為主發(fā)起人參與籌建貴安科技銀行。

根據不完全統(tǒng)計，2016年有近10家公司公開披露退出民營銀行籌建，而對于有心參與籌建，卻未成行的企業(yè)來說，這個數字或許早已突破三位數。

籌建門檻不低 回歸理性

來自民營銀行籌建申請輔導咨詢機構，中商產業(yè)研究院的數據顯示，2016年7月份，全國共有12家民營銀行核名，其中有7家為二次或二次以上核名（核名有效期為6個月）。1月份至7月份民營銀行核名總數達108家。

據了解，民營銀行申設包括輔導和正式申設兩個環(huán)節(jié)。除了較為復雜的申請流程，對于參與籌建公司，門檻也并不低。

據了解，銀監(jiān)會2015年6月份發(fā)布《關于促進民營銀行發(fā)展的指導意見》，對投資人創(chuàng)辦民營銀行設立準入條件，其中比較具體的標準有：投資入股銀行業(yè)金融機構的民營企業(yè)，最近3個會計年度需連續(xù)盈利，年終分配后凈資產達到總資產30%以上，權益性投資余額不超過凈資產50%等。

2015年11月底，陜西省政府辦公廳轉發(fā)《關于推進陜西民營銀行設立工作實施意見》，明文要求：發(fā)起設立民營銀行注冊資本應滿足20億元人民幣的最低限額。

而在市場傳聞中，監(jiān)管層對于申請企業(yè)的要求則更高，條件包括東部發(fā)達地區(qū)原則上要求主發(fā)起人凈資產不低于100億元，實際控制人凈資產不低于50億元，西部地區(qū)可適當放寬。并要求民營銀行的發(fā)起人不應是礦產業(yè)、房地產以及“兩高一剩”的限制性行業(yè)，比如鋼鐵、平板玻璃、光伏等行業(yè)的企業(yè)。發(fā)起人為擬設銀行注冊地所在省（區(qū)、市）內純中資民營企業(yè)。

“一方面，申請的程序、手續(xù)都太復雜了，民營企業(yè)面臨監(jiān)管給出的高門檻、嚴格的要求，達不到只能放棄。另一方面，民營企業(yè)就算手里有資金，若找不到好的項目，盈利不好，經營不了，還不如早早地放棄?！?財經評論人余豐慧認為，導致上市公司逃離民營銀行的一個主要原因是門檻設置過高。

監(jiān)管層對此看法則更趨于謹慎。銀監(jiān)會副主席曹宇不久前表示，有的民營銀行股東短期入股后即出售銀行股權，有的股東在銀行獲批后立即轉讓股權，改變民營企業(yè)屬性，有的股東面臨司法糾紛，存在強制拍賣執(zhí)行銀行股權的隱患。

市場則更加關注民營銀行的生存問題。華泰證券指出，國內并不缺銀行，缺少的是有鮮明特色的銀行。民營銀行可借鑒當前傳統(tǒng)銀行的輕型化、綜合化、市場化和數字化的轉型策略，找準傳統(tǒng)銀行業(yè)務痛點，由點到面打開業(yè)務局面，包括在重塑客戶體驗、發(fā)展金融場景服務等方面拓展客戶；同時，區(qū)域性民營銀行借鑒社區(qū)銀行、互聯網民營銀行借鑒直銷銀行，發(fā)展出自身特色業(yè)務，再逐步進行跨區(qū)域、多產品擴展。

應著眼錯位競爭

“民營銀行應該有別于傳統(tǒng)銀行發(fā)展特色，要求民營銀行結合區(qū)域經濟特點和股東資源優(yōu)勢，提出明確的市場定位和特定戰(zhàn)略，與現有銀行實現錯位競爭，完善現代商業(yè)銀行體系。”

凌敢表示，深圳前海微眾銀行堅持“個存小貸”，天津金城銀行側重于“公存公貸”，浙江網商銀行側重于“小存小貸”，溫州民商銀行和上海華瑞銀行則定位于“特定區(qū)域”。各行積極探索落實差異化市場定位，各項業(yè)務發(fā)展基本契合設立初衷和戰(zhàn)略定位。

