劉旭

作為能源地緣政治理論的集成地，俄羅斯不會(huì)放棄使用能源工具謀求更大的政治和經(jīng)濟(jì)利益。然而，主要能源消費(fèi)國(guó)和地區(qū)正在利用其掌握的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和過(guò)境地位逐步抵消俄羅斯的供給權(quán)力。

毋庸置疑，俄羅斯是一個(gè)能源大國(guó)。在石油、天然氣、煤炭和電力等主要能源種類(lèi)的儲(chǔ)量和產(chǎn)量方面，俄羅斯均排在世界前列（見(jiàn)P27圖表）。能源產(chǎn)業(yè)因此成為俄羅斯經(jīng)濟(jì)中最重要的產(chǎn)業(yè)部門(mén)，是推動(dòng)俄經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要力量，同時(shí)也為俄羅斯在國(guó)際社會(huì)上發(fā)揮作用提供了重要的方式和巨大的潛力。俄羅斯著名學(xué)者斯坦尼斯拉夫·日茲寧2011年曾撰文稱(chēng)：“能源外交是國(guó)家實(shí)現(xiàn)其對(duì)外政策目標(biāo)的一個(gè)工具，對(duì)俄羅斯來(lái)說(shuō)也不例外。能源因素在俄羅斯與九十多個(gè)國(guó)家的雙邊政治和經(jīng)濟(jì)合作中一直具有舉足輕重的地位。”然而，全球能源格局的變化、俄能源產(chǎn)業(yè)的技術(shù)特征和獨(dú)特的管理模式在某種程度上束縛了其本來(lái)應(yīng)有的能力和作用。俄羅斯在享受龐大的能源儲(chǔ)備帶來(lái)的無(wú)上榮光的同時(shí)，也感受著無(wú)限的困惑。

光榮的歷史與夢(mèng)想

俄羅斯是世界上最先開(kāi)始現(xiàn)代化油氣生產(chǎn)的國(guó)家之一。20世紀(jì)60年代，由于油氣產(chǎn)量遠(yuǎn)超國(guó)內(nèi)需求，蘇聯(lián)開(kāi)始向周邊出口油氣，從而開(kāi)啟了“能源外交”和“管道外交”的時(shí)代。蘇聯(lián)的油氣出口在增加外匯收入、打破西方經(jīng)濟(jì)封鎖以及鞏固和維系華約陣營(yíng)方面發(fā)揮了巨大作用。蘇聯(lián)的主要能源品種產(chǎn)量在80年代中后期相繼達(dá)到歷史峰值，然而，隨后的經(jīng)濟(jì)改革失敗和解體導(dǎo)致產(chǎn)量大幅下滑。蘇聯(lián)解體后，俄羅斯的原油、煤炭等主要能源品種在90年代的最低產(chǎn)量?jī)H為蘇聯(lián)峰值的53%左右。90年代金融危機(jī)過(guò)后，隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇、油價(jià)回升和先進(jìn)開(kāi)采技術(shù)的引進(jìn)，俄羅斯的能源產(chǎn)量迅速回升，重新成為全球能源市場(chǎng)的重要一員。

2014年以來(lái)，在油價(jià)下跌和歐美制裁的雙重打擊下，俄羅斯出現(xiàn)投資下降和部分能源品種（電力）產(chǎn)量下降的“雙降”現(xiàn)象。由于缺乏現(xiàn)金技術(shù)和資金的支持，俄羅斯被迫停止發(fā)放北極海上項(xiàng)目開(kāi)發(fā)許可。然而，由于多年前投資的項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，俄羅斯的主要能源品種（石油、天然氣等）產(chǎn)量預(yù)期保持平穩(wěn)甚或小幅提升。最新的《2035年前俄羅斯能源戰(zhàn)略》草案中，俄能源部預(yù)期原油產(chǎn)量未來(lái)可達(dá)到5.5億?5.6億噸，而俄國(guó)家石油公司總裁謝欽甚至放話(huà)稱(chēng)會(huì)達(dá)到7億噸。今年10月，在伊斯坦布爾舉行的世界能源大會(huì)上，普京表示俄羅斯仍將長(zhǎng)期是全球能源市場(chǎng)的重要供給者。這不僅宣示了俄羅斯在全球能源市場(chǎng)上的重要地位，同時(shí)也表明了對(duì)未來(lái)國(guó)內(nèi)能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的信心和期待。

