潘洋 周樹華 文雁兵

技術(shù)性貿(mào)易壁壘對中國出口影響的調(diào)查研究
——以美國CPSC與歐洲RAPEX為例

潘洋 周樹華 文雁兵

技術(shù)性貿(mào)易壁壘提高了我國產(chǎn)品的市場準入門檻、降低了我國出口產(chǎn)品的價格優(yōu)勢、不利于對外貿(mào)易關(guān)系的良性發(fā)展，須政府和企業(yè)共同努力，積極應(yīng)對挑戰(zhàn)，在合作與競爭中實現(xiàn)新發(fā)展、新突破

2016年6月，歐盟委員會發(fā)布的《2016年貿(mào)易與投資壁壘報告》認為，全球限制貿(mào)易的趨勢依然強勁。自2014年7月1日至2015年12月31日，被監(jiān)測的31個國家共采取了200項新的貿(mào)易保護主義措施。自經(jīng)濟危機以來，這31個國家采取的貿(mào)易限制措施總量已經(jīng)超過了1000起。2016年8月，英國經(jīng)濟政策研究中心發(fā)布的《全球貿(mào)易預警》報告顯示，隨著世界經(jīng)濟增長顯著放緩，全球范圍內(nèi)的貿(mào)易保護主義傾向變得日益嚴重，非關(guān)稅壁壘(Non-tariffbarrier)不斷增多。隨著全球經(jīng)濟的不斷融合、產(chǎn)業(yè)價值鏈的不斷延伸，各國維護本國利益，各項技術(shù)法規(guī)與技術(shù)標準、合格評定程序以及包裝、標簽規(guī)則等組成的技術(shù)標準、知識產(chǎn)權(quán)保護等顯性和隱性貿(mào)易摩擦手段不斷升級。歷史經(jīng)驗表明，貿(mào)易保護主義不僅會阻礙經(jīng)濟復蘇，還會進一步加劇危機，貿(mào)易保護措施更是一種短視行為。

近年來，歐美針對別國企業(yè)和產(chǎn)品，尤其是針對中國企業(yè)和產(chǎn)品，不僅進行了大量反傾銷、反補貼（“雙反”）調(diào)查，還采用了隱蔽性更強、透明度更低，更不易監(jiān)督和預測的技術(shù)性貿(mào)易壁壘。我國企業(yè)尤其是中小企出口面臨的技術(shù)性貿(mào)易壁壘越來越嚴峻。本文通過美國消費品安全委員會（CPSC）網(wǎng)站與歐洲非食品類消費產(chǎn)品快速警報系統(tǒng)（RAPEX）網(wǎng)站，收集中國產(chǎn)品2016年2月-8月的受阻信息，結(jié)合相關(guān)標準、法規(guī)等技術(shù)壁壘，總結(jié)和分析了我國當前產(chǎn)品受阻情況及原因，并進一步分析技術(shù)性貿(mào)易壁壘對我國出口貿(mào)易的影響，從企業(yè)和政府兩個層面提出了應(yīng)對策略。

出口產(chǎn)品受阻情況

（一）美國消費品安全委員會召回中國產(chǎn)品情況

根據(jù)美國CPSC官方網(wǎng)站發(fā)布的通報，通過分類匯總和整理，發(fā)現(xiàn)2016年2月21日—8月20日，美國CPSC召回中國產(chǎn)品共計81例（其中3月11例、4月12例、5月14例、6月17例、7月11例、8月16例），造成的損失金額高達22.5億美元，涉及產(chǎn)品種類主要有廚房設(shè)備、電動工具、兒童用品、紡織品、家居產(chǎn)品、飾品、運動用品等（見表1）。根據(jù)通報的相關(guān)介紹，召回原因主要是觸電、割傷、火災、金屬中毒、窒息、受傷、細菌感染等（見圖1）。

