陶冬

十年前，誰(shuí)能想象得到巴西成為全球制造業(yè)成本最高的經(jīng)濟(jì)體之一？中國(guó)的制造業(yè)成本高過(guò)墨西哥？美國(guó)的生產(chǎn)成本出現(xiàn)戲劇性改善？波士頓咨詢(xún)公司公布的“全球制造業(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)”圖譜顯示，各國(guó)制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力在過(guò)去十年發(fā)生了巨大變化，相對(duì)成本的此消彼長(zhǎng)，不僅對(duì)生產(chǎn)和出口帶來(lái)深遠(yuǎn)影響，對(duì)收入與增長(zhǎng)潛力構(gòu)成沖擊，并且對(duì)全球地緣政治的平衡制造出微妙的變化。

波士頓咨詢(xún)公司是通過(guò)以下四個(gè)因素來(lái)評(píng)估各國(guó)的制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的：1、制造業(yè)工資，2、勞動(dòng)力生產(chǎn)率，3、能源成本，4、匯率。巴西、中國(guó)、捷克、波蘭和俄羅斯是過(guò)去十年中制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力下降最快的經(jīng)濟(jì)體。歐洲和澳大利亞大致上競(jìng)爭(zhēng)能力繼續(xù)減弱，印度、印度尼西亞等持平，美國(guó)和墨西哥則顯著回升。美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力上升，很大程度上得益于本土能源成本的大幅下降，加上生產(chǎn)率的持續(xù)升高和工資增長(zhǎng)相對(duì)緩慢，令美國(guó)重新成為一個(gè)具有競(jìng)爭(zhēng)力的制造業(yè)市場(chǎng)，當(dāng)然，它的優(yōu)勢(shì)主要集中在附加值較高的制造業(yè)產(chǎn)品身上。

工資的大幅上升和匯率的巨幅波動(dòng)，還有投資的消失，巴西、俄羅斯的制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力暴挫，不能不說(shuō)是這兩個(gè)金磚國(guó)家的悲哀。近年印度經(jīng)濟(jì)取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，但是競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估被第二類(lèi)因素所拖累。第二類(lèi)因素包括營(yíng)商環(huán)境、物流處理能力和腐敗指數(shù)。產(chǎn)業(yè)鏈不足，也是企業(yè)裹足該國(guó)的原因之一。匯率巨幅上落，成為營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)力不足的另一個(gè)原因。

除了巴西之外，最受矚目的當(dāng)屬中國(guó)制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的衰退。勞工成本的暴漲、生產(chǎn)率提高的放緩和匯率的持續(xù)升值，令中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)力向美國(guó)看齊，而非與多數(shù)新興市場(chǎng)拼比。能源成本居高不下，進(jìn)一步侵蝕了中國(guó)制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。當(dāng)然，這份報(bào)告沒(méi)有分析市場(chǎng)因素，相信部分外資進(jìn)入中國(guó)的著眼點(diǎn)在于中國(guó)需求而不僅是生產(chǎn)成本。不過(guò)僅從成本角度看，made in China面臨著過(guò)去三十年來(lái)最尷尬的一刻。

戰(zhàn)后經(jīng)濟(jì)史，基本上是圍繞著全球化這條主線展開(kāi)的，商品的自由流通、生產(chǎn)線的全球轉(zhuǎn)移和資金的跨境運(yùn)動(dòng)，打造出人類(lèi)歷史上最興旺的七十年。這段時(shí)間，貿(mào)易自由化帶來(lái)專(zhuān)業(yè)分工下的規(guī)模化生產(chǎn)，帶出發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)所講的“雁行分工”，即當(dāng)美國(guó)生產(chǎn)成本過(guò)高時(shí)，日本接上，日本成本過(guò)高時(shí)，亞洲四小龍接上，最后中國(guó)融入系統(tǒng)，變成世界加工廠。因此，此次波士頓咨詢(xún)所描畫(huà)出的全球競(jìng)爭(zhēng)圖，恰恰預(yù)示著全球生產(chǎn)秩序，在從“雁行模式”轉(zhuǎn)向“多元分布”，中國(guó)之后沒(méi)有第二個(gè)中國(guó)，而是不同產(chǎn)業(yè)、企業(yè)根據(jù)自身的特點(diǎn)，選擇移向東南亞，或移回美國(guó)、韓國(guó)本土或留在中國(guó)。產(chǎn)品特質(zhì)、產(chǎn)業(yè)鏈、內(nèi)部市場(chǎng)對(duì)于生產(chǎn)基地設(shè)在何處均為重要考量。

這份研究從國(guó)際實(shí)證的角度證實(shí)了一個(gè)不少人早已感受到的變化，中國(guó)制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力已經(jīng)今不如昔了。世界排名退步得很快，只是由于供應(yīng)鏈上的優(yōu)勢(shì)，出口份額暫時(shí)尚可以撐一撐，而虛假貿(mào)易也讓出口數(shù)字顯得還算湊合。但是中國(guó)的出口競(jìng)爭(zhēng)力下滑是不爭(zhēng)的事實(shí)，制造業(yè)外資出走也是不爭(zhēng)的事實(shí)，甚至本土制造業(yè)也在尋求于海外設(shè)立基地的機(jī)會(huì)。近年勞動(dòng)成本暴漲、人民幣匯率急升、制造業(yè)生產(chǎn)力裹足不前、產(chǎn)能過(guò)剩，令出口制造業(yè)很受傷。出口業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力鈍化所帶來(lái)的影響，肯定不止于貿(mào)易順差，從增長(zhǎng)動(dòng)力到貨幣發(fā)行再到匯率走勢(shì)，對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)構(gòu)成立體式的沖擊。

制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力下降，也不能一概而論。華為成為專(zhuān)利凈輸出公司，就是一個(gè)反例；國(guó)產(chǎn)手機(jī)崛起，又是一個(gè)實(shí)例。從電訊設(shè)備到造船，在制造業(yè)升級(jí)上，中國(guó)還是有重大進(jìn)展的，不過(guò)低端出口市場(chǎng)萎縮恐怕難以避免。

當(dāng)然，制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力并非評(píng)估中國(guó)經(jīng)濟(jì)健康程度的惟一指標(biāo)。以目前中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展階段，內(nèi)需或許更重要，以目前中國(guó)經(jīng)濟(jì)的體量，世界市場(chǎng)已難以為其提供足夠的持續(xù)增長(zhǎng)空間。中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，并無(wú)其他選擇。從內(nèi)需角度看，中國(guó)的制造業(yè)整體上也有產(chǎn)能過(guò)剩、盈利空間不足的問(wèn)題，相信今后經(jīng)濟(jì)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)來(lái)自服務(wù)業(yè)。服務(wù)業(yè)的國(guó)際可比性，沒(méi)有制造業(yè)那么清晰，不過(guò)從旅游業(yè)到金融業(yè)，產(chǎn)品單一、效率低下是共通的毛病，高端服務(wù)業(yè)被國(guó)企壟斷，尋租現(xiàn)象嚴(yán)重也為人詬病。如何提高服務(wù)業(yè)效率，提供多元化、高質(zhì)量的服務(wù)產(chǎn)品，在我看來(lái)是打破目前增長(zhǎng)難困境的鑰匙，是挑戰(zhàn)，更是機(jī)會(huì)。