楊海龍　鄭憩

摘要：鋼鐵產業(yè)是支撐國民經濟的重要基礎性原材料產業(yè)，投資拉動作用大、吸納就業(yè)能力強、產業(yè)關聯(lián)度高，為我國社會經濟發(fā)展做出了重要貢獻。近年來，世界經濟復蘇乏力，我國經濟發(fā)展進入新常態(tài)，全國鋼鐵行業(yè)產量與消費量雙雙下降，鋼鐵主業(yè)從微利經營進入整體虧損，產能利用率持續(xù)下降，產能過剩問題凸顯。本文首先研判鋼鐵行業(yè)國內現(xiàn)狀與國際需求，分析了鋼鐵企業(yè)海外投資存在的問題，在此基礎上，提出推進鋼鐵國際產能合作的對策及工作建議。

關鍵詞：國際產能合作 鋼鐵行業(yè) 產能過剩 政策建議

隨著國際、國內經濟增速放緩，鋼鐵行業(yè)發(fā)展環(huán)境發(fā)生了深刻變化。2015年，全國粗鋼產量8.04億噸，同比下降2.3%，近30年來首次出現(xiàn)下降，國內粗鋼表觀消費7億噸，同比下降5.4%[1]，連續(xù)兩年出現(xiàn)下降，產量與消費量雙雙進入峰值弧頂區(qū)并呈下降態(tài)勢，鋼鐵行業(yè)產能嚴重過剩。黨中央、國務院適時進行了“推進供給側結構性改革、抓好去產能任務”的決策部署，國際產能合作為鋼鐵行業(yè)轉移富余產能拓展空間，開拓新市場，助力產業(yè)結構優(yōu)化升級。

一、推進鋼鐵行業(yè)國際產能合作的形勢研判

（一）開展鋼鐵國際產能合作是解決當前需求不足這個主要矛盾，化解產能過剩、拓展需求空間的客觀需要

當前，總供給與總需求的矛盾已經上升為我國經濟運行第一位的矛盾，也嚴重影響我國鋼鐵行業(yè)的健康發(fā)展。鋼鐵總需求不足，導致鋼鐵產能利用率大幅下降，產能過剩問題凸顯，造成嚴重的資源浪費。解決鋼鐵行業(yè)產能過剩需要我們在宏觀經濟政策制定上采取很多措施，其中以資本、裝備、技術輸出的方式開展鋼鐵行業(yè)國際產能合作是有效舉措之一。開展鋼鐵行業(yè)國際產能合作不僅可以獲得更加廉價的要素投入，突破國內需求瓶頸，更好地在全球配置資源，提高資源配置效率，進一步增強國際競爭力，也是解決當前需求不足，化解產能過剩、拓展需求空間的客觀需要。

（二）全球鋼鐵需求呈現(xiàn)緩慢上升態(tài)勢，部分經濟體具備較強鋼鐵產品需求預期，我國開展“一帶一路”建設和國際產能合作帶動效應顯著，鋼鐵企業(yè)“走出去”尚有空間

近幾年，隨著中國經濟增速放緩，雖然全球鋼鐵總需求增幅下降，但需求總量呈現(xiàn)穩(wěn)中略升態(tài)勢。2013年全球鋼材表觀消費量達到14.81億噸，2014年增長0.6%，2015年增長0.5%[2]。雖然整體增速放緩，但在發(fā)展中經濟體和新興經濟體中，印度、印尼、越南、埃及等部分新興經濟體預期將出現(xiàn)積極增長，這些國家的鋼材市場需求仍在不斷提升，據(jù)國際鋼鐵協(xié)會預測這些市場的整體鋼材需求量2016年將增長4%[3]。此外，中東、北非地區(qū)和東盟地區(qū)的鋼材消費量也在不斷增加，國際鋼鐵協(xié)會預測2016年全球鋼材消費量將增長1.4%[3]。另外，隨著“一帶一路”建設工作和國際產能合作的深入推進，沿線國家基礎設施建設將極大刺激對鋼鐵的需求，我國鋼鐵企業(yè)“走出去”，實現(xiàn)鋼鐵富余產能轉移，拓展新市場，尚有很大空間。

