失衡的“納爾遜復(fù)雜性指數(shù)”

以價值1美元原油作原料，順著產(chǎn)業(yè)鏈往下游加工，最終可形成價值105美元產(chǎn)品。

2015年全球經(jīng)濟繼續(xù)深度調(diào)整，我國經(jīng)濟下行壓力加大，石油等大宗商品價格深度下跌，石化化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資繼續(xù)下降，主要石化產(chǎn)品產(chǎn)量增長放慢，受益于煉油板塊大幅盈利，整個行業(yè)利潤出現(xiàn)增長。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年石化化工行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入11.78萬億元，同比下降3.4%；利潤總額5369億元，同比增長21.8%；完成固定資產(chǎn)投資1.77萬億元，同比下降1.6%；進(jìn)出口貿(mào)易額3609.3億美元，同比下降12.4%。建材、輕工等傳統(tǒng)下游市場對大宗石化產(chǎn)品需求增長加速回落，電子信息、航空航天等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)對高端化工新材料的需求主要依賴進(jìn)口，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩仍然是影響行業(yè)健康發(fā)展的主要問題。

“目前煉油利潤可觀，但主要受油價影響，而要確保煉化裝置都能盈利，很重要的一點就是要走煉化一體化之路?！毙斐卸鹘榻B，“我國煉油裝置每煉100噸原油，就有6噸-10噸的渣油浪費掉。如果把這些渣油利用起來，生產(chǎn)高附加值化工產(chǎn)品，這樣總體效益就上升了”。煉化一體化是指煉油和石腦油裂解生產(chǎn)化學(xué)品相結(jié)合的一體化生產(chǎn)模式。未來新一代煉化一體化，還將通過先進(jìn)煉油裝置與煤制氫、石腦油裂解制乙烯、MTO、乙烷裂解制乙烯等裝置優(yōu)化組合，進(jìn)一步提高效率，降低成本。世界各大石油化工公司都通過聯(lián)合、兼并、重組及區(qū)域優(yōu)化，實現(xiàn)煉化一體化。?？松梨?8%以上的煉油裝置實現(xiàn)了與化學(xué)品或潤滑油的一體化，95%以上的化工能力與煉油裝置或上游氣體加工裝置相鄰和一體化。殼牌已開始實施重質(zhì)原油深度轉(zhuǎn)化型煉油與化工一體化。

目前我們普遍面臨裝置復(fù)雜性低、產(chǎn)業(yè)鏈延展度不夠的問題，煉化項目納爾遜復(fù)雜性系數(shù)平均值不高?！凹{爾遜復(fù)雜性指數(shù)”是衡量石油加工水平的一項指標(biāo)，數(shù)值越高，原油加工程度越高，加工產(chǎn)品越豐富，是石油加工行業(yè)普遍使用的評價指標(biāo)。我國新增煉化項目的納爾遜復(fù)雜性系數(shù)甚至高達(dá)14以上，但地方煉油廠目前的復(fù)雜性系數(shù)普遍在7-8級，這意味著其在產(chǎn)品轉(zhuǎn)化能力上要遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于主營煉廠，在未來市場發(fā)展中的抗壓性也偏弱。

石油石化產(chǎn)業(yè)鏈長，其中下游產(chǎn)品，尤其是用于包裝、醫(yī)藥、塑料制品、電子材料、高品質(zhì)添加劑等領(lǐng)域的精細(xì)化工產(chǎn)品，多是附加值高、需求緊俏的高端產(chǎn)品，容易擊中市場“興奮點”，也容易獲得壟斷利潤。因此，延伸拓展產(chǎn)業(yè)鏈，開發(fā)下游產(chǎn)業(yè)，就可以拉升石化產(chǎn)業(yè)整體走向價值鏈中高端，推動產(chǎn)業(yè)價值實現(xiàn)幾何倍數(shù)增長。

美國化學(xué)委員會（ACC）統(tǒng)計顯示，以價值1美元原油作原料，順著產(chǎn)業(yè)鏈往下游加工，最終可形成價值105美元產(chǎn)品。

