蔡鵬　蘇萍

（交通運輸部水運科學(xué)研究院　北京　100088）

沿海港口生產(chǎn)形勢分析及展望

蔡鵬蘇萍

（交通運輸部水運科學(xué)研究院北京100088）

本文從港口總體運行、不同區(qū)域、不同貨類以及上市公司運營等角度對2016年以來我國沿海港口生產(chǎn)形勢進行分析，對沿海港口2016年全年發(fā)展進行展望；認為2016年沿海港口吞吐量將保持小幅增長，前低后高。并從評價體系、資源整合、相關(guān)行業(yè)、排放控制區(qū)、港口收費改革、集裝箱稱重等方面提出需要關(guān)注的內(nèi)容。

沿海港口；生產(chǎn)形勢；發(fā)展展望

一、我國沿海港口生產(chǎn)形勢分析

2015年世界經(jīng)濟復(fù)蘇進程遲緩，壓力重重，我國經(jīng)濟進入“新常態(tài)”。我國港口生產(chǎn)進一步放緩，全年沿海港口（指沿海規(guī)模以上港口，下同）完成吞吐量約78.5億噸，同比增長1%，增速較2014年大幅下滑4個百分點。其中四季度港口生產(chǎn)出現(xiàn)較大波動，吞吐量同比下降1.2%。

2016年以來，世界經(jīng)濟復(fù)蘇面臨困境，IMF不斷下調(diào)經(jīng)濟增長預(yù)期，全球經(jīng)濟復(fù)蘇進程遲緩，國際市場需求仍持續(xù)低迷。我國經(jīng)濟增長小幅下滑，一季度增長6.7%，為近28個季度新低，經(jīng)濟下行壓力仍然存在。但宏觀經(jīng)濟出現(xiàn)多方面積極變化：需求方面，房地產(chǎn)銷售回暖帶動固定資產(chǎn)增速小幅回升，消費增長總體平穩(wěn)，3月份外貿(mào)進出口增速由負轉(zhuǎn)正，同比增長2.0%；供給方面，3月份PMI指數(shù)自2015年7月以來首次達到榮枯線以上，服務(wù)業(yè)保持溫和擴張；價格方面，大宗商品價格出現(xiàn)小幅反彈，CPI連續(xù)3個月保持在2%以上，PPI降幅連續(xù)4個月收窄。在此背景之下，2016年1-4月我國沿海港口生產(chǎn)有所回升，總體仍較為平穩(wěn)，其主要特征如下。

1.沿海港口吞吐量增速有所回升，4月內(nèi)貿(mào)有所放緩

2016年1-4月，我國沿海港口完成貨物吞吐量26.3億噸，同比增長1.8%，增速較去年同期與今年一季度分別回升1.1和0.1個百分點。分月份看，1-4月沿海港口吞吐量分別同比增長-0.9%、2.6%、3.8%和1.8%，3、4月份增速分別較上年同期回升6.5和2.9個百分點。

圖1　我國沿海港口吞吐量季度增速

3月份沿海港口貨物吞吐量增速創(chuàng)近8個月以來新高，一方面與宏觀經(jīng)濟貿(mào)易出現(xiàn)積極變化有關(guān)；另一方面也與相對基數(shù)較低有關(guān)，2015年3月份沿海港口貨物吞吐量同比下降2.7%，為近幾年3月份當(dāng)月增速的最低水平，也是當(dāng)年月度生產(chǎn)增速的較低水平。

分內(nèi)外貿(mào)看：對外貿(mào)易形勢有所回暖、國內(nèi)消費依然保持穩(wěn)定，國際大宗商品價格依然處于低位，再加上國內(nèi)鋼鐵等上游行業(yè)需求有所回升以及在房地產(chǎn)去庫存的刺激之下，一季度我國沿海港口內(nèi)、外貿(mào)吞吐量增速均出現(xiàn)回升。內(nèi)貿(mào)吞吐量11.4億噸，增速由上年四季度下降2.9%轉(zhuǎn)為增長1.5%；外貿(mào)吞吐量8.1億噸，同比增長2.1%，增速較上年四季度回升0.9個百分點。4月份外貿(mào)吞吐量依然處于回升趨勢，同比增長4.1%，增速較一季度提升2.0個百分點。而內(nèi)貿(mào)吞吐量僅同比增長0.3%，增速較一季度下降1.2個百分點。