誰(shuí)控制著能源財(cái)富

上世紀(jì)90年代私有化之初，俄政府領(lǐng)導(dǎo)層就能源產(chǎn)業(yè)是否進(jìn)行私有化有過(guò)激烈爭(zhēng)論，結(jié)果是在與民生和國(guó)家安全密切相關(guān)的天然氣、電力和核能領(lǐng)域基本保持了國(guó)有資本的優(yōu)勢(shì)，而石油和煤炭領(lǐng)域的主要企業(yè)相繼出售給私人。90年代中前期俄整體經(jīng)濟(jì)惡化環(huán)境下，能源領(lǐng)域的私有化未顯示出預(yù)期的效應(yīng)，企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)績(jī)大幅下降，同時(shí)滋生了大量的三角債、官僚腐敗和國(guó)有資產(chǎn)流失現(xiàn)象。90年代后期，隨著油價(jià)的回升和整體經(jīng)濟(jì)的回暖，加之以尤科斯、盧克和西伯利亞等為首的私人油企積極引入西方先進(jìn)技術(shù)和管理人才，石油產(chǎn)業(yè)得以迅速恢復(fù)并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量增長(zhǎng)。

私人油企的成功導(dǎo)致了政府稅收相對(duì)下降和政府俘獲，這嚴(yán)重影響了新生普京政權(quán)的體制安全。為了維護(hù)政權(quán)穩(wěn)定，普京決定強(qiáng)化對(duì)能源產(chǎn)業(yè)的政府管控。一方面打倒霍多爾科夫斯基，打擊阿布拉莫維奇和古采里耶夫等主要油氣寡頭;另一方面實(shí)施庫(kù)德林的“剪刀政策”，修改油氣稅制，大幅提高政府在油氣收入中的份額;同時(shí)，推動(dòng)俄國(guó)家石油公司和天然氣工業(yè)公司收購(gòu)國(guó)內(nèi)主要油氣資產(chǎn)，提高國(guó)有油企董事會(huì)中政府官員的比例。在完成最近的巴什基爾國(guó)家石油公司控制權(quán)收購(gòu)后，俄國(guó)有油企占全俄油氣產(chǎn)量比重分別提升至49%和75%，確立并鞏固了國(guó)有資本對(duì)產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)作用。

普京轉(zhuǎn)任總理（2008年5月）后在政府內(nèi)設(shè)立能源委員會(huì)，作為能源產(chǎn)業(yè)政策的最高決策機(jī)構(gòu)。普京第三次出任總統(tǒng)（2012年5月）后也設(shè)置了能源委員會(huì)，形成了現(xiàn)在的“雙委體制”。這種制度將能源產(chǎn)業(yè)牢牢控制在政府管控之下和最高決策者手中。

隨著能源產(chǎn)業(yè)中國(guó)有資本比重的擴(kuò)大和油氣稅負(fù)比例的提升，俄羅斯逐漸產(chǎn)生了油氣依賴(lài)，高油價(jià)時(shí)期可以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的全方位增長(zhǎng)，低油價(jià)時(shí)期也將面臨全面的經(jīng)濟(jì)下滑（見(jiàn)P28圖表）。俄羅斯在2009年和2015年經(jīng)歷的經(jīng)濟(jì)衰退證實(shí)了這一點(diǎn)。

與其他資源出口國(guó)一樣，俄羅斯也利用資源收入建立了主權(quán)能源（油氣）基金，用于償還外債、彌補(bǔ)社會(huì)性開(kāi)支、抑制貨幣升值和通脹及應(yīng)對(duì)危機(jī)。2007年，俄羅斯提前還清從蘇聯(lián)繼承的巴黎俱樂(lè)部債務(wù)，從而大大改善了俄羅斯面臨的國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境，也大幅提升了普京和俄政府的威望。油氣基金在應(yīng)對(duì)2009年的經(jīng)濟(jì)危機(jī)方面也發(fā)揮了巨大作用。然而，當(dāng)前的低油價(jià)和歐美制裁對(duì)俄經(jīng)濟(jì)的打擊超過(guò)了以往，油氣基金的賬戶(hù)余額因此迅速下降。從積極的方面來(lái)說(shuō)，這可能迫使俄羅斯走上減少油氣依賴(lài)的發(fā)展道路。

