東方添益?zhèn)衲陙硗惖谝?/h1>
2016-11-02 16:13:39
投資者報 2016年36期
據(jù)Wind資訊，截至9月7日，自2014年12月成立以來，東方添益?zhèn)饍糁凳找媛?8.07%，今年來總回報率7.94%，同類排名1/363。據(jù)悉，東方添益?zhèn)鸩僮鬏^為靈活，春節(jié)前大幅參與了長端利率債波段機會，春節(jié)后置換為中短期信用債，獲得了較好的超額收益。此外，在二季度的劇烈變化中，適時根據(jù)市場變化進行了倉位和久期調(diào)整，并根據(jù)不同品種之間的利差分析做出了相應(yīng)的投資策略調(diào)整。該基金2016年半年度報告顯示，上半年基金凈值增長率為3.84%，高出業(yè)績比較基準4.05個百分點。
鵬華基金獲評“2015年最佳資產(chǎn)管理人”獎
近日，招商銀行托管部舉辦的“第六屆金眼睛”獎頒獎，對托管的各類投資組合2015年投資績效進行分析和評價，評選兼顧投資收益、風險、時間等綜合因素。記者了解到，共有23家表現(xiàn)出眾的金融機構(gòu)脫穎而出，其中，鵬華基金榮獲第六屆招商銀行托管“金眼睛”獎—“2015年最佳資產(chǎn)管理人”，獲此殊榮的機構(gòu)僅有3家?！白罴奄Y產(chǎn)管理人”的篩選，是對于托管在招行的單一管理人管理的各類產(chǎn)品收益、風險，以及管理人的運營和風控能力等指標進行綜合打分評出的結(jié)果，對于股票及債權(quán)組合的評選充分考慮了組合收益及回撤的情況，鵬華基金在招商銀行托管的公募及專戶組合表現(xiàn)較為突出。值得注意的是，招商銀行資產(chǎn)托管規(guī)模已達8.8萬億元，其托管規(guī)模和收入已躋身國內(nèi)托管銀行第一梯隊，比肩國有托管大行。業(yè)內(nèi)人士表示，招商銀行托管業(yè)務(wù)不斷完善自主研發(fā)的托管核心系統(tǒng)，加快績效評估體系迭代，也將吸引越來越多的、優(yōu)秀的投資管理人。
嘉實環(huán)保低碳上半年賺1.5億元位居榜首
隨著2016年基金半年報披露完畢，上半年基金賺錢能力也浮出水面。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，在166只公布半年報的普通股票型基金當中，有29只基金為投資者賺到實實在在的收益，其中，嘉實低碳環(huán)保以超過1.5%的利潤總額位居同類基金榜首，該基金也是唯一一只為投資者賺取超過1億元回報的普通股票型基金。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，上半年上證指數(shù)下跌17.22%，受此影響，上半年普通股票型基金多數(shù)下跌，在公布半年報的166只普通股票型基金中，僅有27只基金凈值增長率為正，其中，嘉實基金旗下嘉實環(huán)保低碳、嘉實智能汽車、嘉實騰訊自選股3只基金報告期內(nèi)凈值均實現(xiàn)正增長，分別為20.5%、19.4%和1.49%。3只基金也分別為投資者實現(xiàn)1.5億元、0.22億元和0.08億元的利潤回報。
鵬華全球高收益?zhèn)塾嬍找娉?0% 獲晨星好評
