袁慧韡

論競爭法上相關產(chǎn)品市場的界定

袁慧韡

相關市場的界定的根本標準是產(chǎn)品價格的變動所引起的需求替代關系的變化。相關產(chǎn)品市場的界定是相關市場中重要維度，對相關產(chǎn)品市場的界定存在需求替代認定法、供給替代認定法、SSNIP認定法等，同時還需要考慮其他要素影響對相關產(chǎn)品市場的界定。我國在借鑒其他國家先進做法時，反壟斷執(zhí)法部門應結(jié)合實際案例，完善需求替代認定法，更注重供給替代認定法的運用和建立案例指導制度。

競爭法 相關市場 相關產(chǎn)品市場

反壟斷法的核心任務是制止和消除不合理的壟斷，而判斷一個主體的行為是否屬于法律所禁止的不合理壟斷時，通常需要將該主體置于一個具體的市場背景下方可進行。所以，“可以說，任何反壟斷法都必須有界定相關市場的方法，否則很多案件就無法審理?！保?］相關市場中的相關產(chǎn)品市場是最為重要的概念，是認定相關市場的核心要素和首要步驟。

一、界定相關產(chǎn)品市場概述

（一）相關產(chǎn)品市場在相關市場認定中的位階

相關市場指相關經(jīng)營者展開有效競爭的范圍，包含商品范圍和地理范圍。反壟斷法規(guī)定相關市場的原因在于：必須要在一個具體的市場條件下才能評價一個競爭行為是否限制競爭，其目的是為了在競爭與特定市場相聯(lián)系的基礎上明確界定經(jīng)營者之間的競爭界限，從而對經(jīng)營者的行為是否違法做出準確判斷。但相關市場是比較專業(yè)名詞，而現(xiàn)有立法規(guī)定均具有一定抽象性，立法上的規(guī)定不能直接運用于司法裁判。要使其具有操作性，還需要具體的規(guī)則與方法。

鑒于此，有學者界定相關市場的基本標準是不同產(chǎn)品之間價格與需求的互動關系，即假定其他情況不變的前提下，考察當某個企業(yè)的產(chǎn)品價格上漲時，消費者會轉(zhuǎn)而購買那些其他企業(yè)的產(chǎn)品。［2］即如消費者流失的幅度超過價格上漲的幅度，則該漲價行為就得不償失，從而使其放棄這種想法，這些“其他企業(yè)”就是市場上競爭壓力的來源。界定相關市場的目的在于確定這些來源有哪些，各自的力量如何。筆者基本贊同這種觀點。

對相關市場的界定主要有不同的維度，最為主要的是相關產(chǎn)品市場和相關地理市場，各國對此具有相關的明確規(guī)定。在司法實踐中，反壟斷監(jiān)管者一般采用兩個步驟進行相關市場的界定：即首先必須明確哪些產(chǎn)品之間可能存在競爭關系；還要考察這些產(chǎn)品發(fā)生競爭關系的具體地域，是在特定的區(qū)域內(nèi)發(fā)生競爭還是在全國范圍內(nèi)具有可能發(fā)生。［2］因此，在界定相關市場時，首先必須明確這些產(chǎn)品在多大的范圍內(nèi)構成一個獨立的市場，這種范圍的界定就是對相關產(chǎn)品市場的界定。

（二）相關產(chǎn)品市場的含義

相關產(chǎn)品市場是指能和某種產(chǎn)品發(fā)生競爭關系的同類產(chǎn)品或密切替代產(chǎn)品所組成的市場。［3］因此產(chǎn)品市場就存在兩方面的核心問題：一是如何確定產(chǎn)品“同類性”及“密切替代性”的標準（從需求方的角度）；二是如何判斷相關經(jīng)營者轉(zhuǎn)而生產(chǎn)同類產(chǎn)品或密切替代產(chǎn)品的可能性大小（從供給方的角度）。對這兩方面問題的解決其實就是從事實上確定了哪些經(jīng)營者之間具有競爭關系。對相關產(chǎn)品市場的認定關鍵點在于產(chǎn)品的替代性判定。所謂替代性指的是如果當某種產(chǎn)品漲價時，消費者可以向另一種產(chǎn)品來滿足同樣的需求時，我們便可以認為這兩種商品是具有替代性的。例如歐盟《關于相關市場界定的通告》第7段指出：相關產(chǎn)品市場是指根據(jù)產(chǎn)品特性﹑價格及用途，而被消費者視為可互換或可相互替代的所有產(chǎn)品或服務。［2］然而，相關產(chǎn)品的可替代性的判斷并非易事。因為對于消費者的群體龐大，反壟斷主管機關不可能進行全面的調(diào)查。并且產(chǎn)品的可替代性涉及的因素太大，必須綜合各種因素綜合考察。在這其中，最為重要的是產(chǎn)品的物理特性﹑價格﹑用途以及消費者偏好等，而且每個具體的案例因為產(chǎn)品不同，可能需要用的認定方法不同。以下筆者介紹國際上通行的主流認定方式。

