崔成

一、產業(yè)關鍵詞解讀

（一）大規(guī)模自貿協定

2015年10月達成的跨太平洋自由貿易伙伴協定（TPP）是迄今為止最廣泛的自貿協議，共有12個成員國參加，涵蓋全球GDP的36%和貿易額的26%。TPP代表著世界自貿潮流，除TPP外，亞洲自貿協定（RCEP）、跨大西洋自貿協定（TTIP）、中日韓FTA等同樣體量巨大，且RCEP有望在2016年內達成初步協議。TPP已于2016年2月開始署名，其最大的不確定性在于11月美國總統大選后，是否會得到美國國會的批準，如果TPP能夠成立，日本的貿易自由比率將由22%提升至37%，除日本之外的11國幾乎廢除全部關稅。日本除可在TPP中獲得巨大商機外，在農產品等領域也將面臨更嚴峻的挑戰(zhàn)。

TPP在貨物貿易領域的影響主要表現在原產地規(guī)則方面，它采用供應鏈完全累積制，即通過將各個參與國的加工過程與附加值累積，來判斷原產地。如：墨西哥生產的汽車采用日本的零部件，出口到美國，墨西哥的原材料就需要與日本的零部件進行累積。在TPP締約國中，越南的勞動力成本優(yōu)勢最受關注，加入TPP將加快其消除關稅壁壘和外資進入限制，外部投資會明顯增加。同樣，TPP也有助于日本等國以亞洲為生產基地，加入北美自貿區(qū)的產業(yè)供應鏈條，獲得更大的市場機會。

TPP在服務和投資領域的規(guī)則也有助于日本企業(yè)降低海外風險，提高海外投資收益。當地政府在關稅壁壘之外的裁量權和許可權，對金融、通信、零售、物流等非制造業(yè)的海外發(fā)展帶來了很大的風險與不確定性，TPP的高透明度規(guī)則有利于降低這方面的不確定性。隨著跨境電子商務的日趨活躍，TPP在這方面規(guī)則的一體化及貨物6小時內通關的規(guī)定，都將為海外流通市場的擴展提供重要機遇，企業(yè)跨境交易、產品維護與交換等需求也會明顯增加。因日本的海外生產基地--中國、泰國、印尼等均不是TPP成員國，服務及投資領域規(guī)則確定的影響就顯得相對有限。

由于TPP具有高水準的自由化規(guī)則，應該有更多的國家和地區(qū)希望加入，韓國、臺灣、泰國、印尼等已表現出了加入意愿。如果大部分東盟國家加入TPP，則會對中國形成一定的壓力。面對國企改革及知識產權保護等方面的高標準，中國早期參加比較困難，為此，中國將通過加快亞太自貿區(qū)的談判來平衡TPP，或形成爭奪非加盟國的現象，并促使其它自貿區(qū)談判進一步加速。

（二）發(fā)達國家制造業(yè)回歸

最近，制造業(yè)在國內新建、擴建及改建的案例增多，大企業(yè)和核心企業(yè)相繼發(fā)布將部分生產線移回國內、提高國內制造比重的計劃。如：佳能公司在2015年初宣布，未來3年之內要將國內生產比重由43%，提高至60%。就目前的情況來看，很難說制造業(yè)的回歸是日元大幅貶值的結果，實際上，自2013年日元匯率逐步走低之后，日本企業(yè)的海外生產活動一直維持在較高的水平。國際清算銀行的海外投資問卷調查結果顯示，伴隨著海外銷售額的提高，中期計劃中海外生產比例同時提高的趨勢仍在延續(xù)，將由2015年的36%，提高至2018年的39.6%。在此大背景下，企業(yè)“地產地銷”的戰(zhàn)略并沒有明顯的改變。

