畢 勝(鈦白粉產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟秘書處,國家化工行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心鈦白分中心,江蘇常州 213016)
中國鈦白粉行業(yè)的現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢及格局演變
畢勝(鈦白粉產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟秘書處,國家化工行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心鈦白分中心,江蘇常州213016)
介紹了中國鈦白粉行業(yè)現(xiàn)狀。分析了中國鈦白粉行業(yè)存在的問題、發(fā)展趨勢、產(chǎn)業(yè)政策影響以及未來鈦白粉行業(yè)的格局演變。
中國鈦白粉行業(yè);現(xiàn)狀;發(fā)展趨勢;格局演變
涂料是鈦白粉顏料最大的應(yīng)用領(lǐng)域,在全球范圍內(nèi),鈦白粉58%~60%的市場是涂料。在涂料產(chǎn)品的樹脂、顏填料、溶劑和助劑4種組分中,鈦白粉占其總成本的10%~25%,占顏填料總量90%以上和白色顏料95%以上。
自2009年起,中國的涂料總產(chǎn)量已超過美國,居世界第一,2014年中國涂料總產(chǎn)量達(dá)到1 648萬t。
中國鈦白粉行業(yè)同樣從2009年起,總產(chǎn)能躍居世界第一,2014年總產(chǎn)量達(dá)到243.5萬t。
1.1產(chǎn)能和產(chǎn)量
中國鈦白粉生產(chǎn)始于1955~1956年,但規(guī)?;陌l(fā)展起始于1998年。十幾年來,中國鈦白粉行業(yè)無論是產(chǎn)能或產(chǎn)量(除2008年亞洲金融危機(jī)時(shí)產(chǎn)量下降以外)都一路高速上揚(yáng),見表1。
1.2主要生產(chǎn)商
1.2.1生產(chǎn)商的地區(qū)分布
2015年,中國規(guī)模以上的全流程型鈦白粉生產(chǎn)商共46家,工廠總數(shù)56個(gè),分布于17個(gè)省、市、自治區(qū),見表2。
表1 1998~2014年中國鈦白粉產(chǎn)能和產(chǎn)量一覽表Table 1 The table of capacity and output of China titanium dioxide during 1998-2014
表2 2015年中國規(guī)模以上全流程型鈦白粉生產(chǎn)商的分布及產(chǎn)能一覽表Table 2 The table of distribution and capacity of China titanium dioxide producer in 2015
續(xù)表2
1.2.2集團(tuán)型生產(chǎn)商
2014年,中國鈦白粉行業(yè)有以下集團(tuán)型生產(chǎn)商,它們分別擁有2座及以上的工廠:
(1) 山東東佳集團(tuán):山東東佳化工、山東金虹鈦白、山東三盛鈦工業(yè)(化纖級);
(2) 中核鈦白:中核華原(404)、安徽金星鈦白、甘肅東方鈦業(yè)(待建);
(3) 淮安飛洋:淮安飛洋鈦白、淮安鴻洋置業(yè)、玉門靜洋鈦白;
(4) 中國藍(lán)星化工:濟(jì)南裕興化工、廣西藍(lán)星大華;
(5) 攀鋼鈦業(yè):攀鋼重慶鈦業(yè)(新廠建設(shè)中)、攀枝花東方鈦業(yè);
(6) 云南大互通:云南大互通鈦業(yè)、攀枝花大互通鈦業(yè);
(7) 四川龍蟒集團(tuán):四川龍蟒鈦業(yè)、襄陽龍蟒鈦業(yè)。
1.2.3企業(yè)性質(zhì)
(1) 中央企業(yè):攀鋼集團(tuán)(鞍鋼集團(tuán)、攀鋼鈦業(yè))、中信集團(tuán)(錦州鈦業(yè))、中國藍(lán)星化工(濟(jì)南裕興、廣西大華)、中國有色集團(tuán)(廣西平桂飛碟)。
