潘增友 文

2016上半年我國卡車市場微增4%

潘增友 文

上半年中卡銷量同比大幅增長

A Review of Truck Market Performance in the First Half of 2016

Abstra

During the first half of 2016， the total volumes of production and sales of truck were 1，537，036 units and 1，533，637 respectively， with a sales increase of 4% comparing to that of last year.Sales of heavy-duty truck were 340，499 units， 15.2% higher than that of last year； mid-size truck 107，967 units， 16% increase； lightweight truck 777，615 units， a drop of 4.7%； mini-truck 307，756 units， a rise of 14.2%.

2016上半年，我國卡車產(chǎn)銷分別達到153萬7 036輛和153萬3 637輛，銷售同比增長4%。

市場概況

2016上半年，我國經(jīng)濟在多領域共同刺激下，總體運行平穩(wěn)。期間在國家寬松貨幣政策支持下，對卡車市場有直接影響的房地產(chǎn)市場快速增長。同時國家鐵路、公路和水利工程等大型項目不斷啟動并進入實質建設階段，各類工程建設加速也為卡車市場提供了新動力。

2016上半年，我國卡車產(chǎn)銷分別達到153萬7 036輛和153萬3 637輛，銷量同比增長4%。其中，重卡銷售34 萬299輛，同比增長達15.2%；中卡銷售10萬7 967輛，同比增長16.0%；輕卡銷售77萬7 615輛，同比下降4.7%；微卡銷售30萬7 756輛，同比增長14.2%。

細分車型分析

1.重卡

2016上半年，重卡銷量增長主要來自半掛牽引車，共銷售16萬6 666輛，同比增長31.3%，占重卡市場份額的49.0%；非完整車輛銷售9萬6 400輛，同比增長5.9%，占重卡市場份額的28.3%，是近10年首次銷售比重低于重卡市場30%份額；整車銷售7萬7 233輛，同比略降0.3%，占重卡市場份額的22.7%。

2016上半年主要重卡市場集中度保持穩(wěn)定，前5家企業(yè)銷售28萬758輛，占重卡市場份額的82.5%，較同期增長0.1%。前10家企業(yè)銷售33萬815輛，占重卡市場份額的97.2%，與2015年同期持平。

2016上半年依然是5家企業(yè)市場份額在10%以上。其中，一汽集團銷量達7萬1 104輛，同比大幅增長68.7%，市場份額達20.9%，重回重型車銷量排行首位；東風汽車是前5家企業(yè)中唯一出現(xiàn)銷量下滑的企業(yè)，共銷售6萬5 255輛，同比下降2.1%，市場份額19.2%，銷量排行第2位；中國重汽銷售5萬6 839輛，同比增長4.7%，但市場份額較2015年同期下降3.4百分點至16.7%；陜汽和北汽福田分別銷售4萬8 695輛和3萬8 865輛，市場份額分別為14.3% 和11.4%，銷量排第四和第五位。

2.中卡

2016上半年中卡銷量同比大幅增長，新增銷量主要來自整車銷量的增長。在細分市場上，中卡整車銷售6萬385輛，同比增長33.9%，占中卡總量的55.9%；非完整車輛銷售4萬7 582輛，銷量同比略降0.9百分點，市場份額降到44.1%。

2016上半年，前5家中卡企業(yè)共銷售8萬6 945輛，占中卡總銷量的80.5%，同比上升0.5百分點；前10家企業(yè)銷售10萬4 508輛，占中卡市場總銷量的96.8%，份額同比略降0.2百分點。

5 家企業(yè)中，東風汽車銷售3萬757輛，銷量同比增長15.2%，以28.5%的市場份額居中卡市場第1位；一汽集團銷售2萬2 016輛，同比略增0.9%，市場份額20.4%，較同期下降3百分點；重慶力帆銷售1萬7 623輛，同比增長32.7%，市場份額同比增長2.1百分點，達到16.3%，移居中卡銷量第3位；江淮汽車銷售9 854輛，銷量同比大增148.7%，市場份額增至9.1%，同比增長5百分點；慶鈴汽車銷售6 695輛，銷量同比下降23.1%，是銷量前5家企業(yè)中唯一出現(xiàn)下降的企業(yè)，市場份額由同期9.3%降至6.2%。其他中卡企業(yè)銷量雖然各有增減，但因絕對銷量不大，對行業(yè)影響不大。

3.輕卡

2016上半年，輕卡市場銷售延續(xù)了近2年的下跌趨勢，但下跌幅度較2015年減小。在細分市場上，輕卡整車銷售73萬9 492輛，銷量同比下降3.6%，占輕卡市場95.1%份額；輕卡非完整車輛銷售3萬8 123輛，同比下降22.7%，市場份額降至4.9%。

