劉俊卿

憑借著后發(fā)優(yōu)勢(shì)和差異化戰(zhàn)略，一批光伏新勢(shì)力走到了前臺(tái)，但“不死的兵才是好兵”。

國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)正在重塑格局，代表著光伏產(chǎn)業(yè)新勢(shì)力的晶科能源、隆基股份、華為等幾家企業(yè)，在短時(shí)間內(nèi)迅速超越或接近細(xì)分領(lǐng)域的前期領(lǐng)跑者。

今年一季度，晶科能源光伏組件出貨量為1.6吉瓦，凈利潤(rùn)3.133億元，同比增長(zhǎng)514.31%，首度成為全球單季銷量冠軍。在光伏逆變器領(lǐng)域，華為跨界入場(chǎng)，僅用3年時(shí)間，就成為行業(yè)第一。一直專注上游的隆基股份，一季度凈利潤(rùn)2.61億元，同比增長(zhǎng)417.59%，成為全球最大的單晶硅產(chǎn)品制造商。

光伏新勢(shì)力的迅速崛起得益于光伏產(chǎn)業(yè)的整體回暖。在2013年國(guó)務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》及一系列配套政策支持下，光伏產(chǎn)業(yè)迅速回暖，2015年國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)量占全球四分之一以上。今年一季度，全國(guó)新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量714萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)41.7%。

中國(guó)可再生能源協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)孟憲淦對(duì)《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者表示，光伏新勢(shì)力的崛起，一方面受益于中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大，另一方面是企業(yè)抓住機(jī)遇，利用后發(fā)優(yōu)勢(shì)、實(shí)施差異化發(fā)展戰(zhàn)略的結(jié)果，有利于降低光伏發(fā)電成本，促進(jìn)整個(gè)行業(yè)的快速發(fā)展。

躲過一劫

光伏新勢(shì)力能夠迅速成長(zhǎng)并實(shí)現(xiàn)趕超，后發(fā)優(yōu)勢(shì)是一個(gè)重要因素。最典型的是晶科能源， 2006年晶科能源成立并以一個(gè)跟隨者的姿態(tài)先后進(jìn)入硅錠、硅片、組件領(lǐng)域中。彼時(shí)，受無(wú)錫尚德創(chuàng)始人施正榮在2005年成為首富效應(yīng)的吸引，國(guó)內(nèi)一大批企業(yè)進(jìn)入光伏領(lǐng)域，晶科能源只是其一。

2008年，多晶硅價(jià)格一路瘋漲，現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格突破500美元/公斤。這讓光伏產(chǎn)業(yè)的下游企業(yè)苦不堪言，一部分企業(yè)開始意識(shí)到需要進(jìn)入上游，以獲得主動(dòng)權(quán)，另一部分則通過簽訂長(zhǎng)期訂單來(lái)穩(wěn)定多晶硅供給價(jià)格。當(dāng)年，英利斥資24億元投資成立六九硅業(yè)有限公司，進(jìn)入多晶硅領(lǐng)域，就是一個(gè)較為典型的案例。

晶科能源CEO陳康平向《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者介紹，當(dāng)時(shí)有太多的企業(yè)涌進(jìn)上游，雖然政府提供了優(yōu)惠的電價(jià)，但晶科能源沒有很強(qiáng)的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，決定還是要“等一等”。不僅如此，2010年，晶科能源還將已經(jīng)簽訂的長(zhǎng)單中的一半轉(zhuǎn)讓給其他企業(yè)。

但恰恰就是這個(gè)“等一等”的決定，讓晶科能源規(guī)避了日后多晶硅價(jià)格的暴跌風(fēng)險(xiǎn)。2011年，光伏市場(chǎng)風(fēng)云突變。由于多晶硅、光伏組件產(chǎn)量增加太多，而太陽(yáng)能市場(chǎng)卻有所萎縮，供給遠(yuǎn)大于需求，以致全產(chǎn)業(yè)鏈庫(kù)存嚴(yán)重。當(dāng)年 10月，多晶硅現(xiàn)貨報(bào)價(jià)25萬(wàn)-30萬(wàn)元/噸，跌破成本價(jià)。

同月，德國(guó)光伏企業(yè)太陽(yáng)能世界公司的美國(guó)分公司（Solar World）聯(lián)合其他6家生產(chǎn)商向美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)與美國(guó)商務(wù)部提出申請(qǐng)，要求對(duì)中國(guó)出口的太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品進(jìn)行“雙反”調(diào)查。美國(guó)商務(wù)部于2012年10月裁定對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品及組件征收18.32%—249.96%的反傾銷稅以及14.78%—15.97%的反補(bǔ)貼稅；同年11月，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)通過此項(xiàng)裁定，做出最終裁決。

多晶硅行業(yè)于是重新洗牌。部分前期投入多晶硅的企業(yè)不得不停產(chǎn)，簽訂大量長(zhǎng)單的企業(yè)則背上了沉重的成本負(fù)擔(dān)。比如，當(dāng)年砸下重金的英利，受多晶硅投資拖累影響至今。而曾經(jīng)紅極一時(shí)的江西賽維則因豪賭多晶硅，最終破產(chǎn)重組。

晶科能源不僅成功躲過一劫，還先后拓展了南非、印度、澳大利亞等新興市場(chǎng)，避免了對(duì)歐美市場(chǎng)的過度依賴。2011年，11家在紐交所上市的光伏企業(yè)中，晶科成為僅有的兩家盈利企業(yè)之一。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2015-2016年中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告》顯示，2015年晶科能源光伏組件出貨量4200兆瓦，全球排名第三。

國(guó)家發(fā)改委能源研究所的相關(guān)人士表示，晶科能源能夠迅速崛起，很重要的原因是避免了前面企業(yè)走過的陷阱和彎路；在光伏產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張期能夠合理控制在硅片、電池、組件三個(gè)領(lǐng)域的產(chǎn)能，形成上下游的自我配套；在剛上市資金充裕的情況下轉(zhuǎn)向新興市場(chǎng)和下游。

“另外，光伏裝備的大量國(guó)產(chǎn)化，價(jià)格大幅下降，使新進(jìn)企業(yè)投入相對(duì)減少、毛利率增加，也在一定程度上助推了光伏新勢(shì)力的崛起?！敝袊?guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員部副主任王亮對(duì)《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》說(shuō)。