文|《農(nóng)經(jīng)》特約記者 李愛霖

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奶業(yè)發(fā)展的下一個路口

文|《農(nóng)經(jīng)》特約記者 李愛霖

“十二五”期間，奶制品的大量進口確實有需求驅(qū)動的原因，但后期在“倒奶賣?！北尘跋鲁霈F(xiàn)的大量進口則更多的是差價驅(qū)動所致，這在一定程度上折射出了我國奶業(yè)競爭力不強，發(fā)展模式不可持續(xù)等問題。

市場的變化，勢必影響著整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，奶業(yè)也不例外。

據(jù)相關(guān)媒體報道，全球奶制品貿(mào)易平臺5月初發(fā)布消息，受全球市場供求影響，奶制品價格指數(shù)下滑1.4%。新西蘭產(chǎn)業(yè)分析機構(gòu)AgriHQ指出，奶制品市場眼下并沒有積極信號，歐洲奶制品產(chǎn)能受政府項目支撐仍在不斷擴大，會進一步抑制奶制品國際市場價格的反彈。

回看國內(nèi)奶制品市場，農(nóng)業(yè)部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，從2014年2月中旬價格拐點出現(xiàn)之后，國內(nèi)生鮮乳價格不斷下行，到2016年3月份，內(nèi)蒙古、河北等10個乳牛主產(chǎn)?。▍^(qū)）生鮮乳平均價格已從4.27元/公斤跌至3.54元/公斤，下降幅度達到17.0%以上。

中國是世界奶制品第三大生產(chǎn)國，第一大進口國。2015年，中國奶類產(chǎn)量達到3890萬噸，同比增加1.0%，約占世界產(chǎn)量的5.0%；消費量5010萬噸，同比減少3.2%；進口奶制品161萬噸（折合原料奶1110萬噸），同比下降11.1%，進口量約占世界總貿(mào)易量的15.6%。

市場表現(xiàn)背后的整個奶制品產(chǎn)業(yè)究竟現(xiàn)狀如何？未來奶業(yè)發(fā)展何去何從呢？

市場表現(xiàn)背后的奶業(yè)競爭力

一年多過去了，廣東省博羅縣博羅湖鎮(zhèn)養(yǎng)殖戶余輝元還是難以忘記2015年年初的“倒奶賣牛”。他依然記得，在那個比任何一年都要冷的冬天，他親手把3噸多的鮮奶就這么倒掉。2015年年初，由于國內(nèi)外奶制品市場波動，不少農(nóng)民含淚將自家的奶牛賣掉，鮮奶倒掉。在“倒奶賣?！钡倪^程中，養(yǎng)殖戶受到了不少損失。

另一方面，2015年整個奶制品行業(yè)企業(yè)也受到了不小打擊。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2015年全行業(yè)虧損企業(yè)虧損額為18.31億元，下降0.64%，行業(yè)虧損額與利潤總額的比為1∶11.2，這意味著部分企業(yè)經(jīng)濟效益不好。

著眼國際市場，國內(nèi)奶制品卻存在較為明顯的國際貿(mào)易逆差。從進口數(shù)據(jù)來看，2015年，奶粉進口同比大幅減少，液態(tài)奶進口增長強勁。全年進口奶粉54.73萬噸（折合原料奶437.84萬噸，不含嬰幼兒配方奶粉數(shù)據(jù)），進口額15.08億美元，同比分別下降40.8% 和66.0%；液態(tài)奶進口46.98萬噸，同比增長42.8%；乳清粉進口量43.58萬噸，同比增長7.7%；奶油進口7.13萬噸，同比減少11.4%；乳酪進口7.56萬噸，同比增長14.6%。

2015年奶制品進出口大幅下降。受國內(nèi)供給過剩、企業(yè)消化庫存等的影響，中國奶制品進出口均出現(xiàn)大幅下降，全年進口量為161.07萬噸（折合原料奶1110萬噸），同比減少11.1%，進口額為31.05億美元，同比減50.9%；出口量為3.33萬噸，同比減16.5%，出口額為0.41億美元，同比減45.7%。受進口量減少和國際乳品價格大幅下降影響，奶制品貿(mào)易逆差為31.09億美元，比2014年減少32.28億美元。但從整個“十二五”期間來看，奶制品的進口量是大幅度增加的，出口量下降，貿(mào)易順差顯著擴大。2011-2015年累計進口708.01萬噸（折合原料奶4955萬噸），年均增長16.7%，進口額為206.27億美元，年均增長9.8%，奶制品出口量為19.81萬噸，年均減少0.3%，出口額為3.42億美元，年均增加0.6%。中國奶制品累計凈進口688.2萬噸，貿(mào)易逆差累計202.85億美元。