中國石油企業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，如果以原油僅僅作為燃料發(fā)電經(jīng)濟效益（利潤和稅收之和）為1考慮，則原油加工成汽油、柴油等油品的收益可為1.4-2.2，加工成基本化工原料的收益可為3.8-4.3，如果再進(jìn)一步深加工成合成樹脂、合成纖維等合成材料，則經(jīng)濟效益可提至10.3-15.6。德國巴斯夫研究結(jié)果表明，單純生產(chǎn)油品的煉油廠利潤率為15%，煉油與乙烯一體化企業(yè)利潤率為29%-35%，煉油與芳烴一休化企業(yè)利潤率為23%。美國斯坦福國際咨詢及研究所專項研究顯示，煉油/石化聯(lián)合企業(yè)利潤遠(yuǎn)高于單獨煉廠。隨著石油加工產(chǎn)業(yè)鏈延伸，其經(jīng)濟效益會呈指數(shù)級增加。煉廠向化工方向延伸，生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品，實現(xiàn)煉油-化工一體化經(jīng)營，已成為全球煉油企業(yè)提高經(jīng)濟效益及市場競爭力的重要手段。

值得注意的是，我國在化工領(lǐng)域仍然存在結(jié)構(gòu)性過剩問題，就是低端產(chǎn)能泛濫成災(zāi)，而高端產(chǎn)能嚴(yán)重不足，甚至需要大量進(jìn)口補充。2015年在大宗商品下跌潮中，化工品也難獨善其身。在市場低潮中，精細(xì)化學(xué)品卻成了化學(xué)工業(yè)中收入占比最大也是同比收入增長最快的行業(yè)。精細(xì)化工處于產(chǎn)業(yè)鏈末端，產(chǎn)量雖然不大但利潤一直很高，2015年精細(xì)化學(xué)品行業(yè)占化學(xué)工業(yè)利潤總額44%，同時利潤總額增速達(dá)10%以上。

中國海油大榭石化在2009年時已具備800萬噸/年原油加工能力，由于沒有配套下游產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品主要為化工輕油、工業(yè)燃料油、蠟油、瀝青等初次加工產(chǎn)品。這些初加工產(chǎn)品不僅市場空間有限，而且產(chǎn)品附加值也不高，每年實際加工量僅為原油500萬噸。為此，中國海油于2011年投資130多億元開工建設(shè)餾分油綜合利用項目。2016年該裝置正式投產(chǎn)，每年可生產(chǎn)20種化工品及柴油、航空煤油等產(chǎn)品，年產(chǎn)量將達(dá)700萬噸（其中芳烴類產(chǎn)品150多萬噸；丙烷8萬噸、丙烯42萬噸）。據(jù)估算，150多萬噸芳烴類產(chǎn)品，年產(chǎn)值90億元；8萬噸丙烷、42萬噸丙烯，年產(chǎn)值27億元；柴油、航空煤油等產(chǎn)品，年產(chǎn)值55億元。

崔光磊提醒：“煉化一體化雖是我國煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必由之路，但并不是實施了一體化就可以提升企業(yè)效益，還要在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和優(yōu)化上下功夫。比如我們以石腦油作為乙烯原料雖然在成本上沒有優(yōu)勢，但它的副產(chǎn)品和下游延伸的產(chǎn)品多，而且附加值高，增值空間很大。而且，我們還可以選擇不同產(chǎn)品組合，多生產(chǎn)高附加值、差別化、功能化產(chǎn)品。通過充分發(fā)揮煉化一體化優(yōu)勢，來彌補成本上的劣勢。這不僅是我國企業(yè)，國際石油巨頭也都在積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。日本和西歐已逐步減少通用石化產(chǎn)品產(chǎn)能，增加高性能、高附加值和專用化學(xué)品產(chǎn)能，尋求差異化是全球煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大勢所趨?！?/p>

