陳德榮

20年前的1996年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量首次突破1億噸，從此全球鋼鐵業(yè)開(kāi)啟了“中國(guó)時(shí)代”，這是一個(gè)里程碑式的時(shí)代，在過(guò)去的20年里，中國(guó)貢獻(xiàn)了全球粗鋼增量的80%。今天，鋼鐵業(yè)也處于一個(gè)大變局中——以“產(chǎn)能過(guò)?！睘橥怀霰硐蟮闹袊?guó)鋼鐵業(yè)結(jié)構(gòu)失衡在2015年矛盾集中爆發(fā)，整個(gè)行業(yè)到了生死存亡的邊緣，改革不突破就無(wú)法平衡再出發(fā)，“十三五”期間是中國(guó)鋼鐵業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵期，能否實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)變就看這3—5年時(shí)間。

中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)再平衡的方向

轉(zhuǎn)型再平衡的實(shí)質(zhì)就是以市場(chǎng)為導(dǎo)向，從供給側(cè)出發(fā)滿足鋼鐵消費(fèi)個(gè)性化、精準(zhǔn)化要求。結(jié)合經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、需求環(huán)境等變化，未來(lái)中國(guó)鋼鐵行業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)需要做好以下幾點(diǎn)：

（一）提高技術(shù)創(chuàng)新能力，升級(jí)供給結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)與需求結(jié)構(gòu)的匹配

中國(guó)鋼鐵業(yè)結(jié)構(gòu)失衡的根源在于技術(shù)創(chuàng)新能力的薄弱，使得供應(yīng)結(jié)構(gòu)跟不上需求結(jié)構(gòu)變化，并且因?yàn)楣┙o缺乏創(chuàng)新而無(wú)法自動(dòng)創(chuàng)造需求。結(jié)構(gòu)失衡是中國(guó)鋼鐵業(yè)的老大難問(wèn)題，以往結(jié)構(gòu)失衡的矛盾雖然時(shí)有暴露但總被新一輪需求增長(zhǎng)所掩蓋。宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的放緩就像潮水退去一般，立刻使“裸泳者”顯露。結(jié)合全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律和西方國(guó)家鋼鐵業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)實(shí)踐，中國(guó)鋼鐵業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)不是簡(jiǎn)單的去產(chǎn)能，而必須和技術(shù)進(jìn)步相結(jié)合，提高高附加值產(chǎn)品比例，通過(guò)集約化和專業(yè)化提高生產(chǎn)效率和彈性，實(shí)現(xiàn)供需結(jié)構(gòu)的匹配。中國(guó)鋼鐵業(yè)要徹底摒棄依賴學(xué)習(xí)和模仿，走向自主創(chuàng)新的發(fā)展之路。

（二）創(chuàng)新商業(yè)模式，豐富服務(wù)內(nèi)涵提升服務(wù)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品供給與服務(wù)供給的匹配

中國(guó)鋼鐵業(yè)的結(jié)構(gòu)失衡還表現(xiàn)在所提供的有形產(chǎn)品過(guò)剩而附加在產(chǎn)品上無(wú)形的服務(wù)嚴(yán)重不足。鋼鐵行業(yè)制造環(huán)節(jié)流程長(zhǎng)，研發(fā)、采購(gòu)與銷(xiāo)售等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)內(nèi)部也是錯(cuò)綜復(fù)雜，具有很大的優(yōu)化空間。由于鋼材使用到最終用戶的產(chǎn)品上還要經(jīng)歷很長(zhǎng)的物理屬性變化過(guò)程，對(duì)鋼材的物理化學(xué)性能最熟悉的鋼廠可以通過(guò)增值服務(wù)取得更大的獲利空間。因此，鋼廠不僅要提供好的產(chǎn)品，更要提供好的增值服務(wù)：一方面，從客戶服務(wù)的價(jià)值鏈角度，尋找可以產(chǎn)生價(jià)值的縫隙。另一方面，從技術(shù)服務(wù)的角度，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新提高產(chǎn)品質(zhì)量，創(chuàng)新服務(wù)模式，為客戶提供“量身定做”的產(chǎn)品，降低用戶的成本。在這里我個(gè)人認(rèn)為無(wú)論是鋼鐵的實(shí)物產(chǎn)品供給還是依托于產(chǎn)品上的增值服務(wù)供給都需要借助于“互聯(lián)網(wǎng)”這一現(xiàn)代工具以提高其精準(zhǔn)性和即時(shí)性，“互聯(lián)網(wǎng)+鋼鐵”的商業(yè)模式大有可為。

