剛剛過去的2015年對(duì)美國專利市場來說是有重要意義的一年。在美國最高法院對(duì)軟件專利可專利性（Patentability）做出重要裁決及其他不利因素影響下，專利持有者普遍擔(dān)心美國專利市場會(huì)應(yīng)聲跌落了價(jià)格懸崖本文依靠詳實(shí)珍貴的第一手?jǐn)?shù)據(jù)，詳細(xì)分析了2015年美國專利市場的價(jià)格走勢和科技熱點(diǎn)。其內(nèi)容包括2015年美國專利包價(jià)格總結(jié)、顯著的專利代理人名單、法庭裁決對(duì)專利市場的影響以及專利交易熱點(diǎn)技術(shù)等。文章的最后對(duì)專利購買者如何成功購買高質(zhì)專利提出了多點(diǎn)建議。

總的來說，專利市場，包括經(jīng)紀(jì)專利市場和私人專利市場，為專利資產(chǎn)實(shí)際運(yùn)營提供了機(jī)會(huì)。專利市場常以半公開的方式對(duì)專利進(jìn)行價(jià)格分配。同時(shí)，面對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)挑戰(zhàn)，企業(yè)也常運(yùn)用專利市場尋求業(yè)務(wù)解決方案。在ROL（Richardson Oliver Law Group），我們相信解析和理解這個(gè)市場會(huì)給作為商務(wù)資產(chǎn)的專利帶來更大的流動(dòng)價(jià)值，并促使商業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和發(fā)明人及專利專業(yè)人員有更多的思想共享。自2009年我們就開始跟蹤美國專利市場并建立了近七十億美元的有效專利數(shù)據(jù)庫，其中包括約二十億美元的專利銷售額。

跟蹤專利市場并進(jìn)行專利市場的深度分析可以有助于回答專利持有人和買家關(guān)于專利的問題中的許多問題，這些問題包括：1.對(duì)于我的專利，我能得到什么價(jià)位？2.哪些技術(shù)是熱門技術(shù)？3.法院判決如何影響市場？

專利市場同時(shí)包括私人專利交易和公開（準(zhǔn)公開）專利交易。我們將集中于經(jīng)紀(jì)專利市場，因?yàn)樵撌袌龇€(wěn)健、多元化并且部分公開化。我們說部分公開化是因?yàn)殡m然幾乎任何人都可以從全球的各種經(jīng)紀(jì)專利市場收集信息，但是這仍需要進(jìn)行大量并具有挑戰(zhàn)的工作。

經(jīng)紀(jì)專利市場

2015年美國專利經(jīng)紀(jì)市場推出了566個(gè)專利包（2014年為556個(gè)，見表1），該規(guī)模既沒有擴(kuò)張也沒有縮?。▍⒁姳?）。通過驗(yàn)證其他大公司和防御性聚合公司的交易流，他們申報(bào)了相似數(shù)量的專利包，因此我們確信我們的數(shù)據(jù)真實(shí)反映了市場。如下表所示，我們注意到一個(gè)重要的改變是每個(gè)專利包中美國授權(quán)專利的數(shù)量有43%的增長。我們相信經(jīng)紀(jì)公司會(huì)繼續(xù)強(qiáng)調(diào)授權(quán)美國專利以增加銷售成功率。

表1 經(jīng)紀(jì)專利市場資產(chǎn)內(nèi)容

2015年市場 2014年市場 改變（%）

專利包 566 556 2%

美國授權(quán)專利資產(chǎn) 6127 4271 43%

總專利資產(chǎn) 8846 7021 26%

同時(shí)，2015年推出的專利包來自廣泛和多樣的技術(shù)領(lǐng)域（見表2）。伴隨著技術(shù)多元化和相當(dāng)數(shù)量的專利包，專利資產(chǎn)幾乎遍及任何高科技領(lǐng)域。當(dāng)我們收到一個(gè)專利包時(shí)，我們會(huì)根據(jù)自有的技術(shù)領(lǐng)域分類系統(tǒng)對(duì)該專利包進(jìn)行分類。總的來說，相關(guān)技術(shù)顯著地側(cè)重于軟件和云計(jì)算。出人意料的是，最高法院Alice Corp Pty Ltd v CLS Bank Intl一案關(guān)于軟件技術(shù)的判決和美國專利審判暨上訴委員會(huì)（PTAB）的相關(guān)判決并沒有導(dǎo)致軟件相關(guān)專利包的數(shù)量減少。即使最受Alice和其他可專利性（patentability）相關(guān)判決影響的商業(yè)方法專利包仍然大量存在（雖然這些案例顯然對(duì)這類專利造成了直接威脅）。