表1 美國CPSC召回中國產(chǎn)品情況

圖1 美國CPSC召回中國產(chǎn)品原因占比情況

（二）歐洲非食品類消費產(chǎn)品的快速警報系統(tǒng)召回中國產(chǎn)品情況

根據(jù)歐洲RAPEX官方網(wǎng)站發(fā)布的通報，通過分類匯總和整理，發(fā)現(xiàn)自2016年2月21日—8月20日，歐洲RAPEX召回中國產(chǎn)品共424例（其中3月87例、4月80例、5月60例、6月67例、7月68例、8月62例），涉及產(chǎn)品種類主要有日用電器及設(shè)備、燈串照明、珠寶、兒童用品等（見圖2）。根據(jù)通報的相關(guān)介紹，召回原因主要為觸電、化學危害、嗆噎、受傷等（見圖3）。

圖2 歐洲RAPEX召回中國產(chǎn)品情況

圖3 歐洲RAPEX召回中國產(chǎn)品原因占比情況

（三）我國產(chǎn)品出口受阻的特點

從統(tǒng)計結(jié)果來看，召回產(chǎn)品種類方面，主要是兒童用品、家居用品及家電用品；召回原因方面，最主要的原因為產(chǎn)品易導致消費者受傷、嗆噎以及引發(fā)火災。

兒童用品召回最多，召回原因主要是嗆噎。我國兒童產(chǎn)品存在的質(zhì)量問題主要有：產(chǎn)品中小部件易脫落，兒童誤食將導致嗆噎甚至窒息；產(chǎn)品中化學成分超標，危害健康。兒童用品的使用對象為重點保護的兒童，故對其重視程度更高于其他產(chǎn)品；另外，兒童用品特別是玩具屬于綜合性產(chǎn)業(yè)，其制造涉及紡織、化工、機電等多個行業(yè)，從而各個行業(yè)的技術(shù)性貿(mào)易壁壘都能對其進行限制。

家居及家電用品召回造成的損失最大。我國家居及家電產(chǎn)品主要問題是，在防電絕緣、阻燃、機械保護以及節(jié)能性能方面不合格。家居及家電產(chǎn)品是人們生活中使用頻率最高的產(chǎn)品，且研發(fā)及生產(chǎn)成本較高；另外，可持續(xù)發(fā)展成為人類社會越來越重要的主題之一，為了達到節(jié)能減排的要求，國際上對家居及家電產(chǎn)品的技術(shù)要求非常嚴格，而作為發(fā)展中國家的我國，技術(shù)能力存在一定差距，在國際市場缺乏競爭力。

影響及原因分析

（一）技術(shù)性貿(mào)易壁壘對我國出口貿(mào)易的影響

技術(shù)性貿(mào)易壁壘提高了我國產(chǎn)品的市場準入門檻。發(fā)達國家為了維護國家利益，實行國際貿(mào)易保護手段，通過制定繁多冗長的各項技術(shù)法規(guī)與技術(shù)標準、復雜的合格評定程序以及嚴格的包裝、標簽規(guī)則，對我國出口產(chǎn)品特別是傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品，不斷設(shè)置障礙，比如美國環(huán)保局實施復合木制品甲醛釋放標準、歐盟修訂升級玩具安全指令（2009/48/EC）等。其中，美國與歐盟這兩大經(jīng)濟體是對我國出口產(chǎn)品實施技術(shù)性貿(mào)易壁壘措施最嚴格的國家及地區(qū)，數(shù)據(jù)顯示：我國40%的企業(yè)受歐盟限制、27%受美國限制、25%受日本限制、8%受韓國等其他國家和地區(qū)限制。由于技術(shù)性貿(mào)易壁壘高筑，我國出口商難以達到這些要求，從而降低銷售量甚至退出市場，同時還會給整個產(chǎn)業(yè)的上下游企業(yè)帶來一定的負面影響。

技術(shù)性貿(mào)易壁壘降低了我國出口產(chǎn)品的價格優(yōu)勢。技術(shù)性貿(mào)易壁壘對企業(yè)實行嚴格的技術(shù)標準要求，為了達到標準，跨越貿(mào)易壁壘，企業(yè)必須投入更多資本，提高經(jīng)營管理與技術(shù)研發(fā)能力，這勢必增加生產(chǎn)成本，導致商品提價，價格優(yōu)勢被大大削弱。

