趙士影，葉錦華，趙連榮，杜等虎

( 1.中國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心，北京 100037；2.中國地質(zhì)大學(xué)(北京)人文經(jīng)管學(xué)院，北京 100083；3.中國黃金集團(tuán)公司，北京 100011)

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基于SWOT分析法下的波蘭礦業(yè)投資環(huán)境分析

趙士影1，2，葉錦華1，趙連榮2，杜等虎3

( 1.中國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心，北京 100037；2.中國地質(zhì)大學(xué)(北京)人文經(jīng)管學(xué)院，北京 100083；3.中國黃金集團(tuán)公司，北京 100011)

本文在研究波蘭礦產(chǎn)資源分布及經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的基礎(chǔ)上，利用SWOT分析方法，從政治、經(jīng)濟(jì)、勞動力及基礎(chǔ)設(shè)施等方面，對波蘭的礦業(yè)投資環(huán)境的優(yōu)勢、劣勢、機(jī)會和風(fēng)險進(jìn)行分析。在此基礎(chǔ)上構(gòu)建SWOT矩陣，并提出基于SWOT分析的波蘭礦業(yè)投資決策，認(rèn)為投資者應(yīng)充分利用波蘭地理位置優(yōu)越、礦產(chǎn)資源豐富、礦業(yè)技術(shù)水平高以及經(jīng)濟(jì)狀況良好等優(yōu)勢，借助“一帶一路”建設(shè)發(fā)展機(jī)遇，把握波蘭礦業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，同時盡力規(guī)避投資風(fēng)險，做好風(fēng)險評估和投資預(yù)算等工作。

波蘭；礦業(yè)投資環(huán)境；SWOT分析法

2015年3月，國務(wù)院發(fā)布的《推動共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動》，明確將“加大煤炭、油氣、金屬礦產(chǎn)等傳統(tǒng)能源資源勘探開發(fā)合作” 列為了合作重點(diǎn)[1]，由此必將進(jìn)一步加快我國與沿線國家礦產(chǎn)資源合作的步伐[2]。波蘭作為沿線東歐國家中的大國，其地理位置獨(dú)特，礦產(chǎn)資源豐富，礦業(yè)投資潛力較大。對波蘭礦業(yè)投資環(huán)境進(jìn)行分析，為我們了解東歐國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況及礦業(yè)投資環(huán)境提供一個窗口，有助于更好的規(guī)避風(fēng)險、展開合作。

1　波蘭主要礦產(chǎn)資源及儲量分布

波蘭主要礦產(chǎn)資源有煤、硫磺、銅、鉛、鋅、銀等，且資源儲量豐富(表1)，尤以煤炭資源最為豐富，儲量居世界第五位[3]。截至2013年底，已探明硬煤儲量為514.14億t，主要分布在西里西亞和盧布林地區(qū)；褐煤探明儲量226.84億t，主要分布在波蘭中部和西南部；銅探明儲量2600萬t，主要分布在下西里西亞地區(qū)；鉛鋅儲量大于500萬t，主要分布在阿爾卑斯造山帶西喀爾巴阡山北麓[4]；天然氣儲量估計(jì)為1180億m3，頁巖氣資源儲量約為3460億～7680億m3[5]。

2　波蘭經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平與礦業(yè)生產(chǎn)情況

2.1波蘭經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平

統(tǒng)計(jì)顯示，2010～2014年波蘭經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(圖1)。2014年，國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)約5478億美元，本幣計(jì)算GDP增長3.4%，人均GDP為14234美元(圖1)。第一、二、三產(chǎn)業(yè)分別占GDP比重為3.0%、22.27%和74.73%，投資、消費(fèi)和出口分別占GDP的比例為：20.2%、78.3%和46.9%[3]。

表1　波蘭主要礦種儲量、產(chǎn)量及分布

資料來源：①中華人民共和國商務(wù)部；②U.S.Geological Survey，Mineral Commodity Summaries，F(xiàn)ebruary 2014 ；③World Metal Statistics，Yearbook，2015。

圖1　2010～2014年波蘭經(jīng)濟(jì)總量柱狀圖及波蘭人均GDP(資料來源：世界銀行和波蘭統(tǒng)計(jì)局)

