◆編輯┃《廣東飼料》雜志社 徐倩

生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展 動(dòng)保保駕護(hù)航

◆編輯┃《廣東飼料》雜志社 徐倩

近日，農(nóng)業(yè)部聯(lián)合財(cái)政部共下發(fā)《關(guān)于調(diào)整完善動(dòng)物疫病防控支持政策的通知》，通過對(duì)近年來動(dòng)物疫病防控政策實(shí)施和試點(diǎn)工作情況總結(jié)，立足動(dòng)物防疫實(shí)際，決定從2017年開始調(diào)整完善重大動(dòng)物疫病防控支持政策?！锻ㄖ诽岢鰧?duì)豬瘟和高致病性豬藍(lán)耳病暫不實(shí)施國(guó)家強(qiáng)制免疫政策，由國(guó)家制定豬瘟和高致病性豬藍(lán)耳病防治指導(dǎo)意見，各地根據(jù)實(shí)際開展防治工作。同時(shí)，《通知》要求進(jìn)一步強(qiáng)化畜禽養(yǎng)殖經(jīng)營(yíng)者的強(qiáng)制免疫主體責(zé)任，對(duì)符合條件的養(yǎng)殖場(chǎng)戶的強(qiáng)制免疫實(shí)行“先打后補(bǔ)”，逐步實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖場(chǎng)戶自主采購(gòu)、財(cái)政直補(bǔ)。養(yǎng)殖場(chǎng)戶可根據(jù)疫苗使用和效果監(jiān)測(cè)情況，自行選擇國(guó)家批準(zhǔn)使用的相關(guān)動(dòng)物疫病疫苗。

2015年末我國(guó)生豬存欄45113萬頭，出欄70825萬頭，穩(wěn)居世界第一，據(jù)農(nóng)業(yè)部生豬標(biāo)準(zhǔn)化示范場(chǎng)建設(shè)目標(biāo)，我國(guó)生豬規(guī)?；潭纫烟岣咧?0%左右。作為世界第一養(yǎng)豬大國(guó)，我國(guó)養(yǎng)豬業(yè)的規(guī)模化、集約化進(jìn)程一直在不斷推進(jìn)，并在近年來加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，可以說進(jìn)入了極速轉(zhuǎn)型期。在規(guī)模化轉(zhuǎn)型過程中，環(huán)境污染、疫情復(fù)雜、效益低下等問題不斷涌現(xiàn)，生豬疫病和疫情成為生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大阻礙。近年來，農(nóng)業(yè)部通過加大對(duì)獸藥市場(chǎng)的監(jiān)管力度，不斷完善動(dòng)物疫病防控支持政策，動(dòng)物疫病防控和動(dòng)保市場(chǎng)得到了極大的提升，迎來了全新的發(fā)展局面。

1　疫病影響生豬產(chǎn)能

據(jù)廣東省農(nóng)業(yè)廳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年6月底生豬存欄量2052.89萬頭，比上年同期減少3.4%，1-6月基地生豬出欄量1678.23萬頭，同比減少5.6%，廣東省規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)1-6月份共屠宰生豬1163.6萬頭，同比減少5.4%。據(jù)某基地反饋數(shù)據(jù)顯示，該基地2016年1-6月生豬出欄合計(jì)13.9萬頭，同比大幅下降11.7%。

圖1　廣東省生豬批發(fā)市場(chǎng)檢測(cè)點(diǎn)交易量走勢(shì)圖

省農(nóng)業(yè)廳根據(jù)生產(chǎn)數(shù)據(jù)及基地反饋信息分析，2016年上半年生豬產(chǎn)能持續(xù)低位運(yùn)行的原因，除了前期行情低迷以及環(huán)保政策倒逼養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，導(dǎo)致眾多不達(dá)標(biāo)的小規(guī)模養(yǎng)殖戶紛紛退出養(yǎng)殖，另外，有很大一部分原因是由于動(dòng)物疫病影響生豬供應(yīng)。2016年春節(jié)前后，廣東省遭遇了極端嚴(yán)寒天氣，部分地區(qū)仔豬流行性腹瀉嚴(yán)重，大多數(shù)養(yǎng)殖場(chǎng)仔豬死亡率達(dá)20%～30%，場(chǎng)內(nèi)防控不到位的死亡率甚至高達(dá)50%，致使生豬供應(yīng)能力下降，產(chǎn)能走低。自2014年下半年以來，我國(guó)生豬價(jià)格持續(xù)走低，養(yǎng)豬行情萎縮。一些豬場(chǎng)不重視豬病防治，不愿意在疫病防治方面投資，引起不少豬病發(fā)生。加上氣候原因，一些豬場(chǎng)豬病流行，給養(yǎng)豬業(yè)造成很大危害。