技術(shù)性貿(mào)易壁壘不利于對外貿(mào)易關(guān)系的良性發(fā)展。技術(shù)性貿(mào)易壁壘勢必造成出口國的利益受損，而為了維護自身利益，出口國往往會對對方進行貿(mào)易報復或者向WTO上訴，結(jié)果往往是惡性循環(huán)兩敗俱傷，并且導致國際貿(mào)易秩序紊亂，國際貿(mào)易摩擦加劇，有悖于經(jīng)濟全球化與貿(mào)易自由化的時代主題。

（二）我國面臨技術(shù)性貿(mào)易壁壘高筑的原因分析

國際貿(mào)易保護主義盛行。發(fā)達國家為了維持市場地位與競爭優(yōu)勢，奉行貿(mào)易保護主義，利用WTO某些模糊性制度的漏洞，變相利用WTO相關(guān)保護規(guī)則，使用技術(shù)性貿(mào)易壁壘，對其他國家特別是發(fā)展中國家實行歧視性政策。

產(chǎn)品質(zhì)量與結(jié)構(gòu)問題。我國出口商品大多為技術(shù)含量不高的勞動密集型，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化，且生產(chǎn)過程往往不夠規(guī)范，不注重產(chǎn)品品質(zhì)，出口仍以數(shù)量增長型為主要模式，依靠價格優(yōu)勢參與國際市場競爭；同時，我國出口的市場主要為美歐日韓等技術(shù)貿(mào)易壁壘最為嚴格的地區(qū)，所受限制和遭受召回的情況因而較多。

政府監(jiān)管和服務(wù)缺位。政府缺乏完備的監(jiān)管體系，技術(shù)標準與技術(shù)規(guī)范有缺陷。因此，企業(yè)缺陷產(chǎn)品無法得到及時的規(guī)范，生產(chǎn)過程也沒有得到應(yīng)有的監(jiān)管，從而導致缺陷產(chǎn)品大量出口；而突發(fā)國際貿(mào)易事件時，也不能及時采取快速應(yīng)急措施，導致?lián)p失加劇，特別是家電此類忌拖延的產(chǎn)品。

應(yīng)對策略

（一）企業(yè)層面

實施“以質(zhì)取勝”戰(zhàn)略。出口企業(yè)應(yīng)改變以往競爭策略，由傳統(tǒng)的價格競爭轉(zhuǎn)向非價格競爭，由比較優(yōu)勢向競爭優(yōu)勢轉(zhuǎn)變，加快技術(shù)進步，增強自主創(chuàng)新能力，不斷提高出口產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)標準，提高管理水平，降低生產(chǎn)成本，克服TBT數(shù)量控制和價格控制機制的限制作用。

借力“一帶一路”戰(zhàn)略。歐美日韓是我國和浙江相關(guān)企業(yè)出口的主要市場，在歐美日韓技術(shù)性貿(mào)易壁壘不斷增多情況下，充分借力“一帶一路”戰(zhàn)略，主動拓展具有發(fā)展?jié)摿Φ男屡d市場，分散貿(mào)易風險，提高抵御貿(mào)易壁壘的能力。

及時掌握相關(guān)信息。由于TBT的動態(tài)性，企業(yè)要及時掌握發(fā)達國家和我國主要貿(mào)易伙伴國的技術(shù)標準、法規(guī)、環(huán)保信息，密切注視全球技術(shù)性貿(mào)易壁壘變化的新動向，及早采取應(yīng)對措施，以降低乃至消除因技術(shù)貿(mào)易措施帶來的風險及不必要的損失。

積極參與通報評議工作。對明顯不合理的、帶有很強歧視色彩的技術(shù)性貿(mào)易措施，出口企業(yè)要敢于發(fā)出自己的聲音，通過國家和浙江省TBT中心向相關(guān)國家或WTO組織表達企業(yè)的合理訴求，促使其改變或取消相關(guān)技術(shù)性貿(mào)易措施，將技術(shù)貿(mào)易壁壘消除在萌芽狀態(tài)。