《中國農(nóng)業(yè)展望報告（2016-2025）》中指出，“十二五”期間，奶制品的大量進口確實有需求驅(qū)動的原因，但后期在“倒奶賣牛”背景下出現(xiàn)的大量進口則更多的是差價驅(qū)動所致，這在一定程度上折射出了我國奶業(yè)競爭力不強，發(fā)展模式不可持續(xù)等問題。

消費市場的需求意味著什么？

而在實際中，消費市場的反應(yīng)卻又呈現(xiàn)著另一種景象。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)分析，伊利各板塊業(yè)務(wù)發(fā)展較均衡，其高端液態(tài)奶金典去年零售市場份額增長2.5個百分點，酸奶中的高端奶安慕希市場份額亦在去年底連續(xù)3個月趕超光明的莫斯利安。

據(jù)星圖數(shù)據(jù)提供的《2016年1月奶制品銷售分析簡報》中指出，600元以上的嬰幼兒奶粉銷售占比超兩成，1000元以上的占比甚至超一成，說明高端嬰幼兒奶粉的市場仍有拓展空間，隨著90后等年輕消費群體成為父母，消費觀念的升級也會促使高端嬰幼兒奶粉的交易規(guī)模進一步擴大。價格較低的進口牛奶、成人奶粉、常溫酸奶、功能奶、風味奶的銷量持續(xù)走高，消費者需求火熱，發(fā)展前景較好，且這五類乳品在其各自的最高價格區(qū)間段的銷售占比均超過最低價格區(qū)間段，說明它們的高端市場有望繼續(xù)擴容，并且均價在200元以上的高端奶銷售占比達15%，相較于價格普遍低于200元的普通純牛奶來說，也更加印證了乳品高端市場的擴容需求。

同時，幾個重要政策的發(fā)布也從官方角度折射了消費市場未來對奶制品產(chǎn)業(yè)的更高要求。前不久，國家食藥監(jiān)總局發(fā)布《嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)食品安全追溯信息記錄規(guī)范的通知》，加之，近期已提交至WTO的《嬰幼兒配方乳粉配方注冊管理辦法（試行）》，意味著今年將有多項乳粉新政出臺。隨著一系列乳業(yè)新政的實施，將有利于乳業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，進而不斷提高市場集中度和產(chǎn)品質(zhì)量，推動乳業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

政策和消費市場的推動，是否意味著整個奶制品產(chǎn)業(yè)都會發(fā)生變化？有相關(guān)媒體分析指出，目前中國有2000-4000個乳粉品牌，在新政頒布之后，將有超過四分之三的品牌被清洗，剩下的品牌只有700-800個。在經(jīng)歷洗牌之后，奶企必將面臨新一輪市場份額的爭奪。

而目前，除了伊利之外，不少的奶制品企業(yè)也已經(jīng)向高端產(chǎn)品線發(fā)力，如惠氏營養(yǎng)品重點發(fā)布旗下“啟賦升級版”產(chǎn)品。高端產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費需求勢必會對原料奶市場產(chǎn)生長久的新一輪變化，更加對奶制品整個產(chǎn)業(yè)的所有環(huán)節(jié)產(chǎn)生新的影響。

未來十年消費預(yù)判

《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展報告（2016-2025）》中對奶業(yè)消費市場的預(yù)判是樂觀的。

首先，未來十年奶品消費將保持持續(xù)增長。2016年，在新《食品安全法》《嬰幼兒配方乳粉配方注冊管理辦法（試行）》《巴氏殺菌乳和UHT滅菌乳中復(fù)原乳的鑒定》行業(yè)新標準，農(nóng)墾改革發(fā)展的意見等法規(guī)政策措施頒布實施的背景下，中國奶制品的加工有望進一步回暖，消費者的消費信心和能力有望進一步提升，預(yù)計奶制品消費量將達到5182萬噸，同比增長3.5%，其中食用消費4654萬噸，飼用消費196萬噸?！笆濉逼陂g，隨著城鄉(xiāng)居民生活水平的提高、城鎮(zhèn)化的推進、學生飲用奶計劃的推廣，特別是全面二孩政策的放開，新增人口的持續(xù)消費將促進奶制品消費量的穩(wěn)步提升，同時“優(yōu)質(zhì)乳工程”和“踐行社會責任中國乳業(yè)在行動”公益宣傳將進一步提升國人的消費信心，預(yù)計2020年將達到5758萬噸，比2015年增長14.9%，其中食用消費量為5195萬噸，飼用消費量為211萬噸。展望后期，中國奶制品的安全質(zhì)量水平有望顯著提升，消費者生活水平、飲食結(jié)構(gòu)和消費信心將加快升級，預(yù)計2025年奶制品的消費量將達到6320萬噸，較2015年增長26.2%，其中食用消費量為5723萬噸，飼用消費量為224萬噸。