2.2波蘭礦業(yè)生產(chǎn)情況

波蘭處于工業(yè)化后期后段，工業(yè)化水平較高，其經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要依靠工業(yè)，如采礦機(jī)械、汽車工業(yè)、冶金工業(yè)、化學(xué)工業(yè)、機(jī)電工業(yè)等。波蘭采礦機(jī)械工業(yè)基礎(chǔ)較好，在國際市場具有一定競爭力，波蘭的礦山機(jī)械設(shè)備綜合了采煤設(shè)備、吊掛列車、選煤設(shè)備、液壓和控制設(shè)備、鉆探設(shè)備和備件、礦山救護(hù)專用設(shè)備等，產(chǎn)品出口歐盟、美國、俄羅斯、哈薩克斯坦等十幾個國家；波蘭汽車行業(yè)通過大規(guī)模吸引外資、私有化和全面結(jié)構(gòu)調(diào)整等手段，得到了迅速發(fā)展。汽車產(chǎn)量、技術(shù)水平和出口規(guī)模都有較大提高，使波蘭在較短時期內(nèi)成為歐洲第8大汽車生產(chǎn)國。

波蘭冶金工業(yè)在工業(yè)中占有重要地位，主要產(chǎn)品有鋼鐵、銅、銀、鋅、鉛、鋁等；同時，化學(xué)工業(yè)也是波蘭的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一，化工企業(yè)數(shù)量多，小型企業(yè)占絕大多數(shù)，化肥生產(chǎn)占主要份額，出口比重大；波蘭礦業(yè)占GDP比重較低，尤其是2010年以后，由于國際礦業(yè)市場不景氣，波蘭礦業(yè)產(chǎn)值也總體下降。2011年波蘭礦業(yè)總產(chǎn)值為136.33億美元，僅占GDP的2.6%，其中波蘭煤炭占波蘭國內(nèi)初級能源的60%左右，是居俄羅斯之后的第二大硬煤生產(chǎn)和出口國，也是褐煤的重要生產(chǎn)國。同時，波蘭是居俄羅斯之后歐洲第二大、世界第九大產(chǎn)銅國[5]。

3　波蘭礦業(yè)投資環(huán)境SWOT分析

3.1SWOT分析法

3.1.1SWOT分析法概念和應(yīng)用

SWOT分析法是目前廣泛應(yīng)用的一種戰(zhàn)略分析方法，它將研究主體內(nèi)部資源和能力所形成的優(yōu)勢(Strengths)和劣勢(Weaknesses)以及由外部環(huán)境所帶來的機(jī)會(Opportunities)和風(fēng)險(Threats)四個方面的情況進(jìn)行分析與綜合，從而達(dá)到揚(yáng)長避短的目的，制定出合理的發(fā)展戰(zhàn)略。SWOT分析法設(shè)計(jì)之初主要用于企業(yè)決策和戰(zhàn)略制定，隨著該法的不斷發(fā)展和完善，現(xiàn)在其應(yīng)用已經(jīng)延伸到產(chǎn)業(yè)群體、區(qū)域經(jīng)濟(jì)、城市規(guī)劃、乃至國家戰(zhàn)略等領(lǐng)域。

3.1.2SWOT分析法步驟

首先，明確SWOT分析法研究的對象；其次是對內(nèi)部環(huán)境分析，主要是確定研究對象自身具有的資源和能力，從而判斷出研究對象的優(yōu)勢和劣勢；第三是對外部環(huán)境分析，主要是分析研究對象所處外部環(huán)境中存在的機(jī)會和風(fēng)險；第四步，構(gòu)造SWOT矩陣，以研究對象的優(yōu)勢和劣勢為矩陣的行，機(jī)會和風(fēng)險為矩陣的列，由此構(gòu)造出二維的SWOT矩陣，根據(jù)SWOT矩陣得到四個組合，分別是：SO、ST、WO、WT[6]。最后，根據(jù)SWOT矩陣結(jié)果，制定策略。

3.2影響礦業(yè)投資環(huán)境主要要素分析

國內(nèi)外關(guān)于礦業(yè)投資環(huán)境影響要素的選取基本上較為集中和相似，以下就國內(nèi)外礦業(yè)投資環(huán)境評價體系中較為典型的專家和機(jī)構(gòu)所選取的主要影響要素進(jìn)行簡單分析(表2)。本文將在此基礎(chǔ)上對這些影響因素進(jìn)行取舍和再造[7]。

