臧金環(huán) 佟佳鳳 文

2016上半年我國(guó)客車市場(chǎng)分析

臧金環(huán) 佟佳鳳 文

A Review and Analysis of Bus Market Performance in the First Half of 2016

Abstra

From Jan.to June of 2016， the total production and sales of bus products were 225，747 units and 223，754 units， a drop of 10.11% and 10.22% respectively comparing to that of 2015，showing as the same weakness as 2015.As monthly sales graph indicated， February and April were two months when sales were sharply drop， while June started increasing， and hopefully July will be as same as June.

相較于整體客車市場(chǎng)而言，新能源客車市場(chǎng)則呈現(xiàn)較好的增長(zhǎng)勢(shì)頭，1—6月累計(jì)銷售2萬(wàn)6 786輛，與2015年同期的1萬(wàn)4 647輛相比增幅高達(dá)82.88%。

圖1 2016上半年客車銷量累計(jì)同比變化

圖2 2016上半年新能源客車銷量累計(jì)同比變化

上半年行業(yè)總體表現(xiàn)

1.產(chǎn)銷同比均下降

數(shù)據(jù)顯示，2016年1—6月，我國(guó)客車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量分別為22萬(wàn)5 747輛和22萬(wàn)3 754輛，同比分別下降10.11%和10.22%，依然持續(xù)了2015年總體低迷的狀態(tài)。從上半年的月度走勢(shì)來(lái)看，增長(zhǎng)線呈鋸齒狀不穩(wěn)定狀態(tài)，2月和4月成為同比下降最大的2個(gè)時(shí)間段，6月開(kāi)始沖量，降幅收低，預(yù)計(jì)7月客車會(huì)繼續(xù)6月的回調(diào)走勢(shì)。

相較于整體客車市場(chǎng)而言，新能源客車市場(chǎng)則呈現(xiàn)較好的增長(zhǎng)勢(shì)頭，1—6月累計(jì)銷售2萬(wàn)6 786輛，與2015年同期的1萬(wàn)4 647輛相比增幅高達(dá)82.88%。從1—6月單月的銷量情況來(lái)看，1月和4月銷量增長(zhǎng)最快，增速分別達(dá)到187.64%和231.19%。筆者估計(jì)，2月和3月的低迷多半由于受到清查“騙補(bǔ)”、補(bǔ)貼滑坡等因素的影響，到了4月，隨著各地新能源汽車補(bǔ)貼政策的陸續(xù)落地，新能源客車市場(chǎng)重拾火爆的局面，雖然6月出現(xiàn)明顯下降，但綜合上半年的市場(chǎng)狀況，下半年新能源客車月度銷量將繼續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2.細(xì)分車型分析

2016上半年，我國(guó)大型客車?yán)塾?jì)銷售3萬(wàn)2 819輛，與2015年同期的3萬(wàn)1 145輛相比增長(zhǎng)5.37%；中型客車?yán)塾?jì)銷售3萬(wàn)3 021輛，比2015年同期的2萬(wàn)6 616輛增長(zhǎng)24.06%；輕型客車?yán)塾?jì)銷售15萬(wàn)7 914輛，比2015年同期的19萬(wàn)1 455輛下降了17.52%。除輕型客車出現(xiàn)較大幅度下降之外，大型客車和中型客車都出現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)。不過(guò)從數(shù)量上來(lái)看，輕型客車依然是客車市場(chǎng)的絕對(duì)主力。

從上半年客車分車型月度銷量走勢(shì)來(lái)看，各細(xì)分車型除2月受春節(jié)影響之外，自3月開(kāi)始都出現(xiàn)了不同程度的回調(diào)，到了6月，除大型客車依然沒(méi)能回調(diào)到1月的銷售點(diǎn)位之外，中型和輕型客車的單月銷量都超過(guò)1月。由此可見(jiàn)，中輕型客車仍然是客車市場(chǎng)回暖的關(guān)鍵。

