◎中國運載火箭技術(shù)研究院研究發(fā)展中心 康斯貝 劉猛 唐塞麗

2015年世界“軍工100強”企業(yè)軍品業(yè)務(wù)分析及啟示

◎中國運載火箭技術(shù)研究院研究發(fā)展中心 康斯貝 劉猛 唐塞麗

美國防務(wù)新聞網(wǎng)站發(fā)布的世界“軍工100強”是全球國防工業(yè)領(lǐng)域較為知名的榜單，由《防務(wù)新聞》雜志評選，每年度發(fā)布一次（其中未統(tǒng)計中國的數(shù)據(jù)），類似美國《財富》雜志評選的“世界500強”。該榜單以軍工企業(yè)上一年度軍品收入（防務(wù)收入）為排名依據(jù)進行相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，便于大眾從全球角度了解各國核心軍工企業(yè)的布局、能力以及全球軍工經(jīng)濟的發(fā)展態(tài)勢。

一、2015年世界“軍工100強”概況

1.分布情況

2015年，共有來自22個國家的軍工企業(yè)進入世界“軍工100強”排行榜（見表1）。美國上榜企業(yè)雖然比2014年減少4家，但仍以42家的總數(shù)高居榜首。此外，烏克蘭和南非的軍工企業(yè)首次入圍。

從表1可以看出，國際一流軍工企業(yè)主要集中在美國和歐洲。其中美國企業(yè)2014年軍品收入占“軍工100強”企業(yè)軍品總收入的58.52%，歐洲企業(yè)占26.53%，俄羅斯企業(yè)占7.26%，亞洲企業(yè)占6.99%。

2.經(jīng)營情況

2015年世界“軍工100強”上榜企業(yè)2014年的總收入與軍品收入呈現(xiàn)“雙降”態(tài)勢：與2013年相比，軍工企業(yè)總收入由1.29萬億美元降至1.23萬億美元，降幅4.74%；軍品收入由3954.62億美元降至3856.6億美元，降幅2.25%，這是世界“軍工100強”企業(yè)軍品收入連續(xù)第四年下降。榜單中有56家企業(yè)2014年的軍品收入較2013年有所下降，主要原因是美歐多國繼續(xù)削減國防開支，以及美國從中東大規(guī)模撤軍導(dǎo)致需求減少，但軍品收入占總收入的比重與2013年相比有所增長。

2015年排行榜整體格局變化不大，新上榜的企業(yè)有11家（2014年為5家），部分企業(yè)通過并購首次入榜。美國上榜企業(yè)的軍品收入和其在軍品總收入中的占比繼續(xù)下降，退出排行榜的企業(yè)較多；歐洲上榜企業(yè)的軍品收入大幅下降，但進入榜單的企業(yè)數(shù)量多年保持不變；俄羅斯上榜企業(yè)的數(shù)量保持持續(xù)增長勢頭，是榜單中的主要增長力量。

表1 2015年世界“軍工100強”企業(yè)分布

3.排名前10名企業(yè)情況

2015年世界“軍工100強”排名前10名的企業(yè)軍品收入情況見表2。

與2014年排名相比，2015年世界“軍工100強”排行榜中前10名依然由歐美企業(yè)占據(jù)，2014年排名第九位的泰勒斯公司降至第十二位，其軍品收入大幅減少的主要原因是合資企業(yè)收入計算方式的改變。

前10名企業(yè)2014年軍品總收入為2017.65億美元，較2013年減少4.18%，占“軍工100強”企業(yè)軍品總收入的52.32%。其中，僅有排名第八位的聯(lián)合技術(shù)公司的軍品收入有所增加。數(shù)據(jù)表明，世界一流軍工企業(yè)正將戰(zhàn)略中心向軍民結(jié)合以及民用產(chǎn)業(yè)傾斜。