（三）重祭兼并重組的大旗，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模與組織結(jié)構(gòu)匹配

中國(guó)鋼鐵業(yè)的結(jié)構(gòu)失衡還包括組織結(jié)構(gòu)和競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)的失衡。根據(jù)對(duì)歐美日鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能調(diào)結(jié)構(gòu)措施的研究發(fā)現(xiàn)，無(wú)一例外都采用了整合、重組策略。重組后，不僅產(chǎn)業(yè)集中度大幅提升，勞動(dòng)生產(chǎn)率顯著提高，產(chǎn)能削減明顯，而且行業(yè)的組織結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，競(jìng)爭(zhēng)更加有序。對(duì)于中國(guó)鋼鐵業(yè)來(lái)說(shuō)，2007年的那一輪兼并重組效果大多并不令人滿意。如今中國(guó)鋼鐵業(yè)新一輪兼并重組的時(shí)間窗口已經(jīng)打開(kāi)，在行業(yè)陷于最困難的時(shí)候兼并重組的阻力會(huì)更小。即將展開(kāi)的新一輪重組是市場(chǎng)化的減量重組，通過(guò)重組出清“僵尸企業(yè)”，在規(guī)模上要實(shí)現(xiàn) 1+1<2，但在競(jìng)爭(zhēng)力上要做到 1+1>2。同時(shí)應(yīng)將推進(jìn)鋼鐵企業(yè)的兼并重組與推進(jìn)國(guó)有鋼企的混合所有制結(jié)合起來(lái)，當(dāng)然也要允許和鼓勵(lì)外資參與中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的并購(gòu)重組。我預(yù)計(jì)新一輪兼并重組后，中國(guó)鋼鐵業(yè)應(yīng)該也會(huì)出現(xiàn)像安米這樣億噸級(jí)規(guī)模的航母型企業(yè)，這樣中國(guó)及中國(guó)外的兩大鋼鐵陣營(yíng)的企業(yè)組織結(jié)構(gòu)基本對(duì)稱。

（四）加快全球化步伐，推進(jìn)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能?chē)?guó)際合作，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品輸出與資本輸出的匹配

中國(guó)鋼鐵業(yè)的結(jié)構(gòu)失衡還表現(xiàn)在國(guó)內(nèi)外兩大市場(chǎng)在資本結(jié)構(gòu)上的割裂，中國(guó)鋼鐵資本缺乏與全球鋼鐵資本的有效融合：一方面，受政策限制外來(lái)資本無(wú)法自由進(jìn)入中國(guó)本土鋼鐵業(yè)參與行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，分享行業(yè)成長(zhǎng)紅利；另一方面中國(guó)民族鋼鐵資本也長(zhǎng)期無(wú)法實(shí)現(xiàn)走出去在全球范圍內(nèi)投資布局制造體系，實(shí)現(xiàn)屬地化制造。今天中國(guó)鋼鐵業(yè)雖占據(jù)全球半壁江山，但今天中國(guó)鋼鐵業(yè)參與全球競(jìng)爭(zhēng)的方式仍然是原始的產(chǎn)品輸出，中國(guó)鋼鐵資本高度集中在本土。鋼鐵行業(yè)中沒(méi)有產(chǎn)生一家真正意義上的跨國(guó)公司，這與中國(guó)外主流鋼鐵企業(yè)多為跨國(guó)公司或全球化公司形成鮮明對(duì)比。因此，中國(guó)鋼鐵的結(jié)構(gòu)優(yōu)化和轉(zhuǎn)型升級(jí)也要做好中國(guó)鋼鐵資本的全球布局調(diào)整，提升全球化經(jīng)營(yíng)能力。

