文|《農(nóng)經(jīng)》特約記者 林笑

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亞洲糧商崛起

文|《農(nóng)經(jīng)》特約記者 林笑

亞洲糧商正以前所未有的速度加快在國際市場的布局，沖擊著以ABCD為代表的歐美老牌糧商巨頭，巴西糧食市場近年來的競爭態(tài)勢充分反映出這一格局變化。

一個世紀以來，與食品相關(guān)的糧食交易一直由歐美企業(yè)控制，尤其是ABCD四大糧商，他們幾乎牢牢控制著全球80%的糧食交易量，處處攻城略地，收購、整合、重組，以蠶食鯨吞的方式進入并掌控各個糧食品類。然而，最近形勢似乎出現(xiàn)了拐點，在巴西谷物出口市場上，一直居于霸主地位的四大糧商正在逐步被亞洲競爭對手蠶食，面臨丟城失地的局面。

全球壟斷

如果不是2008年全球糧食危機，異常低調(diào)的國際四大糧商可能還在繼續(xù)毫無聲息地擴張。但是現(xiàn)在，隨著四大糧商被外界越來越多地了解，它們在全球的產(chǎn)業(yè)鏈條也逐漸浮出水面。

所謂的“ABCD”其實是指ADM、邦吉（Bunge）、嘉吉（Cargill）和路易·達孚（Louis Dreyfus）四大跨國公司，根據(jù)英文名字首字母，人們將其簡稱為“ABCD”。這四大糧商都是擁有百年以上歷史的跨國糧商，壟斷性地掌控著市場定價權(quán)，常常被稱為國際糧食市場的“幕后之手”。

據(jù)悉，ADM的總部設在美國伊利諾伊州的狄克多，是世界上最大的可可豆處理公司、全球第三大經(jīng)營處理油菜、玉米、小麥和可可的農(nóng)業(yè)公司，也是美國第二大乙醇生產(chǎn)商和歐洲市場上的重要生物柴油生產(chǎn)商之一。邦吉的總部位于美國紐約州百原市，優(yōu)勢集中在大豆出口和加工、谷物出口、油料作物生產(chǎn)和加工等領域，也是將巴西甘蔗轉(zhuǎn)化為乙醇生物燃料的主要生產(chǎn)商，巴西最大的谷物出口商，在南美洲是最大的農(nóng)產(chǎn)品加工商和大豆出口商。嘉吉的總部也位于美國威斯康星州，是全球第一大糧食貿(mào)易公司、全球第一大牲畜養(yǎng)殖公司、美國最大的玉米飼料加工商，堪稱跨國糧商中的“龍頭老大”。而路易·達孚的總部則位于法國巴黎，商品交易部的總部設在荷蘭，是世界領先的棉花和水稻采購商，也是橙汁的最大生產(chǎn)商之一。

一直以來，南美市場都在四大糧商的控制之中，尤其是全球頭號農(nóng)產(chǎn)品出口國巴西。國際糧商巨頭扮演著農(nóng)戶與消費者之間的橋梁角色，他們并不依靠買地種糧，而是以訂單農(nóng)業(yè)的模式向巴西、阿根廷等國的農(nóng)民采購谷物及大豆，在物流環(huán)節(jié)、購銷環(huán)節(jié)上大做文章，獲取巨額收益。這樣企業(yè)不僅消除了海外買地帶來的爭議，也規(guī)避了種植所帶來的自然風險，同時也給當?shù)剞r(nóng)民留下了就業(yè)機會。

數(shù)據(jù)顯示，2014年，四大糧商合計收購了巴西46%的谷物，而巴西本土糧商AMaggi只位列市場第五。

身份轉(zhuǎn)換

隨著中國和亞洲其他地區(qū)的城市人口增長，亞洲對全球谷物的需求在持續(xù)上升。為了滿足不斷增長的需求，亞洲糧商開始了在巴西的布局，包括總部設在亞洲的老牌糧商——新加坡豐益國際，日本的伊藤忠、Agrex/三菱、三井物產(chǎn)、丸紅，韓國的希杰（CJ），還有中國的中糧集團、重慶糧食集團等。