圖2　沿海港口內(nèi)外貿(mào)吞吐量增速

2.分區(qū)域環(huán)渤海港口回升較為明顯

一季度，國內(nèi)鋼鐵等行業(yè)需求轉(zhuǎn)暖，大宗商品市場成交活躍，對環(huán)渤海地區(qū)港口影響較大，完成吞吐量9.1億噸，同比增長3.1%，較上年四季度回升5.9個百分點；長三角地區(qū)港口完成吞吐量5.0億噸，同比增長0.5%，較上年四季度回升2.7個百分點；珠三角地區(qū)港口完成吞吐量2.7億噸，增速由上年四季度的增長0.6%轉(zhuǎn)為下降0.1%。環(huán)渤海地區(qū)港口吞吐量占沿海港口比重進一步提升，由上年的45.4%增長到46.8%

3.煤炭、金屬礦石、石油天然氣及制品港口運輸形勢表現(xiàn)各異

一季度，寒潮天氣影響范圍較廣、火力發(fā)電量降幅收窄，國內(nèi)用煤需求趨穩(wěn)，港口煤炭運輸頹勢得到暫時抑制。一季度，我國沿海港口完成煤炭及其制品吞吐量3.2億噸，同比下降1.9%，降幅較上年四季度收窄8.1個百分點，北方港口煤炭下水量完成1.6億噸，同比增長5.3%，較上年四季度回升7.9個百分點，煤炭外貿(mào)進港量完成4087萬噸，同比下降14.1%，降幅較上年四季度收窄14.8個百分點。

一季度，基建投資增速回升，同比增長19.3%，規(guī)模依然維持高位。3月份粗鋼以及鋼材產(chǎn)量分別達到7065萬噸和9923萬噸，均創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄，鋼材出口保持增長。受用鋼需求有所回暖、鋼材價格出現(xiàn)反彈的刺激，鋼廠恢復(fù)部分生產(chǎn)線，鐵礦石需求有所回升。一季度，我國沿海港口完成金屬礦石吞吐量3.5億噸，同比增長4.3%，其中鐵礦石外貿(mào)進港量完成2.5億噸，同比增長5.2%。

今年以來，國際油價有所回升，但幅度不大，依然處于低位徘徊，在前兩個月國際油價較低、進口大幅增長的帶動下，一季度，我國沿海港口完成石油天然氣及制品吞吐量2.0億噸，同比增長6.6%，增速較上年四季度回升0.3個百分點，外貿(mào)原油進港量完成8690萬噸，同比增長2.7%。

4.港口集裝箱吞吐量增速放緩，但3月份增速快速回升

1-4月份，受全球經(jīng)濟貿(mào)易復(fù)蘇緩慢的影響，我國沿海港口完成集裝箱吞吐量6121萬TEU，同比增長1.9%，增速較上年同期下降4.2個百分點。分航線看，一季度，國際航線完成集裝箱吞吐量2542萬TEU，同比增長0.6%，內(nèi)支線和內(nèi)貿(mào)線分別完成357萬TEU、1594萬TEU，分別同比增長2.5%和3.3%。傳統(tǒng)航線中，美國航線增長較快為20.4%，日本航線和歐洲航線分別增長0.3%和下降3.3%，而東盟、中東、非洲等“一帶一路”沿線國家航線分別下降2.6%、8.6%和12.2%。3月份，我國沿海港口集裝箱吞吐量同比增長5.3%，國際線吞吐量同比增長4.7%，分別較2月份回升5.8個和5.5個百分點，增速快速回升，主要原因是3月份我國外貿(mào)形勢向好，增速出現(xiàn)反彈，美國經(jīng)濟有所走強，目的地市場需求預(yù)期有所改善等。與外貿(mào)同步，4月份集裝箱吞吐量增速回落至2.3%，較3月份放緩3.0個百分點，但增速依然高于一季度。

5.北方煤炭下水格局發(fā)生一定變化，秦皇島港份額大幅下滑

我國北方煤炭下水港主體以秦皇島港、唐山港、天津港、黃驊港4港為主體，2015年4港占北方沿海港口煤炭下水量的比重為91%左右。近年來，以4大港口為北方煤炭下水主體的局面基本保持穩(wěn)定，但4港的內(nèi)部格局也在發(fā)生著變化：