日元持續(xù)貶值的確對日本國內制造業(yè)成本過高問題起到了一定的緩解作用，制造業(yè)的過度海外生產開始得到修正，2015年以后逐漸出現在機電和汽車等領域。但是，若從制造業(yè)回歸的細節(jié)上看，日本國內新建投資幾乎沒有，全部都是現有設備的利用與改造，且大部為面向日本市場的生產國內化，即“地產地銷”。在人口減少影響國內需求，以及海外需求持續(xù)增長的情況下，如果“地產地銷”的生產模式繼續(xù)發(fā)揮作用，制造業(yè)向日本國內回歸程度會非常有限。

歸納起來，日本企業(yè)強化國內生產基地主要基于以下4點考慮：一是強化國內母工廠，以維持企業(yè)競爭力的源泉。二是強化國內研發(fā)基地。對復雜的多領域研發(fā)活動進行集中和統合，以進一步加強研發(fā)能力。三是在國內建設有競爭力的全自動化制造基地。通過機器人的引入，將雇員壓縮到極限。四是針對訪日外國人需求的生產增加。除訪日客之外，來自網絡的海外訂單也使國內生產投資有所增長。

人工智能的發(fā)展完善，或將成為未來制造業(yè)回歸的重要推手。對來自呼叫中心的業(yè)務請求，將程序設計等后臺業(yè)務外包給新興經濟體以降低成本是企業(yè)的通常做法，但此類業(yè)務未來被人工智能替代的可能性卻很大，后臺基地轉回國內的企業(yè)也會逐步增多。人工智能的使用將使企業(yè)的勞動成本不再受地域限制，全球化企業(yè)的生產和業(yè)務部門由外包到內制、由國外到國內的轉變也將成為可能，但這種機器剝奪就業(yè)的現象也將引發(fā)相應的社會問題。

（三）專利的開放與鎖閉戰(zhàn)略

公開化將成為物聯網時代的主要特征之一。隨著技術進步速度的不斷加快、技術日趨復雜，以及不確定性大增等特點日益突出，商品供應鏈也趨向短期化，企業(yè)越來越沒法包攬一切，因此，推動開放創(chuàng)新則成為必然。物聯網的發(fā)展、網絡連結經濟的擴大與深化，不僅改變了產品的定義，也模糊了不同行業(yè)之間的界限，使得單一企業(yè)的成功變得越來越困難，如果不采取跨行業(yè)組合的開放創(chuàng)新戰(zhàn)略，企業(yè)就很難抓住機遇、取得成功。為有效把握現有客戶及潛在客戶需求，將技術和知識公開化已成為必然選擇，不能僅靠自身來收集和整理信息，通過技術和知識的公開，讓潛在客戶自行發(fā)現則更為重要。

在公開之中蘊含著某種程度的鎖閉也是客觀必然，歐美企業(yè)在推進公開化戰(zhàn)略的時候，大多對關鍵的核心部分做適度的鎖閉，相關戰(zhàn)略被稱為“公開與鎖閉戰(zhàn)略”。所謂“公開與鎖閉戰(zhàn)略”就是在企業(yè)自身的知識產權之中，對關鍵的核心部分采取隱藏和特許等排他措施，對周邊部分采取公開化，在確保產品市場及核心競爭力的同時，增強與相關企業(yè)間的協作。根據東京大學小川纮一的定義，“公開”就是在制造業(yè)的全球化進程中，集中全球的知識和智慧，來推動企業(yè)自身及本國技術與產品普及的戰(zhàn)略。而“鎖閉”則是避免將作為價值源泉的核心技術領域，傳播到其它企業(yè)或國外。

為應對新興經濟體企業(yè)在技術層面的追趕，以及國際分工體系日趨加強等競爭環(huán)境的變化，蘋果、因特爾、博世等歐美企業(yè)，在“公開與鎖閉戰(zhàn)略”驅動下，依托公開化戰(zhàn)略更好地普及了市場，并通過對自身核心技術的鎖閉提高了競爭力。與歐美企業(yè)相比，日本企業(yè)目前很少實行“公開與鎖閉戰(zhàn)略”。

