■趙紅娟
促進(jìn)遼寧省裝備制造業(yè)高質(zhì)量“走出去”的對(duì)策建議*
■趙紅娟
遼寧省裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、工業(yè)體系完整、技術(shù)成熟,在國(guó)際市場(chǎng)上有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),國(guó)家實(shí)行的“一帶一路”戰(zhàn)略也為遼寧省裝備制造業(yè)“走出去”提供了和平環(huán)境、新空間、新領(lǐng)域及一系列便利條件,但當(dāng)前仍需要政府加大扶持力度,面臨著資金融通不夠、附加值低、自主創(chuàng)新能力不足、缺乏國(guó)際化人才的瓶頸,充分利用“一帶一路”和“中國(guó)制造2025”等大好時(shí)機(jī),推動(dòng)遼寧裝備制造業(yè)高質(zhì)量“走出去”和國(guó)際產(chǎn)能合作,需要政府和企業(yè)共同努力。
遼寧 裝備制造業(yè) “走出去”
遼寧裝備制造業(yè)發(fā)展歷史悠久,具有門類齊全、基礎(chǔ)雄厚的特點(diǎn),自振興東北政策實(shí)施以來憑借其諸多優(yōu)勢(shì),在我國(guó)占有舉足輕重的地位。在裝備制造業(yè)170多個(gè)小類產(chǎn)品中,遼寧有58個(gè)小類居于全國(guó)前六位,占32.6%,數(shù)控機(jī)床、大型船舶、鐵路內(nèi)燃機(jī)車、系列軸承等行業(yè),在國(guó)內(nèi)具有一流的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和發(fā)展?jié)摿?。遼寧裝備制造業(yè)通過實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略,發(fā)揮了比較優(yōu)勢(shì),不斷培育競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),競(jìng)爭(zhēng)能力不斷增強(qiáng),對(duì)遼寧經(jīng)濟(jì)發(fā)展起了重要的作用。2015年前三季度,遼寧的經(jīng)濟(jì)增速為2.7%,多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)繼續(xù)走低,經(jīng)濟(jì)下行壓力進(jìn)一步加大,2014年8月國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于近期支持東北振興若干重大政策舉措的意見》,提出積極支持重大技術(shù)裝備拓展市場(chǎng),扶持核電、火電、軌道交通、石化冶金、高檔機(jī)床等優(yōu)勢(shì)裝備走出去。遼寧應(yīng)深刻認(rèn)識(shí)國(guó)內(nèi)外形勢(shì)的新特點(diǎn),繼續(xù)在新常態(tài)下抓住和利用好這一重要戰(zhàn)略機(jī)遇,促進(jìn)遼寧裝備制造業(yè)提質(zhì)增效,發(fā)揮其對(duì)遼寧經(jīng)濟(jì)的重要支撐作用。
(一)一些裝備制造企業(yè)已經(jīng)具備“走出去”的實(shí)力
作為我國(guó)重要的老工業(yè)基地,遼寧省擁有裝備制造業(yè)集中度較高的資本存量和一批國(guó)內(nèi)行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè),產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相對(duì)完善,科技支撐力量雄厚,知名品牌眾多,形成了獨(dú)具特色的發(fā)展優(yōu)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì),2014年上半年,遼寧裝備制造業(yè)比上年同期增長(zhǎng)10.7%,增幅居四大支柱產(chǎn)業(yè)之首,占規(guī)模以上工業(yè)的比重達(dá)30%以上,對(duì)規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為40%以上,是遼寧省工業(yè)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿ΑM瑫r(shí)裝備制造業(yè)也是遼寧對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外投資的重要力量。在出口方面,裝備制造業(yè)是遼寧省外貿(mào)出口的主力軍。就沈陽而言,2015年1-7月,在國(guó)際市場(chǎng)需求不振的大環(huán)境下,沈陽市裝備制造業(yè)出口逆勢(shì)增長(zhǎng),出口值為78.8億元,同比增長(zhǎng)15.5%,對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)起重要的作用。在對(duì)外直接投資方面,遼寧省一直緊跟國(guó)家的政策步伐,積極鼓勵(lì)本省企業(yè)“走出去”,早在2002年,大連機(jī)床集團(tuán)就以并購(gòu)的方式率先走出去,通過四次跨國(guó)并購(gòu)締造了高水平數(shù)控機(jī)床和高起點(diǎn)、大批量數(shù)控功能部件兩個(gè)國(guó)家級(jí)數(shù)控產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)基地,打開了德國(guó)、美國(guó)和日本3個(gè)世界最大機(jī)床產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)的市場(chǎng)。