二、主要國家/地區(qū)軍工企業(yè)分析

1.美國

近5年，美國上榜企業(yè)的軍品收入和其在“軍工100強”企業(yè)軍品總收入中的占比一直呈下降趨勢，上榜企業(yè)數(shù)量也在逐年減少，僅在2014年有所增加。入圍2015年世界“軍工100強”的42家美國企業(yè)的軍品收入總計為2256.74億美元，較2013年的2365.25億美元下降了4.59%。為遏制由于國防經(jīng)費削減、撤軍等因素導(dǎo)致的行業(yè)下滑態(tài)勢，美國軍工企業(yè)實施了重組和并購等戰(zhàn)略措施。

一是對內(nèi)部進行調(diào)整優(yōu)化，達到適應(yīng)各類業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提高運行效率的目的。例如，洛馬將其電子信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)拆分為導(dǎo)彈與火控業(yè)務(wù)、任務(wù)系統(tǒng)與培訓(xùn)業(yè)務(wù)；波音對其防務(wù)產(chǎn)業(yè)的核心部門——防務(wù)、空間及安全系統(tǒng)部進行重組，進一步加強了導(dǎo)彈與無人機系統(tǒng)業(yè)務(wù)；L-3通信公司將業(yè)務(wù)部門調(diào)整為航空航天系統(tǒng)分部、電子系統(tǒng)分部、通信系統(tǒng)分部和國家安全解決方案分部。

表2 排名前10名企業(yè)軍品收入情況表

二是大力實施重組與收并購，作為拓展業(yè)務(wù)、鞏固核心競爭力的重要途徑。2014年，美國軍工企業(yè)收并購對象主要聚焦在無人機系統(tǒng)、情報、電子戰(zhàn)和網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域。例如，洛馬通過并購Astrotech公司完善了在衛(wèi)星設(shè)計、生產(chǎn)和集成等方面的能力，拓展了空間系統(tǒng)服務(wù)的工作范圍；聯(lián)合技術(shù)公司通過收購Goodrich公司增強了在宇航與國防工業(yè)中的地位；通用動力公司通過收購美國部隊防御公司與Metro機械公司，改善了裝甲車業(yè)務(wù)能力和海軍艦艇維修服務(wù)。

三是剝離非核心業(yè)務(wù)，進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。例如，作為美國空軍認證的承擔(dān)漸進一次性運載火箭計劃中軍事發(fā)射任務(wù)的唯一公司，聯(lián)合發(fā)射聯(lián)盟公司在2014年進行了大規(guī)模重組，目的是削減商業(yè)和政府用戶的發(fā)射任務(wù)成本，將發(fā)射準備時間縮短一半，以提高滿足客戶需求的能力。

2.歐洲

2015年“軍工100強”排名前10的歐洲企業(yè)分別是BAE系統(tǒng)公司、空客集團和芬梅卡尼卡公司，3家公司的軍品收入均出現(xiàn)不同程度的下滑。國防預(yù)算持續(xù)削減導(dǎo)致國內(nèi)采購減少以及出口下降是歐洲軍工企業(yè)收入下降的主要原因。為應(yīng)對預(yù)算持續(xù)削減的影響，歐洲軍工企業(yè)主要采取了以下措施：

一是推進內(nèi)部重組，聚焦核心業(yè)務(wù)。與美國軍工企業(yè)相同，為了規(guī)避行業(yè)風(fēng)險，突出核心業(yè)務(wù)，多家歐洲軍工企業(yè)對內(nèi)部資源進行了重組，將與自身主營業(yè)務(wù)關(guān)系不大、利潤較低的業(yè)務(wù)部門或分支機構(gòu)剝離，以增強核心技術(shù)優(yōu)勢，強化企業(yè)在市場上的競爭地位。2014年，空客集團宣布出售阿特拉斯電子、AvDef、ESG等6家子公司，并將公司核心業(yè)務(wù)集中在軍事作戰(zhàn)及導(dǎo)彈方面；芬梅卡尼卡公司聚焦國防和航空航天業(yè)務(wù)，剝離了Ansaldo公司等運輸基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域非核心業(yè)務(wù)。

