斷裂的一體化

由于單套裝置規(guī)模小，產(chǎn)業(yè)鏈條短，作為副產(chǎn)品的化工原料例如烯烴、石腦油、液態(tài)烴資源量較少，難以形成煉油化工一體化格局，不僅推高了噸油完全費(fèi)用，也影響了油品質(zhì)量。

2016年全球石油供需態(tài)勢的寬松和石油需求中心的轉(zhuǎn)移，將推進(jìn)煉油布局加速調(diào)整。《2016中國油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析與展望報(bào)告藍(lán)皮書》統(tǒng)計(jì)顯示，全球煉油總能力增長已趨緩，2015年達(dá)44.74億噸/年，比2014年略增1.73%。分地區(qū)來看，亞洲、北美、西歐、中東、非洲地區(qū)煉油能力小幅上漲，只有東歐、南美地區(qū)有所下降。亞太地區(qū)仍為全球煉油能力最大地區(qū)，達(dá)13.17億噸/年，較上年增長2600萬噸/年，占世界總能力份額達(dá)30.1%。北美地區(qū)煉油能力達(dá)10.82億噸/年，比2014年增長300萬噸/年，占世界總能力份額24.2%；西歐地區(qū)煉油能力為6.75億噸/年，比2014年增長900萬噸/年，占世界總能力份額為15.1%。未來世界煉油工業(yè)發(fā)展重心將加速向具有市場優(yōu)勢和資源優(yōu)勢地區(qū)轉(zhuǎn)移。預(yù)計(jì)2020年底，還將有2.5億-3億噸/年的新增煉油能力投產(chǎn)，主要集中在亞太、中東和北美地區(qū)。隨著中東、亞洲一些大型煉油項(xiàng)目的投產(chǎn)，亞洲地區(qū)煉油企業(yè)將面臨更加激烈的市場競爭，煉油能力將嚴(yán)重過剩。

根據(jù)咨詢公司Solomon對世界最佳煉廠評估數(shù)據(jù)，世界最佳大型煉廠典型平均指標(biāo)如下：原油加工能力2235萬噸/年，減壓蒸餾845萬噸/年，焦化250萬噸/年，加氫裂化170萬噸/年，催化重整335萬噸/年，催化裂化570萬噸/年，柴油加氫處理640萬噸/年。這意味著，世界煉油工業(yè)將繼續(xù)向規(guī)?；l(fā)展，產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。

彭元正表示：“煉油是講求規(guī)模效應(yīng)的產(chǎn)業(yè)，企業(yè)規(guī)模和單套裝置規(guī)模越大，成本越低。世界大型石化公司和國內(nèi)三大公司所屬企業(yè)規(guī)模越來越大，印度賈姆納加爾煉廠能力已達(dá)6200萬噸，茂名石化煉油能力由1350萬噸擴(kuò)至2000萬噸以上，在近40年時間，鎮(zhèn)海煉化規(guī)模擴(kuò)大10倍，成為‘最賺錢的煉廠’。世界大型石化公司單套煉油裝置能力一般超過1000萬噸，最大常減壓裝置規(guī)模已達(dá)1800萬噸，國內(nèi)三大公司正在實(shí)施將其250萬-500萬噸的裝置改造至1000萬噸，新建和規(guī)劃建設(shè)的煉油裝置單套能力都超過1000萬噸。與國際大型石化公司和國內(nèi)三大公司所屬企業(yè)相比，我們的地方煉化在企業(yè)規(guī)模、單套裝置能力等方面差距較大?！?/p>

“規(guī)模效應(yīng)是根據(jù)邊際成本遞減推導(dǎo)出來的，就是說企業(yè)成本包括固定成本和變動成本，在生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大后，變動成本同比例增加而固定成本不增加，所以單位產(chǎn)品成本就會下降，企業(yè)利潤率就會上升。”徐承恩介紹，世界知名的煉油商埃克森美孚、BP、殼牌、雪佛龍及獨(dú)立煉油商瓦萊羅、馬拉松、太陽石油公司等，都是規(guī)模效應(yīng)的受益者。正是得益于上個世紀(jì)末轟轟烈烈的兼并重組，讓英國BP、殼牌、法國道達(dá)爾及美國?？松梨谶@樣的石油巨頭橫空出世。有人算過一筆賬，埃克森與美孚聯(lián)姻每年產(chǎn)生的規(guī)模效應(yīng)至少28億美元。聯(lián)姻前，?？松墓芾沓杀緦⒄既抠Y產(chǎn)凈值的1.4%-1.6%，聯(lián)姻后只有0.5%-0.8%。兩者合并每年產(chǎn)生協(xié)同效益至少是38億美元。BP與阿莫科聯(lián)姻，兩者業(yè)務(wù)上互補(bǔ)性和協(xié)同效應(yīng)可降低成本4.2億美元/年。合并后的BP-阿莫科減少在阿拉斯加和美國其他48個州的重復(fù)資產(chǎn)，并形成跨越美國東西海岸的油品銷售網(wǎng)絡(luò)，每年又可產(chǎn)生5.1億美元的協(xié)同效益。