專利的公開化不僅能吸引開發(fā)投資，也能促進市場的擴大。如果公開專利僅帶來市場的擴大，企業(yè)自身的市場份額卻在縮小，就不是真正的公開化戰(zhàn)略，要在市場擴大的同時，實現自身份額的增長才行。日本的知識產權專家是這樣評價豐田公司公開燃料電池相關專利的，豐田公司在公開相關專利特許權的時候，已經積累了豐厚的相關零部件領域的訣竅。所以，所謂的公開化戰(zhàn)略是以后發(fā)企業(yè)無法縮小差距的訣竅積累為前提的，企業(yè)只有具備了這樣的條件，才能實施“公開與鎖閉戰(zhàn)略”。

另一種可能則是不同技術之間的“公開與鎖閉戰(zhàn)略”，將核心技術公開化，并對與此技術和收益密切相關的其它領域采取鎖閉戰(zhàn)略。如：微軟公司通過公開Windows操作系統核心代碼來吸引開發(fā)投資，自身則保有Word和PowerPoint等儲備。像這種通過事實上的標準取得成功的也屬于“公開與鎖閉戰(zhàn)略”。“公開與鎖閉戰(zhàn)略”的成功客觀上絕非易事，擁有很高的技術能力和寬幅的專利投資組合是必要前提，并且要鎖閉哪些領域也需要高明的商業(yè)設計?！肮_”不是目的，在公開化過程中如何“鎖閉”自身的核心技術才是最重要的，做好“公開”與“鎖閉”之間的平衡，才是企業(yè)知識產權戰(zhàn)略的要點所在。

（四）原材料輕量化

隨著全球環(huán)保標準的不斷強化，產業(yè)界也對世界各國燃油經濟性標準的不斷強化有著明顯的預期。美國要求汽車在2025年燃油效率達到23.5公里/升，歐盟要求在2020年達到25.8公里/升，即使是中國、印度、墨西哥、巴西等新興經濟體國家，也開始逐步強化各自的燃油經濟性標準，目前全球8成以上的汽車市場已存在明顯的標準限制，生產廠家及消費者也會因此受益。在燃油經濟性改善的壓力下，對汽車輕量化的要求必然會越來越高。特別是對電動汽車、燃料電池汽車等新一代汽車而言，是否能實現輕量化關乎其市場競爭的成敗。為實現汽車及零部件的輕量化，除形狀和結構等因素外，材料的輕質化也很重要。在汽車車體材料方面，從強度、韌性、成本等因素看，主要是通過開發(fā)高應力鋼，以超薄化實現輕量化。除鋼鐵外，鋁、錳等的合金，以及非金屬的碳纖維也備受關注。

鋁合金材料比鋼要輕2/3，且具有良好的加工性能，但焊接卻是難題，因此，開發(fā)焊接、粘合及榫鉚技術就成為解決問題的關鍵。最近歐美廠商已開始使用鋁合金車體，2015年1月福特公司在F-150皮卡上全面采用；路虎公司在2015年6月發(fā)售的捷豹-XE中型車上，75%車體采用鋁合金；戴姆勒公司在奔馳-C中型車上，48%車體采用鋁合金。

錳合金在可使用的金屬中重量最輕，只有鋼材的1/5，且具有單位密度抗拉強度最高、振動吸收性好、可壓鑄成各種零部件、可回收利用等特點，雖然單位密度抗拉強度不如碳纖維復合材料（CFRP），但因成本較低，已被用于筆記本電腦、相機外殼等領域。如果被用于汽車車體，就必須要解決易燃處理、耐腐蝕性低等問題，并據此開發(fā)出新的合金。美國聯邦航空管理局已于2013年認可了錳合金在飛機上的應用；日本汽車界也于2014年4月成立了“汽車錳應用擴大探討委員會”，計劃從2016年開始進行技術開發(fā)，并于數年后投入應用。