二是開拓海外市場，尋求國際合作。近年來，歐洲軍工企業(yè)普遍將關(guān)注點轉(zhuǎn)向出口市場，以保持防務(wù)產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，海外市場收入已成為企業(yè)收入的重要來源。2014年，BAE系統(tǒng)公司儲備的約650億美元訂單中非英美訂單額已超過1/3。同時，多家軍工企業(yè)進一步加大了國際合作力度，借助全球資源服務(wù)自身發(fā)展需要，通過與國外企業(yè)聯(lián)合研發(fā)或成立合作機構(gòu)，以實現(xiàn)技術(shù)互補，促進市場融合。例如，空客集團分別與新加坡航空公司和金獅集團建立飛行訓(xùn)練聯(lián)合公司；泰勒斯公司與印度L&T技術(shù)服務(wù)公司成立合資企業(yè)等。

3.俄羅斯

2015年上榜的俄羅斯軍工企業(yè)軍品收入持續(xù)上漲，2014年軍品收入總額達到280.43億美元，較2013年的214億美元上漲31.02%，與“軍工100強”企業(yè)軍品總收入整體下降的趨勢形成鮮明對比。俄羅斯軍工企業(yè)2014年軍品收入持續(xù)增長的原因主要有2個方面：

一是俄羅斯國防預(yù)算的增長穩(wěn)定了國內(nèi)市場。2014年俄羅斯國防采購創(chuàng)紀錄地達到了438億美元，尤其加大了戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈武器系統(tǒng)以及導(dǎo)彈防御系統(tǒng)和衛(wèi)星的采購，為俄羅斯軍工企業(yè)發(fā)展提供了充足保障。

二是俄羅斯武器出口的穩(wěn)定增長拓展了其在國際市場上的份額。2014年，俄羅斯的武器出口總額超過155億美元。目前，俄羅斯聯(lián)邦軍事技術(shù)合作局獲得的國外軍品訂單已達480億美元，約60%的訂單來自亞洲地區(qū)，超過30%來自非洲地區(qū)，5%來自拉美地區(qū)。

4.亞洲

2015年上榜的亞洲軍工企業(yè)由2014年的15家上升到18家，2014年軍品收入總和為269.61億美元，占“軍工100強”企業(yè)軍品總收入的6.99%，高于2013年的6.01%。

日本通過調(diào)整防衛(wèi)政策，加速了武器裝備發(fā)展和國防工業(yè)能力建設(shè)，促進了部分企業(yè)業(yè)績的大幅增長。其中，排名第46位的川崎重工公司（2014年排名第66位）軍品收入增長了90%，是榜單中排名上升最快的公司，也是日本上榜企業(yè)中軍品收入占總收入比重最大的企業(yè)，達11.2%。

日本企業(yè)上榜數(shù)量的增加和排名的提升，體現(xiàn)了日本政府軍事戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的決心和軍工企業(yè)的研發(fā)實力、生產(chǎn)及市場開拓能力，表明日本軍工企業(yè)正在復(fù)蘇，并向世界軍貿(mào)市場大步邁進。相關(guān)預(yù)測表示，日本一旦大規(guī)模進入世界軍貿(mào)市場，其軍工企業(yè)將控制世界軍用電子市場40%的份額、軍用車輛市場46%的份額、艦艇市場60%的份額，2016年進入世界“軍工100強”名單的日本企業(yè)數(shù)量或?qū)⒗^續(xù)增加。

三、思考與啟示

通過對2015年世界“軍工100強”企業(yè)排行榜的相關(guān)數(shù)據(jù)，以及各國核心軍工企業(yè)的最新布局、具備能力、未來發(fā)展態(tài)勢等進行深入分析，筆者從以下幾個方面對中國運載火箭技術(shù)研究院未來轉(zhuǎn)型發(fā)展進行了思考：

1.軍民深度融合成為轉(zhuǎn)型發(fā)展的戰(zhàn)略舉措

在主要軍事大國國防開支普遍緊縮的情況下，實施以軍技民用、民技軍用為核心的軍民深度融合發(fā)展，成為國際主要軍工企業(yè)的新戰(zhàn)略。通過對2015年“軍工100強”企業(yè)進行分析可以發(fā)現(xiàn)，多家上榜企業(yè)逐步加大了商用技術(shù)在軍品中的應(yīng)用，以縮減成本、提升產(chǎn)品競爭力。同時，2015年榜單統(tǒng)計數(shù)據(jù)也表明，國際一流軍工企業(yè)正將戰(zhàn)略重心向軍民結(jié)合以及民用產(chǎn)業(yè)傾斜。