(2) 地方國營:江蘇太白、重慶新華、云南新立。
(3) 上市公司:以鈦白粉為主業(yè)的上市公司有4家:安徽安納達(dá)、中核鈦白、河南佰利聯(lián)、吉林金浦鈦業(yè)。
1.2.4產(chǎn)能(量)集中度
2014年,中國鈦白粉產(chǎn)量達(dá)到243.5萬t,比上年增加28萬t,增幅為13.0%。其中排名前6位的生產(chǎn)商的實(shí)際產(chǎn)量均達(dá)到10萬t或以上,為首的四川龍蟒集團(tuán)達(dá)到29.5萬t,列全球第6位(亞洲最大)。
2014年,中國鈦白粉行業(yè)前6名生產(chǎn)商產(chǎn)量之和為105萬t,占全國總量的43.0%,比上年上升4.72個(gè)百分點(diǎn);前10名生產(chǎn)商的產(chǎn)量之和為137萬t,占全國總量的56.3%,比上年上升4.97個(gè)百分點(diǎn);前20名生產(chǎn)商的產(chǎn)量之和為190.9萬t,占全國總量的78.4%,比上年上升4.61個(gè)百分點(diǎn);前30名生產(chǎn)商的產(chǎn)量之和為219.5萬t,占全國總量的90.1%,比上年上升2.94個(gè)百分點(diǎn)。
以上數(shù)據(jù)表明,各檔次的產(chǎn)量集中度雖然都分別比上年上升3~5個(gè)百分點(diǎn),但與全球相比,仍有相當(dāng)大的差距。與此對照,2014年,除中國以外,全球共有18個(gè)鈦白粉生產(chǎn)商,工廠總數(shù)48個(gè),總產(chǎn)能達(dá)445.5萬t/a,其中前六大公司綜合產(chǎn)能為404.1萬t/a,占90.1%。
1.3中國鈦白粉行業(yè)存在的主要問題
1.3.1氯化法發(fā)展嚴(yán)重滯后
眾所周知,氯化法鈦白粉生產(chǎn)工藝相對于硫酸法有多方面的優(yōu)勢,是國際上鈦白粉生產(chǎn)的主流工藝?,F(xiàn)今,杜邦和特諾公司全部是氯化法工藝,其他大公司也以氯化法為主或正在向氯化法過渡。
2014年,全球除中國以外,氯化法產(chǎn)能已占60.1%,六大公司的氯化法產(chǎn)能占比更高,達(dá)65.3%,而我國氯化法鈦白粉生產(chǎn)的步履非常艱難。錦州鈦業(yè)自1998年建成至15年以后,才出現(xiàn)第二、第三家氯化法企業(yè),但運(yùn)營效果均不盡人意。2011年,我國氯化法鈦白粉的產(chǎn)量占比為1.35%,2012年為1.27%,2013年為1.11%,2014年為1.78%。
事實(shí)上,我國在產(chǎn)業(yè)政策上從2005年起就鼓勵(lì)發(fā)展氯化法,但一直未見有多大成效,主要原因如下:
(1) 國外先進(jìn)的氯化法技術(shù)被壟斷。杜邦、科斯特、特諾的氯化法技術(shù)是全球最先進(jìn)的,但其關(guān)鍵的核心技術(shù)從不向包括中國在內(nèi)的任何方轉(zhuǎn)讓,尤其是2013~2014年,我國公司和杜邦公司的技術(shù)產(chǎn)權(quán)糾紛發(fā)生以后,更消除了這種可能性。
現(xiàn)今我國建成的4套氯化法裝置,都是通過技術(shù)咨詢和自我消化的方式運(yùn)行的,不具有成套的、完整的技術(shù)先進(jìn)性,造成運(yùn)行難度是必然的。
(2) 自主開發(fā)能力薄弱。我國20世紀(jì)80~90年代,曾分別在廈門電化廠(1 000 t/a,CO加熱法)和天津化工廠(3 000 t/a,等離子加熱法)進(jìn)行氯化法鈦白粉中間試驗(yàn)(小規(guī)模工業(yè)化試驗(yàn)),分別通過鑒定和驗(yàn)收后再無進(jìn)展,兩處裝置早已拆除。
此后,包括中科院過程所、華東理工大學(xué)等在內(nèi)的科研院所和高校,也曾開發(fā)過氯化法技術(shù),但實(shí)驗(yàn)室研究成果始終無法放大規(guī)模驗(yàn)證,致使自主研發(fā)的氯化法至今無工業(yè)化成果。近幾年,我國涉及氯化法鈦白生產(chǎn)的行業(yè)活動(dòng)和會議主題內(nèi)容基本都是國內(nèi)外的行業(yè)狀況、原料和發(fā)展方向等比較抽象的話題,無一涉及其生產(chǎn)工藝和裝備方面的實(shí)質(zhì)性交流,使得這類活動(dòng)索然無味,流于形式。