如今,更是憑借著資本、技術(shù)、管理的優(yōu)勢(shì)在國(guó)外辦廠走出去,2014年底與中國(guó)保利集團(tuán)、俄羅斯國(guó)家技術(shù)集團(tuán)機(jī)床工業(yè)股份公司共同投資在俄羅斯組建數(shù)控機(jī)床制造公司。類似于大連機(jī)床集團(tuán),具備走出去實(shí)力的企業(yè)還有沈陽機(jī)床集團(tuán)、大連重工、沈陽鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)、丹東黃海汽車集團(tuán)等。
(二)轉(zhuǎn)移過剩產(chǎn)能
據(jù)統(tǒng)計(jì),2015年1-8月遼寧省裝備制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)4956家,從業(yè)人員120多萬人,實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8545.4億元,占全省規(guī)模以上工業(yè)的比重為31.0%,比去年同期下降11.9%,處歷史低位。裝備制造業(yè)主要子行業(yè)中汽車制造業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)等主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)均降幅較大。裝備制造業(yè)是遼寧經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,產(chǎn)業(yè)類型以勞動(dòng)密集型和資源密集型為主,技術(shù)密集型產(chǎn)品附加值不高,發(fā)展相對(duì)滯后,2015年以來面臨的形勢(shì)更為嚴(yán)峻復(fù)雜,市場(chǎng)需求不足的困難越發(fā)突出,產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象繼續(xù)制約著遼寧省裝備制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。而“一帶一路”沿線大多國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展不完善,基礎(chǔ)設(shè)施落后,處于工業(yè)化、城市化的重要發(fā)展階段,如遼寧裝備制造企業(yè)能與其合作,既可幫助其發(fā)展經(jīng)濟(jì),又可解決過剩產(chǎn)能的問題。近兩年我國(guó)與“一帶一路”沿線巴基斯坦、哈薩克斯坦、捷克等國(guó)家達(dá)成的戰(zhàn)略合作,也加速了遼寧裝備制造過剩產(chǎn)能走出去的步伐。
(三)提高技術(shù)創(chuàng)新能力,加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)
遼寧已形成以沈陽、大連為核心的裝備制造業(yè)發(fā)展格局,是我國(guó)制造裝備的核心產(chǎn)業(yè)區(qū)域,機(jī)床、高壓輸變電、礦山機(jī)械等產(chǎn)品已經(jīng)具備一定的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。遼寧雖然是我國(guó)裝備制造業(yè)大省,但始終存在著大而不強(qiáng)、大而不優(yōu)的問題,通過實(shí)施走出去戰(zhàn)略,讓更多的企業(yè)走向國(guó)際市場(chǎng),同那些實(shí)力雄厚、技術(shù)先進(jìn)的跨國(guó)公司展開競(jìng)爭(zhēng),將會(huì)促使遼寧省的裝備制造企業(yè)努力提高技術(shù)創(chuàng)新能力,打造企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。實(shí)現(xiàn)遼寧裝備制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)與國(guó)外市場(chǎng)空間和資源優(yōu)勢(shì)的有機(jī)結(jié)合,有利于克服當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行壓力,推動(dòng)遼寧省裝備制造從產(chǎn)業(yè)鏈中低端向高端邁進(jìn),助力遼寧省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
遼寧裝備制造業(yè)以重型裝備為主,涉及行業(yè)有通用設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械及器材制造業(yè)等,擁有良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、較完整的工業(yè)體系,在國(guó)際市場(chǎng)上具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),目前主要通過以下3種形式“走出去”:
(一)對(duì)外直接投資
我國(guó)在推進(jìn)國(guó)際產(chǎn)能和裝備制造對(duì)外合作方面成效顯著,2015年裝備制造業(yè)對(duì)外直接投資70.4億美元,同比增長(zhǎng)154.2%。改革開放以來,遼寧省也積極推進(jìn)裝備制造業(yè)對(duì)外直接投資,累計(jì)投資額達(dá)35.5億美元,占全省對(duì)外直接投資比重24.5%;核準(zhǔn)和備案裝備制造業(yè)對(duì)外直接投資項(xiàng)目413個(gè),占比達(dá)23.8%。僅2015年一季度,全省裝備制造業(yè)對(duì)外直接投資額9150萬美元,占全省對(duì)外直接投資額10.9%;核準(zhǔn)和備案裝備制造業(yè)對(duì)外直接投資項(xiàng)目15個(gè),占比達(dá)32.6%。主要投資領(lǐng)域包括采礦業(yè)、制造業(yè)和冶金業(yè);主要投資地區(qū)包括東盟、中亞、歐美和非洲。
(二)對(duì)外承包工程規(guī)模不斷擴(kuò)大,帶動(dòng)裝備出口
遼寧省通過工程承包帶動(dòng)裝備出口累計(jì)達(dá)158.9億美元(見表1)。僅2015年一季度,通過工程承包帶動(dòng)裝備出口金額達(dá)4.2億美元。涉及主要產(chǎn)業(yè)為電力、裝備制造和基礎(chǔ)設(shè)施,主要地區(qū)為東盟、中東和南亞。如中巴兩國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人達(dá)成共識(shí)的巴基斯坦拉合爾軌道交通橙線重要合作項(xiàng)目,是“一帶一路”戰(zhàn)略框架下中巴經(jīng)濟(jì)走廊首個(gè)正式啟動(dòng)的交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目,該項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施將進(jìn)一步深化中巴經(jīng)貿(mào)合作,有力促進(jìn)遼寧裝備制造業(yè)“走出去”。
(三)裝備直接出口
遼寧裝備制造業(yè)以境外工業(yè)園區(qū)為平臺(tái),對(duì)接“一帶一路”沿線國(guó)家的需要,促進(jìn)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品和技術(shù)大規(guī)模走出去。2014年,全省出口裝備制造產(chǎn)品118.7億美元,占全省外貿(mào)出口的20.2%。2015年前三季度,裝備制造產(chǎn)品出口居遼寧省出口商品首位,出口額達(dá)924.8億元(人民幣),可見,被稱為“國(guó)之重器”的裝備制造業(yè)是遼寧經(jīng)濟(jì)振興的關(guān)鍵所在。
(一)需要加大政府扶持力度
決定企業(yè)能否“走出去”,不僅要看企業(yè)自身的實(shí)力能否足以應(yīng)對(duì)國(guó)際化的挑戰(zhàn),還離不開政府的大力扶持。2015年5月,國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)國(guó)際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見》明確提出“企業(yè)主導(dǎo)、政府推動(dòng)”的基本原則,為促進(jìn)遼寧省裝備制造企業(yè)高質(zhì)量地“走出去”還需加大扶持力度。
(二)資金融通不夠,投資風(fēng)險(xiǎn)較高
目前,遼寧省裝備制造企業(yè)的融資渠道比較單一,企業(yè)主要通過銀行貸款和民間借貸獲取資金來源,而較少通過股票市場(chǎng)募集資金和引入私募股權(quán)、風(fēng)險(xiǎn)投資,對(duì)于高度依賴資本的裝備制造業(yè)來說,資金不足或資金流動(dòng)困難為遼寧裝備制造業(yè)走出去形成了很大的障礙,也提高了投資風(fēng)險(xiǎn)。
表1 2005-2014年遼寧省對(duì)外承包工程規(guī)模
(三)附加值低,大而不強(qiáng)
作為遼寧的重要支柱產(chǎn)業(yè),裝備制造業(yè)產(chǎn)值很大,數(shù)據(jù)顯示,2014上半年遼寧裝備制造業(yè)增長(zhǎng)10.7%,增幅居四大支柱產(chǎn)業(yè)之首。但是附加值比較低,處于微笑曲線低端,大而不強(qiáng),向海外出口的利潤(rùn)率太低,如出售一臺(tái)機(jī)床幾千萬元,利潤(rùn)也就幾千元;出售一臺(tái)自有品牌的汽車也就掙幾百元錢。如何讓遼寧裝備走向世界,這是目前亟需解決的一個(gè)大問題。2015年5月,由遼寧華冶集團(tuán)完全采用中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)的電工裝備產(chǎn)業(yè)園,在埃塞俄比亞正式投產(chǎn),成為當(dāng)?shù)刈畲蟮碾姽ぎa(chǎn)品生產(chǎn)基地,帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)鋁材、電子、軸承等50多個(gè)相關(guān)行業(yè)出口。這種“抱團(tuán)出?!保越⒕惩猱a(chǎn)業(yè)園的模式引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套聯(lián)合“走出去”,值得遼寧企業(yè)學(xué)習(xí)。