同樣的案例在我國石油企業(yè)中也俯拾即是。2010年中國石化對旗下的天津大乙烯、大煉油項(xiàng)目實(shí)施“一體化”優(yōu)化。2011年1-2月，大乙烯和大煉油項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入、利潤總額兩項(xiàng)指標(biāo)均相當(dāng)于上年全年的總和，規(guī)模效益開始顯現(xiàn)。兩大裝置“一盤棋”運(yùn)營，不僅使大煉油改善油品品質(zhì)，增加效益，而且還增加大乙烯收率1.1個百分點(diǎn)。同時，本著煉化一體化原則，將大乙烯裝置中富余甲烷氣送到大煉油，實(shí)現(xiàn)資源有效利用，降低生產(chǎn)成本。截至目前，天津石化生產(chǎn)的

自全球金融危機(jī)以來，世界煉油行業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整期，出現(xiàn)明顯的東西方分化趨勢，發(fā)展重心正加速向具有市場潛在優(yōu)勢的亞洲和中東地區(qū)轉(zhuǎn)移。新建煉油項(xiàng)目主要集中在亞洲，歐美地區(qū)煉廠數(shù)量和產(chǎn)能逐漸減少。高標(biāo)號汽油比例、煉油高附加值產(chǎn)品收率分別由過去的12.75%、85.46%提至90.72%、87.46%，且提前3年全部實(shí)現(xiàn)專業(yè)達(dá)標(biāo)。

中國石化股份公司煉油事業(yè)部副主任崔光磊認(rèn)為：“煉油是石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，采取煉油、乙烯、芳烴一體化聯(lián)合布局，原油加工產(chǎn)品附加值可提高25%。同時，按照煉化一體化模式發(fā)展，可在供水、供熱、供電、節(jié)能、環(huán)保及安全等公用工程及輔助設(shè)施方面實(shí)現(xiàn)共享，節(jié)省建設(shè)投資10%以上，提高節(jié)能減排效果15%。發(fā)展煉化一體化可實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境效益最大化，是國內(nèi)外煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢，也是我國煉化產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的關(guān)鍵?！?/p>

自全球金融危機(jī)以來，世界煉油行業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整期，出現(xiàn)明顯的東西方分化趨勢，發(fā)展重心正加速向具有市場潛在優(yōu)勢的亞洲和中東地區(qū)轉(zhuǎn)移。新建煉油項(xiàng)目主要集中在亞洲，歐美地區(qū)煉廠數(shù)量和產(chǎn)能逐漸減少。從規(guī)模上看，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。2014年全球共有煉廠651座，平均規(guī)模達(dá)689萬噸，較2003年的572萬噸增長19.7%。排名前25的煉油商總能力達(dá)26.28億噸，占世界總煉油能力的58.9%。從一體化上看，煉化一體化在合理利用石油資源，提高投資收益，降低運(yùn)行成本等方面優(yōu)勢明顯，一般大型煉油企業(yè)都配套了相應(yīng)規(guī)模的乙烯裝置，并且煉制加工越來越向廣度和深度發(fā)展。?？松梨谑鞘澜缱畲蟮纳舷掠我惑w化跨國公司，其原油加工能力達(dá)2.8億噸/年，乙烯生產(chǎn)能力835萬噸/年，煉化一體化配套建設(shè)的乙烯生產(chǎn)能力540萬噸/年，占其乙烯生產(chǎn)總能力的65%。該公司遍布全球的上游業(yè)務(wù)，為其分布在各地的乙烯裝置提供了較為豐富的氣體原料資源，其化工原料優(yōu)化余地大。通過聯(lián)合、兼并、重組及區(qū)域優(yōu)化，該公司80%以上的煉油裝置實(shí)現(xiàn)了與化學(xué)品或潤滑油的一體化，90%以上的化工能力與煉油裝置或上游氣體加工裝置相鄰和一體化。