表2　國內(nèi)外礦業(yè)投資環(huán)境影響因素匯總表

3.3波蘭礦業(yè)投資環(huán)境SWOT分析

3.3.1優(yōu)勢分析

地緣位置優(yōu)勢。波蘭地處歐洲中部，北臨波羅的海，西鄰德國，東臨白俄羅斯，南接捷克和斯洛伐克，東北與東南則與俄羅斯、立陶宛和烏克蘭接壤，是連接?xùn)|歐和西歐的交通要地。波蘭有多個港口，主要包括格但斯克(波羅的海最大石油中轉(zhuǎn)碼頭之一)、格丁尼亞(北波羅的海最大的集裝箱港口)、什切青-希維諾烏伊西切海港組(波蘭最大輪渡碼頭)等，2013年貨物吞吐量為6410.4萬t[5]。格但斯克港吃水深度可達(dá)16.5m，全年不結(jié)冰，基本不受潮流影響，在現(xiàn)有內(nèi)港和外港的基礎(chǔ)上正計(jì)劃修建一個新外港，年吞吐能力將達(dá)到1億t；格丁尼亞港嚴(yán)寒時有冰凍，但有破冰船協(xié)助，不影響航行，基本無潮汐，且有防波堤防護(hù)；按照海洋運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展計(jì)劃，波蘭將對希維諾烏伊西切——側(cè)青水道進(jìn)行現(xiàn)代化改造，建設(shè)側(cè)青集裝箱基地和什切青西濱海物流中心，以及其他現(xiàn)代化設(shè)施，以提髙吞吐量并提升從海路和陸路通往各主要海港的暢通性。公路方面，有多條國際公路貫穿波蘭，其中橫貫歐洲大陸的A2高速公路是波蘭高速公路主干網(wǎng)的重要組成部分，波蘭政府正在加緊建設(shè)南北走向的A1高速公路，以打通連接波羅的海國家和中歐國家的交通走廊。

礦產(chǎn)資源豐富。波蘭有豐富的煤炭、銅礦、頁巖氣、硫磺、鉛、鋅、銀等資源，波蘭是僅次于俄羅斯的歐洲第二大硬煤生產(chǎn)國和出口國，也是重要的褐煤生產(chǎn)國。

政治穩(wěn)定，社會治安良好。波蘭治安狀況總體較好，社會較為安定。1989年12月29日，波蘭議會通過憲法修正案，取消了憲法中關(guān)于波蘭統(tǒng)一工人黨在國家中居領(lǐng)導(dǎo)地位的條款，成為前華沙條約成員國中第一批擺脫共產(chǎn)黨執(zhí)政的國家，同時也成為歐洲脫蘇、脫共風(fēng)潮的先驅(qū)。1997年4月，波蘭國民大會通過新憲法，確立了三權(quán)分立的政治制度和以社會市場經(jīng)濟(jì)為主的經(jīng)濟(jì)體制。武裝力量在國家政治事務(wù)中保持中立。波蘭的政治體制總體來說比較穩(wěn)定，對于突發(fā)事件和政治波動有一定的承受能力。例如，2010年，卡欽斯基總統(tǒng)專機(jī)墜毀事件雖然引起了軒然大波，但并未造成國內(nèi)的政治危機(jī)，可見其政治體制穩(wěn)定成熟。

經(jīng)濟(jì)狀況良好。自1992年以來，波蘭經(jīng)濟(jì)始終保持正增長，2008年全球金融危機(jī)爆發(fā)后，波蘭經(jīng)濟(jì)增速雖有所放緩，但強(qiáng)大的內(nèi)需和較低的開放程度維持了波蘭經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長，其仍是歐洲少數(shù)幾個保持經(jīng)濟(jì)正增長的國家之一(表3)。為此，波蘭贏得了“歐洲中國”之美譽(yù)。2014年，本幣計(jì)算GDP增長3.4%[5]。

表3　2005～2014年波蘭GDP增長情況

數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國駐波蘭共和國大使館經(jīng)濟(jì)商務(wù)參贊處。

礦業(yè)技術(shù)水平較高。波蘭的安全技術(shù)和管理水平處于國際領(lǐng)先地位，目前波蘭重要煤礦的硬煤地下開采都采取了較為安全的“長臂式采煤法”，且波蘭生產(chǎn)的礦山采探設(shè)備及救護(hù)設(shè)備已出口歐盟、美國、俄羅斯等十幾個國家。

3.3.2劣勢分析

基礎(chǔ)設(shè)施比較落后。波蘭高速公路和快速路比較少，優(yōu)質(zhì)公路比例較低；鐵路網(wǎng)技術(shù)退化，鐵路線路有一半時速不超過60km，且1/3的鐵路由于技術(shù)問題不得不限速或者停運(yùn)，另有1/3亟待維修；波蘭海運(yùn)能力也較低，輪船進(jìn)出港時間較長，吞吐量較低，暢通性不夠，嚴(yán)重降低了運(yùn)輸效率。