俄羅斯在主要能源品種的產(chǎn)量和出口量方面都排在世界前列（見(jiàn)P27圖表），個(gè)別領(lǐng)域（核電）的技術(shù)實(shí)力也處于領(lǐng)先地位。近年來(lái)，俄羅斯能源企業(yè)積極進(jìn)行海外擴(kuò)張，大大增強(qiáng)了在國(guó)際能源市場(chǎng)的存在感。然而，由于自身嚴(yán)重的油氣依賴(lài)和能源技術(shù)特征，俄羅斯在全球能源市場(chǎng)中的作用依然有限。

對(duì)油氣的依賴(lài)，換個(gè)角度說(shuō)就是對(duì)油氣市場(chǎng)的依賴(lài)。因此，確保有效進(jìn)入能源市場(chǎng)的通道和出口多元化成為俄版能源安全的重要內(nèi)容。然而由于存在嚴(yán)重的油氣依賴(lài)，同時(shí)主要油氣需求國(guó)的進(jìn)口多元化戰(zhàn)略取得長(zhǎng)足進(jìn)展，因此長(zhǎng)期來(lái)看，俄在與這些國(guó)家的對(duì)話(huà)中總體將處于相對(duì)弱勢(shì)地位。

即使在與同類(lèi)油氣供給國(guó)家對(duì)比時(shí)，俄羅斯的作用仍然有限。與歐佩克的關(guān)系就是極好的例證。歐佩克長(zhǎng)期視俄羅斯為最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之一，同時(shí)也是不得不面對(duì)的合作伙伴。在歐佩克減產(chǎn)提價(jià)的歷史中，俄羅斯（或前蘇聯(lián)）更多在“搭便車(chē)”，扮演增產(chǎn)“攪局者”角色，配合歐佩克減產(chǎn)的可能性極小。對(duì)于歐佩克國(guó)家，特別是沙特來(lái)說(shuō)，說(shuō)服俄羅斯不充當(dāng)“攪局者”是最合理而明智的政策目標(biāo)。

俄羅斯VS歐洲：誰(shuí)更依賴(lài)對(duì)方

歐洲是俄羅斯最重要的油氣出口地區(qū)。俄羅斯70%以上的出口原油和85%以上的出口天然氣輸往歐洲市場(chǎng)。相反，俄羅斯雖然是歐洲的重要油氣來(lái)源地，其油氣進(jìn)口中俄羅斯占比在30%?35%之間。誰(shuí)更依賴(lài)于誰(shuí)可以說(shuō)是一目了然。然而，在對(duì)俄油氣依賴(lài)方面，歐洲是分裂的。傳統(tǒng)西歐國(guó)家對(duì)俄依賴(lài)程度要低于整個(gè)歐洲，而傳統(tǒng)東歐國(guó)家則大大超出，部分國(guó)家接近100%。由于東歐國(guó)家在歐盟東擴(kuò)和統(tǒng)合中的作用上升，在對(duì)俄能源關(guān)系上，東歐國(guó)家意愿在歐盟決策中得到更多的反映。

俄羅斯也在巧妙地利用歐洲的這種“分裂”，力圖獲得更大的油氣出口收益。這主要體現(xiàn)在天然氣定價(jià)方面：高依賴(lài)度=高價(jià)格，反之亦然。這激起東歐國(guó)家的強(qiáng)烈不滿(mǎn)。理論上講，俄羅斯的這種做法有其合理之處。占據(jù)壟斷地位自然可以要求相應(yīng)的壟斷利潤(rùn)。然而，俄羅斯忘記了東歐國(guó)家可以聯(lián)合起來(lái)利用歐盟與其抗衡，而這時(shí)相對(duì)依賴(lài)的天秤已倒向其自身。在全球天然氣供給特別是靈活性更強(qiáng)的液化天然氣供給的增加和價(jià)格低迷的背景下，俄羅斯在與歐盟國(guó)家進(jìn)行能源價(jià)格和合同條款的談判中逐漸處于守勢(shì)，表現(xiàn)出妥協(xié)的姿態(tài)。在制裁和低油價(jià)持續(xù)的時(shí)期內(nèi)，由于缺乏有效的常規(guī)手段與之抗衡，在與歐盟的能源談判中俄羅斯的這種守勢(shì)仍將持續(xù)。

前蘇聯(lián)“小弟”和能源“大棒”