數(shù)據(jù)顯示，今年前兩個月，在主要的巴西谷物買家中，ABCD的采購規(guī)模相對而言幾乎沒有什么增長。但是日本伊藤忠、Agrex/三菱、三井物產(chǎn)，中糧集團旗下的中國糧油控股有限公司、來寶農(nóng)業(yè)以及尼德拉公司（Nidera），還有韓國希杰（CJ）以及新加坡豐益的增長步伐則要高得多。

據(jù)路透社對船運數(shù)據(jù)進行的分析表明，包括中糧集團在內(nèi)的亞洲貿(mào)易公司采購了2015年巴西大豆、玉米和豆粕出口總量的45%，而四大糧商的份額只有37%。這與2014年形成鮮明對比——當時總部設在歐美的國際糧商巨頭占到巴西谷物出口總量的46%，而亞洲公司占到36%。

近年來，在日本政府的大力支持下，丸紅、全農(nóng)、伊藤忠等日本糧商異軍突起，通過參股、收購、兼并等方式在世界主要糧食生產(chǎn)國不斷擴大規(guī)模，在國際糧食市場上的影響力不斷提升。其中，丸紅2012年的大豆和谷物營銷量超過5000萬噸，超越ADM、邦基、路易·達孚，規(guī)模僅次于嘉吉。無獨有偶，伊藤忠自2014年與巴西本土企業(yè)Naturalle成立合資公司之后，去年谷物收購量狂漲10倍。伊藤忠的發(fā)言人稱，公司正在擴大在巴西的業(yè)務，以便為東南亞和東亞市場采購更多的大豆和玉米。

另外，中國貿(mào)易商也在全球谷物市場進行擴張。中糧集團2014年收購了荷蘭糧商尼德拉公司51%的股份，同年還收購了總部設在香港的來寶集團旗下來寶農(nóng)業(yè)的51%股份，并將繼續(xù)收購來寶農(nóng)業(yè)剩下的49%股份。這兩起并購使中糧得以深入?yún)⑴c世界主要地區(qū)的糧油生產(chǎn)和采購平臺。此前，中糧在海外買大豆，必須是找中間商、供應商訂購，現(xiàn)在通過控股的尼德拉，就能從巴西、阿根廷的農(nóng)民手中直接買到，在價格上擺脫了中間商、供應商的掌控。

在全球的糧油產(chǎn)業(yè)鏈中，從大豆、玉米等農(nóng)產(chǎn)品的上游種植一直到加工、銷售，最終必須依賴大型碼頭來實現(xiàn)物流運轉(zhuǎn)。巴西桑托斯港口是全球糧食貿(mào)易最重要的集散中心之一，在這里形成了全球農(nóng)產(chǎn)品東西半球的重要流動，目前中糧旗下T12A和這兩個碼頭。正是全球農(nóng)產(chǎn)品價值鏈條上的重要一環(huán)。如今，中糧集團在巴西的業(yè)務已經(jīng)趕超Amaggi大豆集團，成為巴西排名前五的糧食進出口商。

面對目前的形勢，邦吉公司在3月11日發(fā)布的一篇聲明里指出，相當一部分亞洲公司已經(jīng)從客戶變成了競爭對手。短期內(nèi)亞洲公司可能已經(jīng)準備零利潤收購谷物，旨在站穩(wěn)腳跟，這對國際糧商巨頭構(gòu)成激烈的競爭壓力。不過巴西本地貿(mào)易商AlgarAgro公司總裁Murilo Braz Sant' Anna表示，不賺錢的戰(zhàn)略應該不會超過兩三年。

嘉吉的總部也位于美國威斯康星州，是全球第一大糧食貿(mào)易公司。