礦業(yè)勞動力成本較高。波蘭勞動力資源充足，對于在全球礦業(yè)市場占優(yōu)的西方企業(yè)來講，波蘭工人素質(zhì)較高，成本較低。根據(jù)波蘭中央統(tǒng)計(jì)局顯示，2014年波蘭平均月工資為3783茲羅提(約合1192美元)，平均月工資最高的行業(yè)就是礦業(yè)，為6805茲羅提(約合2143美元)[13]。但對于我國礦業(yè)投資者來講勞動力成本較高，這是不容忽視的一個方面。

環(huán)保預(yù)算較高。波蘭注重環(huán)境保護(hù)，2014年波蘭花費(fèi)了142億茲羅提用于環(huán)境保護(hù)，同比增長31%。波蘭環(huán)境保護(hù)方面的法律主要有《環(huán)境保護(hù)法》、《廢料法》、《水法》、《森林法》等，嚴(yán)格限制企業(yè)生產(chǎn)活動破壞環(huán)境的行為。此外，對環(huán)境具有影響或者存在潛在影響的項(xiàng)目需經(jīng)過環(huán)保部門評估，評估時間2～3周，費(fèi)用在3000～5000茲羅提。

3.3.3機(jī)會分析

歐盟產(chǎn)業(yè)資助。波蘭加入歐盟后，享受歐盟補(bǔ)貼政策。根據(jù)歐盟產(chǎn)業(yè)資助政策，波蘭政府對敏感產(chǎn)業(yè)投資改造項(xiàng)目可實(shí)行公共資助，礦業(yè)在資助之列。

目前全球礦產(chǎn)品市場低迷，為我國投資波蘭礦業(yè)減少競爭壓力。礦產(chǎn)品價格下跌，礦業(yè)公司利潤下降，成本投入較高的大型國際礦業(yè)公司相繼退出中小型礦山項(xiàng)目或者減少礦業(yè)投資，為我國礦業(yè)企業(yè)投資波蘭礦業(yè)減少競爭壓力，將是我國礦業(yè)企業(yè)資本進(jìn)入波蘭的機(jī)遇。

波蘭對中國“一帶一路”戰(zhàn)略的高度認(rèn)可。波蘭對中國“一帶一路”政策高度關(guān)切并積極響應(yīng)，在中東歐國家中，波蘭第一個申請加入中國主導(dǎo)的亞投行。2015年11月25日，國家主席習(xí)近平在北京人民大會堂同波蘭總統(tǒng)杜達(dá)舉行會談，習(xí)近平強(qiáng)調(diào)，雙方要夯實(shí)合作基礎(chǔ)，加快“一帶一路”倡議同波蘭國家發(fā)展戰(zhàn)略對接。杜達(dá)表示，波蘭地處歐洲交通物流樞紐，愿意在“一帶一路”建設(shè)合作中發(fā)揮重要作用，并積極參與亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行工作。

3.3.4風(fēng)險分析

對歐盟依存度較高。波蘭加入歐盟以后，對歐盟依存度較高。波蘭吸引外資主要對象是歐盟國家，且波蘭進(jìn)出口貿(mào)易對象也主要是發(fā)達(dá)國家，特別是歐盟。以2014年為例，波蘭出口中，對歐盟出口占77.1%，對發(fā)達(dá)國家出口占83.8%，對中東歐出口占7.4%，對發(fā)展中國家出口僅占8.8%[13]。

外交關(guān)系中易受大國影響。波蘭視美國為其最重要的戰(zhàn)略合作伙伴，將美國控制的北約當(dāng)成國家安全的保護(hù)傘，因此波蘭從美國視角看安全問題，在對外關(guān)系中易受美國立場的影響，使其在外交中的自主程度大打折扣。

中波目前經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性較弱。波蘭十大貿(mào)易國當(dāng)中有九個是歐盟成員國，德國是波蘭最大的貿(mào)易伙伴。據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2013年中國對波蘭的出口額為125.8億美元，從波蘭進(jìn)口額為22.3億美元[5]，波蘭對中國貿(mào)易逆差較大，這必然會影響中波關(guān)系長遠(yuǎn)發(fā)展。且中波在經(jīng)濟(jì)體量及國際影響方面地位不相稱，導(dǎo)致中波經(jīng)濟(jì)依存度較低。

4　基于SWOT分析的波蘭礦業(yè)投資決策

根據(jù)SWOT分析，可得出波蘭礦業(yè)投資環(huán)境的SWOT分析矩陣(表4)。

在SO區(qū)域，當(dāng)波蘭礦業(yè)投資處于優(yōu)勢條件和機(jī)會環(huán)境下時，應(yīng)采取增長型戰(zhàn)略，這個時候投資者應(yīng)該注意以下兩點(diǎn)：一是密切關(guān)注波蘭礦業(yè)市場動向，抓住機(jī)會加大投資力度；二是借助“一帶一路”戰(zhàn)略所帶動的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，加強(qiáng)與波蘭礦業(yè)合作。