表2 專利包技術(shù)領(lǐng)域分布

專利經(jīng)紀(jì)公司

和往年一樣，我們的專利市場分析繼續(xù)專注于經(jīng)紀(jì)專利市場，這是因?yàn)樵撌袌鰧?duì)所有的買家開放。我們既與大量經(jīng)紀(jì)公司合作，也幫助專利資產(chǎn)持有者找到合適的經(jīng)紀(jì)公司來幫助銷售他們的資產(chǎn)。一個(gè)好的經(jīng)紀(jì)公司會(huì)提供豐富實(shí)用的技巧，比如：1.提供對(duì)專利資產(chǎn)的初步過濾，2.選擇可行的賣家并且確認(rèn)賣家愿意出售的可能，3.篩選專利并且確認(rèn)重要的專利和權(quán)利要求，4.提供定價(jià)指導(dǎo)，5.針對(duì)銷售條款和時(shí)間表為賣家提供指導(dǎo)，6.制定調(diào)研、投標(biāo)和銷售流程，7.提供更多的使用證據(jù)（Evidence of Use， EOU），8.提供更嚴(yán)格的價(jià)格談判。

具有五個(gè)以上專利包的經(jīng)紀(jì)公司

2015年，美國專利經(jīng)紀(jì)公司的數(shù)量基本維持保持不變，約為60個(gè)（2014年為58個(gè)）。由于多了兩家經(jīng)紀(jì)公司而總體專利包減少，經(jīng)紀(jì)公司平均上市的專利包略微減少。一些公司繼續(xù)將大量的專利包帶入市場：有15個(gè)經(jīng)紀(jì)公司推出了10個(gè)以上的專利包，而提供5個(gè)以上專利包的公司占據(jù)了80%的市場。前四強(qiáng)經(jīng)紀(jì)公司占上市專利包的34%（去年為33%）。與往年一樣，除了一些隸屬于逆向半導(dǎo)體工程公司的經(jīng)紀(jì)公司以及少量偏向于跨領(lǐng)域的硬件技術(shù)的經(jīng)紀(jì)公司之外，我們?nèi)匀缓苌倏吹綄ｉT某種技術(shù)的經(jīng)紀(jì)公司。

表3 2015年美國專利經(jīng)紀(jì)市場上擁有5個(gè)以上專利包的經(jīng)紀(jì)公司

經(jīng)紀(jì)公司

Adapt IP Ventures

Black Stone IP

Cerinet

Drakes Bay Company LLC

Dynamic IP Deals LLC

Global IP Law Group

Hunton& Williams LLP

ICAP

Iceberg

Intellectual Asset Group （IAG）

Intellectual Property Trade Pte Ltd

IP Offerings

IP Perspectives

ipCapital Licensing Company

IPHarbor

IPInvestments Group

IPVALUE

Munich Innovation Group

N&G Consulting

Patent Monetization Inc

Quinn Pacific

Red Chalk Group

RuiZhi Ventures Limited

Soryn IP Group， LLC

Tangible IP

TechInsights （Semiconductor Insights）

Tynax

如圖2所示，雖然有一些經(jīng)紀(jì)公司特別成功（用綠線圈出）或特別不成功（用紅線圈出），那些有大量專利包的公司并沒有顯示出更高的銷售率。而有些經(jīng)紀(jì)公司顯然在掙扎。不出所料的是，這些有更多專利包的經(jīng)紀(jì)公司的業(yè)績接近行業(yè)銷售率。在此項(xiàng)分析中，我們使用了2014的銷售數(shù)據(jù)，以便允許有足夠的時(shí)間來結(jié)束銷售并進(jìn)行記錄。