對(duì)于周邊的前蘇聯(lián)“小弟”們，俄羅斯則沒(méi)有像對(duì)待歐盟那樣客氣，而是利用其壟斷供給者和過(guò)境國(guó)的雙重地位，揮舞能源“大棒”對(duì)這些國(guó)家既打又拉。然而，這種政策在有些國(guó)家取得一定效果，在有些國(guó)家則適得其反，而在有些地方甚至反受其亂。

在中亞地區(qū)，吉爾吉斯斯坦的能源供給基本上完全依賴(lài)于俄羅斯。哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦和土庫(kù)曼斯坦等國(guó)雖然是重要的產(chǎn)油和產(chǎn)氣國(guó)，但在油氣外輸方面也曾經(jīng)或仍然嚴(yán)重依賴(lài)俄羅斯。這種依賴(lài)是由歷史條件和能源的地理分布所決定的，使俄羅斯得以在蘇聯(lián)解體后的十余年里在價(jià)格和數(shù)量上控制這些國(guó)家。然而，在油價(jià)低迷和油氣進(jìn)出口多元化的條件下，維持這種依賴(lài)的成本越來(lái)越大。此外，俄羅斯本身存在較大的剩余出口能力，與過(guò)境天然氣在歐洲市場(chǎng)存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。面對(duì)這些因素的變化，俄羅斯采取了更為自利的政策，從而逼迫這些過(guò)境用戶(hù)尋找新的出口。其結(jié)果是俄羅斯在中亞的能源壟斷地位不斷下降，同時(shí)在歐洲和中國(guó)等主要消費(fèi)市場(chǎng)上催生了新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

對(duì)于其他能源相對(duì)匱乏的前蘇聯(lián)國(guó)家，俄羅斯利用其壟斷供給者的地位，實(shí)行差別定價(jià)，在攫取壟斷利潤(rùn)的同時(shí)，力圖確保對(duì)這些國(guó)家政治、外交的影響，這在天然氣貿(mào)易方面表現(xiàn)得尤為突出。俄羅斯出口白俄羅斯和亞美尼亞的天然氣價(jià)大幅低于歐洲市場(chǎng)價(jià)格和對(duì)烏克蘭、摩爾多瓦等國(guó)的出口價(jià)格。這可以理解為對(duì)白、亞兩國(guó)在政治上靠攏俄羅斯的回報(bào)，也可理解為對(duì)與俄在政治上保持距離國(guó)家的“懲罰”。然而，政治上的親疏遠(yuǎn)近無(wú)法改變能源權(quán)力的對(duì)比現(xiàn)狀。白俄羅斯、烏克蘭這些俄羅斯對(duì)歐油氣出口的過(guò)境國(guó)便充分地利用其過(guò)境地位和俄望其向己方靠攏的渴求來(lái)抵消后者的壟斷優(yōu)勢(shì)。蘇聯(lián)解體后，俄羅斯與白、烏間發(fā)生數(shù)次價(jià)格糾紛和斷供事件，與烏克蘭間的糾紛也有多次發(fā)生在較親俄的庫(kù)奇馬執(zhí)政時(shí)期。從近十年的能源糾紛來(lái)看，俄羅斯在處理與過(guò)境國(guó)的糾紛時(shí)缺乏有效的對(duì)抗手段。降價(jià)會(huì)損失壟斷利潤(rùn)，斷供則面臨國(guó)際政治的壓力，繞道過(guò)境國(guó)則遭遇過(guò)境國(guó)和部分消費(fèi)國(guó)的反對(duì)，同時(shí)喪失對(duì)過(guò)境國(guó)家的影響。當(dāng)前，俄羅斯在努力維持出口價(jià)格底線(xiàn)的同時(shí)，試圖通過(guò)尋找替代路徑來(lái)降低過(guò)境風(fēng)險(xiǎn)。然而，兼有能源供給國(guó)和過(guò)境國(guó)雙重身份的俄羅斯，在現(xiàn)有國(guó)際政治和能源市場(chǎng)環(huán)境下想要魚(yú)（經(jīng)濟(jì)利益）和熊掌（政治利益）兼得是異常困難的。