碳纖維的重量只有鐵的1/4，強度卻是鐵的10倍，硬度也是鐵的7倍，并具有不生銹等特點。碳纖維和樹脂的復合材料—碳纖維復合材料（CFRP）是被寄予厚望的車用材料，已成功用于飛機、衛(wèi)星、高級轎車等領域，預計其全球市場規(guī)模將由2013年的171億日元，增長至2020年的1558億日元，以及2025年的2845億日元。最新動向顯示，寶馬公司的電動汽車寶馬i3的車體主要使用CFRP；豐田公司的燃料電池汽車“未來”的底板，為保護燃料電池的堆棧采用了熱可塑的CFRP。熱可塑CFRP即將融解后的樹脂浸潤到碳纖維布中，再加熱到柔軟程度沖壓成型，與主流的熱硬化CFRP相比，可大幅降低成型時間，進而提高產量。經濟產業(yè)省與日本塑料工業(yè)聯盟正在共同制定熱可塑CFRP的相關標準，目標是推動其成為ISO標準。

在最近的汽車車體輕量化技術中，多材料成為熱門詞匯。所謂多材料技術，就是根據不同材料的特點和性能，汽車的框架和外板在原有鋼鐵的基礎上，增加了鋁、錳、CFRP等輕質新材料。戴姆勒、寶馬、福特等歐美公司，為實現車體的輕量化，正專注開發(fā)多材料技術，并已開始在中級轎車上采用。而日本企業(yè)采用這些新材料的卻很少，其主要致力于開發(fā)輕量化的高應力鋼鐵材料，經濟產業(yè)省于2013年10月設立了“新結構材料技術研究組合”，由36家汽車及零部件企業(yè)和2個團體參加，以共同推進多材料技術的研發(fā)。

不同材料之間的接合是多材料技術開發(fā)中的另一個重要環(huán)節(jié)。目前，相同或不同的金屬材料之間的接合就已存在諸多難題，金屬與高分子材料、陶瓷材料之間的接合，難度則更高。最近，不同性質材料之間的接合技術已取得一定的進展，神戶制鋼致力于鋁合金和鋼鐵之間接合技術的開發(fā)，并于2016年提出了相關方案。

（五）中小制造業(yè)與地方創(chuàng)新

在日本，廣泛存在著全球市場占有率高的中小企業(yè)，又被稱為冠軍企業(yè)或利基企業(yè)，其不僅存在于終端產品領域，在零部件及中間產品領域也有廣泛分布，是保障日本制造業(yè)國際競爭力的源泉之一。與終端產品相比，中間產品單價低且市場規(guī)模小、技術綜合程度高、開發(fā)生產難度大，鮮有新興經濟體企業(yè)參與，由此避免了過度競爭，也容易創(chuàng)造出高附加值。冠軍企業(yè)在德國又被稱為隱形冠軍，與日本中小企業(yè)3%的出口占比，以及0.3%的對外直接投資占比不同，德國中小企業(yè)分別達到了20%和17%，是名副其實的全球化企業(yè)。日本中小企業(yè)，不僅是全球化的預備軍，也是振興地方經濟的重要支撐。

物聯網是地方中小制造企業(yè)國際化不可或缺的重要因素，地方中小企業(yè)對IT技術及物聯網的靈活運用，其效果要明顯大于東京圈的大企業(yè)。通信成本的降低、相關障礙的減少，即使身處地方也能直接連接全球市場，地方企業(yè)同樣存在以全球戰(zhàn)略的角度、根據顧客的需求開拓更大市場的可能，物聯網和工業(yè)4.0也是中小企業(yè)通過標準化進一步獲得發(fā)展空間的良機。通過廉價的傳感器、云計算等適應需求的靈活運用，進入物聯網的相關投資明顯降低，中小企業(yè)也可以承受。