2　近期豬病流行特點(diǎn)

2.1腹瀉成了仔豬死亡率上升最大誘因

每年冬春季節(jié)寒冷天氣是仔豬腹瀉的高發(fā)期，據(jù)廣東氣象臺(tái)發(fā)布的信息，廣東省今年春季受冷空氣影響頻繁，氣溫一直持續(xù)走低，從1月份下旬開始平均氣溫較往年顯著偏低，且1月全省平均降水量314.9毫米，較常年同期（43.3毫米）顯著偏多6.3倍，打破歷史同期降水最多紀(jì)錄。氣溫持續(xù)走低、寒冷陰雨天氣，不少豬場(chǎng)仔豬腹瀉嚴(yán)重。據(jù)廣東省農(nóng)業(yè)廳預(yù)測(cè)，受春季仔豬流行性腹瀉的影響，預(yù)計(jì)廣東省今年7-8月份生豬出欄量將下降10%左右，仔豬腹瀉已嚴(yán)重影響廣東省生豬供應(yīng)。

2.2疫病爆發(fā)對(duì)豬場(chǎng)威脅變大

豬口蹄疫、圓環(huán)病毒病、豬細(xì)小病毒病等繁殖和呼吸障礙這些免疫抑制性疾病，能夠降低豬的免疫抵抗力，對(duì)能繁母豬集中表現(xiàn)在流產(chǎn)、難產(chǎn)、死胎、新生仔豬死亡和產(chǎn)弱仔等；此外，藍(lán)耳病、豬瘟、偽狂犬病等繁殖障礙性疾病，也可能導(dǎo)致母豬的流產(chǎn)、死胎、木乃伊胎等，而且可以使母豬在斷奶后推遲發(fā)情甚至不發(fā)情。另外，母豬生產(chǎn)過程中細(xì)菌感染導(dǎo)致子宮炎、乳房炎等，都可能導(dǎo)致仔豬死淘率增加，母豬斷奶后不能按時(shí)發(fā)情等，這些疫病的爆發(fā)對(duì)豬場(chǎng)生產(chǎn)性能造成較大威脅。每頭母豬每年提供斷奶仔豬數(shù)（PSY）是表征豬群繁殖性能的重要參考指標(biāo)，提高PSY是豬場(chǎng)增產(chǎn)增收的關(guān)鍵。

圖2　我國(guó)與部分發(fā)達(dá)國(guó)家能繁母豬PSY對(duì)比

目前我國(guó)大多數(shù)的規(guī)模化豬場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)行了種豬的更新，且母豬的品種對(duì)窩產(chǎn)仔豬數(shù)的限制已不大，從品種上來說，窩產(chǎn)仔豬數(shù)達(dá)到13-15頭并不是難事。據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)字顯示，目前廣東省平均PSY頭數(shù)約為17頭，且廣東省養(yǎng)豬協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)吳秋豪表示，行業(yè)內(nèi)普遍估計(jì)廣東省平均PSY在18頭以上，全國(guó)平均水平估計(jì)在16頭左右，廣東省已處于相對(duì)領(lǐng)先地位。然而與國(guó)外一些國(guó)家相比，國(guó)內(nèi)能繁母豬PSY仍有較大提升空間。在這個(gè)指標(biāo)上丹麥做得最好，全國(guó)平均PSY達(dá)到了30，其次是荷蘭，全國(guó)平均28.97。而加拿大、英國(guó)、美國(guó)豬群PSY表現(xiàn)相對(duì)較弱，均低于25。美國(guó)PSY為26，較我國(guó)PSY高出60%左右。

2.3老病尚存新病又發(fā)