與世界潮流背道而馳的是，我國雖已形成25個千萬噸級大煉油基地，總產(chǎn)能占比48%，但仍有總產(chǎn)能占比30%的500萬-1000萬噸/年的中型煉廠，以及總產(chǎn)能占比20%的500萬噸/年以下、甚至200萬噸/年以下的眾多小煉廠。從單套裝置規(guī)模看，地?zé)拞翁籽b置規(guī)模平均僅為300萬噸/年，甚至還有10萬噸-30萬噸/年裝置。由于單套裝置規(guī)模小，作為副產(chǎn)品的化工原料例如烯烴、石腦油、液態(tài)烴資源量較少，難以形成煉油化工一體化格局，產(chǎn)業(yè)鏈條短，煉化一體化水平低，不僅推高了噸油完全費(fèi)用，也影響了油品質(zhì)量。

楊啟業(yè)認(rèn)為：“地?zé)捈庸さ脑痛蠖嗍橇淤|(zhì)重油，要保證汽、柴油達(dá)標(biāo)和提高成品油收率，必須配置高于一般裝置平均水平的加氫能力、催化重整能力、硫化物和重金屬處理能力及其他‘三廢’處理能力等手段，而這是很難辦到的。別說與歐美等發(fā)達(dá)國家相比，就是跟國有石油公司相比，地?zé)捲趪羝偷牧?、芳烴、苯三項(xiàng)重要指標(biāo)還存在相當(dāng)大的差距?！?/p>

規(guī)模化、一體化不能廣泛地應(yīng)用，落后產(chǎn)能仍然充斥市場，帶來的后果首先是降低了我國煉化產(chǎn)業(yè)資源利用率總體水平。目前我國煉油、乙烯能耗分別為每噸63千克、641千克標(biāo)油，分別比世界先進(jìn)水平高10%、5%，嚴(yán)重削弱了煉化產(chǎn)業(yè)國際競爭能力；其次是影響了乙烯、芳烴產(chǎn)能擴(kuò)大和有效供給。目前我國除成品油、合成纖維基本實(shí)現(xiàn)自給外，主要化工產(chǎn)品供應(yīng)仍舊不足，對二甲苯、乙烯當(dāng)量自給率僅不足50%，高端石化產(chǎn)品自給率僅為30%。預(yù)計(jì)在未來一段時間內(nèi)，我國主要石化產(chǎn)品需求依然增長較快，若不能提高石化產(chǎn)業(yè)煉化一體化率，乙烯、芳烴等化工產(chǎn)品供需矛盾將進(jìn)一步加劇。再其次是區(qū)域油品產(chǎn)銷不平衡增加物流成本。目前東北、西北地區(qū)由于國產(chǎn)原油資源較為集中，兩個地區(qū)煉油能力占全國30%，也是兩個調(diào)出成品油最多的地區(qū)，每年合計(jì)調(diào)出成品油5000萬噸，增加物流成本100億元以上。遼寧省煉油能力為7780萬噸，位居全國第二，2014年原油加工量為6327萬噸，成品油產(chǎn)量、消費(fèi)量分別為3707萬噸、1292萬噸，調(diào)出成品油2415萬噸。山東省2014年加工原油（含燃料油）7754萬噸，成品油產(chǎn)量、消費(fèi)量分別為4500萬噸和2100萬噸，調(diào)出成品油2400萬噸。正是區(qū)域煉化一體化水平較低，油品產(chǎn)銷不平衡，導(dǎo)致我國成品油主要流向長期呈現(xiàn)“北油南運(yùn)、西油東送、東北向西南推進(jìn)”的尷尬局面。

“未來我國煉化一體化應(yīng)成為石化行業(yè)結(jié)構(gòu)和布局調(diào)整的首要任務(wù)，應(yīng)明確規(guī)定新建石化項(xiàng)目必須進(jìn)行煉化一體化配置，嚴(yán)格控制燃料型煉油項(xiàng)目，鼓勵現(xiàn)有燃料型煉廠向燃料-化工型煉化企業(yè)轉(zhuǎn)型，油品質(zhì)量改擴(kuò)建項(xiàng)目也應(yīng)統(tǒng)籌規(guī)劃乙烯、芳烴生產(chǎn)能力。充分利用煉油裝置產(chǎn)出的重石腦油、輕石腦油和芳烴資源，力求‘宜油則油、宜烯則烯、宜芳則芳’，適當(dāng)加快乙烯、芳烴發(fā)展速度。力爭2020年全國煉化一體化率提至15%，2025年達(dá)20%?！毙斐卸鞅硎荆b于國產(chǎn)原油資源增產(chǎn)有限，未來進(jìn)口原油量將進(jìn)一步擴(kuò)大，單純依靠煉油裝置所產(chǎn)化工輕油作為原料發(fā)展乙烯、芳烴能力，難以滿足國內(nèi)乙烯、芳烴下游產(chǎn)品的市場需求。在資源來源穩(wěn)定可靠前提下，可統(tǒng)籌規(guī)劃、適當(dāng)布點(diǎn)發(fā)展以輕烴、凝析油、甲醇為原料制烯烴等乙烯項(xiàng)目；根據(jù)自主研發(fā)技術(shù)成熟程度，適度規(guī)劃發(fā)展甲醇制芳烴項(xiàng)目，作為我國乙烯、芳烴發(fā)展新型途徑和有益補(bǔ)充，實(shí)現(xiàn)原料多元化。

