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        券商稱2017年A股約有10%上行空間 要把握八大國企改革機遇

        2017-02-17 18:20:46高方方
        投資者報 2017年3期
        關(guān)鍵詞:板塊A股建議

        高方方

        券商對于2017年A股的表現(xiàn)比較樂觀。2017 年將成為國企改革見效年,國企改革主題將成為跨年主線。

        上周(1月9日~1月13日)的市場還真是熱鬧,趙薇因萬家文化的大股東身份,再次搶占了財經(jīng)頭條,50倍杠桿撬動了30億元。與此同時,中國最轟動的商戰(zhàn)片,萬科股權(quán)之爭也因深鐵接盤而暫時終結(jié)。

        對于上周的市場表現(xiàn),有機構(gòu)表示,近期市場連續(xù)反彈得益于混改概念的走強,而隨著混改的擴散以及分化,市場短期展開橫盤,上行仍需成交量的助推。當下市場存量博弈,短期或有回調(diào)可能,洗盤性質(zhì)較大,可逢回調(diào)積極布局政策傾斜的國企改革以及“一帶一路”概念。

        國金證券表示,市場“躁動”源于改革預(yù)期,站在當前時點,預(yù)計市場企穩(wěn)的時間窗口或在春節(jié)前后。春節(jié)之前市場將一波三折,仍處于反復(fù)筑底階段,預(yù)計一季度上證綜指波動區(qū)間為3000點至3300點。

        瑞銀證券中國首席策略分析師高挺則表示,今年A股和H股都會有不錯的表現(xiàn),要好于去年。總體上看,A股約有10%的上行空間;H股則會表現(xiàn)更為強勁,約有12%的反彈。

        地方“兩會”陸續(xù)召開 關(guān)注混改

        地方“兩會”陸續(xù)召開,A股進入“兩會時間”。國金證券表示,國企改革成地方“兩會”討論重點,“混改”是重要突破口。從目前已召開“兩會”的省份可以發(fā)現(xiàn),國企改革有望成為今年地方工作重點:河北提出,深化國企國資改革;新疆和甘肅均在2017年度政府工作報告中寫入“以混合所有制改革為突破口,推進國資改革”等。預(yù)計在地方“兩會”密集召開期間,“混改”將備受市場關(guān)注,建議積極關(guān)注。

        華泰證券表示,2017 年主題投資關(guān)鍵詞為“新動能補短板”,關(guān)注市場化改革激發(fā)新動能的領(lǐng)域?;旄钠凭謱⒋龠M國企改革預(yù)期“N”字形修復(fù)。中央經(jīng)濟工作會議提出,將混改作為國企改革突破口,在電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工七大領(lǐng)域邁出“實質(zhì)性步伐”。結(jié)合此前國資委表態(tài),2017 年將成為國企改革見效年,國企改革主題將成為跨年主線。

        要把握八大國改機遇,其一,軍工。由于改革疊加成長,全面看多2017 年全年軍工行業(yè)投資機會,建議關(guān)注航天晨光、中直股份。第二,建筑建材:國改深化,央企聚焦鐵路油氣,地方關(guān)注滬魯皖,建議關(guān)注葛洲壩、山東路橋;第三,金屬能源礦產(chǎn):龍頭鋼企有望獲新生,關(guān)注資產(chǎn)注入及員工持股,建議關(guān)注新興鑄管。第四,交運:鐵路改革釋放活力,航空改革打通上下游。建議關(guān)注廣深鐵路。第五,商貿(mào)零售:多重維度挖掘商貿(mào)零售行業(yè)混改標的,建議關(guān)注百聯(lián)股份。第六,汽車:改革踏浪前行,精選優(yōu)質(zhì)個股,建議關(guān)注江淮汽車。第七,食品飲料:白酒是國改重點,建議關(guān)注山西汾酒;第八,醫(yī)藥:優(yōu)先關(guān)注國藥系與華潤系國改,建議關(guān)注國藥一致。

        上半年關(guān)注價值 下半年關(guān)注成長

        2016年成長股和價值股分化明顯,那么2017年會如何走?