隨著豬場(chǎng)集約化、規(guī)?；i，豬病流通渠道增多，導(dǎo)致一些已控制的豬病如水泡性病、豬瘟等又有擴(kuò)散之勢(shì)頭。此外，近年來豬業(yè)發(fā)展迅猛，從國(guó)內(nèi)、外引進(jìn)種豬的品種和數(shù)量增多，由于缺乏有效的檢測(cè)手段，致使如豬痢疾、豬傳染性胸膜肺炎、豬繁殖和呼吸綜合癥等疾病傳入我國(guó)，具有很大的潛在危險(xiǎn)。另外，還有一些傳染病原在流行的過程中發(fā)生變異，導(dǎo)致某些豬病在流行情況、癥狀表現(xiàn)和病理變化等方面出現(xiàn)非典型變化，使舊病以新的面孔出現(xiàn)，如非典型豬瘟。這些疫病易引起誤診和免疫失敗，造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。

2.4混合感染診治困難提升

隨著規(guī)?；B(yǎng)殖場(chǎng)的推廣和疫苗的使用，當(dāng)前豬流行病已不同于傳統(tǒng)的豬流行疾病，從以往傳統(tǒng)的單一、固定化，例如豬瘟、豬偽狂犬病等，轉(zhuǎn)變?yōu)榛旌细腥?、隱形感染、免疫抑制性病癥和細(xì)菌性病癥等特點(diǎn)，具有頑固性和不易發(fā)現(xiàn)等特征。

如今，豬的流行性疾病幾乎都是混合型的感染病癥，很少出現(xiàn)單一的病癥爆發(fā)。這些混合性的病癥是由于多種的細(xì)菌病毒或是多種的病癥復(fù)合在一起而爆發(fā)的病癥。如細(xì)菌病中的豬肺疫和豬氣喘病的病癥結(jié)合；狂犬病和藍(lán)耳病的結(jié)合。國(guó)家動(dòng)物衛(wèi)生與流行病學(xué)中心最新調(diào)查表明，病豬自身所帶病菌和其他病毒、細(xì)菌等病原體并發(fā)或繼發(fā)現(xiàn)象十分普遍，特別是并發(fā)支原體病、繼發(fā)感染副豬嗜血桿菌病的現(xiàn)象尤為突出，在臨床診斷時(shí)很難界定和厘清具體疫病，以至于業(yè)內(nèi)不得不把相近或相似病狀特征的疫病稱之為“綜合癥候群”。

3　動(dòng)保市場(chǎng)分析

3.1朝陽(yáng)行業(yè)前景廣闊

隨著我國(guó)養(yǎng)殖業(yè)的新局面不斷發(fā)展，在未來很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)將逐漸建設(shè)和完善起來，超過半數(shù)的小規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)隨著市場(chǎng)的沖擊將逐漸退出養(yǎng)殖行業(yè)。此外，隨著是我國(guó)對(duì)動(dòng)物安全的重視程度逐步提高，消費(fèi)者在食品消費(fèi)訴求上已經(jīng)從數(shù)量和結(jié)構(gòu)主導(dǎo)期正在向品質(zhì)和安全主導(dǎo)期過渡。面對(duì)畜牧業(yè)發(fā)展、公共衛(wèi)生、食品安全的客觀需要，動(dòng)物疫苗行業(yè)面臨著快速增長(zhǎng)的機(jī)遇，獸藥市場(chǎng)的發(fā)展前景將更加廣闊。有專家分析，未來五至十年，獸藥市場(chǎng)份額將迅速增長(zhǎng)。

根據(jù)2014年行業(yè)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)獸藥生產(chǎn)企業(yè)1809家，生藥企業(yè)77家，化藥（中藥）企業(yè)1524家，獸藥經(jīng)營(yíng)企業(yè)10余萬家，獸藥年產(chǎn)值439.55億元，銷售額達(dá)406.76億元。近年來，我國(guó)獸藥產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)需求平穩(wěn)，生藥銷量穩(wěn)步增加（年遞增6億元～9億元）；中藥基本持平，年均40多億元；化藥持續(xù)走低，尤其是抗菌藥銷量持續(xù)下降，年遞減5億元。

3.2優(yōu)質(zhì)疫苗需求上漲

據(jù)廣東省統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2016年上半年，廣東生豬防疫和治療費(fèi)用成本達(dá)0.9元/公斤，同比增加了21.3%。幾年時(shí)間的豬價(jià)長(zhǎng)期萎靡使供給端持續(xù)收縮，導(dǎo)致生豬和仔豬價(jià)格快速上漲，養(yǎng)殖端盈利大幅提升。2016年以來，自繁自養(yǎng)養(yǎng)殖盈利從403.5元/頭上漲到672.82元/頭，外購(gòu)仔豬的養(yǎng)殖盈利從168.4元/頭上漲到556.07元/頭。在高盈利背景下，疫苗所占養(yǎng)殖成本的比重相對(duì)降低，養(yǎng)殖戶對(duì)疫苗消費(fèi)價(jià)格的敏感程度相對(duì)下降，養(yǎng)殖戶的防疫意愿更強(qiáng)，對(duì)于高質(zhì)量、高效力的疫苗的需求大幅提升。

