浙江省發(fā)改委產業(yè)處

化纖行業(yè)調整升級：差異化戰(zhàn)略和產業(yè)鏈合作

浙江省發(fā)改委產業(yè)處

推進化纖產業(yè)發(fā)展方式從向規(guī)模要效益轉變?yōu)橄蛸|量要效益，產業(yè)結構從增量擴能為主轉向調整存量、做優(yōu)增量并舉；鼓勵化纖企業(yè)兼并重組，強強聯(lián)合，特別是橫向聯(lián)合與垂直整合，打造一批國際化大企業(yè)集團，提高產業(yè)集中度

化纖產業(yè)是浙江的傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè)，產量規(guī)模居全國首位，具有突出的“原料+產品+市場”優(yōu)勢。2011年四季度以來，受宏觀經(jīng)濟增速放緩影響，紡織服裝、家紡等化纖下游產品需求低穩(wěn)增長，化纖產業(yè)進入調整期。近期，浙江省發(fā)改委對化纖行業(yè)進行調研，了解浙江化纖行業(yè)發(fā)展情況，提出發(fā)展建議。

當前發(fā)展主要情況

當前化纖行業(yè)產值效益依然下降。2016年1-6月全省化纖產量實現(xiàn)1050.4萬噸，同比增長8.1%。工業(yè)總產值、利潤總額分別為1168.3億元、37.0億元，同比增長-5.5%、-23.6%，經(jīng)濟效益下降明顯。2016年上半年化纖行業(yè)虧損企業(yè)占規(guī)上企業(yè)比例為16.2%，比2015年底提高了1.6個百分點。

化纖產量規(guī)模連續(xù)多年居全國首位。2015年全省化纖產量2186.4萬噸，占全國化纖產量比重45.3%，高于第二位江蘇省15.6個百分點，連續(xù)多年位居全國首位。其中，滌綸產量2060萬噸，占全省化纖的94.2%，占全國滌綸52.6%。浙江擁有一批在國內競爭力強的化纖骨干企業(yè)，如恒逸、榮盛、桐昆3家企業(yè)進入2015年中國企業(yè)500強。

行業(yè)周期性和企業(yè)兩極分化特征明顯。從近幾年浙江化纖行業(yè)產值規(guī)模、利潤年均增長率分析，2007-2009年分別為-3.6%、-7.5%；2010-2011年分別為33.4%、59.2%；2012-2015年分別為1.5%、-7.7%，行業(yè)周期性特征明顯（見圖2）。企業(yè)盈利能力兩極分化態(tài)勢明顯，上市公司及一些重視纖維品種、品質及品牌發(fā)展的企業(yè)顯示出較強的抗風險及盈利能力，部分企業(yè)處于持續(xù)虧損狀態(tài)。

圖1 2007-2015年浙江省及全國化纖產量一覽表

圖2 2007-2015年浙江化纖行業(yè)產值、利潤年均增長率（%）

浙江化纖原料PTA產能與需求基本匹配。截至2015底，省內PTA產能1200萬噸，省內企業(yè)在省外投資建設PTA產能810萬噸，兩者合計共2010萬噸，占全國比重達42.7%，位居全國第一位。扣除遠東和逸盛關停的380萬噸產能，實際有效產能1630萬噸。按照0.86噸PTA/噸滌綸計算，浙江化纖行業(yè)約需1770萬噸PTA，與現(xiàn)有產能基本匹配。而PTA原料PX，省內主要有鎮(zhèn)海煉化65萬噸、中金石化200萬噸，合計265萬噸產能，占全國比重達19.0%。按照0.65噸PX/噸PTA的消耗量計算，省內及關聯(lián)企業(yè)約需1150萬噸PX，原料約束較為突出。產成本高、財務成本高等多種原因業(yè)已破產清算。

下游市場需求增長動能不足。2016年1-3月，根據(jù)對蕭山區(qū)60家重點化纖紡織企業(yè)統(tǒng)計，美國、歐洲、日本三大主要國際市場份額同比下降1.35%、3.25%、4.38%。省內部分紡織企業(yè)也將部分產能轉移到中西部地區(qū)，引發(fā)部分化纖原料市場的轉移。