二、鋼鐵行業(yè)“走出去”存在的問題

（一）鋼鐵產品出口存在同質化無序惡性競爭，國際貿易爭端頻發(fā)

我國鋼鐵產品出口近些年在穩(wěn)步增長，2013—2015年，我國鋼材出口增幅分別為11.9%、50.5%和19.9%[4]。2015年鋼材出口達到1.1億噸，但多為棒線材等建筑鋼材，高端的冷軋板出口量僅為618萬噸。尤其2015年鋼鐵企業(yè)普遍出現(xiàn)虧損，部分企業(yè)為保持現(xiàn)金流和市場份額，在國際貿易上過度進行同質化低價競爭，引發(fā)國際貿易爭端頻發(fā)。2015年針對中國鋼鐵產品的反傾銷、反補貼案件多達37起。經濟合作與發(fā)展組織（OECD）鋼委員會關于貿易政策的調查報告表明，中國是不公平貿易指控的頭號目標，2013—2015年約啟動65個案件[5]。

（二）近年來鋼鐵企業(yè)“走出去”以獲取礦產資源為主要目的，缺乏產業(yè)鏈條的整體布局

過去十多年隨著我國經濟高速發(fā)展，鋼鐵產能擴張，我國鋼鐵企業(yè)走出去的思路多是通過獲取鐵礦石資源，保障鐵礦石供應為目的。過去主要集中在澳大利亞、加拿大、南美洲等礦產資源豐富的國家和地區(qū)，近年來又興起了非洲和東南亞熱，越來越多的中國礦業(yè)企業(yè)走入幾內亞、南非、印尼、菲律賓、緬甸等國家進行投資和并購。這些海外投資多是為獲取鐵礦石資源，缺乏冶煉、加工、銷售等產業(yè)鏈條上的整體布局。

（三）走出去的鋼鐵企業(yè)國際競爭力偏弱，投資失敗率較高

發(fā)達國家的礦業(yè)巨頭早在五十年之前甚至更早就已經實施全球化資源戰(zhàn)略，全球礦產資源和礦產品市場早已形成壟斷格局。中國企業(yè)直到21世紀才戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢“走出去”，更多是在礦石品位較低、地質條件比較復雜、儲量規(guī)模沒有優(yōu)勢以及基礎設施非常落后的高風險地區(qū)進行投資，且存在諸如投資行為盲目、對投資國政治經濟形勢分析不足、項目經濟性分析與國際資本運作能力欠缺、管理不善等問題導致很多海外投資成效不佳，投資成功率不到20%。

（四）鋼鐵企業(yè)開展國際產能合作存在“不敢走”、“不會走”等問題

近些年鋼鐵企業(yè)走出去投資失敗率較高，這些慘痛教訓使得鋼鐵企業(yè)再次走出去畏首畏尾。另一方面，目前部分鋼鐵企業(yè)本身資金緊張，難以拿出資金拓展國際鋼鐵市場，淘汰的過剩產能如何通過國際市場消納也沒有充分準確的市場信息，大部分鋼鐵企業(yè)“走出去”在運作模式、評估調查、法律法規(guī)、稅務、融資并購等方面缺乏高素質的國際企業(yè)運營管理人才，缺乏“走出去”經驗。由于在信息獲取、技術、管理、人才等方面存在的問題導致企業(yè)“走出去”面臨很大風險，存在“不敢走”、“不會走”的問題。