(四)自主創(chuàng)新能力不足,技術(shù)創(chuàng)新不夠
自2013年起,遼寧省積極在高端裝備制造領(lǐng)域組織實(shí)施科技創(chuàng)新重大專項(xiàng),截至目前,已啟動(dòng)42個(gè)重大項(xiàng)目,累計(jì)攻克重大核心關(guān)鍵技術(shù)54項(xiàng),開發(fā)出重大裝備產(chǎn)品(樣機(jī))18個(gè)和重大裝備關(guān)鍵部件12個(gè),共申請(qǐng)發(fā)明專利114項(xiàng),獲得計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)15項(xiàng),形成行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)20項(xiàng)。但與國(guó)際先進(jìn)水平相比,部分關(guān)鍵核心技術(shù)仍無法自給,高端裝備制造產(chǎn)品對(duì)外依存度高,產(chǎn)業(yè)附加值和科研成果轉(zhuǎn)化能力有待提高。在自主品牌建設(shè)方面,進(jìn)程緩慢,在優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域做大做強(qiáng),仍有很大的空間。
(五)面臨的投資環(huán)境復(fù)雜
遼寧裝備制造企業(yè)“走出去”不僅面臨著東道國(guó)政局不穩(wěn)、政策變化的風(fēng)險(xiǎn),尤其是非洲、中東一些國(guó)家,還要加強(qiáng)對(duì)當(dāng)?shù)貏诠?、環(huán)保法律和宗教、文化、習(xí)俗的了解,當(dāng)?shù)貧夂驐l件差異、空間距離、售后服務(wù)等問題也制約著遼寧省裝備制造業(yè)向海外擴(kuò)張。
(六)缺乏國(guó)際化專門人才
一方面,遼寧省裝備制造企業(yè)高技術(shù)研發(fā)人才稀缺,這也是影響遼寧省裝備制造業(yè)向高端化發(fā)展的一大制約因素,在很大程度上也限制了“走出去”的深度。另一方面,缺少能夠適應(yīng)激烈的跨國(guó)競(jìng)爭(zhēng)、精通外語、法律、財(cái)務(wù)等專業(yè)知識(shí)的專門人才,需要政府和企業(yè)注重人才的引進(jìn)和培養(yǎng)。
近年,國(guó)家出臺(tái)了“一帶一路”、“推動(dòng)國(guó)際產(chǎn)能和裝備制造走出去”、“中國(guó)制造2025”一系列大好政策,遼寧省政府及裝備制造企業(yè)應(yīng)充分利用當(dāng)前大好機(jī)遇,適時(shí)“走出去”。
(一)加大政策扶持力度
遼寧省政府主管部門應(yīng)從多方面加大對(duì)遼寧省裝備制造業(yè)“走出去”的扶持力度。一是建立信息服務(wù)平臺(tái),一方面為企業(yè)提供最新國(guó)際招投標(biāo)信息,另一方面提供海外風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息,特別是針對(duì)“一帶一路”沿線一些政局不穩(wěn)或疫情頻發(fā)國(guó)家的相關(guān)信息,以便企業(yè)能夠更好地控制投資風(fēng)險(xiǎn);二是政府部門進(jìn)一步加大簡(jiǎn)政放權(quán)力度,簡(jiǎn)化項(xiàng)目審批程序、減少項(xiàng)目審批環(huán)節(jié)、縮短審批時(shí)間,提高審批效率;三是由政府出面,為“走出去”的企業(yè)爭(zhēng)取更多的海外優(yōu)惠政策,如相關(guān)產(chǎn)品的免稅政策等。
(二)拓展融資渠道
2014年末,國(guó)家就開始部署金融支持裝備“走出去”,遼寧裝備制造企業(yè)要走出國(guó)門開拓海外市場(chǎng),與國(guó)際制造業(yè)巨頭進(jìn)行比拼競(jìng)爭(zhēng),自然離不開銀行等金融機(jī)構(gòu)的支持。銀行應(yīng)在加強(qiáng)有效風(fēng)險(xiǎn)管控的前提下,更好地發(fā)揮援外優(yōu)惠貸款、優(yōu)買貸款的作用,擴(kuò)大貸款支持的國(guó)別范圍和行業(yè)領(lǐng)域。運(yùn)用援助、信貸、擔(dān)保、投資等多種金融手段,支持高鐵、船舶、核電等裝備制造企業(yè)“走出去”。除銀行融資外,上市、產(chǎn)業(yè)基金、民間資本等融資方式也可以做選擇。
(三)培育一批重點(diǎn)支持企業(yè)
確定一批市場(chǎng)有支撐、技術(shù)有保障,具有一定國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力或在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中有重要地位和戰(zhàn)略意義的企業(yè)為重點(diǎn)支持企業(yè),鼓勵(lì)企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,結(jié)成聯(lián)盟,形成抱團(tuán)出海的投資主體,加強(qiáng)分工合作,形成合力,實(shí)現(xiàn)共贏,提升遼寧裝備“走出去”的整體能力。
(四)創(chuàng)新走出去運(yùn)行模式