(3) 業(yè)主方行業(yè)跨度太大。在已建成投產(chǎn)或即將試產(chǎn)的4套氯化法裝置中,其中有2家是冶金企業(yè),雖然與氯化法原料鈦渣相關(guān)聯(lián),但離氯化法鈦白粉這一精細(xì)化工行業(yè)跨度太大,在現(xiàn)今氯化法企業(yè)自我保護(hù)意識強(qiáng)、缺乏真正技術(shù)交流的背景下,依靠企業(yè)逐步摸索積累而獲得進(jìn)步的效果可想而知。
1.3.2技術(shù)創(chuàng)新能力不足
中國鈦白粉的規(guī)?;l(fā)展是在1998年以后。3套引進(jìn)硫酸法裝置建成投產(chǎn)后,即成為行業(yè)模仿的目標(biāo),無論是老廠改造還是新廠建設(shè),都將其作為樣板。人才流動(dòng)帶來的技術(shù)擴(kuò)散,使這3套裝置當(dāng)時(shí)的生產(chǎn)工藝技術(shù)、裝備技術(shù)逐漸成為行業(yè)的公知技術(shù)。后來,攀鋼鈦業(yè)從國外引進(jìn)的自生晶種常壓(微壓)水解技術(shù),也同樣從非正規(guī)渠道被推廣普及。缺乏自信、互相模仿是中國鈦白粉行業(yè)的通病,致使企業(yè)很難形成自主創(chuàng)新機(jī)制。
近年,中國鈦白粉工業(yè)在新品開發(fā)和廢副綜合利用,以及裝置技術(shù)方面雖然取得多方面進(jìn)步,推出一些有自主產(chǎn)權(quán)的專利技術(shù),但基本都是小發(fā)明之類,科技含量不高,行業(yè)至今無一家國家級工程技術(shù)研究中心。
鈦白粉行業(yè)自20世紀(jì)80~90年代起,分別在硫酸法的攀礦綜合利用制金紅石型鈦白和氯化法的廈門1 000 t/a裝置工業(yè)化試驗(yàn)(CO加熱法)兩個(gè)項(xiàng)目獲國家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)以后,近30年來,再無重大獲獎(jiǎng)科技成果,也鮮有業(yè)內(nèi)公認(rèn)的創(chuàng)新技術(shù)產(chǎn)生。
自2012年1~2季度以來,我國鈦白粉行業(yè)逐漸呈現(xiàn)出行情低迷、市場需求萎縮、價(jià)格下降走勢,中間雖然出現(xiàn)短時(shí)段的“反彈”和“抬頭”,但都不足以改變其一路下行的總趨勢,這與2010~2011年時(shí)的火爆情景相比,真是天差地別。幸而得益于全球經(jīng)濟(jì)慢慢復(fù)蘇和國家鼓勵(lì)出口的政策支撐,我國才出現(xiàn)2013~2014年鈦白粉行業(yè)大致產(chǎn)銷平衡的良好局面:
2013年我國鈦白粉出口量歷史上首次突破40萬t,達(dá)到40.3萬t,占當(dāng)年全國總產(chǎn)量的18.7%;
2014年出口量比上年猛增37%,達(dá)到55.2萬t,占當(dāng)年全國總產(chǎn)量的22.7%;
2015年1~9月,受全球經(jīng)濟(jì)增長放緩等因素影響,鈦白粉出口量同比下降4.9%,其中8月份下降18.3%。
反觀國內(nèi)市場,受國民經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響,鈦白粉市場容量雖有所增加,但大企業(yè)的高負(fù)荷生產(chǎn),以及新建、擴(kuò)建項(xiàng)目竣工投產(chǎn),使我國鈦白粉產(chǎn)量驟增,加重了供需失衡的狀況。