圖2 2014年經(jīng)紀(jì)公司銷售率與上市專利包數(shù)量（歷年）

專利要價(jià)下降

一個(gè)專利的價(jià)格應(yīng)該是多少？什么是一個(gè)公平的價(jià)格？我是否拿到了一筆好買賣？價(jià)格分析可以回答所有這些重要的問題。通過價(jià)格分析，我們不僅幫助客戶購買和出售專利，而且可以向客戶提供基于市場因素的價(jià)格評(píng)估，即用已知專利的平均要價(jià)來建立一個(gè)模型，并用該模型來估算代售專利的價(jià)格。更重要的是，這樣基于市場定價(jià)的價(jià)格評(píng)估比傳統(tǒng)專家價(jià)格評(píng)估體系有多種優(yōu)點(diǎn)，比如避免在將來可能的訴訟中失去更好的賠償機(jī)會(huì)等。

如表4所示，美國專利在2015年的平均要價(jià)相對(duì)前一年下降了20%。然而，如果賣家在出售專利時(shí)同時(shí)提供使用證據(jù)文件（EOU），這些專利的平均要價(jià)則保持相當(dāng)。

表4 2015年美國專利要價(jià)

從各數(shù)據(jù)集合中去除前5%和后5%的數(shù)據(jù)點(diǎn)

專利要價(jià)（美元） 每個(gè)專利資產(chǎn) 每個(gè)美國授權(quán)專利

平均價(jià) $189，880 $276，680

最低價(jià) $16，950 $30，000

最高價(jià) $925，000 $1000，000

標(biāo)準(zhǔn)差 $183，180 $249，290

數(shù)據(jù)量 430 423

為了估算代售資產(chǎn)的價(jià)值，您必須同時(shí)考慮銷售成功率和可能的折扣比例（大多數(shù)資產(chǎn)不會(huì)以全部要價(jià)出售）。通過深度研究各領(lǐng)域的要價(jià)和銷售率，專利包大小和其他因素，我們?yōu)榭蛻袅碎_發(fā)詳實(shí)的價(jià)格模型。

專利銷售率上升

今年的專利銷售率看起來比去年的銷售率略有提高。頗具戲劇性的是，您可能認(rèn)為市場已經(jīng)跌落了價(jià)格懸崖，但是數(shù)據(jù)顯示并非如此。價(jià)格可能有所下降，但是銷售率在上升。

專利市場仍然穩(wěn)健但比較艱難。由于銷售數(shù)據(jù)必然滯后于實(shí)際市場（可高達(dá)18個(gè)月），我們正在分析2014年上市的專利包的銷售率。2014年的銷售率目前約為18.4%，遠(yuǎn)高于2013年的14.9%的比率（以相對(duì)的上市時(shí)間來看）。2013年的整體銷售率相對(duì)于前幾年有所下降，反映了后期銷售中的進(jìn)一步下降（上市超過18個(gè)月的專利包銷售率較低）。專利市場現(xiàn)有的最高銷售率仍為2009年的51%，而且沒有跡象表明市場正在回歸該比例。我們預(yù)計(jì)一旦銷售完全穩(wěn)定，2014年上市的資產(chǎn)中29%左右將被最終售出。

盡管對(duì)于不理想的專利包沒有盡快投標(biāo)的壓力，但是80%的專利包銷售發(fā)生在專利包上市之日起11個(gè)月內(nèi)。特別是由于約三分之一的銷售發(fā)生在前四個(gè)月內(nèi)，一些買家甚至下手更快。迅速?zèng)Q策是成功購買的要素。參見我們以前關(guān)于購買專利的文章來幫助您快速做出這些決策。