以蒙俄和中東歐為重點(diǎn)工作方向,布局九大工業(yè)園區(qū)帶動(dòng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,借助東北四省區(qū)通關(guān)一體化,以推進(jìn)境外工業(yè)園區(qū)建設(shè)為突破,引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)新“走出去”方式。
在發(fā)揮傳統(tǒng)工程承包優(yōu)勢(shì)的同時(shí),充分發(fā)揮遼寧省資金、技術(shù)優(yōu)勢(shì),積極開展“工程承包+融資”、“工程承包+融資+運(yùn)營(yíng)”等合作,鼓勵(lì)企業(yè)利用BOT、PPP等模式,承接國(guó)外項(xiàng)目,帶動(dòng)裝備制造業(yè)的設(shè)備、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)“走出去”。
(五)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力
目前高端裝備大多是國(guó)外企業(yè),遼寧裝備制造業(yè)“走出去”還要注重產(chǎn)品結(jié)構(gòu)策略,提升技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)能力,逐漸形成自己完整的體系,擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和自主品牌,在發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)的同時(shí),以高端、智能裝備制造為戰(zhàn)略基點(diǎn),搶占世界裝備制造業(yè)的制高點(diǎn)。通過更深度的走出去,擴(kuò)大國(guó)際市場(chǎng)占有率。2015年一季度,沈陽機(jī)床集團(tuán)和大連機(jī)床集團(tuán)研制的中檔數(shù)控機(jī)床及功能部件產(chǎn)品銷往北美、歐洲和亞洲等地,實(shí)現(xiàn)銷售收入3130萬美元;沈陽鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)研制的透平機(jī)械銷往伊朗等國(guó),實(shí)現(xiàn)銷售收入700萬美元,這些成功的經(jīng)驗(yàn)值得其他企業(yè)借鑒。
(六)加強(qiáng)人才保障制度
當(dāng)前,遼寧省裝備制造業(yè)“走出去”缺乏跨國(guó)領(lǐng)軍人才,針對(duì)國(guó)際化人才短缺這一問題,應(yīng)從三方面加強(qiáng):一是重點(diǎn)培養(yǎng)科技創(chuàng)新型人才,加快高端裝備行業(yè)專業(yè)技術(shù)人才專家隊(duì)伍建設(shè);二是政府扶持和企業(yè)自我培訓(xùn)相結(jié)合,加大對(duì)跨國(guó)經(jīng)營(yíng)管理復(fù)合型人才的培訓(xùn);三是加強(qiáng)對(duì)海外高端人才的引進(jìn)力度,打造國(guó)際化人才交流平臺(tái),為遼寧省裝備制造業(yè)“走出去”和國(guó)際產(chǎn)能合作提供人才保障制度。
參考資料
1.李克強(qiáng).加快中國(guó)裝備及優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能“走出去”[J].中國(guó)設(shè)備工程,2015(2):2.
2.遼寧省人民政府發(fā)展研究中心課題組.遼寧省也應(yīng)高度重視,積極參與“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略[J].遼寧經(jīng)濟(jì),2014(12):4-8.
3.金仲,宋青瑾,郭瓊等.遼寧高端裝備制造業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力提升策略研究[J].沈陽工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版),2013(10):323-326.
4.張瀟予.金融危機(jī)過后我國(guó)鋼鐵業(yè)產(chǎn)能過剩狀況及對(duì)策探討[J].新經(jīng)濟(jì),2014(9):43-44.
5.王竹芳,李瑩瑩.遼寧省裝備制造業(yè)可持續(xù)發(fā)展研究[J].沈陽工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2012(4):117-120.
6.王婷婷,賈波.影響遼寧裝備制造業(yè)發(fā)展的環(huán)境因素研究[J].經(jīng)營(yíng)管理者,2015(3):171.
責(zé)任編輯:劉桂素
*項(xiàng)目來源:2016年度遼寧經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展課題(編號(hào):2016lslktzijjx-24)
(遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院國(guó)際貿(mào)易學(xué)院副教授,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,研究方向?yàn)閲?guó)際貿(mào)易、區(qū)域經(jīng)濟(jì))