2015年上半年,我國鈦白粉的行情在跌宕起伏中爬行。年初春節(jié)前后延續(xù)上年后期走勢,價(jià)格一落再落,需求疲弱。這期間由于全行業(yè)開工率季節(jié)性下降,原有庫存產(chǎn)品被逐漸消化,終于迎來了春季3~5月間表面上的“反彈”階段,開工率上升,價(jià)格連續(xù)小幅上揚(yáng),到二季度中期,價(jià)格已累計(jì)提高1 000元/t上下。但上述變化只是短暫和表面的,不是實(shí)質(zhì)性的,也不具持續(xù)性,因?yàn)槭袌鋈萘繘]有出現(xiàn)根本性的改善,無論從各階段GDP(國內(nèi)生產(chǎn)總值)的增長和其他各行業(yè)的表現(xiàn)都證實(shí)如此。加上鈦白粉出口不增反降,解決過高的市場飽和度的一個(gè)常用手段——降價(jià),應(yīng)該是順理成章的選擇。于是出現(xiàn)了從7月份開始的連續(xù)降價(jià)動(dòng)作,其幅度之大超過了春節(jié)漲價(jià)的幅度,到10月中下旬,金紅石型鈦白粉價(jià)格由上半年高峰時(shí)的1 2000~13 000元/t降至9 500~10 500元/t,銳鈦型鈦白粉由9 800~11 000元/t降至8 800~9 500元/t,部分交易價(jià)格甚至更低。
一段時(shí)期以來,國家采取了一系列措施,解決經(jīng)濟(jì)低迷狀況,但效果并未達(dá)到預(yù)期。因此,在新增產(chǎn)能不斷釋放、大企業(yè)開工率居高不下、國內(nèi)外市場環(huán)境沒有根本改觀的背景下,2015年后期鈦白粉行情繼續(xù)低迷,目前除第一梯隊(duì)部分大型企業(yè)以外,其余企業(yè)基本處于虧本經(jīng)營,價(jià)格進(jìn)一步降低仍將是無奈之中的選擇。當(dāng)然,無論是降低產(chǎn)品價(jià)格,還是降低開工率,都不是解決當(dāng)前窘態(tài)的良策,根本性的原因是市場低迷、供需失衡。前些年無序擴(kuò)產(chǎn)的惡果正在顯現(xiàn),鈦白粉企業(yè)將在惡劣的環(huán)境中求生存。
3.1產(chǎn)業(yè)政策
鈦白粉的產(chǎn)業(yè)政策可簡單地歸結(jié)為:鼓勵(lì)氯化法,有條件地限制硫酸法。
繼《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》(2005年版本)鼓勵(lì)氯化法鈦白粉生產(chǎn)、限制硫酸法鈦白粉生產(chǎn)線(產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國際標(biāo)準(zhǔn),廢酸、亞鐵能夠綜合利用,并實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放除外)以后,《目錄》(2011年版本)又將上述政策調(diào)整為:鼓勵(lì)單線產(chǎn)能3萬t/a及以上、并以二氧化鈦含量≥90%的富鈦料(人造金紅石、天然金紅石、高鈦渣)為原料的氯化法鈦白粉生產(chǎn);限制新建硫酸法鈦白粉項(xiàng)目。
在更為具體的《“十二五”釩鈦資源綜合利用及產(chǎn)業(yè)基地規(guī)劃》中,要求:改擴(kuò)建硫酸法鈦白粉企業(yè)規(guī)模5萬t及以上,生產(chǎn)裝置單線年產(chǎn)能3萬t及以上,裝置設(shè)計(jì)建設(shè)必須符合清潔生產(chǎn)有關(guān)技術(shù)要求,并配套建設(shè)硫酸法制備裝置,以及廢酸和亞鐵綜合利用裝置,鈦回收率≥83%;新建氯化法鈦白粉企業(yè)規(guī)模6萬t及以上,生產(chǎn)裝置單線產(chǎn)能3萬t及以上,鼓勵(lì)新建、改擴(kuò)建氯化法鈦白粉項(xiàng)目與大型氯堿裝置、空分裝置配套建設(shè),鈦回收率≥92%。
《鈦白粉行業(yè)規(guī)范文件》正在擬議中。
3.2環(huán)保政策
《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》,以及擬議中的《無機(jī)顏料清潔生產(chǎn)評價(jià)指導(dǎo)體系》、《無機(jī)顏料工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》、《鈦白粉單位產(chǎn)品能源消耗限額》等政策法規(guī)。
3.3產(chǎn)業(yè)政策影響及企業(yè)應(yīng)對措施