中國城鄉(xiāng)居民奶制品消費水平有望繼續(xù)提升。目前，中國奶制品消費水平僅為世界平均水平的1/3，仍有較大的發(fā)展空間。“十二五”期間，我國奶制品消費進入了一個增速放緩的平臺期，主要是因為質(zhì)量安全問題影響了消費者信心，隨著農(nóng)牧業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推進和奶制品質(zhì)量品質(zhì)的提升，未來居民的消費信心和消費能力將得到進一步提升，預(yù)計2016年中國城鄉(xiāng)居民人均奶制品消費量（含乳飲料、冰淇淋、蛋糕等食品中奶制品消費量，下同）將達到33.71千克，同比增長2.9%，2020年有望達到37.12千克，2025年或?qū)⑦_到40.48千克。

城鄉(xiāng)居民的奶制品消費將向著多樣化、優(yōu)質(zhì)化、國際化方向發(fā)展。未來10年，隨著居民生活水平的提高和營養(yǎng)知識的普及，中國城鎮(zhèn)居民奶制品消費結(jié)構(gòu)將發(fā)生很大變化，奶制品消費將更加多樣化，對營養(yǎng)、風味的要求將越來越高。城鎮(zhèn)居民奶酪、黃油等的消費量和農(nóng)村居民鮮奶的消費量將會明顯增加。另外，隨著跨境電商的崛起和冷鏈物流的快速發(fā)展，全球奶制品市場一體化將快速推進，新西蘭、澳大利亞的新鮮奶制品也將快速送到中國消費者的手中，未來中國的消費者將更加多元和方便地消費來自世界各國的奶制品。目前，受生育政策調(diào)整影響，中國奶制品的消費已經(jīng)引起國內(nèi)外的廣泛關(guān)注，歐盟取消長達30年的生產(chǎn)配額制度，海外多家奶粉巨頭將目標瞄準中國市場，未來中國奶制品市場的競爭將更加劇烈。

但是，短期內(nèi)價格繼續(xù)波動調(diào)整。2016年，受國內(nèi)外奶制品供給充足、國際奶價整體下行、新常態(tài)下市場消費疲軟等諸多因素影響，上半年中國原料奶生產(chǎn)仍然處于從“相對過?！钡疆a(chǎn)銷基本平衡的調(diào)整期，原料奶收購價格仍存波動調(diào)整可能；下半年，隨著世界主要奶業(yè)主產(chǎn)國產(chǎn)能的調(diào)整，如歐洲在2015年7、8月就已經(jīng)開始調(diào)整產(chǎn)能，美國產(chǎn)能也在快速調(diào)整，新西蘭經(jīng)過調(diào)整，預(yù)計2015/2016奶季產(chǎn)量會有所下降，在這種背景下，國際市場價格有望在下半年企穩(wěn)上升，鑒于國內(nèi)外市場的聯(lián)動性，中國的原料奶價格預(yù)期也會出現(xiàn)上漲，但上漲幅度可能會低于國際市場。受原料奶收購價格影響，2016年鮮奶、奶粉等奶制品的零售價格總體將繼續(xù)平穩(wěn)運行，奶制品市場不會出現(xiàn)大幅波動。

從長期看，價格仍有上漲可能。展望“十三五”，“綠色”發(fā)展將成為畜牧業(yè)發(fā)展的重要理念，受資源環(huán)境制約，奶業(yè)生產(chǎn)擴展將受到一定約束，環(huán)保違法成本將進一步提高，同時奶業(yè)生產(chǎn)的飼料成本、人工成本以及社會物價水平也將保持上漲，所以奶業(yè)成本上升將對長期價格形成基礎(chǔ)支撐；另外，隨著全面二孩政策的落實，未來10年中國奶制品需求將保持穩(wěn)定增長，緊張的供需關(guān)系將在一定程度上助推中國原料奶收購價格和奶制品零售價格繼續(xù)保持上漲。預(yù)計2025年，受供需關(guān)系和成本上升等因素影響，中國原料奶收購價格仍將高于全球原料奶收購價格，大約高1.2倍。

未來十年，還會有人生產(chǎn)奶嗎？

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度來看，中國奶制品產(chǎn)業(yè)在2105年的發(fā)展雖有波動但整體平穩(wěn)。國產(chǎn)奶類產(chǎn)量和加工量保持小幅增長，據(jù)《中國農(nóng)業(yè)展望》報告分析，盡管2014年末至2015年初部分主產(chǎn)省出現(xiàn)了“倒奶賣牛”現(xiàn)象，但是伴隨規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化、組織化程度穩(wěn)步提高，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，中國奶業(yè)保持了良好發(fā)展態(tài)勢，奶類產(chǎn)量增長的同時，奶制品加工量也有所增加，產(chǎn)銷趨于平衡。