化纖產業(yè)發(fā)展對策建議

下游紡織產業(yè)較為發(fā)達。浙江紡織企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產值約占全國紡織工業(yè)20%，居全國第二位。紡織品服裝出口額約占全國比重25%，居全國第一。印染面料、絲綢和服裝等優(yōu)勢產品市場占有率分別約占全國的55%、40%和17%，成為在全國具有競爭優(yōu)勢的產品。同時，家用紡織品和產業(yè)用紡織品行業(yè)發(fā)展較快，成為行業(yè)內新的經(jīng)濟增長點。形成了紹興紡織、蕭山化纖、寧波服裝、諸暨襪業(yè)、桐鄉(xiāng)羊毛衫、余杭家紡、嵊州領帶、蘭溪棉紡等一批在全國具有一定影響力的紡織產業(yè)集群。

當前，浙江化纖行業(yè)主要面臨以下問題：

化纖產品同質化競爭。浙江化纖行業(yè)高速發(fā)展主要是以常規(guī)纖維產能擴張為主，常規(guī)化、同質化產品過度發(fā)展問題凸顯，很多企業(yè)停留在低價競爭的低水平階段，盈利能力下降。高新技術纖維產量不高，差別化率和附加值比較低，在纖維新品種、新技術開發(fā)方面與國際先進水平尚有差距。產品應用領域以服裝、家紡為主，產業(yè)用纖維比例偏低。

化纖、PTA優(yōu)質產能與落后產能并存。浙江化纖行業(yè)企業(yè)效益兩級分化加劇，上市公司及一些重視纖維差別化功能化開發(fā)的企業(yè)抗風險和盈利能力較強，新增項目投資意愿仍較為強勁；部分能耗高、產品品質差、競爭力弱的產能將被淘汰，特別是早期的切片紡和單線產能較小的熔體直紡產能，市場競爭中的弱勢地位很難改變。同樣，PTA優(yōu)質產能與落后產能并存，逸盛石化PTA總體成本控制處于國內領先地位，但一期60萬噸PTA裝置也因單線產能小、生產成本高，業(yè)已關停；遠東石化320萬PTA產能因生

實施化纖產品差異化戰(zhàn)略。結合浙江化纖產業(yè)的特點和優(yōu)勢，圍繞紡織服裝、家用、產業(yè)用等領域的多樣化需求，著力突破高端產品，推進化纖產業(yè)發(fā)展方式從向規(guī)模要效益轉變?yōu)橄蛸|量要效益，產業(yè)結構從增量擴能為主轉向調整存量、做優(yōu)增量并舉。加快多功能、差別化纖維的應用開發(fā)，加快推進碳纖維、芳綸1414、超高分子量聚乙烯纖維、聚苯硫醚纖維等高新技術纖維產業(yè)化。

鼓勵企業(yè)上下游合作。鼓勵化纖企業(yè)通過參股PTA企業(yè)、PTA企業(yè)向上游發(fā)展PX等途徑，提高PX產品自給率，發(fā)揮產業(yè)鏈上下游合作優(yōu)勢。鼓勵化纖企業(yè)兼并重組，強強聯(lián)合，特別是橫向聯(lián)合與垂直整合，打造一批國際化大企業(yè)集團，提高產業(yè)集中度，減少行業(yè)無序競爭，避免資源要素的浪費和優(yōu)質資產的閑置。同時，引導上下游企業(yè)協(xié)同聯(lián)動，逐步形成前中段纖維、面料品牌與下游服裝、家紡、產業(yè)用等領域的相互促進格局，實現(xiàn)全產業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新的效果。

有效化解金融風險。針對當前存在的化纖及原料企業(yè)資金鏈問題、擔保鏈問題，金融部門密切跟蹤風險處置情況，積極采取針對性防范措施。對于主業(yè)經(jīng)營良好、暫時出現(xiàn)資金鏈緊張或者受擔保鏈問題影響的企業(yè)，要協(xié)調銀行機構統(tǒng)一行動，盡量不抽貸、不壓貸、不緩貸，靈活辦理企業(yè)轉貸，保障企業(yè)正常經(jīng)營運行。引導企業(yè)構建多渠道融資途徑，有效發(fā)揮資本市場功能促進融資創(chuàng)新，規(guī)避市場風險。

提升企業(yè)經(jīng)營管理水平。采用節(jié)能減排、節(jié)水降耗、清潔生產、“機器換人”等新技術、工藝、裝備，深入挖潛增效，降低生產環(huán)節(jié)的單位產品能耗、物耗、勞動力消耗以及污染物排放，進一步降低生產成本。

同時，加快制定完善化纖行業(yè)淘汰落后產能政策，加快淘汰工藝裝備落后、技術水平低、高能耗、高排放的生產能力，促進化纖產業(yè)存量優(yōu)化調整，保障化纖行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。