3.3政策引導(dǎo)加速動(dòng)保行業(yè)發(fā)展

2015年，隨著《獸藥生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》、《獸藥管理?xiàng)l例》、《獸藥產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)管理辦法》、農(nóng)業(yè)部第2210號(hào)公告提出全面推進(jìn)獸藥二維碼標(biāo)識(shí)制度的實(shí)施。一系列規(guī)范獸藥市場(chǎng)政策出臺(tái)，獸藥市場(chǎng)更加規(guī)范，整個(gè)獸藥行業(yè)也呈現(xiàn)出一個(gè)全新的局面。自2016年1月1日起，已啟動(dòng)實(shí)施獸藥經(jīng)營(yíng)和監(jiān)管環(huán)節(jié)追溯管理，逐步實(shí)現(xiàn)獸藥生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、監(jiān)管信息的互聯(lián)互通；2016年7月1日起生產(chǎn)的、未使用統(tǒng)一的獸藥二維碼標(biāo)識(shí)和未上傳產(chǎn)品信息的獸藥產(chǎn)品將不得上市銷售。獸藥可追溯時(shí)代的到來，促使獸藥行業(yè)的規(guī)范前進(jìn)了一大步，獸藥生產(chǎn)不規(guī)范的時(shí)代也將結(jié)束。

2016年7月份以來，農(nóng)業(yè)部相繼發(fā)布《關(guān)于調(diào)整完善動(dòng)物疫病防控支持政策的通知》和<農(nóng)業(yè)部關(guān)于印發(fā)《國(guó)家口蹄疫防治計(jì)劃（2016-2020年）》和 《國(guó)家高致病性禽流感防治計(jì)劃（2016-2020年）》的通知>兩個(gè)動(dòng)物疫苗行業(yè)調(diào)整政策。政策一方面調(diào)整強(qiáng)制免疫的疫苗品種，2017年豬瘟、藍(lán)耳疫苗將退出政府招標(biāo)采購(gòu)，口蹄疫及禽流感推行“直補(bǔ)”；另一方面，鼓勵(lì)創(chuàng)新，新研發(fā)的口蹄疫、高致病性禽流感疫苗品種，其免疫綜合效果明顯優(yōu)于現(xiàn)有強(qiáng)制免疫疫苗的，可新增指定生產(chǎn)企業(yè)。隨著政策的提出，中國(guó)動(dòng)物疫苗銷售體制市場(chǎng)化已成必然趨勢(shì)。甚至有分析機(jī)構(gòu)提出，這次疫苗招標(biāo)政策變動(dòng)是動(dòng)保行業(yè)的第三次巨變（前兩次分別為四大強(qiáng)免苗推出和口蹄疫高端市場(chǎng)苗推出）。

4　動(dòng)保行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

4.1獸藥企業(yè)面臨兼并整合局面

2015年，我國(guó)通過獸藥GMP的企業(yè)達(dá)2000余家，隨著行業(yè)轉(zhuǎn)型，疫苗企業(yè)從2012年的超過100家，到現(xiàn)在已逐漸達(dá)到近80家。據(jù)報(bào)道我國(guó)整個(gè)動(dòng)保行業(yè)總產(chǎn)能每年大約達(dá)1500億元產(chǎn)值，然而，2015年行業(yè)總產(chǎn)值不足500億元，占實(shí)際產(chǎn)能的30%，閑置產(chǎn)能達(dá)70%，動(dòng)保行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)之慘烈可見一斑。從國(guó)外動(dòng)保行業(yè)的發(fā)展歷程來看，兼并整合是企業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模后的常態(tài)，隨著2016年開始，瓶簽二維碼的普遍使用，低品質(zhì)疫苗且產(chǎn)能過剩的企業(yè)可能被淘汰，留下一批生產(chǎn)合理、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的企業(yè)。