首先，奶制品產(chǎn)量將保持穩(wěn)定增加。2016年，在2014年末和2015年初“倒奶賣?！庇绊懴?，中小散戶退出較多，同時由于效益下滑，大規(guī)模養(yǎng)殖場的擴張步伐預(yù)計有所放緩，原料奶產(chǎn)量有可能出現(xiàn)小幅下降，預(yù)計達到3879萬噸，同比減少0.3%；“十三五”期間，伴隨“糧改飼”，農(nóng)牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，奶業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐將進一步加快，我國奶業(yè)將從徘徊期調(diào)整進入“平穩(wěn)增長”時期，優(yōu)質(zhì)化、規(guī)模化、標準化、機械化和一體化將成為奶業(yè)發(fā)展的重要方向，預(yù)計2020年奶類產(chǎn)量將達到4200萬噸，比2015年增長8.0%；展望后期，伴隨奶業(yè)產(chǎn)業(yè)一體化的推進和現(xiàn)代化奶業(yè)產(chǎn)業(yè)體系的建立，奶業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈將得到明顯提升，中國奶業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和競爭力將明顯增強，預(yù)計2025年奶類產(chǎn)量將達到4500萬噸，較2015年增長15.7%。但從長期看，受環(huán)境保護因素和資源短缺的制約，展望期間奶類產(chǎn)量的年均增速將從過去10年的3.1%放緩至1.5%。

規(guī)模化養(yǎng)殖和單產(chǎn)水平提升將驅(qū)動奶類產(chǎn)量穩(wěn)步增長。2016年，受農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革影響，奶業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐將加快，奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；蕦⑦_到50%以上，奶業(yè)的機械化比例將超過90%，奶牛年均單產(chǎn)有望達到5.8噸；“十三五”期間，畜禽規(guī)?；?、標準化、優(yōu)質(zhì)化養(yǎng)殖步伐將加快，奶牛養(yǎng)殖水平和效率將較快提升，到2020年存欄100頭以上的奶牛規(guī)?；B(yǎng)殖比重有望超過60%，品種資源、飼喂技術(shù)、管理水平、信息化水平等改善將極大地推動奶牛單產(chǎn)水平的穩(wěn)定提高；展望后期，受資源環(huán)境限制，奶牛存欄數(shù)量的增長將受到制約，奶業(yè)綜合生產(chǎn)能力的提升將更多地依賴科技進步、品種改良、飼養(yǎng)條件改善、精細化管理。預(yù)計到2025年，奶牛規(guī)?；B(yǎng)殖比重將達到67%，奶牛單產(chǎn)將達到6.7噸。

國內(nèi)奶制品產(chǎn)量增加的同時，進口奶制品將繼續(xù)增加。從短期來看，2014年和2015年經(jīng)過“倒奶”風波之后，散戶大批退出，乳品加工企業(yè)庫存得到一定消化，國內(nèi)奶制品的供需關(guān)系有所改善，雖然短期內(nèi)全面二孩政策還不會產(chǎn)生大的人口增長，但是較2015年仍將會出現(xiàn)一定增長，預(yù)計2016年奶制品進口總量（折合原料奶）達到1295萬噸，同比增長16.6%。展望“十三五”，受需求提升和內(nèi)外價差的雙重驅(qū)動，中國奶制品進口仍將增加，2020年將達1588萬噸，比2015年增長43.1%，2025年達1880萬噸，比2015年增長69.4%。但是伴隨中國奶業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)、降成本等措施的推進，中國奶業(yè)自身發(fā)展的能力也將有一定的增強，基于此，2016-2025年奶制品進口量年均增長率預(yù)計為5.4%，將明顯小于過去10年13.2%的水平。

奶粉仍將是中國最主要的進口奶制品。預(yù)計2016年奶粉進口將較2015年有所恢復(fù)，達到80萬噸，“十三五”期間，人口會有穩(wěn)定持續(xù)的增長，奶粉的消費將有所提升，預(yù)計2025年奶粉進口量或?qū)⑼黄?20萬噸，折合原料奶960萬噸。

液態(tài)奶進口將增長較快。隨著世界貿(mào)易一體化的推進，中新、中澳、中韓自貿(mào)區(qū)的簽訂，液態(tài)奶（鮮奶和酸奶）快速進人中國，2016年預(yù)計將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，進口量預(yù)計超過55萬噸；展望“十三五”，中新、中澳自貿(mào)區(qū)奶制品進口關(guān)稅將逐步降低至零，伴隨國內(nèi)需求的增加，液態(tài)奶有望保持強勁增長勢頭，到2025年或?qū)⒊^110萬噸。