德國的工業(yè)4.0就是地方中小企業(yè)物聯網化的最好參照。德國的中小骨干企業(yè)等隱形冠軍企業(yè)，將依托物聯網技術來保持其國際競爭力，這也是工業(yè)4.0的主要目的之一。具體而言，就是向標準化的中小企業(yè)進行技術轉讓，以中小企業(yè)為“會思考的”生產基地進行生產，靈活的技術轉讓、技術標準化，以及相應的人才培養(yǎng)是必要前提。通過相關政策，使中小企業(yè)生產高技術化，提升地方的整體競爭力。在工業(yè)4.0中，國家負責戰(zhàn)略策定、技術開發(fā)、標準制訂等相關平臺建設，實際的技術開發(fā)和應用則落在地方頭上。以建設全球頂級產業(yè)集聚區(qū)為目標，促進地方產業(yè)集聚、產學官協作及技術創(chuàng)新，使強者更強。同時加強各集聚區(qū)之間的聯系，政府將在基礎設施和軟環(huán)境建設方面發(fā)揮更大作用，作為地方創(chuàng)新節(jié)點的弗勞恩霍夫協會，將在基礎研究和產業(yè)化之間充當橋梁。

日本于2001年和2002年先后出臺了《產業(yè)集聚計劃》、《知識集群計劃》，相關政策由地方集聚的形成，到新產業(yè)與創(chuàng)新，再到就業(yè)和收入增加，進而形成提升地方經濟活力的良性循環(huán)。從中長期看，將以促進地方中小企業(yè)的全球化，以及地方產業(yè)集聚為政策著眼點，進一步加大創(chuàng)新力度。世界經濟論壇的調查顯示，到2020年，人類將因人工智能和機器人的技術進步，失去超過500萬個就業(yè)機會。新技術的引入不可避免，死守目前的產業(yè)和就業(yè)將喪失改革機會，而人工智能和機器人對緩解少子高齡化問題提供了機遇，日本在人工智能和機器人領域的領先優(yōu)勢，將為地方經濟發(fā)展提供更大幫助。

二、政策建議

第一，盡管在世界經濟持續(xù)低迷的大背景下，出現了發(fā)達國家制造業(yè)回歸、英國脫歐等逆全球化現象，但這只是民粹主義思潮及成本與產銷模式變化所引發(fā)，全球化的大勢則很難被逆轉。為此，我國應認清形勢，在美兩黨總統候選人質疑TPP的背景下，充分借助杭州G20會議等平臺，力爭重新主導地區(qū)貿易規(guī)則的制定權，為人民幣國際化及人民幣經濟圈的建立創(chuàng)造更為有利的條件。

第二，伴隨著物聯網技術發(fā)展而出現的“公開與鎖閉戰(zhàn)略”對我國既是機遇也是挑戰(zhàn)，我國應借助物聯網及工業(yè)4.0這一全球新一輪技術浪潮，更為深入地參與到全球產業(yè)分工之中，在充分吸取相關技術的同時，進一步強化創(chuàng)新，逐步向微笑曲線兩端延伸。還應充分重視國內的反壟斷及知識產權保護工作，從法律法規(guī)及監(jiān)管兩個方面同時入手，切實消除創(chuàng)新道路上的這兩大主要障礙。

第三，與傳統汽車領域相比，我國在電動汽車等領域與發(fā)達國家差距相對較小，且在“公開與鎖閉戰(zhàn)略”戰(zhàn)略下可得到部分專利技術，但在電池技術及材料技術方面仍存在明顯的短板。我國應將關注重點由補貼推動市場發(fā)展轉向支持電池技術和材料技術的研發(fā)，特別是在關乎國家安全的軍民兩用領域，應打破現有體系，實現聯合攻關，以免錯過以環(huán)保、自動駕駛等為引領的汽車領域即將全面轉型的重大機遇期。

第四，充分依托物聯網、人工智能發(fā)展的良機，將其與萬眾創(chuàng)新緊密結合起來，在充分發(fā)揮大企業(yè)和骨干企業(yè)引領作用的同時，加強與地方企業(yè)的分工協作。同時，積極推進相關政策，促進地方企業(yè)及中小企業(yè)的標準化及物聯網化，逐步改變“麻雀雖小，五臟俱全”所帶來的低效、高耗、高污染等問題，真正實現發(fā)展模式的轉變。

（作者單位：國家發(fā)展改革委宏觀經濟研究院）