4.2市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)加劇

招標(biāo)苗在養(yǎng)殖企業(yè)預(yù)防疫情及重大疾病的過程中，因其方便領(lǐng)取、免費(fèi)使用、安全有效得到認(rèn)可，一直以來起到了重要作用，提高了中小養(yǎng)殖戶的免疫水平，使免疫范圍得到擴(kuò)大。但也有養(yǎng)殖戶反映，免費(fèi)的不是最好的，一些大場(chǎng)傾向于自己購(gòu)買；此外，藍(lán)耳病疫苗存在一定的爭(zhēng)議，免疫時(shí)使用不同毒株對(duì)養(yǎng)殖場(chǎng)有一定風(fēng)險(xiǎn)。隨著豬瘟、藍(lán)耳兩大豬苗品種取消招采，全面的市場(chǎng)化將釋放出近20億元的巨大市場(chǎng)空間，這對(duì)每一個(gè)疫苗企業(yè)來說，無疑都是一塊巨大的“大蛋糕”。有市場(chǎng)就有競(jìng)爭(zhēng)！在巨大的市場(chǎng)份額刺激下，各大企業(yè)將加速搶占市場(chǎng)，積極備戰(zhàn)市場(chǎng)苗，并逐步調(diào)整銷售渠道，減少招標(biāo)苗份額?？梢哉f，一場(chǎng)看不見硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)即將來臨。

4.3高端市場(chǎng)需求上升

在2005年之前，國(guó)內(nèi)疫苗市場(chǎng)罕有新型、高端疫苗上市，但2005年、2009年，勃林格殷格翰陸續(xù)在中國(guó)推出的藍(lán)耳病疫苗、圓環(huán)病毒亞單位疫苗，填補(bǔ)了此項(xiàng)空白。國(guó)外的高端產(chǎn)品大舉進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)，也使國(guó)內(nèi)的疫苗生產(chǎn)企業(yè)開始產(chǎn)生危機(jī)意識(shí)，并紛紛加大研發(fā)投入，拓展高端產(chǎn)品。

高端疫苗雖然價(jià)格稍高，卻并不會(huì)成為養(yǎng)殖的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。對(duì)于大型生豬養(yǎng)殖企業(yè)來說，疫苗費(fèi)用僅占養(yǎng)殖成本的2.2%，而對(duì)于散養(yǎng)戶，這一數(shù)字更是低至0.91%。因此，應(yīng)用防治效果好的高端疫苗，不會(huì)增加過多的養(yǎng)殖成本，而不防疫或因疫苗質(zhì)量不過關(guān)而防疫失敗對(duì)豬場(chǎng)來說卻是毀滅性的打擊。在中國(guó)規(guī)?；B(yǎng)殖程度越來越高、疫情越來越復(fù)雜的今天，養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）為盡量減少因疾病造成的經(jīng)濟(jì)損失，開始考慮購(gòu)買優(yōu)質(zhì)的高端疫苗?？梢灶A(yù)見，在未來幾年，新型、高端疫苗將是豬用疫苗市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力。

4.4研發(fā)回報(bào)率提升

在市場(chǎng)化的大趨勢(shì)下，有人提出，銷售能力和渠道建設(shè)是動(dòng)保企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要表現(xiàn)。但其實(shí)，對(duì)動(dòng)保乃至所有企業(yè)來說，正真能夠讓其脫穎而出的只能是正真優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。只有通過不斷推出具有創(chuàng)新性意義的產(chǎn)品搶占細(xì)分市場(chǎng)方能在市場(chǎng)化的大潮中贏得持續(xù)增長(zhǎng)，而優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品背后更深層次的保障是強(qiáng)大的研發(fā)能力，這是推動(dòng)企業(yè)業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年我國(guó)獸藥研發(fā)資金投入27.28億元，占獸藥產(chǎn)業(yè)總銷售收入的6.71%。其中，生藥研發(fā)投入比較大，從2008年的2.51億元，占銷售額的5.71%，到2014年的8.43億元，占年總銷售額的8.12%，上升幅度較大。隨著一系列規(guī)范獸藥市場(chǎng)的政策出臺(tái)以及強(qiáng)免政策的調(diào)整，獸藥市場(chǎng)必將更加規(guī)范，釋放出更多的市場(chǎng)份額，加大研發(fā)、提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，將會(huì)是企業(yè)發(fā)展的制勝法寶。