二、國外界定相關產(chǎn)品市場的認定方法

（一）需求替代認定法

用產(chǎn)品需求替代來認定產(chǎn)品市場是當前最為主流的標準，各國依據(jù)該認定方法建立起了比較完備和詳細的準則。需求替代性產(chǎn)品認定法指的是從產(chǎn)品的質(zhì)量﹑用途﹑功能﹑價格等多個因素來綜合考察與涉案企業(yè)經(jīng)營的核心競爭產(chǎn)品具有可替代性關系的其他產(chǎn)品。其實該方法的實質(zhì)是以從消費者角度觀察某一產(chǎn)品是否可以具有替代性，其范圍相較于同質(zhì)產(chǎn)品法更廣泛。雖然某些產(chǎn)品不同質(zhì)，但是只要其功能﹑用途以及價格等方面相似，則可以認定為是相關產(chǎn)品市場。需求替代方法最早產(chǎn)生于美國，在1956年美國訴杜邦公司案件中，美國法院首次使用需求替代法對該案件的相關市場作了更為寬泛的界定。［4］需求替代法解決了關于市場范圍認定太狹隘的難題，但是其缺點在于無法準確界定相關市場的范圍，并且在實踐中，這個標準缺乏可操作性，可能帶來很高的司法成本。

（二）供給替代認定法

供給替代的含義是指從經(jīng)營者的角度考察，在不需要較大投入改造或調(diào)整生產(chǎn)設施或承擔較大風險的情況下，可以在短期內(nèi)轉(zhuǎn)而提供具有市場競爭力的其他緊密替代商品的可能性。原則上，生產(chǎn)設施改造調(diào)整的投入越少，承擔的額外風險越小，轉(zhuǎn)而提供緊密替代商品越迅速，該商品在市場上的競爭力越強，則供給替代程度就越高，就越可能屬于同一相關市場。時間因素是供給替代分析理論中一個需要重點考慮的因素。這種判定方法需要考量經(jīng)營者轉(zhuǎn)產(chǎn)的難易程度以及轉(zhuǎn)產(chǎn)之后產(chǎn)品的競爭力。其實這種認定方法的操作性低，因為這是針對未發(fā)生的競爭關系的分析，即對潛在的競爭關系的分析，這其中涉及經(jīng)濟學上的很多變量，例如轉(zhuǎn)產(chǎn)的市場障礙，轉(zhuǎn)產(chǎn)所需要的實際成本和時間成本等。筆者認為，雖然各國立法已經(jīng)將供給替代分析理論納入了相關市場界定制度中，但對于什么是潛在競爭，其標準還尚未被系統(tǒng)地掌握，因此在實踐中根據(jù)供給替代分析理論界定相關市場的情況也就相應比較少。

（三）SSNIP界定法

SSNIP來源于美國司法部的《合并指南》， 指“數(shù)額不大但很重要且非臨時性漲價”（Small but Significant Nottransitory Increase in Price），是“假定壟斷者測試法”的核心內(nèi)容。這種方法指的是假定存在著某個壟斷的供給者，假設該供給者將其所供給商品的價格提高5%，然后討論在這種情況下一年之內(nèi)是否存在著一些需求以其他商品作為替代的可能性。為了便于分析商品間的替代可能性，該指南還特別地列舉了若干必須考慮的因素，例如：來自需求者的關于該商品是否是替代品的基本認識；經(jīng)過數(shù)年在商品的價格變動趨勢上的相似點和相異點；商品間在顧客的使用方法﹑外觀設計﹑物理結(jié)構以及其他技術特征等方面的相似點或相異點；來自供給者的關于該商品是否是替代品的基本認識。其實該認定方法是對早期需求替代理論的完善，是一種更為科學的需求替代認定方法。例如，甲公司產(chǎn)品漲價時，如果消費者轉(zhuǎn)向購買乙公司的產(chǎn)品，則乙公司對甲公司構成競爭壓力，二者屬于同一相關產(chǎn)品市場。不過由于各種市場因素的綜合作用，產(chǎn)品的市場價格經(jīng)常波動。如果這種波動比較輕微，例如僅僅是漲價2%或3%，一般不會引起消費者轉(zhuǎn)向。這是這兩種產(chǎn)品不具有替代關系，但仍可能屬于同一相關市場。相反，如果某種產(chǎn)品價格上漲200%甚至300%，則替代產(chǎn)品可能就太多了。政策市場條件下，這些產(chǎn)品之間其實并不存在競爭關系。因此，在價格上漲到什么幅度時發(fā)生的替代關系，才是界定相關產(chǎn)品市場的標準。現(xiàn)今普遍采用的標準是幅度不大但是顯著的持久價格上漲的標準。持久是指漲價行為必須有一定的持續(xù)性，而非偶然的市場條件變化造成。即認定競爭關系的本質(zhì)條件是競爭主體之間是否存在需求替代關系，如果有，那么二者構成競爭關系，反之則不屬于相關產(chǎn)品市場。