（二）政府層面

做好企業(yè)應(yīng)對出口壁壘的引導和服務(wù)工作。引導出口企業(yè)積極應(yīng)對，相關(guān)部門利用各種有效媒介，廣泛宣傳應(yīng)對技術(shù)貿(mào)易壁壘工作的重要性和必要性，引導企業(yè)提高應(yīng)對意識，增強應(yīng)對的緊迫感。開展相關(guān)業(yè)務(wù)培訓和研討，引導企業(yè)盡快了解和掌握各項法規(guī)和指令的主要內(nèi)容和應(yīng)對方法，加強內(nèi)部管理和技術(shù)攻關(guān)，實現(xiàn)有效應(yīng)對。完善壁壘信息速遞平臺，定期收集、整理、發(fā)布國內(nèi)外應(yīng)對技術(shù)性貿(mào)易壁壘的最新動態(tài)、措施和方法，及時通報歐盟、美國、日本等有關(guān)各項法規(guī)指令的實施近況，方便企業(yè)快速獲得準確信息。充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的橋梁作用，加強政府職能部門與企業(yè)的溝通，及時為企業(yè)提供信息和技術(shù)上的支持。

積極參與國際標準的起草制定修訂工作。加強同貿(mào)易伙伴國有關(guān)部門的溝通與合作，參與相關(guān)標準的起草，從學習、了解規(guī)則到參與、制度規(guī)則，幫助企業(yè)掌握主動權(quán)。積極與有關(guān)國家建立技術(shù)性貿(mào)易壁壘事先通報機制，以便事先知情和及時做出調(diào)整，盡可能防止貿(mào)易糾紛，促使有關(guān)國家不采取技術(shù)性貿(mào)易壁壘，使我國企業(yè)的損失降低到最小限度。

有效發(fā)揮國際貿(mào)易新規(guī)則體系的中國功效。國際貿(mào)易新規(guī)則體系強調(diào)貨物貿(mào)易、投資和服務(wù)規(guī)則的整合。在投資領(lǐng)域，強化對投資者利益的保護；在服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域，采用負面清單方式，建立全面的、高標準的服務(wù)貿(mào)易自由化。中國近年積極推動東盟“10＋3”(東盟十國＋中日韓)、中日韓FTA、RECP(區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系)、FTAPP(亞太自貿(mào)區(qū)談判)“一帶一路”等區(qū)域合作新框架。從長遠來看，TPP以及PSA、GPA等一系列區(qū)域貿(mào)易協(xié)定和全球新規(guī)則的出現(xiàn)也符合中國自身經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和改革的大方向。中國需加快構(gòu)筑自貿(mào)區(qū)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，積極適應(yīng)美國等新規(guī)則的挑戰(zhàn)，在貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、投資等領(lǐng)域，適當提高自由化標準，倒逼中國突破市場壁壘，破除體制機制障礙，以開放型競爭新體制帶動中國在全球價值鏈和產(chǎn)業(yè)鏈分工體系中的全面升級。

從本質(zhì)上來說，貿(mào)易壁壘有利有弊，如環(huán)保壁壘、合理的檢疫標準及包裝設(shè)計標準，能夠促進可持續(xù)發(fā)展并保障了人類的健康生活。但對于我國來說，技術(shù)性貿(mào)易壁壘更是一場嚴峻的挑戰(zhàn)。面對困難與機遇共存的國際貿(mào)易大環(huán)境，只有在政府和企業(yè)共同努力，積極應(yīng)對挑戰(zhàn)，適應(yīng)新形勢，才能提高我國在國際市場上的競爭力，在合作與競爭中實現(xiàn)新發(fā)展、新突破。

作者單位：潘洋周樹華，浙江省技術(shù)性貿(mào)易措施研究與應(yīng)對中心/浙江省哲學社會科學重點研究基地“產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策研究中心”；文雁兵，浙江財經(jīng)大學