三、推進鋼鐵行業(yè)國際產能合作的對策

（一）通過鋼鐵企業(yè)的海外布局有效避免國際貿易爭端

頻繁的鋼鐵產品國際貿易爭端與貿易保護主義是不得不正視的客觀現(xiàn)實。鋼鐵行業(yè)國際產能合作恰為鋼鐵企業(yè)海外布局提供了機遇，通過鋼鐵企業(yè)海外布局將轉變鋼鐵企業(yè)國際化的服務戰(zhàn)略。由于貿易壁壘的不斷加大，使得鋼材直接出口越來越艱難，通過產品直接出口服務其國際客戶的戰(zhàn)略步履維艱。國際產能合作結合鋼鐵下游制造企業(yè)（如鐵路、裝備、家電、汽車等）走出去，進行整個產業(yè)鏈的有機布局，實現(xiàn)鋼鐵行業(yè)國際化屬地生產，直接供應目標戰(zhàn)略客戶，不僅可以消除同質化無序競爭的弊病，而且可以有效避免國際貿易爭端。

（二）鋼鐵企業(yè)“走出去”應由產能擴張期間以獲取礦產資源為主轉向鋼鐵產業(yè)鏈條的整體產能輸出，通過產能合作示范區(qū)建設實現(xiàn)全產業(yè)鏈企業(yè)抱團出海

借助鋼鐵國際產能合作的政策支持、資金支持，結合海外產能合作示范區(qū)建設，首先引導、支持有海外礦山的鋼鐵企業(yè)依托海外礦山建立鋼鐵廠，優(yōu)先選擇投資沿海和內河豐富地區(qū)的鐵礦資源，加強鋼鐵產業(yè)鏈條的整體布局。鋼鐵企業(yè)應將境外礦產資源開發(fā)與境外資源深加工相結合，在礦產資源豐富地區(qū)開發(fā)礦產資源，投資建設鋼鐵生產加工基地，延長冶煉及加工產業(yè)鏈條，擴大鋼鐵銷售貿易，開拓國際市場。鋼鐵企業(yè)在抱團出海的過程中，注重發(fā)揮海外行業(yè)協(xié)會與中介組織的作用，加強相關國別的投資政策、法律法規(guī)、社會文化等方面的研究，加強人才儲備，培養(yǎng)國際化的專業(yè)管理人才。

（三）搶抓機遇，鼓勵有條件的鋼鐵企業(yè)加強海外優(yōu)質資產并購，增強中國鋼鐵企業(yè)的國際競爭力

結合鋼鐵行業(yè)去產能的要求，鼓勵有條件的鋼鐵企業(yè)實施跨行業(yè)、跨地區(qū)、跨所有制減量化兼并重組，形成幾家擁有不同類別高端核心產品的鋼鐵航母企業(yè)，聯(lián)合出海參與國際競爭。加強培育本土化的中國中介機構，逐步擺脫海外并購過程中麥肯錫、波士頓咨詢集團等“外腦”，抓住國際礦業(yè)市場與鋼鐵行業(yè)低迷的機遇，加強海外并購，進行全球資產配置布局。同時，加強鋼鐵行業(yè)生產加工與下游用鋼行業(yè)需求對接，研發(fā)高端產品，提高國際競爭力。

（四）結合鋼鐵行業(yè)供給側結構性改革和鋼企退出機制，借助國際產能合作，與裝備制造業(yè)協(xié)同推進，有序“走出去”

鼓勵在海外有業(yè)務的鋼鐵企業(yè)根據(jù)實際情況壓減國內生產線，評估相關裝備、設備情況，對接國際市場需求，通過設備作價投資、二手設備貿易等方式，幫助消納國內過剩產能。另外，利用碳排放交易，將壓減生產線排放指標出讓給其他企業(yè)，結合土地、廠房等資源出讓籌措資金，用于海外建設。借助國際產能合作，依托以往我國礦業(yè)投資的基礎，優(yōu)先選擇國際產能合作重點國別中合作基礎好、基礎設施建設需求旺盛、國際貿易政策優(yōu)惠的東南亞、非洲、西亞等區(qū)域。結合“一帶一路”、“三網(wǎng)一化”等戰(zhàn)略，發(fā)揮我國鋼鐵產能優(yōu)勢，將鋼鐵銷售與下游行業(yè)捆綁，與能源、高鐵、核電、汽車等行業(yè)協(xié)調推進，拓寬國際鋼鐵市場，實現(xiàn)鋼鐵企業(yè)“有序出?！?。