隨著準(zhǔn)池線和蒙冀線相繼投產(chǎn)，傳統(tǒng)的山西、內(nèi)蒙、陜西、寧夏等優(yōu)質(zhì)煤由大包線、大準(zhǔn)線、包神線等支線運到大秦線再轉(zhuǎn)運到秦皇島、唐山港的運輸模式已經(jīng)改變，未來將逐步形成大秦線、朔黃線、蒙冀線三大煤運通道“三分天下”格局。受其影響，今年一季度，黃驊港煤炭下水量增長113%，已占據(jù)沿海煤炭下水港第一寶座，在北方4港中的市場份額超過30%，而秦皇島港市場份額6年來從高峰時的46%急劇下降至一季度的26.7%。唐山港市場份額從2013年開始有所下滑，一季度下降至20.1%。天津港由于汽運煤比重較高，而公路運煤有一定的價格優(yōu)勢，其市場份額穩(wěn)中有升，一季度達到22.1%。

6.港口上市公司營業(yè)收入與凈利潤雙下滑

2015年A股港口上市公司營業(yè)總收入和凈利潤出現(xiàn)了罕見的雙下滑，公司經(jīng)營效益面臨著較為嚴(yán)峻的考驗。2016年一季度港口上市公司營業(yè)總收入為244億元，同比下降5.0%，凈利潤為30億元，同比下降14.2%，依然維持雙下滑的局面，凈資產(chǎn)收益率下降至1.69%，低于上年同期2.16%的水平，上市公司經(jīng)營形勢更為嚴(yán)峻。同時，一季度經(jīng)營出現(xiàn)分化發(fā)展趨勢，其中深赤灣A、南京港、天津港、唐山港、大連港5家上市公司凈利潤出現(xiàn)增長，而其他上市公司凈利潤均出現(xiàn)下滑。

圖3　2012-2016年一季度港口上市公司經(jīng)營情況比較

二、全年沿海港口發(fā)展展望

2016年全球經(jīng)濟和貿(mào)易增長將略好于去年，但總體復(fù)蘇步伐仍然緩慢。國際貨幣基金組織（IMF）4月份預(yù)計，2016年全球經(jīng)濟增長3.2%，較2015年提高0.1個百分點，而世界貿(mào)易將增長3.1%，較2015年提高0.3個百分點。加之英國將舉行歐盟成員國地位公投、歐洲難民危機、恐怖主義等都將會給全球經(jīng)濟貿(mào)易復(fù)蘇帶來更多的風(fēng)險與不確定性。

在全球經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢、外部需求疲軟的影響下，我國經(jīng)濟仍然面臨較大的下行壓力，但在房地產(chǎn)的拉動下投資有望企穩(wěn)，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革進一步改善市場預(yù)期，而在“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”的帶動之下，經(jīng)濟增長的新動力將逐步增強，根據(jù)我國經(jīng)濟增長出現(xiàn)的積極變化以及潛在增長動力綜合判斷，2016年我國經(jīng)濟將維持在6.6%［1］，有望實現(xiàn)6.5%-7.0%的增長預(yù)期目標(biāo)，固定資產(chǎn)投資緩中趨穩(wěn)、消費保持較快增長、對外貿(mào)易將有所好轉(zhuǎn)。

2016年是“十三五”規(guī)劃的開局之年，是全面建成小康社會決勝階段的開局之年，也是推進結(jié)構(gòu)性改革的攻堅之年。結(jié)合對宏觀經(jīng)濟的判斷，在需求不旺、相關(guān)產(chǎn)業(yè)較為低迷、去產(chǎn)能進程加快的背景下，港口生產(chǎn)仍將面臨較大壓力，預(yù)計2016年沿海規(guī)模以上港口吞吐量繼續(xù)保持小幅度增長，前低后高，上半年增長1.5%左右，全年增速將為2.3%左右，達到80億噸的水平。集裝箱吞吐量將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，但總體增長略低于2015年增速，增長2.5%左右，達到1.9億TEU，而國際線受到外部經(jīng)貿(mào)環(huán)境的影響，預(yù)計吞吐量將于2015年基本持平，維持在1.05億TEU的水平。