表4　對波蘭礦業(yè)投資SWOT分析矩陣

在WO區(qū)域，當(dāng)波蘭礦業(yè)投資處于劣勢條件和機(jī)會環(huán)境下時，應(yīng)采取扭轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，利用機(jī)會，克服劣勢，此時投資者應(yīng)該注意以下三點(diǎn)：一是做好成本預(yù)算，盡可能降低投資成本；二是了解政府間戰(zhàn)略合作，充分利用政府優(yōu)惠政策；三是同時密切關(guān)注礦產(chǎn)品市場動向，抓住最佳投資機(jī)會。

在ST區(qū)域，當(dāng)波蘭礦業(yè)投資處于優(yōu)勢條件和風(fēng)險環(huán)境時，應(yīng)采取多向發(fā)展戰(zhàn)略，此時可發(fā)揮波蘭礦業(yè)投資優(yōu)勢條件，規(guī)避風(fēng)險。一是投資者可引進(jìn)新項(xiàng)目和新技術(shù)，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性和吸引力；二是擴(kuò)大資金總量，調(diào)動各方積極性。

在WT區(qū)域，當(dāng)波蘭礦業(yè)投資處于劣勢條件和風(fēng)險環(huán)境時，應(yīng)采取防御型戰(zhàn)略，此時投資者主要采取風(fēng)險防范和風(fēng)險共擔(dān)方式：一是做好風(fēng)險評估、市場預(yù)測以及當(dāng)?shù)卣呃追治?，加?qiáng)管理，最大程度降低投資風(fēng)險；二是可通過雙方不同形式參股、入股，以共同持股的方式實(shí)現(xiàn)風(fēng)險共擔(dān)。

5　結(jié)　論

波蘭礦業(yè)投資具有較大潛力，通過SWOT分析可知，投資者可利用波蘭資源豐富、位置優(yōu)越、經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、采礦安全體系健全等優(yōu)勢，把握產(chǎn)業(yè)資助政策，充分借助“一帶一路”建設(shè)的戰(zhàn)略機(jī)遇。

同時盡力規(guī)避政治因素和大國影響力等風(fēng)險，加強(qiáng)兩國經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性，及時做好投資預(yù)算和風(fēng)險

評估，更好地進(jìn)行礦業(yè)投資。

[1]胡鞍鋼，馬偉，鄢一龍.“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”：戰(zhàn)略內(nèi)涵、定位和實(shí)現(xiàn)路徑[J].新疆師范大學(xué)學(xué)報(bào)：哲學(xué)社會科學(xué)版，2014，35(2)：1-10.

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[13]Central Statistical Office of Poland.http：//stat.gov.pl/en/.

Analysis of mining investment environment in Poland based on SWOT method

ZHAO Shi-ying1，2，YE Jin-hua1，ZHAO Lian-rong2，DU Deng-hu3

(1.Development Research Center，China Geological Survey，Beijing 100037，China；2.School of Humanities and Economic Management，China University of Geosciences (Beijing)，Beijing 100083，China；3.China National Gold Group Corporation，Beijing 100011，China)

Based on the study of mineral resources and the level of economic development in Poland，on the basis of SWOT analysis method，analysis the strengths，weaknesses，opportunities and threats of Poland mining investment environment from the political，economic，labor and infrastructur.And then construction SWOT matrix and proposed decisions on the basis of SWOT analysis.Poland has an excellent location、rich mineral resources、high level of mining technology、better economic conditions，investors should take the chance of “the Belt and Road”，grasp the mining industry policy of Poland，proper risk assessment and investment budget to reduce investment risks.

Poland；mining investment environment ；Strengths Weaknesses Opportunities Threats analysis (SWOT)method

2016-01-16

趙士影(1990-)，女，碩士研究生，主要從事公共管理方面的研究。E-mail：shiyingzhao1990@163.com。

葉錦華(1959-)，現(xiàn)為中國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心研究員(三級)，中國地質(zhì)大學(xué)(北京)兼職教授，主要從事固體礦產(chǎn)區(qū)域成礦規(guī)律、成礦遠(yuǎn)景區(qū)劃，地質(zhì)調(diào)查發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃研究等。E-mail：yejh2000@163.com。

F416.1

A

1004-4051(2016)08-042-05