“目前民營銀行緊密圍繞實體經濟需求，持續(xù)完善業(yè)務模式和配套機制，利用科技手段，在解決小微企業(yè)融資難、融資貴，改善普惠金融服務等方面進行了嘗試?！彼f。

作為首家民營銀行、互聯網銀行，微眾銀行力爭做金融市場的“補充者”。該行行長李南青表示，當前老百姓對金融和資金的需求日益增多，但在申請貸款的過程中，仍然面臨貸款難、貸款慢、不方便、不及時等問題，繁雜的申請手續(xù)也對資金周轉造成了不便。

微眾銀行成立兩年以來已陸續(xù)推出微粒貸、微眾銀行App、微車貸、微眾有折等普惠金融產品，開拓聯貸平臺、“微動力”等普惠金融合作項目，普惠金融產品服務體系基本成型并穩(wěn)健發(fā)展，初步探索出行之有效的互聯網銀行經營模式。

據介紹，以微粒貸為例，該小額信貸產品具有“無抵押、無擔保，循環(huán)授信、隨借隨還，7×24服務、15分鐘貸款完成”等特點，服務大眾，提供融資便利，降低貸款成本。目前微粒貸主動授信客戶數超5000萬，客戶已經覆蓋了全國549個城市，31個省、市、自治區(qū)。

落腳“公存公貸” 的天津金城銀行在創(chuàng)新上也有諸多嘗試，推出了金城“政購通”項下系列產品體系為中小企業(yè)融資“減壓擴徑”。該行行長吳小平表示，目前上線的產品有“政采貸”“退稅貸”和“憑證貸”，共服務客戶50余戶，累計實現4776萬元的資金投放。

“政采貸”產品主要面向已中標政府采購項目的企業(yè)。中小微企業(yè)憑政采合同即可申請融資，無須抵押擔保，當天放款。“退稅貸”產品主要服務外貿出口型企業(yè)和外貿綜合服務平臺企業(yè)，緩解其擔保難題?？蛻敉ㄟ^將出口退稅專用賬戶內應退未退的稅款質押來獲取貸款，及時補充企業(yè)流動資金，提前享受出口退稅優(yōu)惠政策?！皯{證貸”則是借助政府信用，依據有資質公司開立的政企間應收賬款債券憑證為中小微企業(yè)提供融資服務，加速中小微企業(yè)的資金流轉，無須其他擔保，采取“見證即付”的融資方式。

浙江網商銀行在創(chuàng)新上則將“數據”和“業(yè)務”直接結合。該行行長俞勝法表示，網商銀行是一家沒有線下網點的純互聯網銀行，依靠大數據、云計算技術等創(chuàng)新手段來運營業(yè)務。網商銀行對眾多小微客戶進行了全方位畫像，對客戶的信用評價不再是局限于歷史和靜態(tài)信息，而是能夠動態(tài)分析未來經營預期，做出正確的投放決策。

此外，溫州民商銀行行長侯念東針對溫州小微企業(yè)介紹了“旺商貸”“商人貸”“益商貸”“旺業(yè)貸”等產品；華瑞銀行行長朱韜則詳解了對于上海自貿區(qū)小微企業(yè)推出的跨境服務。

“民營銀行還是個孩子，改革也可能會遇到一些困難和問題，要確保改革不出問題，就要運用勇氣和智慧，推進并不斷完善差異化監(jiān)管措施，確保在風險可控的基礎上，促進民營銀行的發(fā)展。”凌敢表示。

此外，由于民營銀行的機制靈活，在金融創(chuàng)新上也有各類探索。例如，創(chuàng)新經營模式，創(chuàng)設不設線下網點的互聯網民營銀行；創(chuàng)新產品服務，建立批量化、流水線、零人工干預的貸款模式；創(chuàng)新風控模式，利用大數據建立風險識別、計量和控制等全流程的模型管理；創(chuàng)新系統(tǒng)建設，搭建國內銀行業(yè)首個去IOE系統(tǒng)架構等。

對于民營銀行的未來監(jiān)管思路，凌敢提出了“堅守市場定位”“加強創(chuàng)新探索”“做實風險防控”和“推進分類監(jiān)管”四點要求，也將是未來審批民營銀行的關鍵?！懊駹I銀行不搞‘計劃生育，成熟一家推一家”。