表1 2016年1—6月卡車細分市場產(chǎn)銷情況 輛，%

表2 重卡細分市場產(chǎn)銷情況 輛，%

表3 前10家重卡生產(chǎn)企業(yè)銷售情況 輛，%

表4 中卡細分市場產(chǎn)銷情況 輛，%

表5 前10家中卡生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷情況 輛，%

上半年重卡銷量同比增長15.2%，主要來自半掛牽引車

2016上半年，前5家輕卡企業(yè)銷售42萬9 246輛，占輕卡市場份額的55.2%，同比增長0.1百分點；前10家企業(yè)銷售58萬5 967輛，占輕卡市場份額的75.4%，同比下降3.8百分點。

銷量排名前5家企業(yè)中，只有江淮汽車銷量增長，銷售9 萬6 932輛，同比增長4.5%，市場份額12.5%，同比增長1.1百分點，排在行業(yè)第2位；北汽福田銷量下降4.9%，但市場份額依然保持18.1%，遠遠領先其他企業(yè)。

圖1 2015—2016年1—6月重卡細分市場份額

前10家企業(yè)中，市場份額變化最大的是金杯汽車，銷售3萬6 520輛，同比大幅下降43.0%，市場份額由同期的7.9%降至4.7%，銷量排名下降至第7位。此外，慶鈴汽車因銷量下降27%，市場份額從4.6%降到3.6%；其他企業(yè)雖然銷量各有增減，但市場份額變化均不超過1百分點。

4.微卡

表6 輕卡細分市場情況 輛，%

表7 前10家輕卡生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷情況 輛，%

圖2 2015—2016年1—6月中卡細分市場份額

2016上半年，微卡市場擺脫近幾年的平穩(wěn)趨勢，銷量同比增長14.4%。在細分市場上，微卡非完整車輛首次出現(xiàn)0銷量。微卡產(chǎn)品結構進一步向輕卡方向發(fā)展，同時微卡在舒適程度和專用化方面得到進一步發(fā)展，其對小噸位輕卡和四輪農(nóng)用車的替代作用得到進一步體現(xiàn)。

2016上半年前5家微卡企業(yè)銷售26萬181輛，占微卡市場份額的84.5%，同比下降1.3百分點；前10家企業(yè)銷售30萬3 164輛，市場份額98.5%，同比下降0.5百分點。

表8 微卡細分市場情況 輛，%

表9 前10名微卡生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷情況 輛，%

圖3 2015—2016年1—6月輕卡細分市場份額

從各企業(yè)銷售情況看，多家企業(yè)出現(xiàn)較大波動，市場排名也有較大變化。上汽通用五菱銷售11萬5 546輛，同比增長5.6%，因增幅低于行業(yè)平均水平，其市場份額近年來首次出現(xiàn)下降，降到37.5%，下降3百分點；重慶長安銷售5萬2 381輛，增長14.6%，市場份額17%，與同期基本持平；北汽福田銷量出現(xiàn)大幅下降，共銷售3萬8 979輛，同比下降達20.9%，是前5家企業(yè)中唯一出現(xiàn)銷量下滑的企業(yè)，市場份額12.7%，較同期下降5.6百分點；東風汽車銷量3萬7 955輛，同比增長40%，市場份額增至12.3%；重慶力帆則從無到有，銷售1萬5 320輛，取得5%的市場份額，排在行業(yè)第5位。

銷量第六到第十位企業(yè)中，四川現(xiàn)代憑借國內(nèi)開發(fā)的微卡熱銷，取得1萬4 123輛的銷量，同比增長857.5%，增長份額大增至4.6%，排在行業(yè)第6位；山東凱馬和一汽集團因銷量大幅下降，市場排名跌至第九和第十位。從整體看，在經(jīng)歷近年穩(wěn)定期后，隨著各企業(yè)對微卡市場的重視，新進入企業(yè)對微卡市場競爭格局的影響越來越大。

下半年市場展望

綜合來看，在各項政策和市場利好因素影響下，2016上半年卡車市場已經(jīng)擺脫前2年的低迷下行狀態(tài)。下半年卡車市場行情將與國內(nèi)貨幣政策、固定資產(chǎn)投資增速、地產(chǎn)經(jīng)濟可持續(xù)性待密切相關。從國內(nèi)經(jīng)濟情況看，相關因素下半年可繼續(xù)支持卡車市場需求的增長。

圖4 2015—2016年1—6月微卡細分市場份額