中國(guó)鋼鐵行業(yè)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)格局趨勢(shì)

中國(guó)鋼鐵業(yè)經(jīng)歷這一輪再平衡之后，結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，當(dāng)然這一過(guò)程是相當(dāng)長(zhǎng)的，“十三五”期間是一個(gè)關(guān)鍵時(shí)期，我們必須開(kāi)好頭、起好步，定好目標(biāo)?！熬辰鐩Q定格局”，未來(lái)中國(guó)乃至全球鋼鐵業(yè)的良好格局就取決于當(dāng)前改革與轉(zhuǎn)型的境界，既要站高望遠(yuǎn)又要行穩(wěn)致遠(yuǎn)，還要擺脫以往習(xí)慣性改革思維的羈絆。中國(guó)鋼鐵業(yè)未來(lái)必將重塑世界鋼鐵業(yè)的新格局：

（一）從粗放型外延式增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向集約化內(nèi)涵式增長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式

中國(guó)鋼鐵業(yè)過(guò)去走了一條典型的粗放型發(fā)展之路，表現(xiàn)在主要依賴借貸和投資做大規(guī)模，行業(yè)的收入增長(zhǎng)主要是靠產(chǎn)量增長(zhǎng)，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主要是慘烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。通過(guò)這一輪結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級(jí)，中國(guó)鋼鐵業(yè)將轉(zhuǎn)向集約化內(nèi)涵式增長(zhǎng)之路，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是通過(guò)技術(shù)進(jìn)步以提高單位產(chǎn)品附加值的方式，增加行業(yè)盈利能力，摒棄單純追求產(chǎn)量規(guī)模和銷(xiāo)售規(guī)模；二是大力推進(jìn)智慧制造和智能制造，鋼鐵業(yè)率先踐行“中國(guó)制造 2025”戰(zhàn)略；三是將“工匠”精神融入智慧制造和精益制造中；四是更加依賴管理優(yōu)化挖掘增長(zhǎng)潛力。

（二）國(guó)有鋼鐵比重進(jìn)一步下降，產(chǎn)業(yè)效率大幅提升

中國(guó)鋼鐵業(yè)已經(jīng)完成對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速崛起的戰(zhàn)略支撐，未來(lái)中國(guó)鋼鐵的國(guó)有資本、民營(yíng)資本和外國(guó)資本在市場(chǎng)屬性方面將一視同仁，并且國(guó)家鼓勵(lì)民營(yíng)或其它性質(zhì)的資本自由流動(dòng)，行業(yè)真正進(jìn)入“充分競(jìng)爭(zhēng)期”。缺乏政府的特殊保護(hù)，國(guó)有鋼鐵企業(yè)原有優(yōu)勢(shì)將蕩然無(wú)存，從 2015年行業(yè)盈利排行榜可以看出，國(guó)有鋼鐵資本從充分競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)逐步退出已是一種必然趨勢(shì)。未來(lái)通過(guò)出清“僵尸企業(yè)”、國(guó)有股減持以及國(guó)有鋼企的混合所有制等方式，中國(guó)鋼鐵行業(yè)的國(guó)有資本比重將進(jìn)一步下降。國(guó)有資本比重的不斷降低有助于行業(yè)在充分競(jìng)爭(zhēng)中保持理性，產(chǎn)業(yè)效率也因此進(jìn)一步提升。

（三）因新競(jìng)爭(zhēng)者加入的減少，產(chǎn)業(yè)集中度將顯著提高

在一個(gè)需求不斷增長(zhǎng)的時(shí)期，因?yàn)椴粩嘤行赂?jìng)爭(zhēng)者的加入，行業(yè)的集中度是很難大幅提高的，隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展走向成熟和飽和，由于新進(jìn)入者的減少加上行業(yè)內(nèi)部的兼并重組，行業(yè)的集中度會(huì)迅速提高。過(guò)去中國(guó)鋼鐵業(yè)在高速增長(zhǎng)期拔苗助長(zhǎng)式片面追求類(lèi)似于發(fā)達(dá)國(guó)家成熟期的產(chǎn)業(yè)集中度，其對(duì)企業(yè)和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提升效果并不理想。如今中國(guó)鋼鐵需求進(jìn)入飽和成熟期中國(guó)鋼鐵業(yè)提高產(chǎn)業(yè)集中度的時(shí)機(jī)真正成熟，隨著兼并重組的重新推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)集中度將顯著提高，對(duì)企業(yè)和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提升作用更加明顯。