以上產(chǎn)業(yè)政策法規(guī)除已出臺生效的《產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》和《環(huán)保法》以外,其余都在草擬或制訂中。毫無疑問,這些政策和行業(yè)法規(guī)將加快鈦白粉行業(yè)整合步伐,既限制了遍及各地的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目,又制約了全行業(yè),尤其是中小型企業(yè),一定程度上改變之前大小參雜的無序狀況,有利于鈦白粉行業(yè)長久和健康發(fā)展。
面對日趨嚴(yán)厲的政策法規(guī),各生產(chǎn)企業(yè)采取了如下應(yīng)對措施:
(1) 建設(shè)能達(dá)標(biāo)排放的廢氣(汽)、廢渣、廢水處理裝置,對廢渣(亞鐵)、廢酸綜合回收利用,降低成本;
(2) 采取各種措施降低單耗和能耗,增加收率;
(3) 因地制宜,創(chuàng)造有各自特色的產(chǎn)業(yè)鏈體系,如硫-鈦、硫-磷-鈦、硫-鐵-鈦、硫-氨-鈦等,但其中多數(shù)企業(yè)特色太重,不宜簡單模仿,更不適合推廣;
(4) 對于此前已公布的一些新建項(xiàng)目,在近幾年環(huán)保和經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的多重壓力下,有的繼續(xù)建設(shè),而有的無奈之中選擇下馬,更有的騎虎難下,處于擱置狀態(tài)。
4.1行業(yè)重組進(jìn)度加快,與國際接軌勢在必行
盡管近十幾年來我國鈦白粉行業(yè)取得了巨大的發(fā)展業(yè)績,但46個(gè)生產(chǎn)商分享320萬t/a的產(chǎn)能,與國際同行相比,仍有很大差距。生產(chǎn)商數(shù)目越來越少,單個(gè)生產(chǎn)商規(guī)模越來越大的國際潮流必定是中國鈦白粉行業(yè)的發(fā)展方向,行業(yè)重組是必然的發(fā)展趨勢。
在時(shí)下發(fā)生的幾起重組事件中,引人注目的是擬議中的河南佰利聯(lián)收購四川龍蟒鈦業(yè),網(wǎng)絡(luò)人稱是“蛇吞象”或是“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”,而局內(nèi)人士卻認(rèn)為這很正常,更不用大驚小怪。佰利聯(lián)收購四川龍蟒鈦業(yè)的真正意義是對中國鈦白粉行業(yè)結(jié)構(gòu)的沖擊。雖然2014年我國鈦白粉行業(yè)前6名生產(chǎn)商的產(chǎn)量都達(dá)到了10萬t或以上,但前6名綜合產(chǎn)量104.92萬t中,佰利聯(lián)和龍蟒為49萬t,占其中的46.7%,也占全國總量的20.1%,市場話語權(quán)不言而喻。
當(dāng)前,我國國民經(jīng)濟(jì)大環(huán)境進(jìn)入中速平穩(wěn)發(fā)展期,鈦白粉市場也必將與之一致,市場容量不可能陡增。雖然關(guān)閉和半停產(chǎn)的產(chǎn)能不少,但每年釋放的新增產(chǎn)能更多,這必然會加劇我國鈦白粉供過于求的市場失衡現(xiàn)象??梢灶A(yù)測,在市場和環(huán)保的雙重壓力下,未來一段時(shí)期內(nèi),我國鈦白粉行業(yè)產(chǎn)能10萬t/a,特別是5萬t/a以下的中小企業(yè)將逐步進(jìn)入洗牌行列,部分企業(yè)將淡出,行業(yè)重組進(jìn)度加快,全行業(yè)的生產(chǎn)商數(shù)目會不斷減少,3~5年內(nèi)有可能縮減至30個(gè)以內(nèi),符合與國際接軌的發(fā)展態(tài)勢。
4.2硫酸法和氯化法生產(chǎn)工藝長期并存,氯化法工藝發(fā)展速度加快
2014年,我國建成投產(chǎn)的氯化法工程有錦州、云南新立和漯河興茂,當(dāng)年這三家企業(yè)的綜合產(chǎn)量為43 530 t,占全國鈦白粉總產(chǎn)量的1.78%。2015年新增的氯化法產(chǎn)能是河南佰利聯(lián)的6萬t/a。