轉(zhuǎn)向東方和新的困惑

隨著東部地區(qū)能源開(kāi)發(fā)的推進(jìn)和對(duì)能源出口多元化的日益重視，以及亞太地區(qū)能源消費(fèi)量的迅速增加，亞太地區(qū)在俄羅斯能源戰(zhàn)略中的重要性不斷上升。俄能源出口中亞太地區(qū)的比重持續(xù)攀升，來(lái)自該地區(qū)的油氣公司對(duì)俄羅斯東部能源項(xiàng)目的投資也日趨擴(kuò)大。與歐洲不同，亞太地區(qū)缺乏像歐盟這樣的超國(guó)家機(jī)構(gòu)，多年來(lái)持續(xù)探討的多邊能源合作機(jī)制尚未有效建成，因此俄可利用其供給國(guó)地位對(duì)亞太消費(fèi)國(guó)分而治之，各個(gè)擊破。盡管如此，鑒于與歐洲在能源問(wèn)題處理上的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，俄羅斯極力避免對(duì)單個(gè)國(guó)家產(chǎn)生供給和過(guò)境依賴(lài)，這使其在具體能源合作項(xiàng)目的推進(jìn)上異常謹(jǐn)慎小心。圍繞俄羅斯境內(nèi)東西伯利亞—太平洋原油管道和中俄間的油氣管道的價(jià)格和路線(xiàn)的爭(zhēng)論鮮明地反映了俄羅斯與亞太國(guó)家能源合作的現(xiàn)實(shí)。既要魚(yú)和熊掌兼得，又不想受制于人，俄羅斯這種矛盾心理致使其貽誤了擴(kuò)大亞太市場(chǎng)份額的最佳時(shí)機(jī)。

在油價(jià)下跌和歐美制裁條件下，俄羅斯轉(zhuǎn)向東方的能源政策帶有更為鮮明的政治色彩——尋求打破制裁封鎖，威懾歐洲能源伙伴，增強(qiáng)在國(guó)際社會(huì)中的存在感。中俄結(jié)束馬拉松式的東線(xiàn)天然氣貿(mào)易談判就是例證。此外，在資金壓力下，俄羅斯還向亞太油企開(kāi)放了對(duì)多年來(lái)嚴(yán)控的戰(zhàn)略資產(chǎn)的投資。這種政治和經(jīng)濟(jì)條件的變化為亞太油企創(chuàng)造了多年來(lái)最好的進(jìn)入時(shí)機(jī)。然而，事實(shí)上積極探討參與投資的主要是亞太國(guó)有油企，日韓私人企業(yè)對(duì)俄大型能源項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)忌憚甚深。轉(zhuǎn)向東方的能源政策正如其外交政策一樣，并不意味著俄要放棄西方（歐洲）;歐盟迄今的強(qiáng)硬態(tài)度也表明與亞太國(guó)家能源合作的強(qiáng)化并未增強(qiáng)俄羅斯對(duì)歐談判的砝碼。轉(zhuǎn)向東方的能源政策更多的效果將體現(xiàn)在國(guó)內(nèi)資源開(kāi)發(fā)和強(qiáng)化與東方大國(guó)關(guān)系方面，對(duì)提振俄羅斯在國(guó)際能源市場(chǎng)中的地位作用有限。

作為優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和財(cái)政收入的主要來(lái)源，能源產(chǎn)業(yè)在俄羅斯經(jīng)濟(jì)中的主導(dǎo)地位不會(huì)改變。未來(lái)的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型仍需能源產(chǎn)業(yè)提供資金和需求。作為能源地緣政治理論的集成地，俄羅斯不會(huì)放棄使用能源工具謀求更大的政治和經(jīng)濟(jì)利益。然而，主要能源消費(fèi)國(guó)和地區(qū)正在利用其掌握的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和過(guò)境地位逐步抵消俄羅斯的供給權(quán)力。因此，選擇力所能及的合適的政策目標(biāo)成為俄羅斯執(zhí)政者的首要任務(wù)。這些政策目標(biāo)應(yīng)包括但不限于保持能源產(chǎn)量穩(wěn)中有升，發(fā)展先進(jìn)的能源技術(shù)，開(kāi)放國(guó)內(nèi)能源市場(chǎng)，提供更為靈活的能源貿(mào)易方式和定價(jià)方式等。俄羅斯擁有出眾的能源稟賦和地緣優(yōu)勢(shì)，在合理政策目標(biāo)的指引下，其作為能源大國(guó)在國(guó)際社會(huì)中的作用和地位可以得到良好的發(fā)揮和鞏固。

（作者為中國(guó)人民大學(xué)國(guó)際能源戰(zhàn)略研究中心執(zhí)行主任、國(guó)家發(fā)展與戰(zhàn)略研究院研究員）