據(jù)晨星近期發(fā)布8月份QDII基金業(yè)績報告顯示，納入統(tǒng)計的150只QDII基金中，共有119只基金在8月獲得正收益，占比79.33%。在環(huán)球債券型基金方面，納入統(tǒng)計的 32 只基金本月平均錄得 0.89%的漲幅。其中，鵬華全球高收益?zhèn)?（QDII）的美元份額以2.05%的漲幅成為本月該分類中表現(xiàn)最好的基金，其人民幣份額以 1.95%的細微差距屈居第二。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月9日，鵬華全球高收益?zhèn)嗣駧欧蓊~今年以來累計凈值增長率為10.39%，在同類基金中排名第三。值得注意的是，鵬華全球高收益?zhèn)?013年10月成立以來累計收益超36%，年化收益超11%，2016年來累計分紅3次，已成為投資者海外資產(chǎn)配置的優(yōu)質(zhì)工具。記者注意到，由于外匯額度受限，鵬華全球高收益?zhèn)呀?jīng)暫停大額申購，單日單個賬戶申購和定投均有限額——人民幣份額上限1000元，美元現(xiàn)匯份額上限1000美元。
南方10年國債迎來轉(zhuǎn)型后首次開放申購
近日，南方基金發(fā)布公告稱，南方中債10年期國債指數(shù)基金（簡稱：“南方10年國債”，代碼：160123/160124）將于9月19日打開申購。據(jù)悉，南方10年國債由南方中證50債指數(shù)基金（簡稱：“南方50債”）轉(zhuǎn)型而來，這是該基金轉(zhuǎn)型后的首次開放。作為一只細分債券品種的基金，南方10年國債將專注投資于十年期國債，透明度更高。感興趣的投資者可于9月19日起前往各大銀行、券商及南方基金直銷處辦理申購、定投等業(yè)務(wù)。值得關(guān)注的是，南方10年國債不僅適合個人投資者和一般機構(gòu)投資者參與，也適合因投資規(guī)模、債券托管賬戶等原因無法直接參與市場的資管理財類機構(gòu)投資者配置。該基金標的指數(shù)的成份券品種單一，久期較長，具備較好的大類資產(chǎn)配置價值。同時，投資者可借助該基金靈活參與長期國債市場，把握波段性操作的機會。
上投摩根侯明甫：
資產(chǎn)配置要把握好其中的“度”
上投摩根基金副總經(jīng)理、投資總監(jiān)侯明甫指出，在“當前市場環(huán)境下，中國投資人面臨著和世界頂級投資機構(gòu)同樣的狀況——能夠獲取的收益越來越低?！彼J為，做資產(chǎn)配置，重要的還是把握好其中的“度”，因為沒有適合所有人的資產(chǎn)配置，要尋找適合自己的。比如說投資組合里要有股票，但也不能都是股票，需要做一個均衡的資產(chǎn)配置，這樣投資者心里壓力會輕一點，而心里壓力比較輕的時候，做決策就會比較輕松。放眼世界，侯明甫強調(diào)說，“韓國出口數(shù)據(jù)8月出現(xiàn)正增長，中國進口增長1.5%，澳大利亞GDP增長3.3%，世界沒有大家想得那么悲觀。A股在前期經(jīng)過了大幅調(diào)整，目前波動率已經(jīng)回到1.45%這個水平，長期而言需要配置一部分A股資產(chǎn)。”“均衡很重要，當然流動性也很重要，做資產(chǎn)配置的時候，要給自己留有余地，保持一定的流動性?！焙蠲鞲ψ詈筇嵝训馈?/p>
華商基金蔡建軍：
四季度關(guān)注“類債券”低估值藍籌股
對于四季度的投資機會，華商基金研究發(fā)展部副總經(jīng)理、華商健康生活混合型基金基金經(jīng)理蔡建軍在“華商基金中華智慧財富之行——四季度投資策略會”上表示，“未來市場的結(jié)構(gòu)性機會將有所增加，市場活躍度將有所提升。在類債券屬性價值股有了充分表現(xiàn)后，將進一步深度挖掘?qū)儆谡嬲砷L的上市公司股票。中長期關(guān)注產(chǎn)業(yè)格局變化、制度紅利、產(chǎn)業(yè)鏈價值重構(gòu)帶來的投資機會。” 至于具體的投資領(lǐng)域，蔡建軍表示，“過去一段時間成長股表現(xiàn)較差，但我們?nèi)匀粓孕艅?chuàng)新和成長的力量。新興產(chǎn)業(yè)仍然是我們投資的重點，當然成長股的分化是必然趨勢，特別是監(jiān)管政策的收緊會非常有利于真正的成長股走出來，依靠概念，故事炒作的偽成長股會被市場拋棄?！?/p>