圖3 2016上半年客車銷量同比變化

圖4 2016上半年新能源客車銷量同比變化

圖5 2016上半年客車分車型累計(jì)同比變化

圖6 2016年上半年客車分車型市占率同比變化

從大中輕客車的市場(chǎng)占有率來(lái)看，2016上半年與2015年同期相比，大中型客車市占率分別提升3和4百分點(diǎn)，輕型客車則下降7百分點(diǎn)，大中型客車對(duì)市場(chǎng)的爭(zhēng)奪趨勢(shì)逐漸顯露。筆者認(rèn)為，這主要得益于大中型新能源客車的快速增長(zhǎng)。2016年新能源市場(chǎng)受國(guó)家補(bǔ)貼政策的推動(dòng)快速發(fā)展，大量企業(yè)切入客車市場(chǎng)，再加上公交客運(yùn)市場(chǎng)電動(dòng)化需求的增加，一批大中型公交和客運(yùn)車進(jìn)行了更新?lián)Q代，帶動(dòng)了大中型純電動(dòng)客車的銷量提升，這樣的提升效果直接反應(yīng)在了大中型客車的市場(chǎng)占有率上。

3.細(xì)分車長(zhǎng)分析

從細(xì)分車長(zhǎng)來(lái)看，2016上半年，除了8 m＜車長(zhǎng)≤9 m 和12 m＜車長(zhǎng)的車型與2015年同期相比呈現(xiàn)較大幅度漲之外，其余各車長(zhǎng)區(qū)間的客車銷量均出現(xiàn)不同程度的下滑，跌幅最大的是9 m＜車長(zhǎng)≤10 m的客車。

究其原因，還是由于新能源客車對(duì)客車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的沖擊。有調(diào)查顯示，10 m＜車長(zhǎng)≤10.5 m的純電動(dòng)客車最受青睞，其次是8 m＜車長(zhǎng)≤8.5 m的純電動(dòng)客車。相對(duì)而言，11 m＜車長(zhǎng)≤12 m和9 m＜車長(zhǎng)≤10 m的純電動(dòng)客車則顯得有些慘淡。這樣來(lái)看，9 m＜車長(zhǎng)≤10 m的客車銷量出現(xiàn)大幅下滑很大程度上是受到這個(gè)車長(zhǎng)區(qū)間的純電動(dòng)車不受市場(chǎng)青睞的影響。

4.細(xì)分用途分析

從細(xì)分用途來(lái)看，與2015年同期相比，2016上半年除城市客車和校車呈現(xiàn)正增長(zhǎng)外，長(zhǎng)途客車、旅游客車及專用客車的銷量均呈現(xiàn)不同程度的下滑，其中，越野客車下降幅度最大，其次是旅游客車。

具體來(lái)看，旅游客車下滑的主要原因在于整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境下行壓力下，旅游業(yè)發(fā)展放緩，旅游市場(chǎng)不景氣直接影響到旅游公司新車的更換和購(gòu)置。其次，現(xiàn)在國(guó)家規(guī)定的假期雖然很多，但都是小假期，所以很多人沒(méi)有選擇出行旅游，從而導(dǎo)致需求減少，進(jìn)而成為旅游客運(yùn)市場(chǎng)的“拖累”。

城市客車取得較大幅度上漲則主要得益于城市新能源客車的需求增長(zhǎng)。由于環(huán)保壓力的增大，各大城市在新能源城市客車與舊的燃油車的替換需求增加，間接促進(jìn)了城市客車總體銷量的上漲。

企業(yè)集中度分析

1.大型客車

2016上半年與2015年同期相比，大型客車前10家企業(yè)名次出現(xiàn)了較明顯的變化，中通客車由2015年同期的第6名上升到第2名，而金旅則與其發(fā)生了名次上的對(duì)調(diào)。此外，比亞迪則由2015年的第10名上升到第5名。其余各企業(yè)，除鄭州宇通和大金龍沒(méi)有變化外，都發(fā)生了不同程度的變化。

前10家企業(yè)2016上半年共計(jì)銷售客車3萬(wàn)1 068輛，占總銷量的94.66%，同比2015年增加4.37百分點(diǎn)，前5家企業(yè)的銷量占比同比2015年則增加11.1百分點(diǎn)，這說(shuō)明在大型客車領(lǐng)域，市場(chǎng)集中度不斷提高，主要企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。