當前，我國大力推行軍民融合政策，為國內(nèi)軍工企業(yè)發(fā)展軍民兩用技術(shù)創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。在開拓軍民融合發(fā)展新格局方面，研究院首先要升級和完善軍民結(jié)合技術(shù)交流平臺，拓展平臺功能的同時及時更新院屬單位的技術(shù)需求與技術(shù)優(yōu)勢信息，以更好地服務(wù)于研究院軍民兩用技術(shù)的推廣與轉(zhuǎn)化；其次要創(chuàng)新合作模式，建立院屬單位與高校、科研院所、民營企業(yè)合作開發(fā)機制，形成產(chǎn)、學(xué)、研等多主體參與的開放型軍民兩用技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新體系；最后要充分利用國家公共服務(wù)平臺、技術(shù)孵化器、技術(shù)交流平臺、戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)基地等多種渠道，加速軍品技術(shù)轉(zhuǎn)化。

2.實施業(yè)務(wù)重組成為轉(zhuǎn)型發(fā)展的戰(zhàn)略抓手

2015年“軍工100強”企業(yè)大多都進行了相關(guān)業(yè)務(wù)的重組，將核心競爭力聚焦于核心業(yè)務(wù)。在歐美國防支出不景氣的形勢下，為了集中優(yōu)勢資源、提升盈利能力，以空客、波音等為代表的多家軍工企業(yè)均在近幾年開展了新一輪的業(yè)務(wù)重組工作，進一步剝離了非核心資產(chǎn)、擴展了核心業(yè)務(wù)、縮減了流程成本。

在深入推進市場化轉(zhuǎn)型方面，研究院應(yīng)面向國家戰(zhàn)略需求，堅持以國為重，堅持戰(zhàn)略引領(lǐng)，充分認識自身主要業(yè)務(wù)定位、市場需求狀況及競爭對手態(tài)勢等情況，優(yōu)化體系經(jīng)濟效益，進一步提高產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)效率，探索研究相關(guān)單位業(yè)務(wù)之間的共有屬性，推進同類業(yè)務(wù)的拓展和整合。進一步強化軍品任務(wù)能力，確保完成國家重大工程；鞏固導(dǎo)彈武器、航天運輸領(lǐng)域的絕對優(yōu)勢，搶占領(lǐng)域和技術(shù)制高點；加快開展天地信息一體化集成應(yīng)用領(lǐng)域的研究。此外，還要加大民用產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度，使民用產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟總量中占據(jù)主導(dǎo)地位。

3.開拓國際市場成為轉(zhuǎn)型發(fā)展的戰(zhàn)略路徑

目前，國際軍品市場的佼佼者都是國際化程度較高的軍工企業(yè)，尤其是在國內(nèi)市場萎縮的情況下，空客、波音等軍工巨頭都加大了在全球范圍內(nèi)開拓市場、配置資源、擴大投資等措施的力度，以迎合當?shù)乜蛻舻男枨螅纹髽I(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展。

中國運載火箭技術(shù)研究院要打造具有國際競爭力的航天產(chǎn)品和服務(wù)，擴大國際市場份額和國際市場收入，就要在積極謀劃全球布局時，針對不同的主業(yè)產(chǎn)品制定區(qū)域和國別市場戰(zhàn)略，研究各市場的規(guī)模水平、客戶情況，明確開拓國際業(yè)務(wù)的重點目標國家和地區(qū)，提出差異化的發(fā)展方向和推進策略。同時，建立覆蓋全球各主要目標市場的營銷網(wǎng)絡(luò)，統(tǒng)籌設(shè)立境外代表處。此外，還可以通過建設(shè)高效的國際市場信息平臺積累、整合相關(guān)數(shù)據(jù)資源，逐步形成以各層級業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析為基礎(chǔ)的國際化業(yè)務(wù)決策支持系統(tǒng)，推進國際化發(fā)展戰(zhàn)略。