上投摩根趙峰：
多元化策略重塑新收益平衡點
當前經(jīng)濟“L”型走勢短期內(nèi)不會改變，全球?qū)⒓铀龠M入負利率時代，國內(nèi)國債利率雖然也在走低，但在全球尚屬高位水平?！八哉f，債券市場還是有機會的，但是希望大家降低對收益率的預(yù)期，更多的把注意力放到研究中去。通過研究，不斷拓寬邊界尋找新的產(chǎn)品、新的熱點品種，這就是我們要說的多元化策略。這是一個逐步磨合的過程，需要一步步走，步子不要跨得太大。” 上投摩根債券投資總監(jiān)趙峰表示。對于固定收益投資策略，他認為，債券市場漲了三四年，但同時利差也在降低，而信用債風險卻在上升?！皟H上半年信用風險事件的數(shù)量及規(guī)模就已經(jīng)遠超過去，而且這些事件所出現(xiàn)的形式，沒有任何兩例是完全相同的。這意味著原有一些投資及方法，需要不斷更新和完善。未來只有專注做好債券研究，才有可能降低信用風險的概率?！?趙峰補充道。
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上投摩根侯明甫：
資產(chǎn)配置要把握好其中的“度”
上投摩根基金副總經(jīng)理、投資總監(jiān)侯明甫指出，在“當前市場環(huán)境下，中國投資人面臨著和世界頂級投資機構(gòu)同樣的狀況——能夠獲取的收益越來越低?！彼J為，做資產(chǎn)配置，重要的還是把握好其中的“度”，因為沒有適合所有人的資產(chǎn)配置，要尋找適合自己的。比如說投資組合里要有股票，但也不能都是股票，需要做一個均衡的資產(chǎn)配置，這樣投資者心里壓力會輕一點，而心里壓力比較輕的時候，做決策就會比較輕松。放眼世界，侯明甫強調(diào)說，“韓國出口數(shù)據(jù)8月出現(xiàn)正增長，中國進口增長1.5%，澳大利亞GDP增長3.3%，世界沒有大家想得那么悲觀。A股在前期經(jīng)過了大幅調(diào)整，目前波動率已經(jīng)回到1.45%這個水平，長期而言需要配置一部分A股資產(chǎn)。”“均衡很重要，當然流動性也很重要，做資產(chǎn)配置的時候，要給自己留有余地，保持一定的流動性?！焙蠲鞲ψ詈筇嵝训馈?/p>
華商基金蔡建軍：
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上投摩根趙峰：
多元化策略重塑新收益平衡點
當前經(jīng)濟“L”型走勢短期內(nèi)不會改變，全球?qū)⒓铀龠M入負利率時代，國內(nèi)國債利率雖然也在走低，但在全球尚屬高位水平?！八哉f，債券市場還是有機會的，但是希望大家降低對收益率的預(yù)期，更多的把注意力放到研究中去。通過研究，不斷拓寬邊界尋找新的產(chǎn)品、新的熱點品種，這就是我們要說的多元化策略。這是一個逐步磨合的過程，需要一步步走，步子不要跨得太大。” 上投摩根債券投資總監(jiān)趙峰表示。對于固定收益投資策略，他認為，債券市場漲了三四年，但同時利差也在降低，而信用債風險卻在上升?！皟H上半年信用風險事件的數(shù)量及規(guī)模就已經(jīng)遠超過去，而且這些事件所出現(xiàn)的形式，沒有任何兩例是完全相同的。這意味著原有一些投資及方法，需要不斷更新和完善。未來只有專注做好債券研究，才有可能降低信用風險的概率?！?趙峰補充道。
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