        申萬宏源證券王勝表示,2017年機會大于2016年,上半年關(guān)注價值投資,下半年具有成長性個股。板塊方面,可以重點關(guān)注電子、混改、“一帶一路”,尤其是基建板塊,基建勢必要撐起沒有地產(chǎn)支撐后中國經(jīng)濟的半邊天。

        在2017年,重點關(guān)注股市流動性。股市流動性關(guān)注三類邊際增量,1.地產(chǎn)的錢。蹺蹺板一邊落下總會有彈起來的另一邊,在樓市監(jiān)管全面從嚴的當下,土豪們的資金是否會從樓市流向股市還有待測算;2.外資。2016的MSCI傲嬌拒絕A股,但2017被納入的可能性較大,滬港通和深港通的逐漸完善,外資會成為2017年資本市場最大一部分邊際資金增量。3.保險。雖然年末監(jiān)管層對保險舉牌的態(tài)度讓市場出現(xiàn)一小波震蕩,但是我們?nèi)匀徊荒芎雎?017保險資金對股市流動性的影響。

        招商證券表示,在行情分化中,投資者的預(yù)期在不斷調(diào)整,配置性資產(chǎn)在嘗試買入穩(wěn)健成長股。預(yù)計短期大盤反彈趨勢未變,市場將繼續(xù)震蕩上行,可關(guān)注充電樁、民營銀行、農(nóng)用化工、電改、新零售等主題。

        中泰證券則有不同的觀點,中期來看,指數(shù)將延續(xù)震蕩上行趨勢。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)目前估壓仍然較大,仍處于震蕩筑底企穩(wěn)階段,壓力位在2000點整數(shù)關(guān)附近,但不排除部分業(yè)績向好的真成長股會率先企穩(wěn)反彈。在短期資金面緊平衡的背景下,疊加春節(jié)長假臨近,增量資金進場意愿并不強烈,短期市場或以震蕩的結(jié)構(gòu)性機會為主。

        看好PPP及銀行板塊

        目前銀行板塊估值處于低位,2017年銀行業(yè)息差企穩(wěn)、不良壓力緩釋、債轉(zhuǎn)股子公司落地加快等,將有利于銀行基本面迎來反彈、隱性不良出清及改善對資產(chǎn)質(zhì)量的悲觀預(yù)期,建議投資者把握好銀行股當前布局良機。

        平安證券報告表示,隨著前期風(fēng)險較充分暴露及經(jīng)濟底部企穩(wěn),預(yù)計2017年資產(chǎn)質(zhì)量壓力邊際改善,不良生成率將在去年基礎(chǔ)上小幅下行。

        華泰證券認為,央企、地方金控等大資金投資銀行的邏輯十分清晰:銀行牌照價值、估值處于低位、產(chǎn)生重大影響進行權(quán)益法核算(銀行具有高凈資產(chǎn)收益率)、穩(wěn)定的高股息回報。因此,預(yù)計未來會有大資金不斷布局銀行股,尤其是股權(quán)相對分散、市值較小的個股。同時,在流動性穩(wěn)健背景下,場內(nèi)存量資金流向銀行股的概率加大。投資者需重視銀行股當前布局良機,推薦積極推市場化改革轉(zhuǎn)型標的。

        浙商證券指出,當前銀行板塊估值極低,或因市場擔(dān)心金融市場存在系統(tǒng)性風(fēng)險,銀行將出現(xiàn)大量不良貸款。不過,隨著監(jiān)管層明確要求確保不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險,預(yù)計隨著風(fēng)險點的逐步處置,資產(chǎn)泡沫逐步消化,銀行貸款質(zhì)量有望逐步改善,風(fēng)險調(diào)整資本回報率有望逐步增加。

        除了看好銀行板塊,還有券商看好PPP及消費板塊,瑞銀證券表示,從上市公司行業(yè)層面看,消費板塊有兩個特點。一是盈利波動性非常小,在經(jīng)濟起伏不定的時候它提供了一個比較穩(wěn)定的盈利增長機會;二是周期波動比較小,2015年股市大幅下跌后大家擔(dān)心財富效應(yīng)等,其實2015年消費板塊受到的影響很小。如果今年房地產(chǎn)走弱較多的話,財政部PPP庫里有十幾萬億的投資規(guī)模,會多放一點來穩(wěn)定經(jīng)濟,所以相關(guān)的受益公司,如建筑等今年可能都會表現(xiàn)不錯挖坑暗存兩大意圖 三大板塊有望崛起。

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