圖7 2016年1-6月客車分車型銷量對(duì)比情況

圖8 2016年1-6月客車分車長(zhǎng)銷量同比變化

圖9 2016年1-6月客車分車長(zhǎng)銷量走勢(shì)

圖10 2016上半年客車分用途銷量累計(jì)同比變化

圖12 2016上半年大型客車前10家企業(yè)市場(chǎng)占比

圖13 2016上半年中型客車前10家企業(yè)市場(chǎng)占比

再看企業(yè)的具體表現(xiàn)，10家企業(yè)中，比亞迪的增長(zhǎng)幅度最大，同比增幅高達(dá)210.84%；其次是中通客車，同比增長(zhǎng)達(dá)到93.98%；宇通則由于本身的基數(shù)較大，增長(zhǎng)空間有限，與2015年同期基本持平。這也表明，在大型客車領(lǐng)域有越來(lái)越多的企業(yè)正在搶食宇通的市場(chǎng)份額，特別是新能源客車市場(chǎng)，正在涌現(xiàn)眾多有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)。

從企業(yè)市場(chǎng)份額來(lái)看，宇通、中通、廈門(mén)金龍分別位居前三，市場(chǎng)占比分別為31%、13%、12%，與2015年同期相比，除宇通市場(chǎng)占比下降以外，中通和大金龍均呈小幅上漲。而在前10家企業(yè)中市場(chǎng)占有率上漲最快的則是比亞迪，提升了6百分點(diǎn)，可見(jiàn)新能源客車的發(fā)展確實(shí)對(duì)客車市場(chǎng)造成了不小的影響。

2.中型客車

相比2015上半年，中型客車前10家企業(yè)排名變化也較大，其中比亞迪和河南少林客車被擠出前十，中通客車和中國(guó)重汽則進(jìn)入前十，其余企業(yè)的名次也發(fā)生了小幅度的變化。

前10家企業(yè)共銷售2萬(wàn)9 970輛，占總銷量的90.76%，市場(chǎng)份額同比2015上半年上升7.71百分點(diǎn)。與前10家企業(yè)市場(chǎng)份額趨勢(shì)相近，前5家企業(yè)的銷量占比同比2015上半年也在上升，約5.66百分點(diǎn)。

從前10家企業(yè)銷量增長(zhǎng)情況來(lái)看，僅大金龍下降，其余各企業(yè)均不同程度上漲，其中中國(guó)重汽由于基數(shù)低，上漲幅度高達(dá)3004%，其次是宇通，增長(zhǎng)幅度達(dá)50.09%。

從具體銷量看，10家企業(yè)中僅宇通1家超過(guò)1萬(wàn)輛，將其他企業(yè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后，占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，且仍保持較快的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

從企業(yè)的市場(chǎng)份額來(lái)看，2016上半年，宇通、大金龍、安凱聯(lián)合市場(chǎng)占比分別為55%、10%、7%，占據(jù)前3名，與2015年同期相比，宇通的市場(chǎng)份額提升5百分點(diǎn)，金龍則下降5百分點(diǎn)，其余各企業(yè)市場(chǎng)占有率變化略小。

3.輕型客車

2016上半年，輕型客車整體銷售15完7 914輛，同比2015年同期下降17.52%，但市場(chǎng)企業(yè)集中度依然較大。前10家企業(yè)相比2015年上半年無(wú)論是企業(yè)還是企業(yè)排名完全沒(méi)有發(fā)生變化，由此可見(jiàn)輕型客車的企業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)與大中型客車市場(chǎng)相比更加穩(wěn)定。

從銷量來(lái)看，前10家企業(yè)中有一半企業(yè)呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。而增幅最大的是上汽大通，增幅為64.85%，其余增長(zhǎng)企業(yè)只是微增長(zhǎng)。降幅榜中，金杯和廈門(mén)金旅降幅最高。金杯汽車已經(jīng)由以往的第一下降到了第二的位置，霸主地位被取代。

從企業(yè)集中度看，前10家企業(yè)銷量占比為92.63%，與2015年同期基本持平。前5家企業(yè)占比與2015年同期相比則略有下降，市場(chǎng)集中度依然很高。由此可見(jiàn)，輕客市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也依然集中在前10家企業(yè)中。