根據(jù)美國化學(xué)委員會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，目前全球煉油商中，美國整體裝置復(fù)雜程度是世界上最高的，其納爾遜復(fù)雜性指數(shù)均值為11。其中，美國最復(fù)雜的煉廠是馬拉松公司位于得克薩斯城的煉廠，其復(fù)雜性系數(shù)為15.3。獨立煉油商瓦萊羅公司也毫不示弱，其復(fù)雜性系數(shù)為15.1。?？松梨?、雪佛龍和康菲石油也都不錯，復(fù)雜性系數(shù)分別為15、14.9、14.5。歐洲煉廠復(fù)雜程度為10.2，中國為8.5，而現(xiàn)代化石化企業(yè)的納爾遜復(fù)雜性指數(shù)一般不小于8。我國納爾遜復(fù)雜性指數(shù)不高有受地?zé)捚髽I(yè)過低因素影響，但主營煉油商復(fù)雜性指數(shù)也不很高。

徐承恩表示：“我們化工業(yè)務(wù)主體是為有機材料包括精細(xì)化工提供原料的中低端產(chǎn)品，相對來講技術(shù)門檻低、性價比低、競爭力低，且市場趨于飽和。而增值潛力大、市場空間大的高端精細(xì)化工領(lǐng)域是我們的弱項。這就是說，今后我們要向高端材料工業(yè)和一些差異化精細(xì)化工轉(zhuǎn)型，深度發(fā)掘產(chǎn)業(yè)鏈末端的高附加值?！?/p>

“客觀地講，我國煉油化工行業(yè)屬于能源生產(chǎn)和加工制造業(yè)，基本特征是技術(shù)密集、資金密集和勞動密集的統(tǒng)一體。盡管我國石油企業(yè)發(fā)展很快、進(jìn)步很快，基本掌握了這個行業(yè)的全套技術(shù)，在個別領(lǐng)域還達(dá)到國際先進(jìn)或領(lǐng)先水平，但總體上技術(shù)還處在‘通用產(chǎn)品’生產(chǎn)階段，賺的是辛苦錢，很少涉及產(chǎn)業(yè)鏈高端，也沒有創(chuàng)造和獲取更大的價值和利潤。從世界上領(lǐng)先的石油公司實踐看，他們的利潤主要是來自產(chǎn)品研發(fā)領(lǐng)域。石油產(chǎn)業(yè)鏈末端是企業(yè)增值最重要領(lǐng)域，那里具有廣闊的挖掘和拓展空間，因而煉油商向科技公司轉(zhuǎn)型勢在必行?！蓖跣旅鞣Q。

截至2015年，全國精細(xì)化工生產(chǎn)企業(yè)8000多家，生產(chǎn)各類精細(xì)化學(xué)產(chǎn)品達(dá)3萬種以上，年生產(chǎn)量1300多萬噸，精細(xì)化率40%。與石油煉制一樣，我國雖已成為精細(xì)化工品生產(chǎn)大國，仍面臨著“量有余而質(zhì)不足”困境，主要表現(xiàn)在高端產(chǎn)品缺乏，而低質(zhì)商品過剩，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)雷同、低水平重復(fù)建設(shè)、研發(fā)投入不足等問題。

目前在精細(xì)化學(xué)品領(lǐng)域，80%都是民營企業(yè)，主要存在的問題：生產(chǎn)線分散度高，產(chǎn)品質(zhì)量檔次低；原料品種多，缺乏科學(xué)的供應(yīng)商管理和原料質(zhì)量控制系統(tǒng)，缺乏對價格的遠(yuǎn)景判斷能力；缺乏穩(wěn)定的物流通道，物流壓力較大；生產(chǎn)計劃性有待提高，多數(shù)企業(yè)嚴(yán)重依賴訂單排產(chǎn)，缺乏前瞻性和預(yù)測性；自主研發(fā)投入不足，新產(chǎn)品開發(fā)速度慢，多以模仿國外產(chǎn)品為主；分銷管理過于分散，分銷商層級多，市場信息反饋速度慢，且缺乏信息處理分析系統(tǒng)；人員穩(wěn)定性差，人力成本高，不利于技術(shù)研發(fā)持續(xù)性。