綜合專利要價(jià)下降和銷售率上升，我們認(rèn)為2015年是專利買家的好年份。

法院判決的影響：Alice傷害了金融科技，但對(duì)軟件科技影響有限。

美國最高法院于2014年6月19日裁定了對(duì)Alice的判決，PTAB、聯(lián)邦巡回法院和州地方法院的一些相關(guān)案例自此跟進(jìn)。我們將我們的116個(gè)技術(shù)子領(lǐng)域中的每一個(gè)子領(lǐng)域標(biāo)記為受Alice影響或不受Alice影響。31個(gè)子領(lǐng)域（包括大部分軟件、業(yè)務(wù)流程、社交網(wǎng)絡(luò)和廣告）被認(rèn)為受Alice影響。然后，我們針對(duì)2013、2014和2015年市場對(duì)受Alice影響的領(lǐng)域的銷售率與相應(yīng)的總銷售率進(jìn)行了對(duì)比。在判決之前，受Alice影響的專利包的銷售高于市場銷售率：2013年比市場平均銷售率高15%，2014年比市場平均銷售率高20%。但是，我們驚訝地看到，在2015年市場上這些專利包仍然以高10%的比率出售。雖然這些專利包的銷售不如2014年出眾，但是早期的數(shù)據(jù)仍然顯示高于平均的銷售率，表明Alice并沒有摧毀專利市場。

表5 受Alice影響的領(lǐng)域?qū)＠N售率比較

我們還研究了法院判決對(duì)商務(wù)流程和金融科技領(lǐng)域?qū)＠南鄬?duì)銷售率的影響。這其中有七個(gè)子領(lǐng)域，包括商務(wù)流程（具體是電子商務(wù)、支付和交易工具）以及與支付相關(guān)的少量硬件。這些子領(lǐng)域的銷售率從2014年比市場平均銷售率高40%下降到2015年比市場平均銷售率低45%?？雌饋?，Alice裁決對(duì)市場的影響主要在金融科技領(lǐng)域，還沒有對(duì)軟件技術(shù)整體產(chǎn)生重大影響。

表6 金融科技領(lǐng)域?qū)＠N售率比較

專利市場規(guī)模

2015年美國專利市場有所萎縮，但并未嚴(yán)重到大家所曾擔(dān)心的程度。我們估計(jì)，從2014年6月1日至2015年5月31日之間的實(shí)際銷售額為2億3300萬美元（比前一年的2億6000萬美元有所下降）。注意這還只包括經(jīng)紀(jì)交易市場，沒有考慮私人交易市場，美國專利市場規(guī)模任然相當(dāng)可觀。

在2015年的專利市場中，我們記錄了總要價(jià)為3億4200萬美元的136筆銷售。由于討價(jià)還價(jià)和一些其他因素，我們對(duì)該總要價(jià)用了32%的折扣進(jìn)行調(diào)整。因此，我們預(yù)計(jì)2015年美國專利市場的總規(guī)模為2億3300萬美元。在去年的分析報(bào)告中，我們估計(jì)2014年市場為2億6000萬美元，因此今年市場規(guī)模下降了約10%。

購買建議

對(duì)于未來的專利買家，以下實(shí)用技巧可以最大優(yōu)化專利購買流程。在購買專利時(shí)：1.明確購買專利的商業(yè)目的-確認(rèn)需要解決的問題，2.針對(duì)購買方案制定利潤模型，3.最大化實(shí)施該購買方案，4.早期剔除90%不符合需要的專利以大幅降低購買成本。該購買方案的參數(shù)包括：1.投標(biāo)時(shí)間段-因?yàn)楹玫膶＠N售迅速，這比往年更加重要，2.預(yù)算，3.購買團(tuán)隊(duì)權(quán)限和責(zé)任，4.購買準(zhǔn)則，5.列出可接受的專利包來源，6.特殊需求，諸如未獲得專利許可公司的白名單。

結(jié)論

如果在2015年購買專利，您可能會(huì)比以往任何一年都要成功。專利市場，尤其是經(jīng)紀(jì)專利市場，仍然是相當(dāng)穩(wěn)?。撼怯惺褂米C據(jù)（EOU）支持，專利價(jià)格稍有下降；專利銷售率上升，并且銷售速度加快；法院裁定影響了市場，但是遠(yuǎn)沒有預(yù)想的那么大（Alice對(duì)金融科技專利的影響大于軟件專利）。以2億3300萬美元的估計(jì)專利銷售額，我們認(rèn)為美國專利市場將繼續(xù)為專利買賣雙方提供強(qiáng)有力的合作機(jī)會(huì)。