從企業(yè)市場(chǎng)份額來(lái)看，前3家企業(yè)為江鈴、金杯和南京依維柯，市場(chǎng)占比分別為24%、22%、12%，2015年同期為18%、35%、12%，金杯下降幅度明顯，市場(chǎng)地位不斷被挑戰(zhàn)。不過(guò)，前3家企業(yè)市場(chǎng)份額仍占據(jù)輕客市場(chǎng)78%的份額。

圖14 2016上半年中型客車前10家企業(yè)市場(chǎng)占比

圖15 2016上半年新能源客車占有率同比變化

表1 2016上半年大型客車銷量排名前10的企業(yè) 輛，%

表2 2016上半年中型客車銷量排名前10的企業(yè) 輛，%

圖16 2016上半年新能源客車分燃料累計(jì)同比變化

表3 2016上半年中型客車銷量排名前10的企業(yè) 輛，%

表4 2016上半年新能源客車分車型銷量情況 輛，%

新能源客車市場(chǎng)分析

2016年新能源客車市場(chǎng)表現(xiàn)喜人，尤其是中大型純電動(dòng)客車成為增長(zhǎng)熱點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，2016年1-6月，我國(guó)新能源客車?yán)塾?jì)銷量2完6 786輛，與2015年同期的1萬(wàn)4 647輛相比增長(zhǎng)幅度高達(dá)82.88%。從單月的銷量情況來(lái)看，1月和4月銷量增長(zhǎng)最快，增速分別達(dá)到187.64%和231.19%。從市占率來(lái)看，2016上半年新能源客車銷量在客車總銷量中的占比大幅增長(zhǎng)，比2015年同期高出5百分點(diǎn)。不難看出，新能源客車正呈現(xiàn)出突飛猛進(jìn)的發(fā)展勢(shì)頭。

分燃料看，純電動(dòng)客車2016上半年銷量達(dá)2萬(wàn)3 095輛，與2015年累計(jì)同比高達(dá)132.91%，依然占據(jù)新能源客車的絕對(duì)主導(dǎo)地位。從單月銷量來(lái)看，從第2季度開(kāi)始純電動(dòng)客車呈現(xiàn)了較平穩(wěn)的大幅度增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。筆者認(rèn)為，這一方面與公交和客運(yùn)市場(chǎng)的電動(dòng)化需求有很大關(guān)系；另一方面，盡管2016年補(bǔ)貼政策較2015年有一定退坡，但新能源客車的補(bǔ)貼已經(jīng)由2015年的88個(gè)試點(diǎn)城市擴(kuò)展至全國(guó)各個(gè)城市，很大程度上對(duì)沖了補(bǔ)貼下降對(duì)整體銷量產(chǎn)生的負(fù)面影響。

相較于純電動(dòng)客車，插電式混合動(dòng)力客車的表現(xiàn)顯得差強(qiáng)人意。數(shù)據(jù)顯示，插電式混合動(dòng)力客車與2015年同期累計(jì)相比下降21.98%，且每個(gè)月的銷量表現(xiàn)也是忽高忽低，給插電式混合動(dòng)力客車市場(chǎng)發(fā)展前景帶來(lái)了些許疑惑。

綜合車型和燃料來(lái)看，占比最大的是中型純電動(dòng)車，其次是大型純電動(dòng)車，這應(yīng)該得益于國(guó)家對(duì)于電動(dòng)車補(bǔ)助隨車身長(zhǎng)度的增加階梯式增長(zhǎng)的補(bǔ)貼政策，同時(shí)上述提到的公交車和客運(yùn)車電動(dòng)化的需求也是中大型純電動(dòng)車市場(chǎng)火爆的重要原因。

筆者認(rèn)為，2016下半年新能源客車依然會(huì)持續(xù)較高的增長(zhǎng)速度，尤其中大型純電動(dòng)客車市場(chǎng)會(huì)繼續(xù)受益于補(bǔ)貼政策和市場(chǎng)需求而成為新能源客車市場(chǎng)的佼佼者。