由于全球主要經(jīng)濟體需求不足，對大宗商品需求增長拉動有限，預(yù)計2016年國際大宗商品價格仍將低位徘徊。受空氣治理要求提升、冶金用煤減少，LED等節(jié)能手段推進民用電量減少，水電、特高壓輸電擠占火電份額、其他能源替代增加等因素的影響，全社會煤炭消費量不會超過37億噸，進口量小于2億噸，預(yù)計沿海港口煤炭吞吐量完成13.8億噸，與2015年基本持平；《國務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》指出從2016年開始5年時間壓減粗鋼產(chǎn)能1-1.5億噸。預(yù)計粗鋼產(chǎn)量繼續(xù)下降至7.6億噸，降幅5%，但國內(nèi)礦石份額繼續(xù)被進口礦石取代，進口礦石繼續(xù)增長的可能性較大。預(yù)計沿海港口金屬礦石吞吐量完成13.5億噸，同比增長0.7%；2016年成品油需求增速將逐漸放緩，同時，隨著我國戰(zhàn)略儲備的基本完成，進口原油增速將略有放緩。預(yù)計沿海港口石油、天然氣及制品吞吐量完成7.4億噸，同比增長1.4%。

三、建議關(guān)注的幾個問題

1.港口評價指標(biāo)體系建立。當(dāng)前，我國經(jīng)濟社會發(fā)展進入轉(zhuǎn)型期，港口業(yè)務(wù)也由高速增長期進入平穩(wěn)增長期，港口之間的競爭將由傳統(tǒng)的“以吞吐量論英雄”向追求質(zhì)量和效益轉(zhuǎn)變。為此，迫切需要建立一套相對全面、客觀、合理的港口評價指標(biāo)體系，評價我國港口發(fā)展現(xiàn)狀和水平，加快推進港口加快轉(zhuǎn)變自身發(fā)展方式，推進港口轉(zhuǎn)型升級發(fā)展，讓港口更好地服務(wù)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展。

2.港口資源整合。2015年浙江、廣西等省區(qū)港口資源整合進一步推進。浙江省在港口行政層面和港口企業(yè)，成立浙江省海洋港口發(fā)展委員會作為港口行政管理機構(gòu)，成立浙江省海港投資運營集團有限公司，整合省內(nèi)的寧波港、舟山港、嘉興港、臺州港和溫州港。廣西壯族自治區(qū)北部灣港口管理局正式掛牌成立，承擔(dān)原北海、欽州、防城港三市人民政府承擔(dān)的港口行政管理職責(zé)。各省區(qū)跨行政區(qū)域的港口整合，對港口行政管理和企業(yè)經(jīng)營帶來了新挑戰(zhàn)。

3.煤炭等行業(yè)持續(xù)低迷對港口行業(yè)的影響。受宏觀經(jīng)濟增速放緩，環(huán)境治理、能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化等因素影響，電力、鋼鐵等行業(yè)耗煤持續(xù)減少，煤炭價格大幅下挫，港口煤炭發(fā)運量增長明顯回落，環(huán)渤海地區(qū)在運輸需求不足的形勢下，新增煤炭碼頭的投放使碼頭能力更加過剩，部分港口出現(xiàn)空泊現(xiàn)象，煤炭碼頭及相關(guān)設(shè)備、堆場的利用率進一步降低，港口不得不通過降價方式吸引貨源，競爭進一步加劇。

4.排放控制區(qū)。交通運輸部印發(fā)《珠三角、長三角、環(huán)渤海（京津冀）水域船舶排放控制區(qū)實施方案》首次設(shè)立船舶大氣污染物排放控制區(qū)。2016起，排放控制區(qū)內(nèi)有條件的港口，可以實施高于現(xiàn)行排放控制要求的措施，包括船舶靠岸停泊期間使用硫含量不高于0.5%的燃油。4月份，閔行海事局開出了上海港首張船舶排放控制區(qū)罰單。排放控制區(qū)的設(shè)立對港口岸電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提出了更高要求。

5.港口收費新規(guī)實施。交通運輸部、國家發(fā)改委2015年12月印發(fā)的《港口收費計費辦法》，自2016年3月1日起實施，有效期為5年。《辦法》精簡了港口收費項目和條款、推動港口價格市場化改革、優(yōu)化了收費管理模式，減輕航運企業(yè)和進出口企業(yè)負擔(dān)。其實施效果以及對港口的影響值得關(guān)注。

6.集裝箱稱重。為提高集裝箱的海上運輸安全，IMO在SOLAS第VI章中增加裝貨集裝箱裝船之前進行重量驗證的要求，將于2016年7月1日生效實施。按照SOLAS確定的責(zé)任原則，托運人負責(zé)獲取并提供集裝箱毛重的信息；如果船長或其代理及碼頭代表沒有獲得經(jīng)核實的集裝箱毛重信息，裝貨集裝箱可以被拒絕裝船。

［1］賈大山.沿海港口發(fā)展2015年回顧與2016年展望［J］.中國港口，2016（1）.

責(zé)任編輯：張明