三、對我國相關產(chǎn)品市場認定的建議

我國的相關反壟斷法發(fā)展處于初期階段，國務院反壟斷委員會出臺的《關于相關市場界定的指南》的規(guī)定雖然較為明確，但在不同的具體案情中，執(zhí)法和司法機關卻比較難有明確的規(guī)則適用，于是造成在執(zhí)法中的尺度把握不準的局面。筆者認為我國反壟斷法在界定相關產(chǎn)品市場是應緊緊圍繞可替代性這一關鍵詞，然后使用具體的細化準則，其中應當在如下幾個方面予以加強：

首先，完善需求替代認定方法。界定產(chǎn)品市場的考慮要素應當借鑒需求可替代性方法，以包括產(chǎn)品的功能，用途﹑特性﹑使用目的﹑便利性等因素及價格條件這些具體的要素，予以綜合判斷兩個以上的產(chǎn)品之間是否具有高度的替代性而能否歸入同一個相關產(chǎn)品市場。具體的方式是在具體案例中綜合運用，反壟斷委員會在調(diào)查相關產(chǎn)品市場時應更加靈活的運用這些方式，注重相關因素的分析和論證。除此之外，某些商品雖然功能﹑價格相近，但是因為銷售對象及銷售方式不同，則應當劃定為兩個不同的市場。因為，在一些特別的交易中，雖產(chǎn)品具可替代性，但經(jīng)營方式或交易類型各異，因此，其實相互并沒有競爭。國的相關反壟斷執(zhí)法管理者在界定時，應注意影響的因素不僅限于《相關市場界定的指南》中列明的要素，還可以包括其他的足以影響可替代性的其他要素。

其次，更重視供給替代認定方法的運用。單純依靠需求替代分析法市場無法真實反映市場競爭狀況。雖然世界各國依舊采用需求替代分析理論為標準，但在許多實務案例中，反壟斷執(zhí)法機構和法院都已經(jīng)認識到單純依靠需求替代分析理論會對市場界定結(jié)果造成難以彌補的錯誤，理論界也開始對需求替代分析理論和供給替代分析理論在界定市場中各自應處的地位進行重新審視。針對這種情況，筆者認為，雖然供給替代的方法有其自身約束性，但是在特定案件中，卻有其十分重要的實用價值，我國應更重視該判斷方法的運用。

最后，建立案例指導制度。因?qū)ο嚓P產(chǎn)品市場的界定根據(jù)不同的行業(yè)和市場受不同因素影響，界定相關市場是一項專業(yè)性強繁瑣細致的工作，有時要運用經(jīng)濟學等其他多學科的知識。反壟斷法制度比較發(fā)達的國家以前出現(xiàn)的一些反壟斷調(diào)查案例能夠為界定相關市場法律和制度的出臺提供寶貴的經(jīng)驗和參考依據(jù)，也有利于指導法院具體界定相關市場。而我國由于市場經(jīng)濟制度確定的時間比較短，對反壟斷執(zhí)法中形成的案例研究比較少，無法形成指導性的理論，不能更好地配合反壟斷法的實施。要想完善反壟斷法律法規(guī)制度，更需要經(jīng)典案例的支持。一旦有相關的具體案例，就可以明確具體類型的產(chǎn)品的認定準則，有利于科學﹑合理的界定相關產(chǎn)品市場。因此，筆者建議由最高人民法院或者國務院及時發(fā)布和編撰具有比較積極典型的案例，供以后的相類似的案例參考和借鑒。

（作者單位為上海交通大學凱源法學院）

［1］ 王曉曄.舉足輕重的前提——反壟斷法中的相關市場界定［J］.國際貿(mào)易，2004（2）.

［2］ 許光耀.競爭法上的相關市場界定問題比較研究［J］.月旦財經(jīng)法學，2007（11）.

［3］ 江鍇.反壟斷法實施中的相關產(chǎn)品市場界定研究［D］.復旦大學碩士論文，2009.

［4］ 丁茂中.反壟斷法實施中的相關市場界定［D］.華東政法大學博士論文，2010.

袁慧韡（1977—），男，就讀于上海交通大學凱源法學院，研究方向：經(jīng)濟法。］