氯化法工藝是國際鈦白粉生產(chǎn)的發(fā)展潮流。錦州鈦業(yè)熔鹽法裝置初期的1.5萬t/a產(chǎn)能也在20世紀(jì)90年代末期,與當(dāng)時(shí)引進(jìn)的三套各為1.5萬t/a硫酸法項(xiàng)目同時(shí)建成,但十幾年來,氯化法和硫酸法工藝的發(fā)展天差地別。雖然,從國家層面上,自2005年起已鼓勵(lì)氯化法工藝,但10年來的實(shí)際發(fā)展卻如此艱難和慘淡。當(dāng)前,除以上4個(gè)項(xiàng)目以外,無任何業(yè)內(nèi)外企業(yè)實(shí)質(zhì)性地啟動(dòng)實(shí)施氯化法項(xiàng)目,關(guān)注者只是在觀望和等待,已建成者無一運(yùn)行順利。
前面已提到,發(fā)展氯化法的主要障礙之一是缺乏關(guān)鍵的核心技術(shù),包括氯化、氧化及對接的工藝技術(shù),以及相關(guān)的裝備技術(shù)。此外,高額的投資也令人望而生畏。
毫無疑問,氯化法是中國鈦白粉工業(yè)的發(fā)展方向,但要形成產(chǎn)業(yè)化和規(guī)?;瘎t是若干年以后的事,而不是近期或眼前。理由很簡單:無論是引進(jìn)的所謂“國外技術(shù)”,還是自我開發(fā)的“自主技術(shù)”,都還沒有實(shí)體證實(shí),關(guān)鍵的核心技術(shù)問題尚未解決。用規(guī)劃的形式來確定氯化法的發(fā)展目標(biāo),只能是脫離實(shí)際的“紙上談兵”。
The Present Situation,Development Tendency and Pattern Evolution of China Titanium Dioxide Industry
Bi Sheng
(Titanium Dioxide Technical Innovation Strategic Alliance,National Chemical Industry Productivity Center Titanium Dioxide Branch,Changzhou Jiangsu,213016,China)
The present situation of China titanium dioxide industry was introduced. The existing problems,development tendency,influences of industrial policy and future pattern evolution of China titanium dioxide industry were analyzed.
China titanium dioxide industry;present situation;development tendency;pattern evolution
TQ 621.1+2
A
1009-1696(2016)02-0047-06
2015-12-29
畢勝,男,畢業(yè)于華東化工學(xué)院(現(xiàn)華東理工大學(xué))染料及中間體專業(yè),高級工程師,全國鈦白行業(yè)專家組組長,中國化工高級人才庫成員,現(xiàn)任國家化工行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心鈦白分中心主任、鈦白粉產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長、全國無機(jī)顏料信息站站長、全國涂料和顏料標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會顏料分會主任委員、中國涂料協(xié)會第一屆專家委員會鈦白行業(yè)惟一委員,從事鈦白行業(yè)工作45年,曾參與或主持包括國家重點(diǎn)攻關(guān)項(xiàng)目在內(nèi)的研究課題10余項(xiàng);1995年以來從事鈦白和無機(jī)顏料的信息和行業(yè)管理工作,擔(dān)任《鈦白》、《顏料》雜志主編。