我國煉油整體呈現(xiàn)表觀產(chǎn)能過剩，或者說煉油產(chǎn)能存在結(jié)構(gòu)性過剩問題，歸根結(jié)底是低效落后產(chǎn)能偏大。在現(xiàn)有一次原油加工能力中，低于500萬噸/年的低效落后產(chǎn)能竟高達(dá)2.02億噸，占總能力的26.7%。在500萬噸/年能力以下、200萬噸/年能力以上企業(yè)中，央企占28家，多數(shù)是并購控股地方煉油企業(yè)。低于200萬噸的落后產(chǎn)能達(dá)1.02億噸/年，占總能力的12.8%。其中，央企占22家，產(chǎn)能為2467萬噸/年；地方企業(yè)124家，產(chǎn)能為7710萬噸/年。我國中小型煉油企業(yè)幾乎都是燃料型裝置，難以實(shí)現(xiàn)煉化一體化，資源綜合利用水平較低。目前中國石化、中國石油煉油輕質(zhì)油收率平均為78%，大型煉油企業(yè)達(dá)82%以上；綜合商品率分別為94.9%、93.7%。地方煉油企業(yè)輕質(zhì)油收率在55%以下，綜合商品率為81%。中國石化、中國石油的煉油綜合能耗平均值分別為57.20千克標(biāo)油/噸、64.02千克標(biāo)油/噸，地方煉油企業(yè)則高達(dá)90千克標(biāo)油/噸。

地方煉油企業(yè)總體實(shí)力弱，難以適應(yīng)國家質(zhì)量升級、節(jié)能減排、安全環(huán)保要求。由于二次加工裝置不配套，地方煉油企業(yè)非法勾兌車用汽油，以次充好現(xiàn)象時有發(fā)生。

這些年國內(nèi)落后產(chǎn)能淘汰預(yù)警、煉油原料劣質(zhì)化與油品升級矛盾，并沒有抑制地方投資沖動，高成本落后裝置沒有被迫停產(chǎn)關(guān)閉，小規(guī)模低效產(chǎn)能也沒有被淘汰出局。煉化行業(yè)群雄已經(jīng)博弈多年，按理也該進(jìn)入寡頭競爭平衡狀態(tài)，而事實(shí)卻相反。優(yōu)勝劣汰法則遲遲不見效，癥結(jié)在于地方政府GDP情結(jié)?！翱吹靡姷氖帧蔽嬷o(hù)著，讓該死的企業(yè)死不了；“看不見的手”又逼迫企業(yè)在競爭中廝殺，到最后，自然陷入“死的死不了，活的活不好”的怪圈。

也許有人認(rèn)為，競爭是好事，因?yàn)橄M(fèi)者可以買到越來越便宜的產(chǎn)品。可天底下哪兒有免費(fèi)午餐？市場經(jīng)濟(jì)讓所有人都擔(dān)當(dāng)了雙重角色：既是消費(fèi)者，又是生產(chǎn)者—當(dāng)人們買到更便宜商品的同時，也許在付出更昂貴的成本—這一昂貴的成本就是環(huán)境。

當(dāng)前我國面臨的兩大空氣質(zhì)量問題—PM2.5（灰霾）污染和臭氧（O3）污染，都與機(jī)動車尾氣排放密切相關(guān)，自然也就與油品質(zhì)量密切相關(guān)。

然而，如果沒有一個公平競爭的平臺，一個順暢的成本轉(zhuǎn)移機(jī)制，一個通過供需形成價(jià)格自然覆蓋成本的市場環(huán)境，煉油商轉(zhuǎn)型升級的動力又從何而來呢？