四、開展鋼鐵國際產能合作的工作建議

（一）短期內，可借助鐵路、核電等走出去的重大工程“借船出?！?；與裝備制造業(yè)攜手推進，實現(xiàn)“抱團出?！保辉诋a能合作國直接投資建廠實現(xiàn)“造船出?！?/p>

明確我國鋼鐵產能過剩的區(qū)域性特征，研究鋼鐵產能國際轉移的方向與區(qū)域，繪制鋼鐵國際產能合作路線圖。在“一帶一路”的戰(zhàn)略下，鐵路、核電重大工程實施可帶動鋼鐵企業(yè)“借船出?！?；結合“經濟走廊”和“工業(yè)園”建設，與裝備制造業(yè)捆綁，實現(xiàn)鋼鐵企業(yè)“抱團出海”；通過國內鋼鐵產能大省與鋼鐵需求旺盛的友好國家直接對接，在產能合作國直接投資建廠，供應當?shù)匦枨?，逐漸延伸產業(yè)鏈條，實現(xiàn)“造船出?！?。

（二）中長期看，結合“產業(yè)集聚區(qū)”建設，優(yōu)化鋼鐵企業(yè)海外的全產業(yè)鏈布局

鼓勵海外業(yè)務開展較好的企業(yè)，例如在印尼投資工業(yè)園區(qū)的青山集團，在越南、印度、泰國開展海外業(yè)務的寶鋼集團，圍繞鋼鐵供應鏈尋求海外市場，謀求全產業(yè)鏈的國際布局。結合國際產能合作“產業(yè)集聚區(qū)”建設，按照市場需求，提高面向戰(zhàn)略用戶的全球布局。例如，從鐵礦石資源供應—鋼鐵冶煉—鋼材深加工—銷售網(wǎng)絡的完整產業(yè)鏈進行優(yōu)化布局。在巴西、澳大利亞等鐵礦資源豐富的地區(qū)建立資源供應基地；在鋼鐵需求旺盛的國別建立冶煉、深加工基地；追尋全球戰(zhàn)略客戶的國際化戰(zhàn)略提前布局本土化供貨能力；以生產基地為核心，多元化擴大銷售網(wǎng)絡，實現(xiàn)全產業(yè)鏈有機布局。

（三）加強鋼鐵產能合作信息與咨詢服務平臺與融資支撐平臺建設，強化外交保障

建立包括企業(yè)信息、項目信息的信息平臺，為鋼鐵企業(yè)投資合作提供優(yōu)質服務。發(fā)揮智庫機構、行業(yè)協(xié)會、研究機構的優(yōu)勢，研究分析不同國別的投資環(huán)境和投資政策，為投資企業(yè)提供培訓服務，同時負責舉辦鋼鐵產能合作相關對話會、論壇、研討會、推介會等工作。借鑒國際經驗，在國家層面設立國際產能合作基金，加大對鋼鐵企業(yè)海外投資的融資支持。加強對國際貿易保護的國家干預與協(xié)調，進一步完善海外投資監(jiān)督管理、考核評價、海外投資保險等制度，調整出國人員簽證制度，支持中國企業(yè)走向海外。

參考文獻：

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[3]STATISTICS.World Steel A-

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[4]統(tǒng)計快訊.海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)[EB/OL].http：//www.customs.gov.cn/.2016-7-5

[5]經濟合作與發(fā)展組織（OECD）.貿易政策調查報告[R].2015

（楊海龍，1980年生，河北平山人，國家發(fā)展改革委國際合作中心咨詢研究員。研究方向：國際產能合作、“一帶一路”戰(zhàn)略等。鄭憩，1987年生，江蘇揚州人，國家發(fā)展改革委國際合作中心研究分析員。研究方向：國際產能合作、城市與區(qū)域規(guī)劃等）