（四）中國(guó)即將進(jìn)入“鋼鐵 GNP”大于“鋼鐵 GDP”時(shí)代

GDP 是指國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值，代表的是國(guó)內(nèi)本土的產(chǎn)出；GNP 是國(guó)民生產(chǎn)總值，代表本國(guó)資本。

在全球的產(chǎn)出減去外資在本國(guó)的產(chǎn)出。目前中國(guó)鋼鐵的 GNP 基本等于 GDP，因?yàn)橥赓Y在中國(guó)本土鋼鐵業(yè)的投資很有限，同樣中國(guó)鋼鐵企業(yè)在海外投資也不多。日本、韓國(guó)等鋼鐵強(qiáng)國(guó)的鋼鐵GNP大大高于鋼鐵 GDP，甚至印度這樣的新興市場(chǎng)國(guó)家以粗鋼衡量的鋼鐵 GNP 也大于鋼鐵 GDP。

所以我們錯(cuò)誤地認(rèn)為后工業(yè)化時(shí)期發(fā)達(dá)國(guó)家的鋼鐵業(yè)都在衰退，其實(shí)衰退的只是本土的產(chǎn)業(yè)，但是這些國(guó)家的鋼鐵企業(yè)并未衰退，其通過(guò)全球化仍在擴(kuò)大產(chǎn)出。中國(guó)也將進(jìn)入“鋼鐵 GNP”大“鋼鐵 GDP”時(shí)代，因?yàn)橹袊?guó)鋼鐵業(yè)的全球化時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟，隨著“一帶一路”國(guó)家戰(zhàn)略的推進(jìn)以及本土市場(chǎng)的飽和倒逼中國(guó)鋼鐵企業(yè)的對(duì)外投資，中國(guó)鋼鐵資本將進(jìn)入凈流出時(shí)代。

（五）中國(guó)粗鋼產(chǎn)量占全球份額已達(dá)頂峰，未來(lái)不斷趨于下降，但全球第一鋼鐵大國(guó)的地位未來(lái)至少30年內(nèi)仍無(wú)法撼動(dòng)

2015 年很有可能是中國(guó)粗鋼產(chǎn)量占全球份額的峰值年份，隨著中國(guó)鋼鐵消費(fèi)強(qiáng)度的下降和去產(chǎn)能的推進(jìn)，中國(guó)粗鋼生產(chǎn)規(guī)模一定時(shí)期內(nèi)的下降已是不爭(zhēng)的事實(shí)。同時(shí)包括印度在內(nèi)的其它新興市場(chǎng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)崛起對(duì)鋼鐵需求的增加使中國(guó)以外全球鋼鐵產(chǎn)量仍呈緩慢增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，中國(guó)粗鋼規(guī)模將離全球50%份額漸行漸遠(yuǎn)。但由于印度等未來(lái)鋼鐵大國(guó)的崛起過(guò)程遠(yuǎn)比中國(guó)溫和漫長(zhǎng)，中國(guó)全球第一鋼鐵大國(guó)的地位預(yù)計(jì)在未來(lái)30年內(nèi)仍無(wú)法撼動(dòng)，這表明中國(guó)因素仍將左右未來(lái)30 年全球鋼鐵市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

目前，中國(guó)鋼鐵業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)已經(jīng)邁出了可喜的一步，全球鋼鐵同仁們要共同呵護(hù)這一良好的開(kāi)局。但是最艱難的時(shí)刻還未到來(lái)，我們要做好迎接更大挑戰(zhàn)的準(zhǔn)備。

（作者為寶鋼集團(tuán)總經(jīng)理）